De l'intelligence des données à l'expertise augmentée
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LE MARCHÉ DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE BÂTIMENT

Dynamiser la croissance face aux nouveaux enjeux de l’immobilier tertiaire et résidentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur le marché d'ici 2027
  • Les tendances par segment de marché
  • Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 02/10/2024

Prix : 3 300 €HT

Nombre de pages : 197 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SCO25

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Les solutions d’efficacité énergétique recouvrent l’ensemble des produits et services permettant de diminuer la consommation d’énergie au sein d’un bâtiment tout en conservant le même service final. Au-delà des technologies de réduction et de surveillance de la consommation d’énergie, plusieurs types de prestations sont mobilisées : services de gestion, de maintenance et d’entretien des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation et d’éclairage (génie climatique, génie électrique, etc.). D’autres savoir-faire peuvent être nécessaires en raison de l’essor des technologies digitales dans les équipements de gestion technique des bâtiments. S’ajoutent à ces prestations tous les services dits transversaux : audit, conseil, financement, analyse de données, etc.

Ce marché s’est développé sous l’impulsion d’entreprises et collectivités locales souhaitant maîtriser leurs dépenses d’énergie. Même si l’offre s’est élargie aux bâtiments industriels et aux logements individuels, les bâtiments tertiaires et publics demeurent les principaux débouchés. Les spécialistes des services multitechniques (Idex, SPIE, Dalkia, etc.) y occupent les premiers rangs. Ils font face à la concurrence des pôles « Énergie » des majors du BTP. La plupart de ces acteurs ont également développé des offres à destination des bailleurs sociaux et syndics de copropriété. Le segment du logement individuel a pour sa part été investi plus récemment par les énergéticiens EDF et Engie, mais aussi par les géants de la Tech et des start-up qui proposent des outils de pilotage de la consommation d’énergie.


LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment les spécialistes de l'efficacité énergétique peuvent-ils pérenniser la forte croissance de leur activité malgré la crise du bâtiment ? Notre étude exclusive identifie 10 actions clés pour démontrer le rapport coût-bénéfice de tels projets et tirer parti des enjeux autour de la décarbonation de l'immobilier.

Nous mettons notamment en lumière des mesures innovantes pour prouver la pertinence et l'efficacité des offres. Les prospects déplorent en effet l'absence d'un cadre de confiance et d'outils d'aide à la décision afin d'objectiver les gains énergétiques et financiers de ces travaux. La fragmentation élevée de l'offre et son manque de lisibilité rendent également les arbitrages difficiles. En parallèle, les acteurs doivent répondre aux nouveaux besoins des clients autour des sujets du smart building et des bâtiments durables, et ne plus se limiter à la seule performance énergétique. La directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a en effet élargi en 2022 l'obligation à environ 50 000 sociétés de réaliser un bilan carbone et de mettre en place une stratégie de réduction des émissions. Cette pression réglementaire entraîne par ailleurs une demande accrue pour des solutions innovantes et efficaces. L'intelligence artificielle s'impose à cet égard comme un outil essentiel. Dès lors, comment mobiliser cette technologie pour créer des solutions sur mesure, optimisées et adaptées aux besoins des clients ? Comment les rassurer sur les résultats attendus à la fin d'un projet ? Et quelles perspectives pour le marché d'ici à 2027 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs

Les insights détaillés pour surmonter la crise du bâtiment et répondre aux défis de la décarbonation, démontrer concrètement la pertinence des offres d'efficacité énergétique et investir dans l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la fiabilité de l'offre

Des chiffres exclusifs sur le marché français des services d'efficacité énergétique et ses perspectives d'ici 2027

2. LE MARCHÉ DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : ENJEUX ET PERSPECTIVES À 2027

La dynamique du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

  • L'analyse des principaux déterminants du marché : réglementations en matière de sobriété énergétique et de rénovation énergétique du bâtiment, prix de l'énergie, conjoncture économique et immobilière

  • L'évolution du marché français des services d'efficacité énergétique en valeur

  • La dynamique des secteurs clients et leurs besoins : tertiaire privé, bâtiments publics, industrie et résidentiel

Les enjeux et défis stratégiques des acteurs du marché à moyen terme

  • La nécessité de rassurer les clients sur la pertinence de l'offre

  • L'élargissement de l'offre aux solutions de décarbonation

  • Le recours à l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la fiabilité de l'offre

  • La prise en compte des risques en matière de cybersécurité

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENTREPRISES DU MARCHÉ

Le développement d'une offre globale : de la conception du projet au suivi des consommations après la mise en service

  • Études de cas : les stratégies d'Accenta et de Citron pour enrichir leur offre

La digitalisation des services d'efficacité énergétique : focus sur le déploiement de solutions basées sur l'IA

