LE MARCHÉ DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE

Comment les hôteliers français peuvent-ils renforcer l'attractivité de leur offre et créer de la valeur pour se distinguer dans un marché hyperconcurrentiel ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers pour s'adapter aux mutations de la demande, conquérir et fidéliser les clients.

Nous mettons en particulier l'accent sur les solutions pour proposer des expériences uniques aussi bien aux touristes de loisirs qu'aux voyageurs d'affaires. Sur ce second segment, l'enjeu est d'autant plus important que les voyages d'affaires représentent plus de 40% des nuitées du secteur et permettent de lisser l'activité en remplissant les hôtels en basse saison ou en semaine. Les hôteliers doivent en parallèle maximiser leur présence en ligne afin d'accroître les réservations directes et ainsi réduire leur dépendance envers les agences de voyages en ligne (OTA). Les chaînes, de leur côté, disposent encore d'un potentiel de croissance considérable alors que les hôteliers indépendants autonomes représentent encore 60% du parc hôtelier. Dès lors, quels leviers actionner pour recruter des indépendants et développer les chaînes hôtelières ? Comment répondre aux nouvelles attentes des clients, notamment en matière de tourisme durable ? Et quelles stratégies pour se démarquer face aux autres options d'hébergement ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des hôteliers

Les insights détaillés pour comprendre comment répondre aux nouvelles attentes des touristes et voyageurs d'affaires, se distinguer sur un marché hyperconcurrentiel et attirer les hôteliers indépendants au sein des chaînes

Des chiffres exclusifs sur l'activité de l'hôtellerie française et ses perspectives d'ici 2026

2. L'HÔTELLERIE FRANÇAISE JUSQU'EN 2025 : PERSPECTIVES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Les enjeux stratégiques

• La différenciation vis-à-vis des autres formats d'hébergements marchands

• La réduction de la dépendance vis-à-vis des online travel agency (OTA)

• Le virage du tourisme vert

L'activité et les performances financières des hôteliers français jusqu'en 2025

• Les drivers du marché : les touristes étrangers resteront les principaux contributeurs à la hausse de la fréquentation

• Le chiffre d'affaires : les revalorisations tarifaires et la diversification des services soutiendront la croissance

• Les marges : les performances d'exploitation se redressent mais la situation des indépendants reste fragile

La croissance de l'hôtellerie jusqu'en 2023

• Le bilan touristique et les nouvelles attentes des voyageurs : tourisme durable, location entre particuliers, etc.

• Les indicateurs d'activité : fréquentation, taux d'occupation, prix des services hôteliers, RMC, RevPar, chiffre d'affaires

• Les performances financières : postes de charges, soldes intermédiaires de gestion, comptes de résultat, bilan

3. LE JEU CONCURRENTIEL DANS L'HÔTELLERIE FRANÇAISE

La cartographie des forces en présence

• Le parc hôtelier : la montée en gamme se poursuit

• Le classement des chaînes et groupes hôteliers : la concentration se renforce autour des groupes intégrés

Les fiches d'identité de 10 acteurs leaders

• Groupes intégrés : Accor, Louvre Hotels Group, B&B Hotels, Marriott International, IHG Hotels & Resorts

• Chaînes volontaires : Logis Hotels, BWH Hotel Group, The Originals Human Hotels & Resorts, Contact Hôtels, Brit Hotel

Les tendances au niveau de la concurrence élargie

• Les offensives des gestionnaires de clubs de vacances sur le tourisme d'affaires

• L'augmentation du nombre d'appart'hôtels en zone urbaine

• L'expansion des réseaux de campings

• Le renouveau des auberges de jeunesse avec les hostels

• La concurrence des spécialistes de la location entre particuliers

• La forte intermédiation des réservations via les plateformes en ligne

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES CHAÎNES ET GROUPES HÔTELIERS

L'extension des parcs hôteliers : acquisition, franchise, contrat de management, internationalisation

