LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE PROFESSIONNELS À L'HORIZON 2025

Le marché des équipements de cuisine professionnels entre dans une phase de transformations importantes. Fabricants et distributeurs ont longtemps pu compter sur une demande dynamique portée par l'explosion de l'offre de fast food et de nouveaux concepts de restauration comme les dark kitchen. Mais depuis quelques mois, les signaux d'alerte se multiplient dans la restauration hors foyer : les créations d'établissements plongent, tandis que le durcissement des conditions de financement freine le renouvellement des équipements.

Pour autant, ce marché possède un potentiel non exploité. La consommation énergétique des appareils va devenir un critère d'achat essentiel, notamment avec l'essor des normes RSE. Par ailleurs, de nouveaux modèles pourraient servir de sources d'inspiration aux intervenants historiques. Vesto a pénétré le segment en vogue de l'occasion et du reconditionné. Metro, de son côté, a lancé sa marketplace spécialisée dans le non alimentaire, incluant le matériel de cuisine. Autre levier sous-utilisé : la consolidation. La structure de cette filière atomisée, avec quelques leaders de niche, ouvre la porte à des rapprochements stratégiques, comme des mariages entre égaux ou la création de groupes plus intégrés. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ? Quelles tendances vont véritablement s'imposer ? Et quels leviers de développement sont privilégiés ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché d'ici 2025

En plus d'une analyse du chiffre d'affaires d'un panel de fabricants, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché français des équipements et ustensiles de cuisine professionnels jusqu'en 2025. Le rapport évalue également les mutations de la restauration hors foyer (food court, kiosque en grandes et moyennes surfaces, dark kitchen…) et leurs impacts sur le secteur. Il propose aussi une analyse de la demande des marchés clients : restauration rapide, commerciale et collective ainsi que l'hôtellerie.

Analyser les tendances et défis clés

L'étude met en évidence les leviers de croissance actionnés par les industriels et les dernières tendances du marché : innovations produits, décarbonation des activités de production, internationalisation de l'activité, développement de l'offre e-commerce, etc. Quels sont les leviers de croissance des équipementiers ? Quelles stratégies d'adaptation face aux offensives de nouveaux acteurs sur le reconditionné ?

Identifier les principaux acteurs et leur positionnement

Le rapport dresse le panorama des principaux intervenants du marché des équipements de grande cuisine : industriels implantés en France et leur positionnement selon les marchés clients ciblés, installateurs selon leur profil, distributeurs, acteurs du e-commerce. Quels sont les leaders et challengers ? Qui se positionnent dans le commerce en ligne d'équipements de cuisine ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude, pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché des équipements de cuisine professionnels

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Quand la décarbonation devient un levier de compétitivité

• Productivité, réduction des coûts et confort guident l'innovation

• Nouvelle ampleur pour l'occasion et le reconditionné : Vesto tente de structurer une filière du réemploi dans les équipements de restauration

• Location longue durée, l'arme des industriels pour contrer l'essor de l'occasion

• Dark Kitchen, food court, kiosque en grandes et moyennes surfaces (GMS), cantines connectées : les fabricants adaptent leur offre aux tendances et nouveaux concepts de la restauration hors foyer (RHF)

• Le nouvel élan du e-commerce et l'offensive de Metro dans la distribution d'équipements

• L'international, un eldorado très disputé

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

L'analyse du marché français et de l'activité des industriels à l'horizon 2025

• Le scénario macroéconomique : quelles perspectives pour la restauration hors foyer à l'horizon 2025 ?

• Le scénario de Xerfi sur l'inflation et les prix des matières premières en 2024 et 2025

• Le marché français des équipements de cuisine professionnels (2015-2025)

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de cuisine professionnels en France (2015-2025)

Les fondamentaux et chiffres clés du marché

• La taille du marché des équipements de cuisine professionnels en France

• La structure des ventes des industriels par famille de produit (cuisson, distribution, laverie, etc.)

• Les principaux débouchés et marchés client

• Industriels, distributeurs, installateurs : modèles d'affaires et performances d'exploitation

• Les évolutions et transformations de la demande : restauration traditionnelle, restauration rapide, débits de boissons, restauration collective, hôtellerie, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les groupes leaders

• Vue d'ensemble : le schéma de la filière des équipements de cuisine

• Le classement des 14 groupes leaders sur le marché des équipements de cuisine professionnels

• Le positionnement des groupes leaders

Le classement et le positionnement des sociétés par métier

• Le classement des 50 principales sociétés de fabrication implantées en France

• Le positionnement des principales sociétés de fabrication implantées en France

• Le classement des 23 principaux distributeurs d'équipements de cuisine professionnels en France

• Le panorama des principaux groupements d'installateurs et installateurs indépendants en France

• Les acteurs du e-commerce positionnés sur les équipements de cuisine professionnels

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Ali Group, un spécialiste mondial positionné sur tous les segments

Eberhardt, un distributeur multimarque de poids sur le marché français

Electrolux, un importateur mais aussi un fabricant de fourneaux haut de gamme en France

Fourneaux de France, un positionnement résolument haut de gamme

Groupe Guillin, un leader des équipements de distribution pour les collectivités

Illinois Tool Work, acteur intégré sur toute la chaîne de valeur

Matfer Bourgeat, leader des petits équipements de cuisines

Metro, premier installateur et bientôt premier e-commerçant ?

