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LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE OBSÈQUES À L'HORIZON 2027

Les nouvelles logiques de croissance et les évolutions du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du secteur et nos prévisions pour les cotisations et prestations d'ici 2027
  • Les tendances du marché et les défis à relever
  • Le classement des leaders et le panorama complet de la concurrence
  • 10 acteurs clés passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 29/01/2025

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 68 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25ABF56

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de l'assurance obsèques s’est rapidement développé au cours de ces dernières années pour atteindre 1,9 milliard d'euros de cotisations en 2024. Un contrat d’assurance obsèques est souscrit par une personne de son vivant et prend effet au moment de son décèsDeux types de formules sont proposés : le contrat en capital, qui prévoit le versement d’un capital destiné à financer les obsèques, et le contrat en prestations, qui prend en charge non seulement le financement mais aussi l’organisation des obsèques.


Quatre grandes familles d’acteurs se côtoient sur ce marché : 1) les producteurs de contrats d’assurance obsèques se chargent de la conception des contrats et portent le risque (Crédit Agricole Assurances, Generali, Prévoir, Auxia...) ; 2) les distributeurs commercialisent les offres conçues par les producteurs. Cette activité est effectuée par les réseaux de l’assurance mais également par les pompes funèbres ; 3) les assisteurs travaillent en partenariat avec les producteurs pour mettre en œuvre les prestations d’assistance prévues dans les contrats d’assurance obsèques ; 4) les pompes funèbres interviennent dans l’organisation des obsèques, notamment dans le cadre des contrats en prestations.


TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus des chiffres clés du secteur, l'étude livre des prévisions exclusives sur les cotisations d'assurance obsèques à l'horizon 2027. Alors que les pratiques commerciales controversées de certains acteurs nuisent à l'image de la profession, quels sont les moteurs du marché et les réelles perspectives de croissance ? Et face à l'augmentation du coût des obsèques, les assureurs pourront-ils encore revaloriser leurs tarifs ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les principaux défis de la profession. Elle met notamment en évidence le besoin d'accélérer sur le plan digital et de l'intelligence artificielle pour réaliser des gains de productivité et développer de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée. Par ailleurs, quels sont les leviers activés pour répondre aux attentes des assurés en matière d'organisation des obsèques ? La stratégie d'intégration verticale des mutuelles visant à se positionner sur le secteur funéraire est-elle pertinente ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée des entreprises leaders, à travers des classements et tableaux de positionnement clientèle. Il décrypte la percée de nouveaux acteurs dans le portage des risques et dans la distribution de ces produits assurantiels. Qui sont les leaders du marché et comment évolue le paysage concurrentiel ? Quelle est la place des deathtech au sein de la profession et quelle stratégie adopter face à ces acteurs disruptifs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché de l'assurance obsèques à l'horizon 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • L'essor des contrats en prestations et du tiers payant obsèques

  • Les pratiques commerciales controversées sont scrutées par le régulateur

  • Les acteurs élargissent leur offre dans l'assistance et les services funéraires

  • Le recours à l'IA permet de faciliter les démarches et de développer de nouveaux services

  • La prise en compte des nouvelles pratiques et le développement des options écologiques dans les contrats

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE OBSÈQUES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché de l'assurance obsèques d'ici 2027

  • Les cotisations d'assurance obsèques (2014-2024)

  • Le nombre de contrats d'assurance obsèques en portefeuille et les nouvelles souscriptions (2014-2024)

  • La part des décès couverts par un contrat d'assurance obsèques (2014-2024)

  • Les prestations versées aux bénéficiaires (2014-2024)

  • Nos projections sur l'activité et la sinistralité à l'horizon 2027

  • Les moteurs et freins de croissance pour les acteurs de l'assurance obsèques à moyen terme

Les fondamentaux et les chiffres clés du marché

  • Les contrats en capital vs les contrats en prestations et les modalités de souscription

  • Les tarifs de l'assurance obsèques

  • La solvabilité des seniors (2014-2024)

  • Les évolutions démographiques : population de seniors et le nombre de décès (2014-2024)

  • Les prix des services funéraires (2014-2024)

  • Les Français et l'assurance obsèques : les pratiques funéraires, principaux motifs de souscription, etc.

