LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE OBSÈQUES À L'HORIZON 2025

En capitalisant sur l'effet Covid, les professionnels de l'assurance font passer le marché de la prévoyance obsèques dans une nouvelle ère. Avec la surmortalité de ces dernières années, un grand nombre de familles ont été confrontées aux contraintes de financement et d'organisation des funérailles. Elles ont ainsi pris conscience de l'avantage de prévoir ses obsèques, un facteur déterminant pour la croissance future du marché.

Cette nouvelle réalité autour de l'assurance obsèques suscite l'intérêt de nombreux intervenants. Si les positions sont globalement figées sur le plan de la production de contrats, dominée de loin par les bancassureurs, il en va tout autrement sur la phase de distribution. Sur ce maillon, le jeu s'accélère, comme en témoigne le rachat de Mésange Prévoyance, courtier grossiste spécialiste de l'assurance obsèques, par Malakoff Humanis. Dans ce contexte, qui seront les potentiels consolidateurs ? Comment les leaders organisent-ils leur défense ? Et comment peut évoluer le jeu concurrentiel à moyen terme alors que de nouvelles logiques émergent autour des services d'accompagnement, des technologies digitales et de nouvelles clientèles cibles ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

Ce rapport livre des prévisions exclusives sur les cotisations d'assurance obsèques à l'horizon 2025. Quels sont les différents moteurs et freins à la croissance du marché ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme alors que de nouvelles revalorisations tarifaires sont attendues pour faire face à l'augmentation du nombre de décès et à la dégradation de la sinistralité ?

Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel

Au-delà d'une cartographie détaillée des principaux acteurs à travers des classements et mappings, cette étude analyse les rapports de force entre les grandes familles d'acteurs. Si les bancassureurs sont en tête dans la production, qu'en est-il sur le front de la distribution ? Quelles sont les manœuvres des uns et des autres pour gagner des parts de marché ? Et comment évoluera le paysage concurrentiel ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude décrypte les stratégies déployées par les acteurs, dont certains n'hésitent pas à déployer des garanties obsèques dans d'autres contrats, dans une logique servicielle. Comment s'active la recherche des relais de croissance, auprès de nouvelles clientèles cibles ? Et quels sont les leviers déployés pour lever les freins à la souscription de l'assurance obsèques ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour identifier les principaux moteurs du marché de l'assurance obsèques en France, dans un contexte de fortes revalorisations tarifaires

Des chiffres clés autour du marché, des acteurs et des perspectives de croissance d'ici 2025

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2025

• L'évolution des principaux déterminants de l'activité des acteurs sur moyenne période

• Les cotisations d'assurance obsèques sur la période 2015-2025

• Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs

L'analyse rétrospective de l'activité jusqu'en 2022

• Les cotisations d'assurance obsèques avec un focus sur le montant annuel moyen des cotisations versées par contrat

• Le nombre de contrats d'assurance obsèques en cours et les nouvelles souscriptions

• L'analyse de la sinistralité à travers les prestations versées aux assureurs, l'évolution du montant versé par contrat

L'analyse de l'environnement du marché

• L'environnement conjoncturel : pouvoir d'achat, montant de la retraite, masse assurable à travers la population des seniors

• Les dépenses des ménages en services funéraires : prix des services funéraires, dépense moyenne par obsèques

• Le rapport des Français aux obsèques : pratiques funéraires ( essor de la crémation, personnalisation, digitalisation des services funéraires, etc.) et principales incitations à la souscription d'une assurance obsèques

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

La garantie obsèques au service de la logique servicielle

• L'accompagnement obsèques, un service très apprécié de la clientèle, de plus en plus proposé dans d'autres contrats

• Les principaux enjeux pour les acteurs : enrichir les contrats avec de nouveaux services, mieux rentabiliser les plateformes dédiées à l'accompagnement obsèques, sensibiliser les clients sur les avantages d'une garantie obsèques, etc.

• Le déploiement d'une logique servicielle au sein même de l'assurance obsèques : accompagnement des assurés au-delà de la simple activité de remboursement ou d'indemnisation 

Le ciblage des TNS / TPE via la prévoyance

• Les TNS / TPE, une clientèle à fort potentiel, portée par le dynamisme de la création d'entreprises

• Un panorama des initiatives lancées au cours de la période récente : garantie obsèques adossée au nouveau contrat de prévoyance Apicil Tandem, allocation obsèques proposée par Colonna dans son contrat Prévoyance HCR, etc.

Le digital, un levier d'enrichissement des services

• Le développement de nouveaux services digitaux pour répondre aux nouvelles attentes des assurés, avec d'un côté les services numériques associés à l'assurance obsèques et de l'autre côté des services digitaux liés aux funérailles

• De nouveaux services portés par les deathtech, déployés en partenariat avec les acteurs de l'assurance obsèques 

Les offensives pour lever les freins à la souscription d'assurance obsèques

• Vue d'ensemble des principaux freins : freins psychologiques, mauvaise image des assurances obsèques, pratiques controversées des pompes funèbres

• Les leviers activés pour redorer l'image de la profession : démarche de labellisation, prise en compte des considérations environnementales des clients, redoublement d'efforts en matière d'information, etc.

• Les engagements des assureurs en matière de pouvoir d'achat : multiplication des réductions et remises, notamment pour les souscriptions en couple, permettant d'atténuer en partie la barrière psychologique

4. L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE LA CONCURRENCE

La cartographie des principaux acteurs

• Vue d'ensemble des grandes familles d'acteurs : producteurs de contrats, distributeurs, assisteurs et prestataires funéraires

• Le classement des principaux producteurs de contrats d'assurance : leadership des bancassureurs (avec Crédit Agricole en tête), devant les assureurs, les groupes de prévoyance et les mutuelles du code de la mutualité 

L'analyse des principaux « distributeurs » de l'assurance obsèques

• Le leadership des bancassureurs sur la distribution : quels atouts ?

