LE MARCHÉ AUTOMOBILE À L'HORIZON 2026

Comment les réseaux de distribution s'adaptent-ils aux profondes mutations du marché automobile alors que les ventes de voitures neuves déclinent ? Notre étude exclusive décrypte les dernières tendances, les perspectives ainsi que les stratégies des acteurs pour redynamiser leur activité et défendre leurs marges.

Nous mettons en particulier en lumière les initiatives des distributeurs pour reconquérir une partie de la clientèle perdue. Ils sont en effet confrontés au vieillissement des acheteurs de voitures neuves et à un désintérêt croissant des jeunes urbains pour l'automobile, attribuable au prix élevé des véhicules et au coût de l'immobilier qui entame leurs capacités financières. Les réseaux doivent également faire face à la reprise en main de la distribution par les constructeurs, ces derniers cherchant à réduire les coûts pour financer l'électrification de leur gamme. Certaines marques font le choix de basculer leur réseau indépendant du statut de concessionnaire à celui d'agent de marque, de développer le multimarquisme ou la vente directe en ligne. Les conséquences stratégiques s'avèrent parfois pénalisantes pour les réseaux, notamment sur leurs performances opérationnelles. Dès lors, comment les distributeurs indépendants s'adaptent-ils à ces transformations ? Comment les réseaux s'y prennent-ils pour convertir les concessions en point de services de mobilité ? Et quelles sont les perspectives du marché automobile neuf et d'occasion d'ici à 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du marché et de la distribution automobile à moyen terme ainsi que l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché et la distribution automobile

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ AUTOMOBILE ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2026

Le marché automobile et ses perspectives jusqu'en 2026

• Les immatriculations de voitures particulières neuves et d'occasion, d'utilitaires neufs

• Le mix énergétique sur le marché des véhicules particuliers neufs

• Le chiffre d'affaires de la distribution automobile

Les performances économiques et financières 2024-2025 des distributeurs automobiles (panel Xerfi) : chiffre d'affaires, évolution des coûts, des marges et résultats

Les tendances et fondamentaux du marché automobile

• La demande des ménages : pouvoir d'achat, taux d'équipement en voiture

• Le financement des achats d'automobiles des ménages et des entreprises

• Les dispositifs fiscaux et réglementaires influençant le marché de l'occasion et du neuf

• Les immatriculations de voitures particulières neuves et d'occasion, par marque, par canal et par motorisation

• Les immatriculations de véhicules utilitaires neufs (VUL) neufs et d'occasion, par marque et par motorisation

• Le prix des voitures neuves et des voitures d'occasion

3. LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES DISTRIBUTEURS

La diversification de l'offre de véhicule

• Le développement sur le segment des véhicules professionnels (poids lourds, machines agricoles), des véhicules de loisirs, de la mobilité urbaine (motos, vélos, voitures sans permis, etc.)

• La conclusion d'accords commerciaux avec les nouvelles marques automobiles (BYD, Link & Co, Lancia, etc.)

L'enrichissement de l'offre de services

• La location courte durée 

• La vente de solutions de financement et d'abonnement

• Le business de la recharge électrique 

La professionnalisation de l'activité VO

• La sécurisation du sourcing VO 

• L'industrialisation du reconditionnement de VO 

• Le développement de l'offre sous label

La refonte de l'approche commerciale

• Le développement de l'approche multi-marque en point de vente

• L'innovation en matière de concept store et de parcours d'achat (digitalisation, point de vente urbain, etc.)

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le paysage concurrentiel

• Les classements : Top 15 des groupes de distribution automobile indépendants en Europe, Top 10 des groupes indépendants de distribution, Top 16 des marchands/mandataires

