LE MARCHÉ DE LA TÉLÉCONSULTATION ET DU TÉLÉCONSEIL MÉDICAL

Le marché de la téléconsultation et du téléconseil médical va connaître un basculement avec l'entrée en vigueur du nouveau régime d'agrément. Ce cadre réglementaire impose désormais aux opérateurs des contraintes fortes autour des aspects techniques, médicaux et économiques. Il aura néanmoins l'avantage à terme de sécuriser les prises en charge par l'Assurance maladie et d'améliorer la lisibilité des prestations pour les patients. Il devrait également accélérer la consolidation du secteur.

Pour tirer pleinement parti des nouvelles contraintes légales, les acteurs doivent adapter leur modèle suivant deux axes. Le premier consiste à structurer de nouvelles collaborations entre les acteurs de santé. C'est ce qui a fait la force des solutions clés en main autour de la téléconsultation assistée disponibles dans les pharmacies et s'appuyant sur des plateaux de praticiens téléconsultants. Le second axe porte sur le développement d'une offre de prévention à destination des assureurs, entreprises, collectivités ou encore des établissements de santé. Un positionnement qui permettrait de ne plus se cantonner à de simples logiques de permanences de soins trop exposées à la concurrence par les prix. Dans ce contexte, quels sont les partenariats institutionnels qui pourraient jouer un rôle pour installer durablement les outils et solutions des opérateurs, voire pour les solvabiliser ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et quels seront les modèles d'affaires les plus impactés par le nouveau régime d'agrément ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché jusqu'en 2025

À partir d'une analyse détaillée de l'environnement, l'étude apporte toutes les clés pour évaluer la taille du marché et ses perspectives d'évolution d'ici 2025. Comment les usages évoluent-ils ? Quels sont les leviers de croissance autour des politiques publiques, des recompositions de l'offre de soins et des besoins des financeurs tiers ? Et de quel potentiel de développement les différents segments du marché disposent-ils : logiciels métiers, prestations à la demande, équipements pour structures de soins ou « autonomes » ?

Appréhender l'offre, le paysage concurrentiel et leurs évolutions

Le rapport propose une cartographie détaillée des modèles d'offre et de revenus de plus de 50 acteurs. Qui est en compétition avec qui ? Quels sont les impacts de la crise de financement de la Tech sur le secteur ? Et à quelles reconfigurations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre avec le passage en 2024 au nouveau régime d'agrément ?

Décrypter les stratégies de croissance et d'adaptation des acteurs

L'étude analyse les enjeux et défis clés auxquels les acteurs sont confrontés ainsi que les stratégies privilégiées pour y faire face. Comment accroître son attractivité et sa légitimité à l'égard des professionnels de santé, des patients et des sponsors ? Comment tirer parti de l'essor des partages de tâches entre professionnels de santé et des nouvelles chaînes de soins territoriales ? Et comment les modèles d'offre s'adaptent-ils très concrètement ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

2. LE MARCHÉ : ÉTAT DES LIEUX, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES D'ICI 2025

L'évaluation des composantes du marché et de leur potentiel de développement à l'horizon 2025

• Les logiciels métier pour professionnels de santé et structures de soins

• Les prestations à la demande structurées autour de la téléconsultation, du téléconseil médical et du télésoin

• Les équipements matériels pour structures de soins : bornes, stations, chariots, mallettes…

• Les équipements matériels « autonomes » : cabines, box, camions…

Les défis et enjeux pour les acteurs du marché à l'horizon 2025

• Adapter les modèles au nouveau cadre réglementaire

• Recruter, former et fidéliser les praticiens

• Développer les usages et améliorer leur pertinence

• Consolider la légitimité des outils et solutions

• S'inscrire dans les nouvelles chaînes de soins territoriales

• Regagner la confiance des investisseurs

Les financements publics, la solvabilisation du marché et les fondamentaux du business

• Le cadre de régulation : typologie des prestations, impacts des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2023 et 2024

• Les subventions et incitations aux usages numériques des pouvoirs publics : forfaits structure, formations, etc.

3. LES MUTATIONS DES USAGES ET DE LA DEMANDE

Les usages et les attentes des acteurs : tendances clés

• Le volume de téléconsultations remboursées (2019-2023)

• Les usages patients : pratique par classes d'âge et sexes, motifs et usages de la téléconsultation, modalités de recours

• La répartition des téléconsultations par type d'effectueurs : généralistes, spécialistes, centres de santé… (2019-2023)

• Les pratiques dans la médecine libérale : poids dans l'activité et en fonction de l'âge, principales spécialités

• Les moyens utilisés par les médecins et le recours aux plateformes publiques par région

• La pratique du télésoin : évolution par catégorie d'effectueurs (pharmaciens, orthophonistes, orthoptistes, etc.) (2020-2023)

• L'élargissement des pratiques à de nouveaux champs de la télésanté (téléexpertise, télésurveillance médicale)