• Le dispositif multi-réseaux des assureurs : commerciaux salariés, agents généraux et courtiers d'assurance

• Les mutuelles d'assurance et leurs réseaux dits « propriétaires »

• Les réseaux de taille relativement limitée pour les mutuelles de la mutualité et les groupes de prévoyance

• Les pompes funèbres : autrefois leaders, aujourd'hui devancées par les bancassureurs et les assureurs

Les spécialistes des prestations obsèques

• La multiplication des partenariats entre assureurs et pompes funèbres pour l'exécution des prestations obsèques (contrat prévoyant le versement du capital obsèques à une entreprise funéraire, tiers payant obsèques, etc.)

• Les sociétés d'assistance, acteur clé dans l'accompagnement des proches (rapatriement, services à domicile, démarches, etc.)

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES BANCASSUREURS

• CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

• GACM

• LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE

• CNP ASSURANCES

LES ASSUREURS

• GENERALI

• ABEILLE ASSURANCES

• PRÉVOIR

• GROUPAMA

LES AUTRES ACTEURS

• MUTAC

• GROUPE VYV (MUTEX)

• MALAKOFF HUMANIS (AUXIA)

• AG2R LA MONDIALE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABEILLE ASSURANCES

ACM SERVICES

ACM VIE

ADANGELIS

ADREA

ADVITAM

AESIO MUTUELLE

AFI ESCA

AFTERWEB-VENTURE

AG.MUT

AG2R LA MONDIALE

ÂGE D'OR SERVICES

AGPM

ALANNA

ALLIANZ FRANCE

ALLIANZ WORLDWIDE PARTNERS

ALPTIS

ALTUR INVESTISSEMENT

AMETIS

APAX PARTNERS

APICIL

APREVA

APRIL

ASSURLAND

ASSURONE

AUXIA

AUXIA ASSISTANCE

AUXIA GESTION

AXA ASSISTANCE

AXA FRANCE

AXA PARTNERS

BANQUE POPULAIRE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BOURSORAMA BANQUE

BPCE ASSURANCES

BUBBLEIN

CACI

CAISSE D'EPARGNE

CHARTERHOUSE

CHORUM

CIC

CMNE

CMONASSURANCE

CNP ASSURANCES

COLONNA

COMITAM

COVEA

CREDIT AGRICOLE

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE

CREDIT MUTUEL ARKEA

DIGITAL INSURE

DIGNITE FUNERAIRE

DIREXI.FR

EASYBLUE

ECOPLUS FUNERAIRE

ELAMEN PREVOYANCE

EN SA MEMOIRE

E-OBSEQUES

EURAZEO

EUROFIL

EUROP ASSISTANCE FRANCE

FAPE OBSEQUES

FIDELIA ASSISTANCE

FILASSISTANCE INTERNATIONAL

FRANCE OBSEQUES

FRANCE TOMBALE

FUNECAP GROUPE

FUNEPLUS

FUNERIS

GACM

GAN EUROCOURTAGE

GAN PREVOYANCE

GARANCE

GARANTIEOBSEQUES.FR

GENERALI FRANCE

GENERALI VIE

GMF

GROUPAMA

GROUPE AEMA

GROUPE BERTHELOT

GROUPE BURRUS

HANNOVER RE

HARMONIE MUTUELLE

HENNER

HENRI DE BORNIOL

HUMANIS

HYPERASSUR

IDENTITES MUTUELLE

INMEMORI

IMA

INTERIALE

KIMA VENTURES

KLESIA

KLESIA MUT'

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

LA BANQUE POSTALE SANTE

LA CAGNOTTE DES PROCHES

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MAISON DES OBSEQUES

LA MEDICALE

LA MUTUELLE DE POITIERS

LA MUTUELLE DES MOTARDS

LA MUTUELLE GENERALE

LAFFITTE COURTAGE

LASSURANCEOBSEQUES.FR

LATOUR CAPITAL

LCL

LE CHOIX FUNERAIRE

LELYNX

L'EQUITE

LIFE

LOST FUNERAIRE

LYFE

MAAF

MACIF

MACSF

MAE

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MALAKOFF MEDERIC COURTAGE

MAPA

MATMUT

MEILLEURES POMPES FUNEBRES

MEMORIO

MESANGE PREVOYANCE

MFPREVOYANCE

MGAS

MGEFI

MGEN

MILTIS

MMA

MNT

MONDIAL ASSISTANCE

MTRL MUTUELLES

MUTAC

MUTEST

MUTEX

MUTUAIDE

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE INTEGRANCE

NOVELIA

OBSEQUES-INFOS.COM

OCIANE

OFFISHALL

OGF

OPTEVEN

PACIFICA

PARTECH VENTURE

PFG

PFM BERTHELOT

PHILAE SERVICES FUNERAIRES

POMPES FUNEBRES CATON

POMPES FUNEBRES DE FRANCE

POMPES FUNEBRES REBILLON

PRAECONIS

PREDICA

PREVISEO OBSEQUES

PREVOIR

PREVOIR ASSISTANCE

PROCOURTAGE

PRONOE PREVOYANCE

RADIANCE MUTUELLE

REASSUREZ-MOI

REPOS DIGITAL

RMA

ROBLOT

ROC ECLERC

SANTIANE

SERENEO

SERENIS ASSURANCES

SIMPLIFIA

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE ASSURANCES

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

SPIRICA

SURAVENIR

SWEN CAPITAL PARTNERS

SWISS LIFE FRANCE

TESTAMENTO

THELEM ASSURANCES

UDIFE

UTWIN

VIASANTE

WAKAM