  • Les recommandations du CCSF applicables au 1er juillet 2025, face aux dérives commerciales

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie de la concurrence

  • Vue d'ensemble des grandes familles d'acteurs présents sur le marché de l'assurance obsèques

  • Le classement des principaux acteurs de l'assurance obsèques : bancassureurs, assureurs, groupes de prévoyance et mutuelles

  • Vue d'ensemble de la distribution d'assurance obsèques : le leadership des bancassureurs

  • Les pompes funèbres et les sociétés d'assistance mandatées pour exécuter les prestations

10 acteurs passés au crible : chiffres clés et positionnement

Crédit Agricole Assurances : le leader de l'assistance funéraire en France

CNP Assurances : le rapprocghement avec les activités de La Banque Postale se finalise

GACM : un double positionnement de l'offre, en capital et en prestations

Generali : une offre unique, composée d'un contrat en prestations

Abeille Assurances : le développement de nombreux services via des partenariats

Groupe Prévoir : un positionnement à la fois sur l'offre en capital et en prestations

Malakoff Humanis : un acteur majeur via la filiale spécialisée Auxia

AG2R La Mondiale : les services obsèques comme levier de différenciation

Mutac : la mutuelle se distingue grâce à son offre d'épargne obsèques

Groupe Vyv : un acteur important du marché, grâce à Mutex

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ABEILLE ASSURANCES

ABEILLE ÉPARGNE RETRAITE

ABEILLE IARD & SANTÉ

ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE

ABEILLE VIE

ACF

ADVITAM

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AFI ESCA

AG.MUT

AG2R LA MONDIALE

ALLIANZ FRANCE

AMETIS

APICIL

APRIL

ASSURONE

AUXIA

AUXIA ASSISTANCE

AUXIA GESTION

AXA ASSISTANCE

AXA FRANCE

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

BPCE ASSURANCES

BURRUS

CACI

CAISSE D'ÉPARGNE RHONE-ALPES

CIC

CNP ASSURANCES

CNP ASSURANCES IARD

CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE

CNP ASSURANCES SANTÉ INDIVIDUELLE

CONTRATS-OBSEQUES.COM

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

DIGNITÉ FUNÉRAIRE

ELAMEN PRÉVOYANCE

EUROP ASSISTANCE

FAPE OBSÈQUES

FIDÉLIA ASSISTANCE

FUNECAP GROUPE

GACM

GARANCE (EX MNRA)

GENERALI

GENERALI VIE

GOFI

GROUPAMA

GROUPAMA GAN VIE

HARMONIE MUTUELLE

HENNER

HENRI DE BORNIOL

IMA

INMEMORI

INTÉRIALE

KLÉSIA

LA BANQUE POSTALE

LA MAISON DES OBSÈQUES

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LAFFITTE COURTAGE

LASSURANCEOBSEQUES.FR

LCL

LE CHOIX FUNÉRAIRE

LES MUTUELLES DE L'ISERE

MAAF

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MESANGE PRÉVOYANCE

MGAS

MGEN

MMG

MNH

MNT

MONDIAL ASSISTANCE

MUTAC

MUTEX

MUTEX UNION

OBSEQUES-INFOS.COM

OGF

PACIFICA

PFG

PFI

PRAECONIS

PREDICA

PREVIFRANCE

PRÉVISEO OBSEQUES

PRÉVOIR

PRÉVOIR ASSISTANCE

PRÉVOYANCE FI

REPOS DIGITAL

RÉUNICA

ROBLOT

ROC.ECLERC

SERENEO

SMACL ASSURANCES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

STELLO

SURAVENIR

SWISS LIFE FRANCE

TESTAMENTO

THELEM ASSURANCES

UDIFE

UTWIN

VYV INVEST

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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