LES MARCHÉS DE LA SECONDE MAIN ET DE L'OCCASION

Comment construire un business model performant pour s'implanter avec succès dans la seconde main ? Notre étude exclusive identifie les 10 leviers majeurs pour mobiliser le fort potentiel de ces marchés dont l'accès demeure complexe pour les distributeurs de produits neufs.

Nous mettons en particulier l'accent sur les solutions pour maitriser efficacement le sourcing, améliorer l'expérience d'achat et optimiser les processus de reconditionnement dont les coûts s'avèrent élevés. Les distributeurs spécialisés ou généralistes tout comme les marketplaces doivent aussi partir à la conquête des consommateurs réticents, un tiers des Français n'ayant encore jamais acheté de produits d'occasion. Dès lors, comment les enseignes du neuf peuvent-elles concrètement réussir sur ces marchés dominés par les plateformes C2C telles Back Market, Vestiaire Collective Vinted ou Leboncoin ? Comment les spécialistes de la seconde main peuvent-ils élargir leur clientèle ? Et où se situent pour eux les gisements de croissance ?

UNE ÉTUDE POUR :

Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux enjeux et défis qui se posent sur les marchés de la seconde main. Comment optimiser le sourcing, améliorer l'expérience d'achat et créer ainsi davantage de valeur ? Quels sont les leviers pour véritablement élargir la clientèle ? Le rapport intègre également une estimation de la taille du marché de l'occasion et de ses 6 segments clés ainsi que des prévisions jusqu'en 2026. Quels sont les segments à plus fort potentiel d'ici 2026 ?

Comprendre les business models et les stratégies des spécialistes

L'étude décrypte les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des différents profils d'intervenants : spécialistes offline (magasins d'achat-vente et dépôt-vente, acteurs de l'ESS…) et online (sites d'annonces, marketplaces…). Quelles sont leurs initiatives récentes ? Comment les acteurs historiques diversifient-ils actuellement leur cible client ?

Identifier les réelles opportunités pour les acteurs du neuf

Au-delà d'une cartographie détaillée de la concurrence et des chiffres clés sur les spécialistes de l'occasion, l'étude analyse les offensives toujours plus nombreuses des acteurs du neuf dans la seconde main : GSA, enseignes traditionnelles, marketplaces généralistes. Quelles sont les initiatives et expérimentations récentes marché par marché jeux et jouets, électrodomestique, meuble… ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du marché de l'occasion

Les insights détaillés de l'étude pour enrichir l'expérience d'achat dans la seconde main, optimiser les business models et tirer profit des spécificités de l'occasion sur le marché du luxe

Les chiffres exclusifs sur le marché de l'occasion en France

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE L'OCCASION À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel d'ici 2026

• Les perspectives macro-économiques et l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat et les arbitrages de consommation

• Les perspectives des principaux marchés de l'occasion : prêt-à-porter, luxe, ameublement, smartphones, livres, jeux et jouets

• Les opportunités pour les enseignes de biens neufs sur les marchés de l'occasion : prêt-à-porter, luxe, ameublement, smartphone, électronique grand public, jeux et jouets, électroménager, vélo, articles de sport et outillage motorisé

• Le chiffre d'affaires total du « marché » de l'occasion et de ses principaux segments clés

• Le poids de l'occasion sur les principaux marchés des biens d'équipement

Les défis stratégiques sur les marchés de la seconde main

• La maîtrise du sourcing

• L'optimisation du processus de reconditionnement

• L'amélioration de l'expérience d'achat

• La construction d'une image de marque engagée

• La sensibilisation accrue des consommateurs à la seconde main

L'évolution du marché jusqu'en 2023

• Le taux de pénétration des différents circuits de distribution auprès des consommateurs de produits de seconde main

• L'audience des principales plateformes en ligne dédiées à la seconde main

• Le chiffre d'affaires des magasins spécialisés dans la distribution de produits d'occasion

• Le poids et la dynamique des principaux circuits de distribution et acteurs sur 4 marchés clés de la seconde main : prêt-à-porter, luxe, ameublement et smartphones

• Les grandes tendances de consommation : aspiration à une consommation plus responsable et principaux profils des consommateurs en fonction de leurs motivations d'achat

• Les Français et la seconde main : motivations et freins à l'achat, part des ménages ayant déjà acheté un produit d'occasion ou reconditionné, taux de pénétration de la seconde main par type de produit et par tranche d'âge, sexe et CSP

3. LES SPÉCIALISTES DE L'OCCASION : FORCES EN PRÉSENCE ET STRATÉGIES

Les enseignes d'achat-vente / dépôt-vente et de friperie : business models, classements, chiffres clés et audience en ligne des enseignes d'achat-revente et de friperie, axes de développement des magasins dédiés à la seconde main

Les sites de petites annonces : business models, classement des principales plateformes et leurs chiffres clés

Les sites de vente en ligne de produits d'occasion et reconditionnés : business models, classements des principaux sites et leurs chiffres clés

Les spécialistes du luxe : le classement et les chiffres clés des principaux sites de vente en ligne spécialisés

4. L'OFFENSIVE DES ENSEIGNES DU NEUF SUR LES MARCHÉS DE L'OCCASION

Les enjeux et modes de développement d'une offre d'occasion : part des enseignes proposant une offre d'occasion par circuit et principaux business models testés et adoptés

Les grandes surfaces alimentaires : déploiement de concepts d'achat-revente et initiatives en rayon

