LE MARCHÉ DE LA CHIMIE BIOSOURCÉE

La chimie biosourcée gagne du terrain au détriment des procédés traditionnels basés sur les hydrocarbures. Des entreprises telles Afyren, Arkema et Amoeba investissent massivement dans des capacités de production face à l'essor de la demande pour des produits plus naturels et sains. La chimie du végétal tire aussi avantage du déploiement des stratégies RSE au sein des organisations et de réglementations environnementales plus strictes.

Mais cette filière doit encore franchir plusieurs étapes clés pour se développer à l'échelle industrielle. La sécurisation des approvisionnements en biomasse représente un prérequis indispensable. Il s'agit aussi et surtout d'améliorer la compétitivité de l'offre, tant en termes de prix qu'au niveau de la qualité des produits à travers une approche résolument éco-responsable. Sur ce marché en quête de structuration et de financement, les spécialistes doivent affronter la concurrence des majors de la chimie. Des groupes qui adoptent désormais l'approche « mass balance » pour fabriquer des produits bioattribués à moindres coûts. Dès lors, comment le jeu concurrentiel peut-il encore évoluer ? Quelles perspectives se dessinent pour la chimie biosourcée en France d'ici 2026 ? Les espoirs placés dans cette filière vont-ils se confirmer ?

UNE ÉTUDE XERFI POUR :

Analyser les perspectives de la chimie biosourcée d'ici 2026

Le rapport fournit des prévisions sur l'activité des spécialistes de la chimie biosourcée ainsi que l'évolution des capacités de production de bioplastique dans le monde jusqu'en 2026. Ces prévisions reposent sur une analyse détaillée des grands drivers de la demande. Comment évoluent les besoins des marchés clients ? Quels sont les problèmes liés à l'approvisionnement en matières premières végétales ? De quel soutien public bénéficie la chimie biosourcée ? Et comment évolue l'activité des spécialistes du secteur ?

Analyser la concurrence et ses évolutions

L'étude passe au crible environ 70 acteurs de la chimie biosourcée : classements par profil ou segment, présentation détaillée des leaders tous profils confondus : agro-industriels, groupes de chimie et spécialistes. Le rapport offre également une cartographie des principales bioraffineries opérationnelles ou en projet dans l'Hexagone. Quels sont les acteurs les plus offensifs ? Où en est la structuration de cette filière ?

Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs

L'étude décrypte les principaux axes de développement des acteurs, illustrés par de nombreuses études de cas. Quelles sont les orientations pour développer et améliorer l'offre ? Comment l'approche mass balance des majors de la chimie change la donne ? Quelles actions et quels pays privilégient les acteurs pour s'étendre géographiquement ? Quels sont les défis à surmonter pour passer à une production de masse ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives d'activité des spécialistes de la chimie biosourcée jusqu'en 2026, appréhender l'essor de la filière, les enjeux qui se posent à elle et comprendre le développement par les majors de la chimie de l'approche mass balance qui leur permet d'assurer une production biosourcée sans la contrainte de devoir utiliser exclusivement des ressources issues de la biomasse

Des chiffres clés concernant la filière de la chimie biosourcée en France

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA CHIMIE BIOSOURCÉE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• L'évolution des déterminants du marché

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de la chimie biosourcée (panel Xerfi)

• L'évolution des capacités de production de bioplastiques dans le monde

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

Les tendances du marché jusqu'en 2023

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de la chimie biosourcée (panel Xerfi)

• La chimie biosourcée comparée à l'ensemble de l'industrie chimique

• Les taux de marge brute, d'excédent brut d'exploitation et d'investissement des spécialistes

• Les fondamentaux : organisation de la filière, décomposition par étape de la production, modes de transformation utilisés en chimie du végétal, types de bioraffineries, place de la France en Europe dans le secteur, etc.

Les drivers de la demande et l'analyse des marchés clients

• Les moteurs et les freins à la croissance : rôle des pouvoirs publics (réglementation, dispositifs de soutien, etc.), concurrence du recyclage des plastiques, compétitivité de la chimie biosourcée par rapport à la chimie pétrosourcée, évolution des prix des matières premières végétales, approvisionnement en matières issues de la biomasse

• Études de cas : Algo Paint et l'opportunité de la RE 2020 pour les peintures biosourcées / Focus sur l'abandon du projet de production de PLA à GrandPuits

• L'analyse des principaux marchés clients : santé-beauté, détergents et lessives, peintures, revêtements et encres, emballages (et autres produits à usage unique), agroalimentaire

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le développement de l'offre : proposer des produits innovants, développer l'approche mass balance, se positionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée

L'engagement dans une démarche 100% éco-responsable : réduire l'utilisation de l'huile de palme, améliorer ses procédés (développement de la catalyse enzymatique), mettre en place une démarche de recyclage, réduire ses consommations d'énergies et d'eau

Les investissements pour développer les capacités de production : créer de nouvelles capacités de production, passer le cap industriel pour les nouveaux entrants, trouver des financements / des investisseurs

La diversification des débouchés : cibler de nouveaux marchés clients, se développer à l'international

