LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Comment dynamiser la croissance et améliorer les marges des spécialistes des équipements de protection individuelle (EPI) face à une concurrence accrue ? Notre étude exclusive analyse les perspectives des fabricants et distributeurs d'EPI et décrypte leurs stratégies pour gagner des parts de marché alors que de nouveaux acteurs affluent.

Nous mettons en particulier en évidence les actions menées par les fabricants pour se différencier tout en adaptant leur offre aux contraintes de décarbonation. En effet, la pression réglementaire et l'importance croissante donnée à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) obligent les industriels à s'orienter vers des modèles plus vertueux, en ligne avec les politiques d'achats responsables des entreprises utilisatrices. En parallèle, les industriels doivent monter en gamme, innover et moderniser leur outil productif afin de renforcer la compétitivité de leur offre en réponse à la très forte concurrence des marques étrangères. De leur côté, les négociants traditionnels sont tenus d'adapter leur stratégie face à l'essor de nouveaux compétiteurs, telles les plateformes de commerce en ligne et les grandes chaînes de quincaillerie (quofi). Le marché des EPI demeure en effet très attractif pour de nombreuses enseignes de distribution. Dans ce contexte, quelles sont précisément les mesures adoptées par les professionnels des EPI pour se démarquer et renforcer leurs positions sur le marché ? Et quelles perspectives se dessinent pour l'activité et les marges des acteurs d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché des équipements de protection individuelle (EPI) à l'horizon 2027, l'évolution de la demande et les stratégies des acteurs

Des chiffres clés sur le marché français des EPI

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES EPI ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• La production vendue et les exportations d'EPI par catégorie de produit jusqu'en 2024

• Les moteurs et freins du marché d'ici 2027

• Le chiffre d'affaires de panels représentatifs de fabricants et de distributeurs à l'horizon 2027

Les performances financières des fabricants et des distributeurs d'EPI jusqu'en 2025

• L'analyse de la structure de coûts des fabricants et des distributeurs

• L'évolution des postes de charges et des marges des fabricants et distributeurs spécialisés

Les fondamentaux du marché des EPI et les grands déterminants de la demande en France et à l'export

• La taille du marché mondial, européen et français en million d'euros

• L'analyse du poids des importations sur le marché français et la structure des exportations

• Les enjeux réglementaires : implications du règlement européen et du plan santé au travail

• L'emploi salarié, les effectifs intérimaires et la sinistralité par grand marché utilisateur (industrie, BTP)

3. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence dans la fabrication : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs

• Les grandes catégories d'acteurs : spécialistes des EPI, industriels diversifiés, fabricants de produits de consommation et distributeurs via les marques de distributeurs (MDD)

• Le classement et les chiffres clés par grand profil

• Le positionnement des acteurs par segment de marché : casques, gants, lunettes, vêtements, chaussures…

Les forces en présence dans la distribution : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs

• Les grands canaux de distribution et leurs parts de marché dans les EPI

• Le classement et les chiffres clés par grand profil : spécialistes des EPI, négoces quofi, fournituristes, GSB, acteurs de la VPC, e-commerçants, industriels via la vente directe, loueurs de vêtements de travail

Les évolutions concurrentielles

• L'arrivée de nouveaux entrants dans la fabrication : études de cas Milwaukee et ToughBuilt

• Les fermetures d'usines sur le segment des masques sanitaires

• La menace des e-commerçants : les initiatives de ManoMano et ArcelorMittal Distribution (E-steel)

• L'adhésion à un groupement pour les distributeurs indépendants

Les fiches d'identité de 15 acteurs clés

• Les principaux fabricants : 3M, Ansell, Bollé Brands, Cepovett, Coverguard, Delta Plus Group, Groupe Paul Boyé, Honeywell, MSA Safety

• Les principaux distributeurs : Bunzl (France Sécurité), Descours & Cabaud, Grand Comptoir (Protecthoms), Groupe RG, Lyreco, Rubix

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Les stratégies des fabricants d'EPI

• L'enrichissement de l'offre et l'innovation : exemples de partenariats de fabricants de casques avec Mips

• Les investissements capacitaires : exemples de Manulatex, Regeltex, Kolmi Hopen (ManiKheir)

• La décarbonation et la digitalisation des opérations : exemples de Bollé Safety, Coverguard, Cepovett

