LE MARCHÉ DES DÉCHETS

Comment les spécialistes de la gestion des déchets peuvent-ils tirer parti au mieux de la transition écologique engagée par leurs clients, publics ou privés ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour saisir les nouvelles opportunités commerciales nées de la contrainte environnementale et d'épuisement à long terme des ressources.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies pertinentes pour décarboner et optimiser la collecte et le traitement des déchets. Les grands clients privés doivent en effet réduire leur impact environnemental en raison surtout de la mise en œuvre de la directive CSRD (corporate sustainability reporting directive). Cette directive intègre au calcul de leur empreinte carbone l'impact indirect de leurs activités (dit de scope 3), ce qui comprend la gestion de leurs déchets ainsi que de leurs produits en fin de vie. Les municipalités ont de leur côté pris un virage écologique avec un accent mis sur la pollution de l'air générée par les camions-poubelles diesel. En parallèle, les gestionnaires de déchets doivent se positionner de façon pertinente sur les segments à fort potentiel du recyclage et du réemploi. De de plus en plus d'entreprises clientes investissent en effet dans l'économie circulaire pour des raisons réglementaires et pour réduire leur exposition à l'instabilité croissante des marchés des matières premières. Dès lors, comment les acteurs des déchets peuvent-ils concrètement soutenir leurs clients dans leur transition écologique ? Quels sont les futurs relais de croissance pour le secteur ? Et comment l'intelligence artificielle peut-elle améliorer l'efficacité des opérations ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la filière des déchets

Les insights détaillés pour analyser les opportunités ouvertes par la transition écologique, identifier les marchés les plus dynamiques et comprendre l'impact des innovations technologiques sur le marché des déchets

Les chiffres clés sur le marché et ses perspectives

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES JUSQU'EN 2026

Les tendances récentes et prévisions d'activité jusqu'en 2026

• L'évolution du chiffre d'affaires global du marché de la gestion des déchets

• Le chiffre d'affaires des trois grands segments de marché : collecte, traitement et recyclage

• Les grandes tendances à l'horizon 2030 : quantités de déchets produites, taux et modalités de valorisation, etc.

• Les prix des services de gestion des déchets (2016-2023)

• L'analyse détaillée des performances financières des acteurs par segment : collecte, traitement et recyclage (2018-2023)

• La présentation des chiffres clés et ratios financiers de 200 sociétés du secteur

Les chiffres clés de la filière des déchets et son environnement

• La structure économique : nombre d'établissements, effectifs salariés, nombre d'installations par type (ISDND, incinérateurs, centres de tri, etc.)

• Les données clés sur les déchets : quantités, types, origines, modes de traitement, comparatif européen, etc.

• L'environnement du marché : cadre réglementaire, dynamique des marchés clients, évolution des comportements de tri, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

La décarbonation de l'industrie des déchets

• Les initiatives des acteurs : mise en place de solution de collecte bas carbone, augmentation du taux de valorisation énergétique des déchets, développement du recyclage (économie circulaire)

• Les études de cas des stratégies de décarbonation de Veolia et de Suez et la présentation d'initiatives d'autres intervenants

L'intégration de solutions digitales

• Les principales innovations numériques pour optimiser la gestion des déchets (solutions IoT, de computer vision, etc.)

• Les études de cas start-up développant des solutions d'IA pour la gestion des déchets

Le renforcement capacitaire en France, par croissance organique et externe

• Les leviers d'augmentation des capacités et leu avantages et inconvénients

• Les études de cas des stratégies de Chimirec (déchets dangereux), Galloo (métaux) et Suez (valorisation des déchets)

Le développement à l'international

• Les moteurs de l'internationalisation des acteurs et les stratégies utilisées

• Les études de cas : la stratégie d'internationalisation du groupe Paprec, l'analyse d'autres initiatives récentes

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet des acteurs de la filière : classement exclusif des 30 leaders du marché français des déchets, tableaux de comparaison selon le positionnement de chaque acteur sur la chaîne de valeur, selon les types de déchets traités

Les tendances du jeu concurrentiel

• Le poids croissant des grands acteurs multi-métiers

• L'arrivée de nouveaux entrants, en particulier de start-up dans les filières du recyclage

• L'adaptation aux stratégies d'intégration croissante de la gestion du recyclage par les entreprises industrielles

• L'essor de l'importance des éco-organismes sur le marché

Les fiches d'identité et l'analyse des stratégies de 15 leaders

• Chimirec, Decons, Derichebourg, Galloo, Nicollin, Ortec, Paprec Group, Pizzorno Environnement, Rethmann, Séché Environnement, Sepur, Suez, Urbaser, Veolia, Vidalies

ADELPHE

ALCOME

ALIAPUR

APER

AURÉA

BAUDELET

BRANGEON

CARBIOS

CARESTER

CHIMIREC

CITEO

COMFER

CORALIUM

COREPILE

CSBT ENVIRONNEMENT

CYCLAMED

CYCLEVIA

DASTRI

DE L'ASSIETTE AU CHAMP

DECONS

DERICHEBOURG

DIONYMER

DS SMITH

EASTMAN

ECODDS

ECOLOGIC

ECOMAISON

ECOMINÉRO

ECOSYSTEM

EXCOFFIER RECYCLAGE

FAIRMAT

FERINOX

GALLOO

GREYPARROT

GROUPE NICOLLIN

GROUPE RDS

GUYOT ENVIRONNEMENT

HAPPYLOOP

IDEX

LÉKO

LIXO

MAGREESOURCE

MECAWARE

NEOLITHE

NOUVELLES FIBRES TEXTILES

NOVUS

ORTEC

PAPREC GROUP

PASSENAUD

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

PRAXY

RECYC'ELIT

RECYCLEYE

REFASHION

RETHMANN

SCHROLL

SCRELEC

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SEMARDEL

SEPUR

SIRMET

SKYTECH

SOREN

SUEZ

TCHAOMEGOT

TOOPI ORGANICS

TOTALENERGIES

TRIO-O GREENWISHES

TRYON ENVIRONNEMENT

TYVAL

UPCYCLINK

URBASER

VALDELIA

VALOBAT

VALORPLAST

VEOLIA

VIDALIES

WAGA ENERGY

WEEECYCLING

WELLMAN