LE MARCHÉ DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION À L'ÉPREUVE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le marché du chauffage et de la climatisation est en pleine métamorphose. Alors que la transition énergétique s'impose comme un enjeu de société majeur, les installations de pompes à chaleur dans les logements volent de record en record tandis que les ventes de chaudières gaz et fioul s'effondrent. De quoi inciter les industriels européens, historiquement dominants sur les chaudières, à se repositionner au plus vite sur le très dynamique segment des PAC.

Mais ce redéploiement stratégique n'est pas sans poser problème. Les industriels se heurtent d'une part à la concurrence des fabricants asiatiques capables de produire de gros volumes à des prix attractifs. D'autre part, les PAC ont encore du mal à se faire une place dans les logements collectifs. La filière doit aussi surmonter d'importantes difficultés, entre la complexité des aides à l'installation, la pénurie d'installateurs et la hausse des arnaques et malfaçons dans le cadre de rénovations, préjudiciable à l'image des entreprises. Celles-ci vont aussi et surtout devoir affronter à court terme la chute du secteur de la construction. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché du chauffage et de la climatisation d'ici 2025 ? Où en sont vraiment les marques dans leurs stratégies de transformation ? Et quelles implications attendre sur le jeu concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché français et ses perspectives d'ici 2025

L'étude apporte une analyse exclusive sur la dynamique du marché français des appareils de chauffage, ventilation et climatisation ainsi que sur l'activité des fabricants d'ici 2025. Quels sont les effets à attendre de la chute de la construction sur la filière ? Quel sera l'impact des évolutions réglementaires à venir sur la structure des ventes d'équipements CVC ? Et comment l'accélération de la transition énergétique affectera-t-elle le marché ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses mutations

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement d'une centaine d'acteurs : fabricants/marques, grossistes, GSB, installateurs, etc. Des études de cas illustrent les mouvements concurrentiels récents et leurs impacts sur le marché. Alors que la demande s'oriente vers des équipements plus « verts », comment les différents profils d'acteurs tentent-ils de tirer profit de cette recomposition ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude passe au crible les stratégies des acteurs pour s'adapter aux mutations du marché. Comment les fabricants réorientent-ils leur production vers les segments les plus porteurs ? Quels moyens sont mobilisés pour répondre aux enjeux liés à l'essor des objets connectés ? Sur quels leviers les installateurs et les négociants misent-ils pour renforcer l'attractivité de leur offre ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances de l'activité d'ici 2025, les stratégies des acteurs et les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché français des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Les perspectives 2025 pour les acteurs de la filière CVC en France

• Les principaux déterminants du marché à long terme

• Les perspectives du secteur de la construction-rénovation de bâtiments

• Le marché français des appareils de chauffage (en valeur)

• Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France (panel Xerfi)

• Le chiffre d'affaires des installateurs d'appareils CVC (panel Xerfi)

La dynamique récente du marché et ses tendances

• La taille du marché des équipements CVC (en valeur) et la dynamique des principaux segments (en volume)

• L'évolution des ventes par segment depuis 2011 : chaudières au fioul/gaz, radiateurs électriques, chauffage au bois, équipements solaires thermiques, PAC, appareils de climatisation tertiaire, systèmes de traitement de l'air et ventilation

• Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France et le chiffre d'affaires des installateurs (panels Xerfi) (2016-2022)

• Les prix à la production des appareils CVC (2011-2022)

• Les exportations françaises d'appareils CVC (2012-2022)

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolutions réglementaires récentes et à venir et leur impact sur le marché : la RE 2020 et l'interdiction de l'installation des chaudières au fioul et au charbon, le plan d'action « chauffage au bois domestique », la directive ErP et le règlement F-Gas, la loi Climat et résilience (interdiction de mise en location des passoires thermiques), etc.

L'évolution de la demande : les Français et les énergies renouvelables, l'impact de l'évolution des prix des énergies et des conditions de financement (pouvoir d'achat, évolution des taux des crédits à la consommation) sur la demande, les chiffres clés et l'évolution du parc de bâtiment en France (logements et bâtiments tertiaires)

Les tendances au sein des principaux marchés clients : évolution de l'activité dans la construction et l'entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES FABRICANTS ET INSTALLATEURS

Les innovations produits : amélioration des rendements des produits, réduction des nuisances, etc.

Le développement des logiques servicielles par les fabricants : conseil, location, etc.