• Études de cas : Alfred Hotels, B&B Hotels , Brit Hotel, Louvre Hotels Group

L'amélioration des services aux hôteliers : développement de marketplaces fournisseurs

• Étude de cas : Astore Shop

La digitalisation de l'hôtellerie : amélioration de la relation client, optimisation de la gestion opérationnelle

• Études de cas : Louvre Hôtels Group, Radisson Hotel Group, Marriott International

L'amélioration de l'expérience client : création de nouvelles marques, refonte des programmes de fidélité

• Études de cas : Accor, B&B Hotel, Brit Hotel

Les initiatives des hôteliers pour verdir leur offre : amélioration du bilan carbone, création de marques responsables

• Exemples : Logis Hôtels, BWH Hotels, B&B Hotels, Eklo Hôtel, Green Hôtel, Greet, Normad

La diversification de l'offre d'hébergement : hybridation des formats d'hébergement

• Exemples : Accor, Louvre Hotels Group, The Originals Human Hotels & Resorts

GROUPES ET CHAÎNES HÔTELIERS

AC HOTELS MARRIOTT

ACCOR

ADAGIO

AIDEN BY BEST WESTERN

ALLIANCE CHCC

AUBERGE DE PAYS

B&B HOTELS

BEST WESTERN

BRIT HOTEL

BTG HOTELS

BWH HOTELS

CAMPANILE

CHÂTEAUX ET DEMEURES

CHOICE HOTELS

CITOTEL

CONTACT HOTELS

COURTYARD MARRIOTT

CROWNE PLAZA HOTELS & RESORTS

EURODISNEY

FASTHOTEL

GOLDEN TULIP HOTELS

GREET

H WORLD GROUP

HAPPYCULTURE COLLECTION

HILTON WORLDWIDE

HOLIDAY INN

HÔTEL DE CHARME ET CARACTÈRE DE BRETAGNE

HOTEL F1

HÔTELS & PRÉFÉRENCE

HÔTELS CIRCUITS FRANCE

HYATT

IBIS

IHG HOTELS & RESORTS

INDIGO

INTERCONTINENTAL HOTEL & RESORTS

JIN JIANG

KIMPTON

KYRIAD

LE MÉRIDIEN HOTELS & RESORTS

LEADING HOTELS OF THE WORLD

LOGIS HOTELS

LOUVRE HOTELS GROUP

MARRIOTT INTERNATIONAL

MERCURE HOTELS

MOXY

NOVOTEL

PREFERRED HOTELS

PREMIÈRE CLASSE

PULLMAN

RELAIS & CHÂTEAUX

RENAISSANCE HOTELS

SINGULIERS HÔTELS

SIX SENSES

SMALL AND ELEGANT HOTELS

SMALL LUXURY HOTELS

SOFITEL

SURE HOTEL

TERITORIA

THE ORIGINALS HOTELS

URBAN STYLE

VOCO

WORLDHOTELS

WYNDHAM HOTELS & RESORTS

GROUPES ET CHAINES DE CAMPINGS

ALPHA CAMPING

CAPFUN

CHADOTEL

CIELA VILLAGE

EUROPEAN CAMPING GROUP

FLOWER CAMPINGS

GCU

HUTTOPIA & CIE

INDES CAMPINGS

MS VACANCES / CAMPEOLE

SANDAYA

SIBLU

SUNELIA

YELLO! VILLAGE

PLATEFORMES DE LOCATION ET DE RESERVATION

ABRITEL.FR

AGODA.COM

AIRBNB

AMIVAC.COM

BOOKING.COM

CLEVACANCESCOM

EDREAMS.FR

EXPEDIA.FR

GITES DE FRANCE

HOMEEXCHANGE

HOMETOGO.FR

HOTELS.COM

LASTMINUTE.COM

LOCASUN

MEDIAVACANCES.COM

OPODO.FR

PAPVACANCES.FR

TRIP.COM

TRIPADVISOR

VACANCES.COM

VOYAGE-PRIVÉ.COM

WEEKENDESK.FR