LE MARCHÉ DE L'INTÉRIM À L'HORIZON 2026

Comment les entreprises de travail temporaire (ETT) peuvent-elles dynamiser leur activité et renforcer leurs performances opérationnelles au-delà des seuls rachats de réseaux concurrents ? Notre étude exclusive analyse les dernières tendances du secteur, ses prévisions de croissance ainsi que les stratégies émergentes des acteurs.

Nous mettons en particulier en lumière les nouvelles logiques de diversification des ETT en matière de placement de main-d'œuvre afin de réduire leur dépendance à la conjoncture de l'emploi intérimaire. En effet, les perspectives des principaux secteurs clients ne poussent pas à l'optimisme d'ici 2026. Certains réseaux passent déjà à l'offensive dans l'executive search, le management de transition et le portage salarial pour cibler les cadres et professions intermédiaires et accroître par la même occasion leurs marges. Les agences doivent aussi accélérer leur digitalisation. Il s'agit de répondre aux attentes des jeunes actifs tout en déjouant la concurrence de Mistertemp' group ou Gojob qui font du digital un atout commercial. Les ETT doivent également améliorer leur efficacité opérationnelle, notamment via la simplification des processus et l'augmentation de la productivité grâce à l'intelligence artificielle (IA). Cette technologie aide au traitement des candidatures, mais pas seulement… Dès lors, quels sont précisément les cas d'usage de l'IA les plus pertinents pour le secteur ? Quelles sont les nouvelles priorités stratégiques de chacun des leaders ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché de l'intérim d'ici 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux enjeux et leviers de développement, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2026

Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE L'INTÉRIM ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'activité du secteur jusqu'en 2026

• La dynamique de l'emploi intérimaire

• Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

• Les performances d'exploitation des acteurs de l'intérim

L'environnement des agences d'intérim

• L'environnement économique : PIB, consommation des ménages, inflation, etc.

• Le marché de l'emploi : situation globale de l'emploi, nombre d'offres publiées, taux d'emplois vacants, difficultés de recrutement et tensions sur le marché du travail

• L'activité des principaux marchés clients : industrie manufacturière, construction, transport-logistique, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES AGENCES ET GROUPES D'INTÉRIM

L'expansion géographique en France et à l'international

• Étude de cas de Groupe Interaction : le rachat de Link Group pour se renforcer en Alsace et à l'étranger

• Étude de cas de Crit : l'OPA sur Openjobmetis pour devenir un leader du marché italien de l'intérim

La digitalisation du business model

• Étude de cas de Proman : l'acquisition d'Iziwork pour passer un cap dans l'intérim digital

• Étude de cas de Gojob : l'IA Aglaé pour assurer la pré-qualification des candidats à grande échelle

La séduction et fidélisation des candidats

• Étude de cas d'Actual Group : un ciblage des personnes éloignées de l'emploi via Ergos et Envergure

La montée en gamme des services et l'élargissement du portefeuille d'activités

• Étude de cas de Groupe LIP : le rachat d'Omedo pour gagner du terrain dans l'intérim médical

• Étude de cas de Groupe Partnaire : l'acquisition d'ID Search pour mieux cibler le segment des cadres

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et classement des principales ETT

• Le classement des 25 principales entreprises de travail temporaire en France

• Les activités de diversification des principaux groupes d'intérim

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés : Actual Group, Adecco Group, Adéquat, Crit, Manpower Group, Proman, Randstad et Synergie

Les mutations du jeu concurrentiel

• Le degré de concentration du secteur et les derniers rapprochements observés sur le marché

• L'apparition et le développement de nouveaux business models 

• L'essor des alternatives à l'emploi intérimaire : contrats à durée déterminée (CDD), plateformes de freelances et Entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)

AB INTERIM

ABOUTIR EMPLOI

ABOUTIR EMPLOI EST

ACTUAL GROUP

AD PERM

ADAPTEL

ADECCO GROUP

ADECCO MEDICAL

ADÉQUAT

ADEQUAT 012

ADWORK

ADWORK'S

AERO PRODUCTION PISTE INTERIM (APPI)

AG RECRUTEMENT

AGRO INTERIM

AINTERIM

ALLIANCE GRENOBLE

ALP'EMPLOI

ALTER EGO INTERIM

ALTITUDE TECHNIQUE AGENCEMENT

APROJOB

ARMOR INTERIM

ARTUS

ARVE INTERIM

ATRIA CONSEIL

AWEL

AX CONSEIL

BALZAC INTERIM

BRANIPP FRANCE

BUGEY AIN'TERIM

CAPA JOSSELIN

CHRONOS INTERIM

CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE

COOPEMPLOI

COORHEA

CV ASSOCIES

DLSI

DOMINO RH

EGC

ENTHALPIA RHONE ALPES

EOL INTERIM CAEN

EPITECH

ERGALIS FRANCE

ETTIC

ETT-INTERIM

EUREKA

EXCELLENCE INTERIM

EXPECTED

EXPRESS INTERIM SERVICE

FED

GD SERVICES

GEZIM INTERIM

GI GROUP AUTOMOTIVE

GOJOB

GRAND OUEST INTERIM

GROUPE CRIT

GROUPE INTERACTION

GROUPE LIP

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPE PARTNAIRE

GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS (GIF)

HAYS

HUMANDO

INTERIM A BUT SOCIAL (IBS)

INTERIM DIRECT INDUSTRIE & SERVICES

INTERIM'R SANTE

ISA INTERIM

JANUS

JOB CONCEPT

JOBANDTALENT FRANCE STAFFING

KELLY SERVICES

KSI MODE

LEADER GROUP

L'EQUIPE RH

LES COMPAGNONS

LES VOLANTS

LIKE INTERIM

LITTORAL INTERIM

LITTORAL PLACEMENT

L'OFFICE FRANCAIS DE PRESTATION

LORRAINE SERVICES

MANPOWER GROUP

MDA RECRUTEMENT

MEDICOOP FRANCE

MISTERTEMP' GROUP

MODELOR

NACTIM

NEO GROUPE

OMEGA INTERIM IDF

ONEPI

OPT INTERIM

ORADEO FRANCE

OXYGENE INTERIM

PAGEGROUP

PALMA FRANCE

PI INTERIM

PIMENT INTERIM

PLACIDOM OCEAN INDIEN

PLANET-INTER

PLANETT IDF

PLANETT INTERIM

PROMAN

QAPA STAFFING

R2T BATIMENT

R2T BTP

RANDSTAD

RAS INTÉRIM

RECRUIT (START PEOPLE)

RECRUTEMENT ET TRAVAIL EN INTERIM (RTI)

RE'FLEX SERVICES

ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE

SAMSIC INDOORS

SAMSIC RH

SELECT TT

SKORANN

SOLICARE INTERIM

SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI MELTING 31

SOVITRAT

START PEOPLE

SUP INTERIM

SUPPLAY

SYNERGIE

SYNERGIE CARE

TALENTS INTERIM

TEMPO'AIR

TEMPORIS

TRIANGLE INTÉRIM

VECTEUR INTERIM

WALTERS PEOPLE

WELLJOB DELEGATION

WELLJOB EMPLOI

WORK 2000 DISTRIBUTION

WORK 2000 PARTENAIRES