LE MARCHÉ DE LA BIOANALYSE À L'HORIZON 2026

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus des chiffres clés du marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des laboratoires français de bioanalyse et sur l'évolution de la demande dans les trois principaux segments (alimentaires, environnementales et pharmaceutiques) jusqu'en 2026. Alors que les scandales sanitaires se multiplient et que de nouveaux durcissements réglementaires se profilent, quelles sont les perspectives de croissance du marché en France ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les défis à relever pour les laboratoires de bioanalyse. Elle met notamment en évidence les investissements conséquents pour répondre aux besoins croissants en matière de contrôle sanitaire. Elle souligne aussi la nécessité d'anticiper les changements réglementaires et technologiques et de faire évoluer régulièrement l'offre. Comment l'intelligence artificielle bouleverse-t-elle les tests réalisés en laboratoire ? Et quelles stratégies sont menées pour satisfaire les stratégies de volumes ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du portefeuille analytique des principaux laboratoires privés de bioanalyse, des acteurs des tests et certifications (TIC), des sociétés de recherche sous contrat (CRO) et d'acteurs diversifiés. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement du marché ? Les leaders du secteur peuvent-ils encore accentuer leur domination ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché de la bioanalyse en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• L'adaptation du portefeuille analytique aux évolutions de la réglementation

• Le renforcement des capacités souveraines d'analyse en France

• L'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à l'intelligence artificielle

• La conquête de marchés internationaux

• La diversification vers des activités connexes à fort potentiel de croissance

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché français jusqu'en 2026

• Le chiffre d'affaires du secteur de la bioanalyse

• Le chiffre d'affaires des laboratoires de bioanalyse selon leur taille

• Le chiffre d'affaires des laboratoires d'analyses environnementales

• Le chiffre d'affaires des laboratoires d'analyses alimentaires

• Le chiffre d'affaires des laboratoires d'analyses pharmaceutiques

• Le prix des prestations d'analyse

• Les ratios financiers de 130 sociétés spécialisées

Les fondamentaux et chiffres clés du marché

• Les chiffres clés de la filière française (estimation du marché, ventilation du marché par segment, nombre et taille des entreprises, niveau de concentration, etc.)

• Les moteurs structurels du marché de la bioanalyse en France

• Les avantages et inconvénients liés à l'externalisation croissante des analyses

• Les contrôles officiels effectués par les services de l‘État

• L'étude des principales mesures réglementaires soutenant la demande en bioanalyse par segment de marché

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

La vue d'ensemble des forces en présence

• Les grands profils d'acteurs privés sur le marché de la bioanalyse en France

• Focus sur les laboratoires d'analyse publics

Le classement et le positionnement des sociétés leaders du marché en France

• Le top 20 des laboratoires de bioanalyse sur le marché français

• Le portefeuille analytique des acteurs du top 20 en France

5. HUIT ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Eurofins Scientific, leader incontesté de la bioanalyse en France

Carso, un expert de l'analyse des eaux

Mérieux Nutrisciences, un géant mondial des analyses alimentaires

Phytocontrol, un poids lourd français de l'analyse des contaminants

Groupe Qualtech, un spécialiste des analyses de boissons maltées

SGS, un généraliste des vérifications, essais et certifications

Intertek, un spécialiste de l'analyse et de l'inspection technique

Charles River Laboratories, un leader de la bioanalyse des médicaments

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACM PHARMA

ACOBIOM

AGRO BIO

AGROLAB FRANCE

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ANALYSES QUALITÉ MICROBIOLOGIE CONSEIL (AQMC)

AQUASCOP BIOLOGIE

ASPECT SERVICE ENVIRONNEMENT

AUREA

BIOFAQ LABORATOIRES

BIOQUAL

BMEX

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

CAPSIS

CARSO - LSEHL

CARSO-CAE

CELESTA - LAB

CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES (CAR)

CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL (CERECO)

CENTRE D'ÉTUDES BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES (CEBIPHAR)

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE BOURGOGNE

CERALIM

CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE

CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE (CRLF)

CHARLES RIVER LABORATORIES EVREUX (CIT)

CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT (IFT)

CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT-NAZAIRE

COSMEBAC

COTECNA INSPECTION FRANCE

EUROFINS ADME BIOANALYSES

EUROFINS AGRO-ANALYSES

EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES

EUROFINS AMATSI ANALYTICS

EUROFINS AMATSIGROUP

EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS ATS

EUROFINS BIOTECH GERMANDE

EUROFINS CEREP

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS CHIMIE ALIMENTAIRE ROUEN

EUROFINS ÉCOTOXICOLOGIE FRANCE

EUROFINS HYDROBIOLOGIE FRANCE

EUROFINS HYDROLOGIE CENTRE EST

EUROFINS HYDROLOGIE EST

EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE

EUROFINS HYDROLOGIE IDF

EUROFINS HYDROLOGIE NORD

EUROFINS HYDROLOGIE NORMANDIE

EUROFINS HYDROLOGIE OUEST

EUROFINS HYDROLOGIE SUD

EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE ÎLE-DE-FRANCE

EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION

EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE NORD EST

EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE NORD OUEST

EUROFINS LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES DE LA MOSELLE (LCAM)

EUROFINS LABORATOIRE CENTRE

EUROFINS LABORATOIRE CŒUR DE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRE CONTAMINANTS SUD

EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET BRETAGNE

EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST (LBE)

EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VÉGÉTALE

EUROFINS LABORATOIRE NORD

EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE OUEST

EUROFINS LEA

EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX OUEST

EUROFINS OPTIMED

EUROFINS OPTIMED LYON

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

FILAB

FLANDRES ANALYSES

GERM SERVICES

GROUPE DE RECHERCHE ET D'ÉTUDE BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT (GREBE)

HYDROSPHÈRE

IANESCO

ICON CLINICAL RESEARCH

INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (ITGA)

INTERTEK FRANCE

INTERTEK OCA FRANCE

IRIS PHARMA

KEYBIO

LABEXIA

LABORATOIRE AGRO CONSEIL SERVICE

LABORATOIRE BIOLOGIE ANIMALE ALIMENTAIRE

LABORATOIRE BIOVAL

LABORATOIRE CONTRÔLE FLUIDES MATÉRIAUX (LCFM)

LABORATOIRE D'ANALYSES DE SEMENCES

LABORATOIRE D'ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES (LATA)

LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE ET DE BIOANALYSE

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABORATOIRE LABHYA

LABORATOIRE MICROSEPT

LABORATOIRE OENOCONSEIL DE PAUILLAC

LABORATOIRE THIOLLET

LABORATOIRES OCÉANIA

LAB-SERVICE

LAEPS

LAREBRON

MEDPACE FRANCE

MICRO LAB

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

NORMEC ABIOLAB

OENOCONSEIL

OLCEA

ONCODESIGN SERVICES

PHARMAPHYSIC

PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

QUALITÉ SÉCURITÉ ALIMENTATION

QUALTECH

SAPHE

SAVOIE LABO

SDTECH MICRO

SGS FRANCE

SICAVAC

SILLIKER

SOCOFRET

SOCOR-AIR

SOLVIAS FRANCE

STAPHYT

STÉ D'EXPLOITATION DES ETS DEJEAN

UNITHER DÉVELOPPEMENT BORDEAUX

UPSCIENCE

VIGILAB

WESSLING FRANCE