Les stratégies commerciales des fabricants : renforcement des liens avec les installateurs

Les nouveaux services proposés par les installateurs et négociants

Les initiatives autour de la maison connectée

L'optimisation des sites industriels : réorientation de la production vers les segments porteurs, digitalisation des sites

5. LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE

La concurrence en amont de la filière : les fabricants présents industriellement en France

• Le top 15 des fabricants d'appareils de chauffage (chiffre d'affaires consolidé, chiffre d'affaires réalisé en France)

• Le positionnement de 50 fabricants par type d'équipement (gaz, fioul, électrique, bois, solaire thermique, pompes à chaleur, ventilation/traitement de l'air, climatisation) et par marché client (résidentiel individuel et collectif, tertiaire, industrie)

La concurrence en aval : panorama et données clés (chiffre d'affaires consolidé, principales filiales et marques, etc.)

• Les fabricants étrangers présents commercialement en France

• Les négociants et les distributeurs : grossistes spécialisés, grandes surfaces de bricolage, coopératives d'achats, etc.

• Les installateurs : artisans, groupes de génie climatique ou électrique, réseaux agréés des fabricants ou distributeurs, etc.

Les évolutions du jeu concurrentiel

• La consolidation sur le segment des pompes à chaleur : les premières recompositions s'opèrent 

• L'essor des équipements EnR : les industriels européens accélèrent leur repositionnement

• Le poids des marques étrangères : une concurrence toujours plus vive sur le marché français

• Le rôle des fournisseurs d'énergie : des prescripteurs de plus en plus incontournables 

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS GÉNÉRALISTES D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

• ARISTON THERMO

• ATLANTIC

• BDR THERMEA

• POUJOULAT

• VAILLANT GROUP

• VIESSMANN

LES FABRICANTS DE MATÉRIELS AÉRAULIQUES

• ALDES

• CARRIER

• DAIKIN

LES INSTALLATEURS D'APPAREILS CVC

• BOUYGUES

• DALKIA

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2016 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

AB SERVICES

ADEO

AERMEC

AIR-THERMIK

AIRVANCE GROUP

AIRWELL

ALFA LAVAL

ALGOREL

AMZAIR

ANJOS VENTILATION

AQUAIR

ARBONIA GROUP

ARISTON THERMO

ARKTEOS

ATALIAN

BALTIMORE AIRCOIL COMPANY

BDR THERMEA

BOSCH

BOUYGUES

CAMFIL

CARRIER

CHAROT

CLIMATICIENS DE FRANCE

CLIVET

CNOVA

COFINAIR

COMAFRANC

COVAP

CRAM

DAIKIN

DALKIA

DANFOSS

DIXNEUF

DOMOTELEC

DOMUSA TEKNIK

DONALDSON

ECCS

EDF

EIFFAGE

EIMI

ENERGY CONCEPT GROUP

ENGIE

EOLIANCE

EPTA

ETEX

ETT

EVAPCO

FERROLI

FLAKTGROUP

FNAC DARTY

FRAENKISCHE

FREUDENBERG

FRISQUET

FROLING

FUJITSU

GLEN DIMPLEX

GROUPE

GROUPE ALDES

GROUPE ATLANTIC

GROUPE BTK

GROUPE CEME

GROUPE CLIMATER

GROUPE COMPTE R

GROUPE GUINIER 1823

GROUPE HERVÉ

GROUPE LANSARD

HARGASSNER

HELIOFRANCE

HELIOPAC

HELIOS

HOVAL

HS TARM

IDEX

INTUIS

INVICTA GROUP

JASUN

JOHN COCKERILL

JOHNSON CONTROLS – HITACHI AIR CONDITIONING

JØTUL

KINGFISHER

LENNOX INTERNATIONAL

LES CHEMINÉES PHILIPPE

LG

LINDAB

M&G GROUP

MBE (MARTIN BELAYSOUD EXPANSION)

MCZ

MISSENARD-QUINT B

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MVN

MYDATEC

NEU-JKF

NEXTHERM

NIBE

ÖKOFEN

PANASONIC

PARTEDIS

PLS

POUJOULAT

PROXISERVE

PURMO GROUP

RENSON

REXEL

RICHARDSON

RIKA

ROBATHERM

ROTH

SAINT-GOBAIN

SAMSUNG ELECTRONICS

SANDEN

SEGUIN DUTERIEZ

SOLER & PALAU

SPHERING GROUP

SPIE

STATEN

STEINHOFF INTERNATIONAL

STELRAD RADIATOR GROUP

STIEBEL ELTRON

SUPRA

SWEGON

SYSTEMAIR

TECUMSEH

TEQOYA

THERMATIC-RODEZ

TOSHIBA

TRANE TECHNOLOGIES

TROX

UBBINK

VAILLANT GROUP

VEOLIA

VIESSMANN

VINCI

VST

WANDERS

WATERKOTTE

WEISHAUPT

WESPER

WOLF

YACK

ZEHNDER GROUP