  • Étude de cas : le lancement par Schneider Electric de l'Energy Command Center

L'amélioration des solutions de financement : focus sur les certificats d'économie d'énergie (CEE) et les financements alternatifs

  • Étude de cas : l'offre de tiers financement développée par Sofiac

La formation des exploitants et des techniciens pour assurer une utilisation optimale des systèmes

  • Étude de cas : l'offre de formation développée par EDF à destination des responsables « énergie » des grandes entreprises

L'internationalisation et ses principales modalités

  • Étude de cas : Ubigreen s'adosse au Néerlandais Planon pour exporter sa solution à l'international

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Plus de 170 intervenants passés au crible : chiffres clés, positionnement modalités de la concurrence

  • 15 fabricants de matériels électriques et d'automatismes : ABB, Hager, Schneider Electric, Siemens, etc.

  • 10 fournisseurs d'énergie : EDF, Engie, Eni, TotalEnergies, etc.

  • 20 groupes du BTP et des services multitechniques : Bouygues, Eiffage, Idex, Vinci, etc.

  • 40 acteurs du conseil et du financement de l'efficacité énergétique : Effy, Greenflex, Hellio, etc.

  • 37 délégataires d'obligations d'économies d'énergie (CEE) : Equinov, Premium Energy, Ynergie, etc.

  • 50 start-up de l'efficacité énergétique :Accenta, Deepki, Eficia, Voltalis, etc.

Les tendances du jeu concurrentiel à moyen terme

  • Les énergéticiens : des acteurs pivots de l'efficacité énergétique

  • Veolia accélère son virage vers les services d'efficacité énergétique

  • Les start-up, des acteurs clés dans la diffusion de l'intelligence artificielle

  • Les géants du numérique ne devraient pas renforcer leur présence sur le marché BtoB

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

4D.ENERGY

ABB

ABOKINE

ACCENTA

ACE ENERGIE

ACT COMMODITIES FRANCE

ADEENA

ADVIZEO

AGRID

AKAJOULE

AKEA ENERGIES

AKYLA

ALFILEO

ALTYN GROUPE

AMBISMART

ANANKÉ

APEX ENERGIES

APONERGY

ATALIAN

BEEBRYTE

BEELDI

BOUYGUES

CAMEO ENERGY

CAPITAL ENERGY

CERAM

CERTINERGY & SOLUTIONS

CITRON.IO

CN SOLUTIONS

COZYNERGY

CRAFT.AI

DAMETIS

DANFOSS

DEEPKI

E'NERGYS

EBS ÉNERGIE

ECOACT

ECOGREEN

ECOJOKO

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

ECO-TECH

EDF

EFFICIENCIES

EFFY

EFICIA

EGIS CONCEPT

E-GREEN

EIFFAGE

ELUM

ENERFOX

ENERGIENCY

ENERGISME

ENERGY CONSULTING

ENERLIS

ENERTIME

ENGIE

ENI

ENNEO

ENOGIA

ENOPTEA

ENR'CERT

ENTENT

EPSA INNOVATION ENERGY

EQINOV

EQUANS

EREN GROUPE

FAYAT

FLUDIA

FRACTAL ENERGY

GREEN SYSTÈMES

GREENFLEX

GREENYELLOW

GROUPE GCC

GROUPE HERVÉ

HAGER

HELLIO

HELLO WATT

HEVATECH

HOMEYS

HONEYWELL

IDEX

INOVADEA

INTENT TECHNOLOGIES

IQSPOT

JOHNSON CONTROLS

JOKO LABS

KIEBACK & PETER

KYOTHERM

LA POSTE

LEGRAND

LEMON ENERGY

LORIS ENR

METRON

MYRIUM

NETATMO

NEUTRALI

OAAN CONSULTING

OCEA SMART BUILDING

OFEE

OGGA

OPTINERGIE

ORYGEEN

PREMIUM ENERGY

PRIMEO ENERGIE

PROXISERVE

QARNOT COMPUTING

QUALISTEO

SAMSIC

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

SMALT

SMART & CONNECTIVE

SMART BUILDING ÉNERGIES

SMART IMPULSE

SOBRE ÉNERGIE

SOCOMEC

SOFIAC

SOLVAY ENERGY

SONERGIA

SPIE

SPIE BATIGNOLLES

SPINALCOM

STUDEFFI

TEEO

TEKSIAL

TOTALENERGIES

UBIANT

UBIGREEN

VATTENFALL

VEOLIA

VERTIGO ENERGY

VINCI

VOLTALIA

VOLTALIS

WAGO

WATTSENSE

YNERGIE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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