LES PLATEFORMES DE TRAVAUX À DOMICILE AUX DÉFIS DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Une consolidation se profile dans le secteur des plateformes et courtiers en travaux. Elle devrait se manifester par l'éviction des acteurs les plus fragiles, la fusion d'entreprises, voire la mise en place de partenariats commerciaux innovants. À l'origine de ces grandes manœuvres : la chute de l'audience web des acteurs consécutive au coup de frein du marché de la rénovation des logements.

Ce contexte difficile doit pousser la profession à se saisir des opportunités autour des chantiers de rénovation énergétique. Pénétrer ce segment exige cependant la construction d'une offre d'accompagnement de qualité, avec des conseillers maitrisant la partie technique ainsi que les dimensions financières et administratives de ces projets complexes. Les spécialistes de l'énergie comme Effy ou Engie semblent a priori les mieux placés pour guider les clients dans ces travaux. Mais les plateformes généralistes leur imposent une résistance féroce à l'image de La Maison Saint-Gobain ou Hemea alors que les banques, agences immobilières et constructeurs de maisons tentent de s'immiscer. Dès lors, comment le paysage concurrentiel va-t-il évoluer ? Sur quels services les plateformes doivent-elles miser pour attirer et fidéliser les meilleurs artisans ? Quels sont leurs atouts pour capter l'audience ? Et comment rassurer les prospects particuliers pour faciliter leur prise de décision ?

UNE ÉTUDE POUR :

Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts de Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux grands défis posés aux acteurs de l'intermédiation en travaux. Comment faire face au ralentissement des activités d'entretien-amélioration du logement ? Comment tirer parti de la sur-performance du segment « rénovation énergétique » ? Quels leviers activés pour faire de la mise en relation un passage obligé dans le parcours travaux des ménages ?

Appréhender le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence et de ses évolutions en cours et à venir. Quels sont les principaux réseaux et plateformes d'intermédiation ? Quels sont les grands profils d'actionnaires derrière ces structures ? Quels acteurs vont bénéficier de l'engouement autour de la rénovation énergétique ? Dans quelles mesures le paysage concurrentiel peut-il être refaçonné ?

Décrypter les stratégies en cours des intermédiaires

L'étude analyse les principaux leviers de croissance des réseaux de courtage et plateforme d'intermédiation en travaux. Comment prennent-ils position sur le segment de la rénovation énergétique ? Par quels biais cherchent-ils à capter l'audience ? Quels sont leurs atouts pour attirer et fidéliser les meilleurs artisans ? Comment rassurer les prospects particuliers pour faciliter leur prise de décision ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des intermédiaires en travaux (plateformes, courtiers…)

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre les perspectives à court terme du secteur, évaluer l'impact des nouvelles tendances du marché de la rénovation et appréhender les évolutions à venir du jeu concurrentiel

Des chiffres exclusifs sur l'intermédiation en travaux et le marché de la rénovation du logement

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DES INTERMÉDIAIRES EN TRAVAUX À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• L'évolution des déterminants dans l'intermédiation en travaux

• Les perspectives dans l'entretien-rénovation des logements

• Les grands indicateurs de l'activité : poids de l'intermédiation, trafic web des plateformes, activité des courtiers

• Les moteurs et freins de l'essor du modèle de l'intermédiation en travaux à moyen terme

Les tendances de l'activité jusqu'en 2023

• L'évolution du nombre de créations de plateformes

• L'évolution du trafic sur les plateformes d'intermédiation en travaux

• Le chiffre d'affaires des courtiers en travaux sur la base d'un panel Xerfi

• Le poids des plateformes et courtiers dans la mise en relation entre particuliers et artisans

• Les principales typologies d'intermédiaires sollicités : plateformes d'intermédiation, délégataires CEE, courtiers

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

L'analyse des principaux moteurs et freins structurels

• Les grands fondements du recours à l'intermédiation en travaux

• La méfiance vis-à-vis des artisans : crainte des arnaques, manque de transparence sur les prix, démarchage…

• La méconnaissance des aides de l'État par les particuliers et la difficulté à les mobiliser

• La capacité des particuliers à évaluer le budget travaux nécessaire

• Le recours au faire soi-même pour les travaux de rénovation

La demande des professionnels du bâtiment

• La dynamique des créations d'entreprises dans le bâtiment

• Le niveau de digitalisation et l'adhésion aux nouvelles technologies des entreprises du bâtiment

La demande de travaux de rénovation des ménages

• Le marché de la rénovation du logement : valeur et croissance

• Le segment de la rénovation énergétique : typologies de travaux, dynamique et vue d'ensemble des aides de l'État

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES INTERMÉDIAIRES EN TRAVAUX

La diversification de l'offre et des services : déploiement de nouvelles prestations pour les particuliers, développement d'offres dédiées à la rénovation énergétique, amélioration des services aux artisans

Les actions pour développer l'audience et la clientèle : actions marketing, campagnes d'affiliation et partenariats stratégiques

L'expansion géographique : développement du maillage territorial et internationalisation

5. LE JEU CONCURRENTIEL DANS L'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX

Les principaux intermédiaires en travaux

• Le classement des principales plateformes d'intermédiation en ligne et leurs modèles d'affaires

• Les principaux délégataires d'obligations d'économies d'énergie (CEE) présents dans l'intermédiation en travaux

• Les grands réseaux de courtage : nombre d'agences en France et modèle de développement

• Les plateformes de jobbing proposant des prestations de travaux et leur champ d'intervention

L'analyse de l'actionnariat des intermédiaires en travaux : quels sont les groupes à la manœuvre ?

