LES DÉFIS DU MARCHÉ DU STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

Brique essentielle à la transition des systèmes électriques vers la neutralité carbone, le marché du stockage de l'énergie par batterie a un boulevard devant lui. Dans le monde, la puissance installée annuellement dépasse déjà 15 GW, portée par les USA et la Chine. Si la croissance se révèle moins rapide en Europe continentale, la région se distingue sur les segments résidentiel et commercial du fait de l'essor de l'autoconsommation, sur fond de crise énergétique latente. La France, pour sa part, constitue un marché clé, malgré l'importance du nucléaire.

Attractif, le business du stockage de l'électricité se heurte à plusieurs obstacles. Les problèmes de disponibilité des batteries demeurent prégnants. Les prix de vente restent élevés. Et les capacités de raccordement manquent à l'appel. De quoi obliger les acteurs de la filière à accélérer leurs investissements et atteindre ainsi la fameuse taille critique, source d'économies d'échelle et de pouvoir de marché. À moins que le durcissement des conditions de financement et la prudence du private equity ne contrarient leurs plans stratégiques. Dans ce contexte, comment les entreprises s'adaptent-elles ? Comment améliorent-elles la rentabilité des solutions ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce marché par grande zone et par segment d'ici 2025/2035 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et son potentiel d'ici 2025 et 2035

L'étude livre un scénario prévisionnel exclusif sur l'évolution du marché du stockage dit « stationnaire » d'ici 2025 et à l'horizon 2035. Quelles sont les réelles perspectives de croissance en France et dans le monde au regard des principaux fondamentaux du marché : prix et disponibilité des batteries, capacités de raccordement, essor des EnR et de l'autoconsommation, etc. ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Au travers de nombreux classements et tableaux de positionnement couvrant l'ensemble des maillons de la filière — de la production à l'exploitation des équipements —, ce rapport offre un panorama détaillé des forces en présence sur le marché du stockage de l'énergie. Qui sont les leaders actuels ? À quelles transformations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quelle place pour les start-up ?

Décrypter les enjeux et stratégies de croissance des entreprises

Le rapport présente les principaux défis auxquels font face les acteurs ainsi que leurs stratégies privilégiées pour y répondre. Quels sont les arbitrages effectués entre les technologies dominantes et alternatives ? Comment améliorer la rentabilité des solutions proposées ? Quelles stratégies pour se positionner sur le marché des batteries pour bornes de recharge ? Quel usage pour les batteries de réemploi ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter le décollage du stockage de l'énergie en France et dans le monde, identifier les débouchés les plus prometteurs et analyser les perspectives du marché

Des chiffres clés concernant le marché et ses perspectives de croissance à court et long terme (2025 et 2035)

Une sélection de pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À COURT ET LONG TERME

Les prévisions aux horizons 2025 et 2035

• Les perspectives de croissance au niveau mondial

• Les perspectives du marché du stockage de l'énergie en France par segment (à l'échelle du réseau et résidentiel)

Les défis stratégiques des acteurs du stockage de l'énergie

• Atteindre une taille critique avant que les positions concurrentielles ne commencent à se consolider

• Adopter un niveau optimal d'intégration de la chaîne de valeur

• Se positionner sur les marchés étrangers prometteurs (États-Unis, Australie, Allemagne, etc.)

• Faire les bons choix technologiques (batteries li-ion NMC ou LFP, sodium-ion, redox flow, volants d'inertie, STEP, etc.)

• S'adapter au durcissement des conditions de financement (hausse des taux et prudence du capital-investissement)

Les déterminants clés du marché français : évolution du système électrique à l'horizon 2035, des prix de l'électricité et des batteries, des installations de parcs éoliens et photovoltaïques et de l'autoconsommation, focus sur de nouveaux débouchés pour le stockage de l'énergie comme l'essor des stations de recharge électrique avec batterie

L'analyse détaillée des marchés mondiaux jusqu'en 2023

• L'évolution de la puissance de stockage par batteries en service au niveau mondial, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne et en France

• L'analyse détaillée par segment de marché : à l'échelle du réseau, industriel et commercial, résidentiel

3. LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION EN COURS ET À VENIR

L'analyse globale des tendances du jeu concurrentiel

• La France, un marché délaissé par la plupart des acteurs étrangers du stockage de l'énergie

• Les spécialistes des EnR, futurs champions du marché français ?

• Pourquoi les grands énergéticiens français se focalisent-ils sur leur développement à l'international ?

• Quelle place pour les start-up sur un marché qui gagne en maturité ?