4. LE JEU CONCURRENTIEL : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS

L'écosystème de la chimie biosourcée en France

• Vue d'ensemble des parties prenantes

• L'écosystème de la recherche française en biotechnologie

• Les grandes plateformes de la chimie biosourcée en France : la plateforme CHEMESIS de Carling et la plateforme de Bazancourt-Pomacle

La cartographie des principales bioraffineries en France opérationnelles ou en projet

Le panorama des acteurs de la chimie biosourcée en France par segment

• Les acteurs de l'amont de la chimie biosourcée et leur positionnement par débouché : Tereos, Roquette, Groupe Avril…

• Le classement et le positionnement des acteurs majeurs de la chimie du végétal en France : Arkema, Solvay, Olmix… 

• Les acteurs du segment des plastiques biosourcés

• Les acteurs du segment des produits phytosanitaires biosourcés

• Les acteurs du segment de la chimie des algues

• Les acteurs du segment des autres ingrédients chimiques naturels

• Les acteurs du segment des bioprocédés-biotechnologies

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLÉS

LES GROUPES AGRO-INDUSTRIELS

• TEREOS

• ROQUETTE

• ARCHER DANIELS MIDLAND (ADM)

• GROUPE AVRIL

LES MAJORS DE LA CHIMIE

• ARKEMA

• SOLVAY

• ADS-FIRMENICH

• AIR LIQUIDE

LES SPÉCIALISTES DE LA CHIMIE BIOSOURCÉE

• GROUPE SOLABIA

• SILAB

• GROUPE BERKEM

• METABOLIC EXPLORER

• OLMIX

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 56 sociétés du secteur entre 2016 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ABER TECH

ACTICHEM

ACTIVATION

AD MAJORIS

ADKALIS

ADM BAZANCOURT

AFYREN

AGRIMER

AGRONUTRITION

ALDERYS

ALEOR

ALGAIA

ALGAMA

ALGANELLE

ALGINNOV

ALGOSOURCE

ALGUES ET MER

ALLAND ET ROBERT

AMOEBA

ANTOFÉNOL

ARBIOM

ARD

ARKEMA

AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS

BASF

BEARNAISE DE SYNTHESE

BERKEM

BGENE GENETICS

BIOINSPIR

BIOLIE

BIONOV

BIOPOLYNOV

BOIS VALOR

BORCHERS

CARBIOS

CARGILL HAUBOURDIN

CAVAC BIOMATERIAUX

CELODEV

CENTRE OUEST CEREALES

CHABBERT CHIMIE

CHEMVIRON

CIE INDUSTRIELLE MATIERE VEGETALE

CIRCULAR'EGG

COBRATEX

CODIF TECHNOLOGIE NATURELLE

CORDEN PHARMA CHENOVE

COULEURS DE PLANTES

CRISTAL UNION

C-WEED AQUACULTURE

DANISCO FRANCE

DISLAUB

DRT

ECO - TECHNILIN SAS

ECOAT

ENNOLYS

ERANOVA

EUROCOB

EVERTREE

EXINNOV

EXTRASYNTHESE

FERMENTALG

FIRMENICH

FRD-CODEM

FUNCELL

FUTURAMAT

GERME

GLOBAL BIOENERGIES

GREENSEA

GREENTECH

HEMARINA

HITEX

HTS BIO

IBN-ONE

ID-BIO

IMPROVE

INDENA

INNOVI

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS

JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS

LA FERME DE BEAUTE

LA MESTA CHIMIE FINE

LABORATOIRES LABEMA

LEFRANT RUBCO

LESSONIA

LIXOL

LUZERNE

LYSPACKAGING

MANROS THERAPEUTICS

METABOLIC EXPLORER

METAROM FRANCE

MICROPEP TECHNOLOGIES

MICROPHYT

MOLYDAL

NATURAMOLE

NEOLIFE

NEXIRA

NIEL JEAN

NORD-FEED

NORSKE SKOG GOLBEY

NOVEAL

OCEALYS

OLATEIN

OLEON

OLMIX

OLVEA VEGETABLE OILS

ORGANOTECHNIE

PAYAN BERTRAND

PENNAKEM EUROPA

PIERRE FABRE MEDICAMENT

PILI

PIVERT

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES

PLANTEX

POLARIS

POLYMARIS BIOTECHNOLOGY

POLYNT COMPOSITES FRANCE

PROCESSIUM

PRODASYNTH

PROLEIN

RAYONIER AM TARTAS

RENE LAURENT

RESOLTECH

ROLKEM

ROQUETTE FRERES

SALVEC

SAMABRIVA

SCRD

SEPPIC

SETALG

SGS IDEA LAB

SILAB

SKINLYS

SOLABIA

SOPHIM

SOUFFLET BIOTECHNOLOGIES

STEARINERIE DUBOIS FILS

SURFACTGREEN

SYNTHEVERT SYSTEM INDUSTRIE

TEREOS

VALTRIS CHAMPLOR

VEGEPLAST

VEG'EXTRA

VENCOREX FRANCE

VESO CONCEPT

VINPAI

VITIS VALOREM

VIVESCIA INDUSTRIES

WHEATOLEO

YSLAB