• Les généralistes de l'intermédiation, les indépendants et start-up

• Les fournisseurs d'énergies et délégataires de CEE

• Les grandes surfaces de bricolage, les fabricants et négociants de matériaux de construction

• Les acteurs de la presse spécialisée et du marketing, les spécialistes de la génération de leads dans le bâtiment

La menace de nouveaux entrants

• Les principaux profils de nouveaux entrants potentiels : banques, agences immobilières, marketplaces, CMIstes…

• Les forces et faiblesses des grandes catégories de nouveaux entrants potentiels

• Des études de cas pour illustrer les forces et faiblesses des principaux profils de nouveaux entrants : L'échec de l'offre Cdiscount Prime Travaux, le rachat de Cozynergy par BPCE, le partenariat entre SG et Hello Watt, le partenariat entre Laforêt et Hellio

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLÉS

LES PLATEFORMES D'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX

• ANGI

• HABITATPRESTO

• HEMEA

• HELLOARTISAN

• IZI BY EDF

• LA MAISON SAINT-GOBAIN

• MESDÉPANNEURS

• OOTRAVAUX

LES PLATEFORMES DES DÉLÉGATAIRES DE CEE

• HELLIO SOLUTIONS

• HELLO WATT

• L'ÉNERGIE TOUT COMPRIS (TOTALENERGIES)

• QUELLE ÉNERGIE (EFFY)

LES RÉSEAUX DE COURTAGE

• AXIMOTRAVO

• CAMIF HABITAT

• LA MAISON DES TRAVAUX

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

123DEVIS.COM

2CED

360TRAVAUX

ABC TRAVAUX

ABES

ACTIV TRAVAUX

ADEO

ALADOM

ALGAR

ALLOMARCEL

ALLOVOISINS

ALLOTRAVAUX

AMAZON

AMPIXIA

ANGI HOMESERVICES

ARCHIDVISOR

ARCHIONLINE

ARCHITEA

ARCHITECTEO

AXIMOTRAVO

BARNES

BATIACTU GROUPE

BOB DÉPANNAGE

BPCE

BR'LEAD

CAMIF HABITAT

CAPEB

CDISCOUNT

CROMOLOGY

CONTACT ARTISAN

COZYNERGY

DEPANNEO

DOLEAD

DDER

E-TRAVAUX.COM

EAGD

EASY DEVIS

EBS ÉNERGIE

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

EDF

EFFY

ELDO

ENCHANTIER.COM

ENGIE

ESPACE AUBADE

FRANCE BÂTI COURTAGE

FRIZBIZ

GOOGLE

GROUPE BATIWEB

GUIDE ARTISAN

HABITATPRESTO

HEERO

HEMEA

HELLIO SOLUTIONS

HELLOARTISAN

HELLO WATT

HEXAÔM

HOMESERVE

HOUZZ

I-ARTISAN

IDMAISON

ILLICO TRAVAUX

INSIDY

IN&FI CRÉDITS

IZI BY EDF

JERENOVE.COM

JEMEPROPOSE

JOBOOKER

K PAR K

KOZIKAZA

LAFORÊT

LA MAISON DES TRAVAUX

LA MAISON SAINT-GOBAIN

LA POSTE

LCL

LEBONCOIN

LES DÉBROUILLEURS

LITTLE WORKER

MAISON.FR

MYBESTPRO

MEILLEUR ARTISAN

MESDÉPANNEURS

MON MAÎTRE CARRÉ

NEEDHELP

NOVARE CONSTRUCTION

OBJECTIF 54

OOTRAVAUX

ONLINE TRADE

ON-LEAD-YOU

ORPI

OZIO FRANCE

PLACE RÉNOVATION

PLOMBIER.COM

POINT ARTISAN

PREESM

PRIX-TRAVAUX

QUELLE ÉNERGIE

QUOTATIS

RDV ARTISANS

RENCONTRE UN ARCHI

RENOVATION MAN

ROCK IN SHARE

SCHNEIDER ELECTRIC

SEFAIREAIDER

SG

SILAB

SOLOCAL

SOMFY

STAROFSERVICE

STOOTIE

SUPERRECO

TARIF ARTISAN

TEKSIAL

TRAVAUX.COM

TRAVAUX.EDF

URENOV

VIVENDI VILLAGE

VOS TRAVAUX ÉCO

WELINK

WE SHARE TRUST

WELINK BUILDERS

WORK ADVISOR