Les forces en présence : chiffres clés, tableaux de positionnement et classements des acteurs

• Les fabricants de batteries pour stockage stationnaire : parts de marché au niveau mondial en 2022, fabricants présents en France et les projets en cours

• Les fournisseurs d'équipements pour le stockage résidentiel : analyse des profils d'acteurs et positionnement de 20 entreprises, dont 8 présentes en France

• Les intégrateurs de systèmes de stockage stationnaire : analyse des profils d'acteurs, tableau de présentation de 12 leaders mondiaux et focus sur 5 acteurs français

• Les développeurs-exploitants de systèmes de stockage stationnaire : analyse des profils d'acteurs, top 15 mondial et top 15 du marché français

• Le panorama des développeurs mondiaux de solutions alternatives aux batteries lithium-ion (start-up essentiellement) : 5 acteurs des batteries « tout solide », sodium-ion et redox flow, 3 acteurs des volants d'inertie, 3 du stockage par air ou gaz comprimé, 3 acteurs des systèmes de stockage gravitationnels, 1 acteur du stockage thermique

• Le panorama des start-up technologiques françaises : 10 start-up du stockage avec batteries, 9 développeurs de solutions alternatives au stockage par batteries, 5 spécialistes des logiciels

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

Le développement de l'offre

• L'essor des services proposés par les batteries : services d'inertie, réserve secondaire (aFFR), contrats baseload, etc.

• La pénétration du segment du stockage pour bornes de recharge 

• L'exploration du potentiel du vehicle-to-grid (V2G) 

La sécurisation des approvisionnements en batteries et l'innovation technologique

• L'achat de batteries neuves : signature de contrats de long terme, prises de participations et créations de co-entreprises 

• Le réemploi de batteries usagées (issues essentiellement de voitures électriques) 

• L'amélioration des technologies existantes et le développement d'alternatives au lithium-ion et aux STEP 

La conquête de nouveaux marchés à l'étranger

• Les stratégies d'internationalisation des acteurs français du secteur 

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES GRANDS ÉNERGÉTICIENS FRANÇAIS

• EDF

• ENGIE

• TOTALENERGIES

LES SPÉCIALISTES DES ENR ET DE L'EXPLOITATION DE SYSTÈMES DE STOCKAGE

• CORSICA SOLE

• NEOEN

• NW GROUPE

• VOTALIA

• ZE ENERGY

LES PRINCIPAUX INTÉGRATEURS PRÉSENTS EN FRANCE

• ENTECH SMART ENERGIES

• NIDEC ASI

• OMEXOM CONVERSION & STORAGE

DEUX GRANDS FABRICANTS DE BATTERIES POUR LE STOCKAGE STATIONNAIRE

• SAFT

• TESLA

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ACC

ADAPTIVE BALANCING POWER

AES

AGREGIO SOLUTIONS

AIRTHIUM

AKUO

AMARENCO

AMPTRICITY

ATLANTE

AUGWIND ENERGY

BASQUEVOLT

BAYWA R.E

BLUE SOLUTIONS

BORALEX

BROAD REACH POWER

BYD

CANADIAN SOLAR

CATL

CHARGED

COMAX FRANCE

CONNECTED ENERGY

CONVERSION & STORAGE

CORSICA SOLE

DURACELL

EASYLI

ECOSUN INNOVATION

EDF

ELUM ENERGY

ENERGIESTRO

ENERGY DOME

ENERGY VAULT

ENERSTONE

ENGIE

ENPHASE

ENTECH SMART ENERGIES

ENVISION AESC

ENWIRES

EVE

FLEXGEN

FLUENCE

FORM ENERGY

FORSEE POWER

FRACTAL

FREEMENS

FREYR BATTERY

GRAVITRICITY

GREEN CELL

GREEN GRAVITY

GSL POWERWALL

GUOXUAN HIGH TECH

HARMONY ENERGY

HDF ENERGY

HYDROSTOR

HYME ENERGY

IBERDROLA

IHI TERRASUN SOLUTIONS

INDIE ENERGY

INNERGEX

INVERSOLAR

ION BATTERY SYSTEMS

KEMIWATT

KEPCO

LANCEY ENERGY STORAGE

LEVISYS

LG ENERGY SOLUTION

LS POWER

MADENR

MANGO POWER

MARITIME GREEN HORIZON

MG ENERGY SYSTEMS

MYGRID

NANOMAKERS

NEOEN

NEXTERA ENERGY

NIDEC ASI

NORIKER POWER

NW GROUPE

OLENERGIES

OMEXOM

POWERTECH SYSTEMS

POWERUP

POWIN ENERGY

Q ENERGY

RELECTRIFY

RENAC POWER

RENAULT

RES

RONGKE POWER

RWE

ENERGY

SAFT

SALIENT ENERGY

SAMSUNG SDI

SIEMENS ENERGY

SIREA

SMA ALTENSO

SOCOMEC

SOLAREDGE TECHNOLOGIES

SOLEIS AG

STATERA ENERGY

STEPSOL

STOLECT

STORNETIC

SUNGROW

SUNPOWER

SYLFEN

TESLA

TIAMAT

TOTALENERGIES

TOYOTA

TYVA ENERGIE

UGL

VERKOR

VISTRA ENERGY

VOLTALIA

VOLTSTORAGE

WÄRTSILÄ

XCHARGE

ZE ENERGY

ZENDURE

ZENOBE

ZOLA ELECTRIC