LA PERCÉE DES REGTECH SUR LE MARCHÉ DE LA CONFORMITÉ : SCÉNARIO PROSPECTIF 2024

LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DES REGTECH À L'HORIZON 2024

La dynamique des RegTech jusqu'en 2020

Evolution des déterminants de l'activité, démographie des entreprises et taille du marché, levées de fonds des RegTech françaises, leur répartition par segment et leur poids par rapport à l'ensemble de la FinTech, ticket moyen, principaux tours de table des RegTech françaises

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives à l'horizon 2024 ?

• L'évolution des déterminants de l'activité des RegTech

• Les perspectives par segment : position dans le cycle de vie, degré de concentration, nombre d'acteurs, évolution de la demande et dynamique de croissance

• Les moteurs et freins à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DES REGTECH : UN CONTEXTE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT

• Les évolutions réglementaires : panorama des réformes du système financier, avancement et impact des réglementations, nouvelles règles prudentielles, DSP2, MiFID ll, 5e directive LCB-FT, DDA, PRIIPs, normes de Solvabilité 2, RGPD, principaux risques de non-conformité, sanctions financières pour non-conformité et exemples récents

• Les évolutions technologiques : principaux cas d'usage de l'IA dans la banque et l'assurance, multiplication des cas d'usage dans la BFI, principaux apports de l'IA pour les banques en matière de conformité, risques liés à l'utilisation des algorithmes

• L'accompagnement des start-up : diffusion d'une culture start-up par l'État, structuration de l'écosystème FinTech français, focus sur la French Tech, France Innovation et le Swave, dispositifs publics, aides pour les start-up face à la crise, adossement aux incubateurs/accélérateurs, rôle des autorités de régulation

• L'analyse de la demande : évolution du budget et des effectifs de la fonction conformité, évolution du budget dédié aux RegTech, domaines les plus affectés par les RegTech, modes de développement des solutions RegTech (externe vs interne), usage des technologies numériques dans la conformité

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES REGTECH

L'enrichissement de l'offre

• Leviers pour enrichir son offre, initiatives récentes des RegTech en la matière offre, recours aux alliances et partenariats récents

• Études de cas : Brainwave GRC développe Brain et lance l'offre SaaS « Role Mining as a Service » ; DreamQuark se développe dans l'investissement responsable grâce au partenariat avec Atos ; Netheos lance une signature électronique en ligne sécurisée et certifiée

L'amélioration de la qualité perçue et de la visibilité

Déterminants de la qualité perçue, prérequis pour impulser une politique de qualité, distinctions récentes des RegTech, participation aux salons et soutien des organismes parapublics

La diversification du portefeuille clients

• Leviers de développement commercial, renforcement des équipes commerciales, développement de nouveaux marchés clients, partenariats avec les prescripteurs

• Étude de cas : Odaseva s'ouvre à d'autres clients que ceux de Salesforce

La conquête de nouveaux marchés internationaux

• Leviers de développement à l'international, pays privilégiés par les RegTech, opérations récentes des acteurs français à l'étranger

• Étude de cas : Upsideo se développe au Luxembourg grâce au support de KPMG

LES FONDAMENTAUX ET LES BUSINESS MODELS DES REGTECH

• Les fondamentaux du marché des RegTech : définition des RegTech, place des RegTech dans leur univers concurrentiel, grands segments de marché des RegTech, cycle de vie des segments de marché

• Les activités des RegTech : gestion de l'identité et connaissance du client, veille et reporting réglementaire, préparation et protection des données, gestion de la conformité et des risques

• Les modèles économiques : business models à l'œuvre, modèles économiques des principales RegTech en France

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS, POSITIONNEMENT ET DONNÉES CLÉS

• Les principales RegTech : écosystème des RegTech en France, segmentation des RegTech, top 100 des RegTech présentes en France, historique des RegTech sur le territoire et date d'arrivée sur le marché

• Les forces en présence par segment, leur activité et leurs données clés : gestion de l'identité et connaissance client, KYC on boarding, surveillance des opérations (LCB-FT), veille et reporting réglementaire, préparation et protection des données, gestion de la conformité et des risques

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS CLES

• Les acteurs du KYC on boarding

FLAMINEM

NETHEOS

QUICKSIGN

STRATUMN

• Les acteurs de la surveillance des opérations (LCB-FT)

AML FACTORY

DREAMQUARK

LINKURIOUS

UPSIDEO

• Les acteurs de la veille et du reporting réglementaire

AMFINE

INVOKE

NEOXAM

SAGGIE

• Les acteurs de la préparation et la protection des données

BRAINWAVE GRC

DATHENA

DIGITEMIS

ODASEVA

• Les acteurs de la gestion de la conformité et des risques

AZERRISK ADVANTAGE

FORTIA

JUMP TECHNOLOGY

RISKATTITUDE