LA NOUVELLE ÈRE DU FINANCEMENT AUTOMOBILE : LOA, INFLATION, ÉLECTRIFICATION

Le financement de l'automobile se réinvente face à plusieurs défis majeurs : inflation, électrification de la mobilité et aspiration des clients à davantage de souplesse dans l'usage qu'ils ont d'un véhicule. Dans ce contexte, banques et constructeurs autos sont à l'offensive en matière de solutions de financement et innovent : LLD flexibles, abonnements, allongement de la durée des contrats de LOA/LLD et, bientôt, leasing social. Tout est fait pour faciliter l'achat d'un véhicule face au niveau élevé des prix, aussi bien dans le neuf que dans l'occasion. Ainsi, malgré la faiblesse des immatriculations, les montants financés atteignent des records en 2023.

Toutefois, l'inflation comprime le budget des ménages. La remontée des taux n'est pas terminée. Et la transition vers l'électrique pousse les prix des véhicules à des sommets. Par ailleurs, de nouveaux entrants comme Lizy, Flease ou Watèa capitalisent sur le boum des voitures d'occasion et zéro émission, en particulier sur le segment de la LLD. Dans ce contexte de grandes mutations, quelles sont les stratégies déployées par les financeurs, notamment pour améliorer les marges ? Comment le paysage du financement automobile se redessine-t-il face à l'essor du mobility as a service ? Et quelles perspectives attendre pour le secteur d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du financement automobile d'ici 2025

Le rapport analyse le marché du financement auto à travers une batterie d'indicateurs : modes de financement, types de véhicules, segmentation par clientèle. Il intègre aussi un scénario d'évolution exclusif à l'horizon 2025. Quels impacts attendre de la remontée des taux de refinancement et d'intérêt ? Comment va évoluer la situation financière des ménages ? Le lancement de nouveaux véhicules peut-il servir de catalyseur au marché ?

Examiner la structure de la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie complète de la concurrence, incluant une analyse des catégories d'intervenants, leurs perspectives, leurs avantages compétitifs et leurs faiblesses. Il revient aussi sur des tendances clés comme la création de la division Mobilize par Renault ou le partenariat stratégique Stellantis/CA Auto Bank. Au-delà des constructeurs et des banques, quelle place pour les intermédiaires tels les distributeurs auto et infomédiaires ?

Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs

À travers de nombreuses études de cas, l'étude analyse les enjeux et les choix stratégiques des acteurs face aux mutations de la mobilité et du financement : électrification croissante, demande de flexibilisation, impact de la baisse des marges sur le financement, essor du marché de l'occasion, etc. Comment chacun s'adapte-t-il ? Quelles sont les nouvelles offres des acteurs et les modalités de leurs mises en place ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives du marché du financement automobile à horizon 2025 ainsi que les conséquences des mutations de l'automobile sur le modèle des financeurs

Des chiffres clés concernant le marché du financement automobile en France

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Les déterminants du marché à horizon 2025

• Le marché du financement automobile : la production de financement automobile (2012

• Le marché des véhicules neufs et d'occasion

• La production globale du financement automobile en France

La structure et la dynamique récente du financement automobile

• Financement automobile vs achat comptant et répartition du marché du financement automobile

• Les motifs de souscription des crédits à la consommation et l'évolution du crédit à la consommation pour l'automobile

• Les évolutions réglementaires

• Les sources de financement 

• La production de financement automobile en France et le montant moyen des financements automobiles

• Les encours de financement aux particuliers

• La production de LOA, de crédits affectés, de crédit-bail et de LLD

• L'environnement du marché : situation financière des ménages, conditions de financement (ménages et entreprises), prix des voitures neuves et d'occasion, immatriculations de voitures particulières et d'utilitaires neufs et les ventes de voitures particulières neuves

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DANS LE FINANCEMENT AUTO

Flexibiliser les offres de financement automobile

• Répondre à la demande de flexibilité et défi opérationnel que cela représente (exemples de lancements d'offres) 

Développer les offres de financement pour les VO

• L'essor de la LOA et de l'abonnement pour VO 

Proposer des services annexes au financement

• L'enjeu de la vente de services dans le contexte de hausse du coût de l'argent 

Profiter de l'essor des nouvelles marques de véhicules électrifiés

• Nouer des partenariats commerciaux

• Études de cas: exemple des partenariats Crédit Agricole / Fisker et Cofidis / Aiways

Accompagner la décarbonation de la mobilité

• Les initiatives en matière de financement d'une mobilité plus propre 

Améliorer la compétitivité de son offre de LLD

• Exemples d'acquisitions et de prises de participation dans le secteur de la LLD

• La concentration de l'activité de location longue durée en France

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les leaders du financement automobile : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• Les captives financières des constructeurs automobiles : des compétences de plus en plus étendues

• Les filiales de crédit à la consommation des banques : des intervenants historiques du secteur

• Les loueurs longue durée : des acteurs aux mains des banques et des constructeurs

Les autres acteurs du financement automobile : chiffres clés, classements et positionnement

• Les loueurs courte durée : une percée dans l'abonnement automobile

• Les distributeurs automobiles indépendants : des acteurs au centre de la distribution de financement

• Les infomédiaires : des acteurs qui s'immiscent de plus en plus sur le marché du financement

• La grande distribution : un positionnement marginal sur le financement auto

• Les start-up du financement automobile : un positionnement sur des niches de marchés

Le jeu concurrentiel : quelles tendances ?

• Comment les constructeurs automobiles structurent-ils leur offensive dans le financement ?

• Quelle place pour les intermédiaires (distributeurs automobiles et infomédiaires) dans le financement auto ?

• Comment les banques ripostent-elles face à l'offensive des constructeurs ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 7 ACTEURS CLES

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

• GROUPE RENAULT

• STELLANTIS

• VOLKSWAGEN

LES BANQUES

• BNP PARIBAS

• CRÉDIT AGRICOLE

• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

• GROUPE CRÉDIT MUTUEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

1807 MOBILITY

ALD AUTOMOTIVE

ALPHABET

AIWAYS

ARVAL

AGILAUTO

ATHLON

BANQUE EDEL

BIPI

BMW

BPCE

CARREFOUR

CETELEM

CGI FINANCE

COFIDIS

COFINOGA

COSMOBILIS GROUPE

FINZR

FINANCO

FLEASE

FRANFINANCE

LENBOX

EMIL FREY

EUROPCAR

GEMY

GROUPE CHOPARD

GROUPE CRÉDIT MUTUEL

GROUPE LA POSTE

HEYCAR.FR

LA CENTRALE

LEASYS

LEBONCOIN

LENBOX

LINK & CO

LIZY

MERCEDES-BENZ

MICHELIN

MG

MOBILIZE

ONEY

QARSON

RENAULT

REEZOCAR

ROULENLOC

SIXT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

STELLANTIS

TESLA

TOYOTA

VIVACAR

VOLKSWAGEN GROUP

VPN AUTOS

WELEASE

WATÈA

YOUNITED CREDIT