Les stratégies des distributeurs d'EPI

• L'extension du maillage territorial et l'investissement dans la supply chain : étude de cas sur l'expansion internationale de Groupe RG, exemple de l'inauguration du nouveau site logistique de Paredes

• L'amélioration de l'offre et du parcours client : étude de cas sur les corners EPI de Groupe Champion

• La décarbonation des activités : étude de cas sur la démarche d'économie circulaire de Lyreco

3B PRO

A LAFONT

ABISCO

AB-SAFETY

ACMADIS

ACTUEL'VET

AICP

AJUVA SAFETY

ALL MER

ANCRAGE

AU CAOUTCHOUC BRESSAN

AUDITECH INNOVATIONS

B&A TEX

BEAL-EDELWEISS SERVICES

BÉTRANCOURT

BIA FOURNITURES INDUSTRIELLES

BLAKLADER WORKWEAR

BLD

BLEUAGRO

BOLLÉ PROTECTION

BORGNE FRANCK

BOSSI INDUSTRIE

BRAGARD

CENTER PRO

CEPOVETT

CHAUSSURES BOTTES HARNAIS SÉCURITÉ (CBHS)

CODUPAL

COMASEC

COMBISAFE FRANCE

CONCEPT

CONFORT ET SANTÉ MAUGES

COVERGUARD LOGISTICS

COVERGUARD SALES

CREASTYLE

CREA'TOP

DACAU INDUSTRIES

DANY

DELTA PLUS

DELTA PLUS BOOTS

DELTA PLUS SERVICES

DELTA PLUS SYSTEMS

DIFAC

DIFFUSION MATÉRIEL DE PROTECTION

DISTRILAB INDUSTRIE

DUPONT-BEAUDEUX

EDC PROTECTION

EJENDALS

ELACIN FRANCE

EPI EXPERT

EPI STORE

EPICAP

EPICAP RHÔNE-ALPES

EPINORD

ESCASSUT

ESPACE EMBALLAGE

ETCHE SÉCURITÉ

ETS AUBOUEIX

ETS GUY COTTEN

ETS J ROSTAING

ETS RICHARD PONTVERT ET CIE

EUROTECHNIC PROTECTION

FIGOMEX

FOROME PROTECTION

FRANCE SÉCURITÉ

FRANCITAL ENVIRONNEMENT

FROMENT

FWP

GAMESYSTEM

GEORGES

GILBERT PRODUCTION

GM ÉQUIPEMENT

GROUPE MULLIEZ-FLORY (GMF)

GROUPE PRÉVENTISTES

GUYARD

HABI PRO

HABI PRO'

HERAN

HM PROTEC

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

INTERSON PROTAC

JALLATTE

KEE SAFETY

KEEP SAFE

KELI FRANCE

KRATOS SAFETY

LA PROTECTION INDIVIDUELLE (LPI)

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

LEMAÎTRE SÉCURITÉ

LIGNE T

MANIKHEIR

MARCK

MARCK & BALSAN

MARTIN FRÈRES

MASCOT INTERNATIONAL

MATISEC

MEDICOM

MÉDIPROTEC

MILLE

MOLINEL

MSA FRANCE

MSA PRODUCTION FRANCE

NEOFEU

NORD'WAYS

PARADE

PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES

PEAUCEROS

PIP FRANCE

PORTWEST FRANCE

PROCOVES

PROD'EMBOUT TECHNOLOGIE

PROTEC SERVICES

PROTECLAND

PROTECT'HOMS

PVI

REGAIN

REGELTEX

RÉMI CONFECTION

RG FRANCE

RG SAFETY

SADIS

SAFITEX

SAT PRO

SEBEMEX

SEGETEX-EIF

SEISE

SELLTOP INTERNATIONAL

SEPRO DISTRIBUTION

SHIELD HEARTS

SIOEN FRANCE

SND CHEVALLIER

SODIRALP

SOFIBAC

SOMATICO

SPERIAN PROTECTION

STÉ ANNIC

STÉ DE QUINCAILLERIE MARTEL

SYAM

TALUX

TEXET FRANCE

TEXPRO

TIGER-GRIP

TRACTEL PROTECTION INDIVIDUELLE

TYCO SAFETY PRODUCTS FRANCE

UNIVET FRANCE

UVEX HECKEL

VALMY INDUSTRIES

VANDEPUTTE SAFETY

VELTIS

VESTIPRO

VÊT BIGORRE

VÊT-ASSUR

VÊTIPRO

VPA INDUSTRIE

WÜRTH MODYF FRANCE