• L'état des réseaux de distribution par marque automobile

L'évolution du jeu concurrentiel

• La concentration de l'activité de distribution automobile

• Le déploiement des contrats d'agent par les constructeurs

• La réduction des réseaux de succursales par les constructeurs

• L'essor des intermédiaires dans le business VO

ACTENA AUTOMOBILES

ADVANCE

AIX AUTOMOBILES

ALLIANCE ESDB

AMPLITUDE AUTOMOBILES

AP STRASBOURG

APF BYMYCAR LEMAN

ARAMIS

ARCADIE AUTOMOBILES

ARVAL TRADING

ASCORIA

AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ

AUTO CONCEPT

AUTO DAUPHINE

AUTO GARAGE DE L'OUEST

AUTO LOSANGE METZ

AUTOBERNARD CHAMPAGNE ARDENNE

AUTOMOBILES RÉPARATIONS NEUVES OCCASIONS

AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE

AUVENDIS

BASA

BASKOTO

BAUER PARIS

BAYERN AIX

BAYI AUTO

BCAUTO ENCHÈRES

BERNIER ESSONNE

BERNIER ORLÉANS

BMW FRANCE

BYMYCAR COTE D'AZUR

CENTRAL AUTOS

CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA

CIRON ALENÇON

CLARA AUTOMOBILES

CLARO AUTOMOBILES

COLIN MONTROUGE

COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS

COURTOISE AUTOMOBILES

DACY MOTORS

DBF MONTPELLIER

DIJON AUTOMOBILE

DUVERNEY SAVOIE AUTOMOBILES

EDEN AUTO

EMIL FREY FRANCE

ESPACE 3000

ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE

ESPACE SAINT MAXIMIN

ETOILE 69

ETOILE DU RHÔNE

EUROPCAR INTERNATIONAL

FMC AUTOMOBILES

FMC BYMYCAR LYON

GARAGE ANDRÉ FLOC

GARAGE BRIE DES NATIONS

GARAGE DU LAC

GCA BORDEAUX

GCA NANTES

GEMY COTE D'AZUR

GRAND GARAGE

DE L'ESSONNE

GRANDS GARAGES

DE TOURAINE

GRIM AUTO

GUEUDET AUTO NORMANDIE

GVA BYMYCAR BOURGOGNE

HORIZON

HYUNDAI MOTOR FRANCE

INTER VO FRANCE

JAGUAR LAND ROVER FRANCE

JEAN LAIN MOBILITÉS

KIA MOTORS FRANCE

LAMIRAULT AUTOMOBILES

LES CHEVRONS SOFIDA

LG TOULOUSE AUTOMOBILES

LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES

LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION

MARY AUTOMOBILES CAEN

MAZDA AUTOMOBILES FRANCE

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

METIN SERVICES AUTOMOBILES

MILLAUTO REIMS

MOTORS AUTOMOBILES FRANCE

MUSTIERE AUTOMOBILES

NDV

NISSAN WEST EUROPE

NOMBLOT

OPEL FRANCE

ORNALLIA

OXYLIO

PARIS MAINE

PAROT AUTOMOTIVE

PATRICK LAUNAY

PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE

PAUL KROELY

PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES

PELRAS

PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE

PHILIPPE EMOND FRANCE

PONT DE VESLE AUTOMOBILES

PORSCHE DISTRIBUTION

PORSCHE FRANCE

PREMIUM PICARDIE

PREMIUM VELIZY

PSA RETAIL FRANCE

PSA VO FRANCE

RENAULT RETAIL GROUP

RIESTER

RIVIERA TECHNIC

RNO BYMYCAR VOSGES

GARAGE DE L'ATLANTIQUE

SAGA LILLE

SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES

SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION

SARA

SCA LA DÉFENSE

SCAC AUTOMOBILES SCAUTO

SCALA

SEGO

SIAA

SICMA

SIVAM

SN DIFFUSION

SNMA

SOFIDAP

SONAUTO LYON

SORECA AUTOMOBILES

SOVACA

STARTERRE

STÉ BASCO-LANDAISE VÉHICULES

STÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE DU POITOU

STÉ DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN

STÉ DES GRANDS GARAGES DU GARD

STÉ DIFFUSION REPARATION AUTOMOBILE CHALON

STÉ INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE

SUZUKI FRANCE

TECHSTAR

TESLA FRANCE

TOURING AUTOMOBILES

TOULON SERVICES AUTOMOBILES

TOYOTA FRANCE

VAUBAN AUTOMOBILE

VERDUN AIX

VILLEFRANCHE AUTOMOBILES

VILLERS SERVICES CENTER

VO 3000

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

VOLVO CAR FRANCE

VPN FRANCE