• Les impacts sur l'accès aux soins dans les zones de désertification médicale Études de cas : région Île-de-France, région Bretagne

Les besoins structurels de santé : désertification médicale, essor des maladies chroniques

Les recompositions de l'offre de soins : démographie des publics et structures cibles (cabinets médicaux, maison de santé pluriprofessionnelle (MSP), communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), pharmacies, etc.), coopérations interprofessionnelles et partages de tâches, diffusion des outils socles (MES, BSP, etc.)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

Les forces en présence, leur positionnement et le classement des leaders (effectifs, chiffres d'affaires, utilisateurs, audience en ligne) : éditeurs de logiciels, spécialistes étrangers, start-up françaises, assureurs, groupes d'établissements privés, etc.

La cartographie détaillée des modèles d'affaires des acteurs : abonnements, commissions à l'acte, partenariats, frais de service

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Le scénario d'impact des nouvelles réglementations et des politiques publiques (régime d'agrément, encadrement des arrêts de travail et des prescriptions, stratégie numérique de santé…) : quels modèles sont les plus exposés ?

• Les difficultés des leaders mondiaux du secteur : causes et implications

• Les impacts de la crise de financement sur les starts-up françaises : défaillances, rachats et résilience

• L'élévation des barrières à l'entrée : menaces et opportunités

5. LES STRATÉGIES D'ADAPTATION ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les reconfigurations des modèles d'offre

• La course à l'innovation, au multi-équipement et au développement des usages des éditeurs

• Les recompositions d'alliances avec les assureurs et les redéploiements autour de la prévention et du suivi des patients

• Les repositionnements des offres sur le marché des équipements connectés et l'ouverture à de nouvelles clientèles 

L'innovation organisationnelle

• Le recrutement et la fidélisation des plateaux de praticiens : rémunérations, formation, modes d'exercice, apports de l'intelligence artificielle (IA)

• L'essor des centres de santé digi-physiques : facteurs d'attractivité et stratégies d'implantation

• Les initiatives autour des partages de tâches : téléophtalmologie, téléconsultation assistée, télécardiologie 

La légitimation des outils et solutions

• Les partenariats institutionnels : organisations et projets territoriaux, syndicats professionnels, monde académique, etc.

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLÉS

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

• CEGEDIM (MAIIA, MESDOCTEURS)

• COMPUGROUP MEDICAL (CLICKDOC)

• DOCTOLIB

• ENOVACOM (NEHS DIGITAL, NOMADEEC)

LES SPÉCIALISTES ÉTRANGERS

• HEALTHHERO (QARE)

• KRY (LIVI)

• TELADOC HEALTH (MEDECINDIRECT)

LES START-UP FRANÇAISES

• CONCILIO

• DEUXIEMEAVIS.FR

• H4D

• HELLOCARE

• MEDADOM

• MEDAVIZ

• OMEDYS

• PARSYS TÉLÉMEDECINE

• TOKTOKDOC

LES AUTRES GROUPES

• LOXAM (LOXAMED)

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ACVEAL (MACONSULTATION ETHETIQUE)

AFPA (MPEDIA)

ALAXIONE

ALRENA TECHNOLOGIES

APIZEE HEALTH

AVEC (AVEC MA TELECONSULTATION)

AVIS2SANTE

AVISMEDIC

AXA PARTNERS

BEWELLCONNECT

BIEN ETRE ASSISTANCE

CARIANS (DEUXIEMEAVIS.FR)

CEGEDIM SANTE (MAIIA)

CHARLES.CO

COMPUGROUP MEDICAL FRANCE (CLICKDOC)

CONCILIO

DIRECTOSUIVI

DMS FRANCE (LIVI)

DIRECTOSUIVI

DISMED

DOCREZO

DOCTOLIB

DOUDOUCARE

DR ANSAY

ENOVACOM

EQUASENS

EUROP ASSISTANCE

EUTELMED

EYENEED

FEELI

FRANCE SURGERY

H4D

HEALPHI

HELLOCARE

HOPI MEDICAL

INDIGOMED

IZYCARDIO

LEMEDECIN.FR

LOXAMED

MAINCARE SOLUTIONS

MAQUESTIONMEDICALE

MAY

MIPIH

MONDIAL ASSISTANCE

NABLA TECHNOLOGIES

NEHS DIGITAL

NEMO HEALTH (TOKTOKDOC)

OMEDYS

ORTHOCAB

PARSYS TELEMEDECINE

PHARMAGEST INTERACTIVE

PODALIRE (MEDAVIZ)

POINT VISION

QARE

RELAIS VISION

SYNAPSE (MEDADOM)

TBNO INVEST (MESDOCTEURS)

TELADOC HEALTH FRANCE (MEDECIN DIRECT)

TELEOPHTALMO (TEO)

TESLY PHARMA

TESSAN

URGENCE DOCTEURS

VISION EXPLORIS

XPERIS

ZAVA