LA GESTION DE PATRIMOINE ET DE FORTUNE

Comment les acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune peuvent-ils optimiser leur croissance face à un environnement en pleine mutation ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour s'adapter aux quatre forces qui transforment et complexifient le métier : la concurrence, l'inflation réglementaire, le digital et la finance durable.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies innovantes pour améliorer le sourcing clients face à des conditions de marché dégradées. Si à court terme les incertitudes politiques bousculent son quotidien, la profession doit surtout s'adapter à une concurrence exacerbée, synonyme d'une plus grande dispersion des avoirs. En parallèle, les gestionnaires doivent répondre aux attentes des clients sur l'impact et la dimension sociale et environnementale de leurs investissements. Il est également primordial de saisir les opportunités de l'intelligence artificielle (IA) pour gagner en efficacité, en qualité et sécurité. L'inflation réglementaire et les nécessaires investissements dans le digital engendrent en effet une augmentation des coûts pour les acteurs. La digitalisation aborde d'ailleurs une nouvelle phase dans le sillage de l'essor de l'IA générative qui va recentrer les conseillers et banquiers privés sur leur cœur de métier, le conseil. Dès lors, quels cas d'usage prioriser pour optimiser les processus opérationnels et renouveler l'expérience client ? Quel levier d'action privilégier pour tirer parti de la finance durable ? Et quelles stratégies pour capter les clients à potentiel ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la gestion de patrimoine et de fortune

Les insights détaillés pour comprendre comment capter de nouvelles clientèles, exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et de la finance durable

Des chiffres clés sur le patrimoine des Français

2. LES PERSPECTIVES DE LA GESTION DE PATRIMOINE ET DE FORTUNE JUSQU'EN 2025

Les perspectives jusqu'en 2025

• Le scénario macroéconomique pour la France

• Un focus sur les comportements d'épargne

• L'analyse des moteurs structurels du marché

• Les perspectives sur le marché français de la gestion de patrimoine

Le marché mondial de la gestion de patrimoine et de fortune : évolution du nombre de millionnaires en dollars et de leurs actifs financiers, dynamiques régionales

Le patrimoine global des Français (patrimoine financier, non financier, dettes) et le processus d'accumulation sur le long terme

Le marché français de la gestion de patrimoine et de fortune : principales caractéristiques de la population cible (concentration et répartition par niveaux de patrimoine des ménages), focus sur le patrimoine des 10% et des 20% des Français les plus riches (structure du patrimoine, évolution sur la dernière décennie), évaluation de la taille du marché en volume

3. LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Les stratégies à l'international : accompagnement d'une clientèle internationalisée, recherche de relais de croissance, désengagements pragmatiques

• Études de cas : BNP Paribas renforce ses positions en Europe et en Asie / Crédit Agricole reprend le Belge Degroof Petercam / Edmond de Rothschild se déploie sur des marchés jugés porteurs

L'optimisation des filières et du maillage territorial : la nécessité d'améliorer le sourcing client

• Études de cas : Société Générale réorganise son dispositif à la suite de la fusion de ses deux enseignes / La Banque Postale créé un nouveau pôle privé, à l'intersection de la banque de détail et de la banque privée

Les stratégies partenariales : recours à des prescripteurs proches des cibles à potentiel, recours croissant aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), partenariats avec les multi family office

• Études de cas : Neuflize OBC multiplie les initiatives pour renforcer sa présence sur le terrain / Arkéa lance une direction des family office / Axa affiche de nouvelles ambitions sur le segments des CGP

La conversion à la RSE et à la finance durable : formation des conseillers, nouvelles offres financières durables, solutions de philanthropie, statut d'entreprise à mission et/ou certification B Corp TM

• Études de cas : Keepers adopte le statut d'entreprise à mission / Yomoni déploie une démarche responsable

Les stratégies de digitalisation : le digital au service de l'expérience client, des collaborateurs et de l'efficacité opérationnelle

• Études de cas : iVesta lance Sapians, family office digital / Banque Palatine, une nouvelle organisation et des agences à distance / Colbr, le digital pour démocratiser la banque privée

4. LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie détaillée de la concurrence (filiales et dispositifs dédiés, chiffres clés, classements) : groupes bancaires, principales banques privées spécialisées françaises et étrangères, assureurs, CGP, multi family office

Les approches et positionnement des acteurs : de l'approche « démocratique » des banques de réseau au ciblage des très grosses fortunes des spécialistes, diversité des approches et des seuils d'intervention

Le décryptage du jeu concurrentiel

• Une intensification et une complexification de la concurrence

• Un processus de consolidation des CGP qui franchit une nouvelle étape

• Études de cas : Crystal reprend le pôle PID de Primonial / Les groupes Cyrus et Herez se rapprochent

• Forces, faiblesses et principaux leviers d'action des principales familles d'acteurs présentes sur le marché

Les fiches d'identité de 15 acteurs clés : Axa, BNP Paribas, BPCE, Colbr, Crédit Agricole, Crystal, Edmond de Rothschild, Keepers, iVesta, Groupe Crédit Mutuel, Groupe Cyrus, La Banque Postale, Neuflize OBC, Société Générale, Yomoni

ABN AMRO

AGAMI

ALLIANZ

ALLIANZ PATRIMOINE

ALPHACAP

ARKÉA BANQUE PRIVÉE

ASTORIA FINANCE

AXA BANQUE PATRIMONIALE

AXA GESTION PRIVÉE

AXA THEMA

BANQUE DE LUXEMBOURG

BANQUE HOTTINGUER

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE

BANQUE PRIVÉE SAINT GERMAIN

BANQUE RICHELIEU FRANCE

BANQUE SAINT OLIVE

BANQUE TRANSATLANTIQUE

BANQUE WORMSER FRÈRES

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

BORDIER & CIE

BRED BANQUE PRIVÉE

CA INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

CAISSE D'ÉPARGNE GESTION PRIVÉ

CARAC

CARAT CAPITAL

CGP ENTREPRENEURS

CHOLET DUPONT OUDART

CIC BANQUE PRIVÉE

CITI PRIVATE BANK

CNP PATRIMOINE

CÔME, LE FAMILY OFFICE

CRÉDIT AGRICOLE BANQUE PRIVÉE

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

DEGROOF PETERCAM

DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION

EDMOND DE ROTHSCHILD

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES ET CONSEILS FRANCE

EQUANCE

FAMILITY

FAMILY PARTNERS

FLUENCE

GARANCE

GENERALI WEALTH SOLUTIONS

GOLDMAN SACHS PRIVATE WEALTH

GRESHAM BANQUE PRIVÉE

GROUPE LAPLACE

GROUPE MEESCHAERT

GROUPE PREMIUM

HÂPYFEW

HEREZ

HOLDING FORTUNE

HYPERIA

IMANI & YOU

INKIPIT FINANCE

INTENCIAL PATRIMOINE

INTUITAE

IVESTA

JP MORGAN

KEEPERS

KIMPA IMPACT FAMILY OFFICE

LA BANQUE POSTALE PÔLE PRIVÉ

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

LA FONTAINE FAMILY OFFICE

LA FRANÇAISE

LA RECTORIE FAMILY OFFICE

LAZARD FRÈRES GESTION

LCL BANQUE PRIVÉE

LETUS PRIVATE OFFICE

LOMBARD ODIER

LOUVRE BANQUE PRIVÉE

MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES

MATMUT PATRIMOINE

MILLEIS BANQUE

MIRABAUD FRANCE

MJ & CIE

MMA EXPERTISE PATRIMOINE

NALO

NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

NEUFLIZE OBC

NEUFLIZE OBC FAMILY OFFICE

OCTAVE FAMILY OFFICE

ODDO BHF BANQUE PRIVÉE

OLIFAN GROUP

PICTET & CIE

PRIVATE INVESTMENT BANKING

PULSE NEO FAMILY OFFICE

ROCKFI

ROTHSCHILD & CO

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

SAPIANS

SELENCIA PATRIMOINE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE

SWISS LIFE GESTION DE FORTUNE

UBS

UFF

VALORIA CAPITAL

XELIS FAMILY OFFICE