• L'analyse de leur offre d'occasion, des business models et perspectives de déploiement

• Études de cas : E.Leclerc Occasion, Carrefour Occasion, Intermarché

Les spécialistes de l'équipement de la maison : une stratégie focalisée sur le reconditionné

• L'offre de seconde main des enseignes d'électrodomestique, d'ameublement et de bricolage

• Études de cas : Fnac 2nd Vie et Darty 2nd Vie, Boulanger 2nd Life, Ikea Circular Hub, Alinéa Seconde Vie, Leroy Merlin et Castorama

Les spécialistes de l'équipement de la personne et des articles de loisirs : les expérimentations se multiplient

• L'offre de seconde main des enseignes de téléphonie mobile, de PAP, de jeux et jouets, de produits culturels et de sport

• Études de cas : Kiabi « Kidkanaï », Zara Pre-Owened, Éram « Claquette Market », King'Okaz, Troc O'Joué, Decathlon Occasion Au Vieux Campeur Seconde Vie et Cultura

Les marketplaces généralistes

• Études de cas : Amazon Renewed et La Reboucle

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 9 ACTEURS CLÉS

LES ENSEIGNES D'ACHAT-REVENTE

• CASH CONVERTERS

• EASY CASH

• HAPPY CASH

• HUBSIDE STORE

LES PLATEFORMES EN LIGNE SPECIALISTS DE LA SECONDE MAIN

• LEBONCOIN

• VINTED

• BACK MARKET

• VESTIAIRE COLLECTIVE

UN ACTEUR DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

• EMMAÜS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

58FACETTES.FR

ALDI

ALEXANDER MCQUEEN

ALINÉA

AMAZON

ARGUS JEYX

ASGOODASNEW.FR

ATOUTEK

AU VIDE GRENIER

AU VIEUX CAMPEUR

AUCHAN

AVELIS CONNECT

BABYSTROC

BACKMARKET.FR

BALENCIAGA

BAROODERS.COM

BEBEMARQUES

BEEBS

BHV

BIICOU.COM

BIKED

BOBBY-FRANCE

BOCAGE

BOULANGER

BOUTICYCLE

BRICO DÉPÔT

BRICOMARCHÉ

BRICORAMA

BURBERRY

CAMPSIDER

CAPHARNAUM

CARREFOUR

CARTIER

CASH 31

CASH CONVERTERS

CASH EXPRESS

CASTORAMA

CDISCOUNT

CERTIDEAL

CHEZ HENRI

CHLOÉ

CHRONO24.FR

CIKLET

CLAQUETTES MARKET

CLUB BOUYGUES TELECOM

COLLECTORSQUARE

CORIOLIS TELECOM

CRESUS.FR

CRUSHON

CULTURA

CULTURE VÉLO

CYCLABLE

CYCLINK

DARTY

DECATHLON

DECITRE

DESIGN-MARKET

E.LECLERC

EASY CASH

EBAY

ECOX

ELECTRO DÉPÔT

ÉRAM

ESPACE SFR

ESPACES CULTURELS E.LECLERC

EUREKA FRIPES

EVERIDE

FAGUO

FNAC

FREE

FURET DU NORD

GALERIES LAFAYETTE

GAME CASH

GAUTIER

GÉMO

GIBERT

GREEN MUSICIANS

GROUPE ATF

GUCCI

GUERRISOL

HAPPY CASH

HAPPY TROC

HIPPY MARKET

HOMYCRUSH

HUBSIDE STORE

HUGO BOSS

IKEA

IMPARFAITE.COM

INTERSPORT

IZIDORE

JACADI

JAIIO.FR

JOLI CLOSET

JOUÉCLUB

JULES

KAPORAL

KIABI

KIATOO.COM

KIDIBAM.FR

KILO SHOP

KING JOUET

KRONOS360.COM

LA CAVERNE DES PARTICULIERS

LA GRANDE RÉCRÉ

LA REDOUTE

LAMALLEAUXCANAILLES.FR

LANCASTER

LAPTOPSERVICE.FR

LARGO.FR

LE BON MARCHÉ

LE PRINTEMPS

LEBONCOIN

LECOINBÉBÉ

LEROY MERLIN

LES MOUSQUETAIRES

LESPTITESZOCCAZ.COM

LIDL

LINKNSPORT

LOEWI.FR

LOOP-SPORTS.FR

MAD VINTAGE

MAISONS DU MONDE

MICOLET

MOBILIER-DESIGN-OCCASION

MOMOX

MONDOVÉLO

MONOGRAM PARIS

MURFY

NOVAVITA

OKAMAC

OMAJ

ONCEAGAIN

ORANGE

OXYBUL ÉVEIL & JEUX

PARUVENDU

PERCENTIL

PIMKIE

PLANET CASH

PRETACHANGER

RAKUTEN

REBORN

REBUY

RECOMMERCE

RECYCLIVRE

REDIV

REEPEAT

REFURBASKET

RENEW-ÉLECTROMÉNAGER

REVERB

ROLEX

ROSEINDIGO

RUE DU COMMERCE

SECONDE-STEP

SELENCY

SMAAART

SOFI GROUP

SPORTEED

TAPE À L'ŒIL

TRADEDISCOUNT

TROC VÉLO

UNCLE-J

UNDERDOG

UPWAY

VALENTINO

VELOLAND

VESTIAIRE COLLECTIVE

VINTED

WALLAPOP

WATCHFINDER

YES-YES

YOUZD

ZARA