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LE MARCHÉ DES ASCENSEURS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 219 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants représentait un montant d’environ 3 Md€ en 2023, d’après les données de la Fédération des ascenseurs. La majorité des acteurs se positionne dans les prestations de services (maintenance, réparation et modernisation des équipements), qui génèrent environ 80% des revenus de la profession. Le marché des ascenseurs se caractérise par un haut niveau de concentration. Il est dominé par les filiales françaises des quatre majors mondiales : l’Américain Otis, l’Allemand TK Elevator, le Finlandais Kone et le Suisse Schindler. À leurs côtés, quelques ETI comme Sodimas, AFEM ou ACAF, et de nombreuses TPE-PME, essentiellement présentes dans les services, opèrent à une échelle régionale ou locale.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des leaders

  • Le chiffre d'affaires des installateurs

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

  • La structure du parc français d'ascenseurs

  • La production française par type de produits

  • L'obligation de mise en sécurité des ascenseurs

  • Les fréquences minimales de vérification

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La construction de logements collectifs et résidences en France

  • Le parc d'immeubles en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • La production du bâtiment en Europe

  • La population des personnes âgées de 60 ans et plus

  • Les importations françaises d'appareils élévateurs

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Les prix à la production des ascenseurs et les coûts des ascensoristes

  • Le nombre de marchés publics liés aux ascenseurs en France

  • Les exportations françaises de matériels élévateurs

  • Le chiffre d'affaires des ascensoristes

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires des leaders

  • Le chiffre d'affaires des installateurs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Le chiffre d'affaires et les effectifs des ascensoristes

  • Les chiffres clés du marché et du parc d'ascenseurs

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La répartition de l'activité par spécialités

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES QUATRE MAJORS

  • OTIS

  • KONE

  • SCHINDLER

  • TK ELEVATOR

LE SPÉCIALISTE ESPAGNOL

  • ORONA

LES ACTEURS FRANÇAIS

  • SODIMAS

  • AFEM

LES AUTRES PROFILS D'ACTEURS

  • STANNAH

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance, les investissements et les innovations

  • Les autres faits marquants des entreprises du marché

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2 MA

3 MC

A BRM

A PLUS SOLUTIONS

A2A ASCENSEURS LORRAINE

A2P

ABC LIFT

ABH

ABRIAL ACCES ETAGES

ACAF

ACAF GAP

ACAF LYON

ACME

ADS

ADS ELEVATEURS

AEF

AFEO

AFEO IDF

AGM ASCENSEURS

AIF SCHINDLER

ALEO ASCENSEURS

ALEX ASCENSEUR

ALTERNATIVE ASCENSEUR (2A)

ALTICA

ANEP

ANG

AQUITAINE ASCENSEURS

AR2A

ARM

AS SO EL

ASCELEC

ASCENCEURS PORTES DE GARAGE MONTE-CHARGE (APM)

ASCENSEUR COPRO SERVICE (ACS)

ASCENSEUR MODERNISATION SERVICE (AMS)

ASCENSEUR SECURITE

ASCENSEURS DE BOURGOGNE (ADB)

ASCENSEURS DU LEMAN (AL)

ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE (AFEM)

ASCENSEURS MITSUBISHI FRANCE

ASCENSEURS OCEAN INDIEN (AOI)

ASCENSEURS PORTES AUTOMATIQUES ARNAUD (APAA)

ASCENSEURS RENOVATION SERVICES (ARS)

ASCENSEURS SERVICE

ASCENSEURS SOULIER

ASCENSION 33

ASCO ASCENSEURS

ASERV

ASSISTANCE CENTRE D'APPELS (ACA)

ASSISTANCE CONFORMITE TECHNIQUE (ACT)

ASTEC ASCENSEURS TECHNIQUES

ASTEC MEDITERRANEE

ASTUS

ATS-ATPE

AUTOMATISMES ET MULTI SERVICES ASCENSEURS (AMS)

AUVERGNE ASCENSEURS

AVEHO ASCENSEURS ET AUTOMATISMES

AZURLIFT

BEZING LIFT

BKG

BMI SERVICES

BS ASCENSEUR

CAUSTELL ASCENSEUR

CEPA ASCENSEURS

CIBES LIFT FRANCE

CIE DE TRAVAUX ANTILLAIS D'ENTRETIEN ET DE SERVICE (COTRAVA)

CIEL ASCENSEURS

CONCEPT ASCENSEURS

CONTROLE CONSEIL SECURITE DES ASCENSEURS

COPAS

COPAS ASCENSEURS

DALEX

DAPHILIOM

DECO-LIFTS

DELTA ASCENSEURS

DIP ASCENSEURS FERMETURES ET MOBILITE

DMS ASCENSEURS

DONIA ASCENSEURS (DA)

DRIEUX COMBALUZIER

DUTREIX SCHINDLER

DYNAMIQUE ASCENSEUR

E2A

EASY LIFT ASCENSEURS

EHC FRANCE

EIFFEL ASCENSEURS

ELECTROLIFT ASCENSEURS

ENTREPRISE SEMA

ERMHES

ETNA FRANCE

ETS MICHEL SAULIERE ET CIE

ETS RAYMOND

EURO-ASCENSEURS

EVIDENCE

FAIN ASCENSEURS FRANCE

FAST LIFT

FELLER INDUSTRIES MULHOUSE

FRANCELIFT GROUPE

GEMA

GENIE ASCENSEURS

GMV FRANCE

GREEN DISTRIBUTION

I2S ASCENSEURS

ILEX

ILEX LORRAINE

INTER ASCENCEURS

IREA

JACQUOT ASCENSEURS AUTOMATISMES

JD BAUMANN

JS ASCENSEUR

KATA ASCENSEURS

KONE

KOVE ASCENSEURS

LEVAGE MODERNE

LIFT SYSTEME

LIFTMAN

LIMA ELEVA

LMT ASCENSEURS

LOIRE ASCENSEURS

LUCAS

M H ASCENSEUR

MAC PUAR ASCENSEURS

MADECO

MAIA

MANEI LIFT

MAYOTTE ASCENSEURS

MB ASCENSEURS

MDT ASCENSEUR

MGA SERVICES

MGTI

MIDILEV

MI-LIFT

MISTRAL

MISTRAL ASCENSEURS

MODERNISATION FRANCAISE D'ASCENSEUR (MFA)

MONTLIFT

MOREIRA MONTAG MECANIQ ET INSTAL ELECTRI (3M IE)

MR 2 A

NEW HARB S ELEVATION

NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA)

ONLYFT

ORONA

ORONA ILE DE FRANCE

ORONA OUEST NORD

ORONA SEALIFT

ORONA SUD-OUEST

PACA ASCENSEURS SERVICES (PAS)

PREMIER ASCENSEURS

PRO BAT SERVICES (PBS)

PRO MONTAGE SERVICES

PRODULIFT

PRO-ELEVATION

PROKODIS

PYRENEES BATIMENT SERVICES

RAFAEL ACCESSIBILITE FERMETURES-R A F

RATP MAINTENANCE SERVICES

RDS

REGIONAL ASCENSEURS OUEST

REGIONAL ASCENSEURS SUD-OUEST

RHONE-ALPES ASCENSEURS (RA ASCENSEURS)

RIVIERE SCHINDLER

RMD

ROUX COMBALUZIER SCHINDLER (RCS)

RS ASCENSEURS

SANEI ELEVATORS FRANCE

SCHINDLER

SECA

SEMA

SERENITE 24H24

SIETRAM

SIETRAM & CO NORMANDIE

SLN ELEVATION

SMB SERVICES

SOCIETE DE MONTAGE D'ASCENSEURS (SMA)

SODIMAS

SOLUTIONS 30 PRAZO ELEVATORS FR

SPRINTE

SRA

STANNAH

STAP ASCENSEURS

STB ASCENSEURS

STÉ ASCENSORISTE INDEPENDANT (SAI)

STÉ DE DISTRIBUTION DE COMPOSANTS D'ASCENSEURS (SODICA)

STÉ EIFFEL ASCENSEURS CARAIBES

STÉ ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIE (SEMI)

STÉ ENTRET IMMEUB TRANSF REPA (SEITRAM)

STÉ LYONNAISE DE CONSTRUCTION DE MATERIEL D'ASCENSEUR (SLYCMA)

STÉ OLEOLIFT

STEFAN ASCENSEURS

SYSTEMES SOLUTIONS ASCENSEURS ET PORTES

TAN

TCSA

TECHNIQUE & MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME)

TIKA

TK ELEVATOR FRANCE

TRAVAUX ASCENSEUR MARINELLI

WEMAINTAIN

ZANA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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