Rational, le leader mondial des systèmes de cuisson

Tournus Équipement, un leader des mobiliers en inox

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (Liste non exhaustive)

Les sociétés dont les comptes sont traités :

ALI COMENDA

ALTINOX

ANDRE PERRIER

ANIMO FRANCE

ARCOMETAL

ATELIER CONSTRUCTION FRIGORIFIQUE

BEFOR TECHNITRANS

BONGARD

BOURGEAT

BRITA WASSER FILTER SYSTEME FRANCE

BURLODGE

CARPIGIANI FRANCE

CHAUDRONNERIE DE L'ISERE

COFRINO FROID ET MACHINES

COMPAGNIE DE DISTRIBUTION GENERALE

COMPAGNIE HOBART

COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE

CONSTRUCTIONS ISOTHERMIQUES BONTAMI

CUISINE PRO 64

EBERHARDT

ECP GROUP

EHG

ELECTRO CALORIQUE

ELECTROLUX PROFESSIONNEL

ENODIS

ERCO

EUROCAVE

FAGOR COLLECTIVITES

FERMOD

FRIGINOX

FRIMA FRANCE

FROID CUISINES INDUSTRIELLES RESTAURATION

GEL KIT(ODIC)

GRIS

GROUPE BENARD

GROUPE SEDA

HORIS

KRAMPOUZ

L2G

LANEF PRO

LOUIS TELLIER

MATFER INDUSTRIE

MEIKO FRANCE

MODERN RESTAURATION GESTION

PAUL CHARVET

PI CREATION

QUIETALIS

RAGUENEAU

RATIONAL FRANCE

RATIONAL WITTENHEIM

REFRIGERATION FRANCE

RESCASET CONCEPT

ROLLER GRILL INTERNATIONAL

ROSINOX

SAFEXIS EUROPE

SAVINOX

SEIPAM INDUCTION

STE EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE

STE ETUDES REALISATIONS MECANIQUES

STE FRANCO HELVETICA (SOFRACA)

STE INDUSTRIELLE DE LACANCHE (SIL)

STE NORMANDE D'AIR CONTRÔLE (SNAC)

SOFINOR

THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY

TOURNUS EQUIPEMENT

VAUCONSANT

VESTO

WILLIAMS SILVER FROST

WINTERHALTER FRANCE

Les autres acteurs cités dans l'étude :

ACF DÉVELOPPEMENT

ACFRI

ACFRI INTERNATIONAL

ADVENTYS

ALI GROUP

ALVENE

AMM

ANGELO PO

ARKEA CAPITAL

BACCHUS-EQUIPEMENTS.COM

BÉNARD

BRITA

BUFFET-PLUS.COM

BWT WATER + MORE

CAPIC

CHOMETTE

CHR-AVENUE.COM

CHR-RESTAURATION.COM

CIB RÉFRIGÉRATION

CODIGEL

COMPÉTENCE CUISINE COLLECTIVE (3C)

CORECO

CREAT SERVICES

CUISINE-DES-PROS.COM

CUISINEPRO.27

CUISINE-PROFESSIONNELLE.PRO

DALKIA FROID SOLUTIONS

DYNAMIC

ECHR

EDF

EHG – BOS ÉQUIPEMENT

ELEXTROLUX

EQUIP'FROID

EQUIPEMENTPRO.FR

FAGOR

FEEDAXESS

FOURNEAUX DE FRANCE

FOURNIRESTO.COM

FRANCE AIR

FRANCE KITCHEN

GILAC

GROUPE GUILLIN

GROUPE MDS

GROUPE NADIA

GROUPE SOLEN

HENRIJULIEN.FR

HOBART

ILLINOIS TOOL WORKS

LE FROID BORNET FCIR

MARMON HOLDINGS

MATERIEL-CHR-PRO.COM

MATERIEL-HORECA.COM

MATFER-BOURGEAT

MEIKO

METOS

METRO

METRO CASH& CARRY

MIELE

NEGOCE-CHR.COM

NISBETS.FR

PRO-CHEF.FR

PYRENOX

RATIONAL

RÉFRIGÉRATION FRANCE

ROLLER GRILL

RORGUE

SAFEXIS

SANTOS

SEB

SEBP

SEIPAM

SMEG

SOCAMEL TECHNOLOGIES

STELLINOX.EU

SUD INOX

TELLIER GOBEL &CIE

VALENGUY PROVENCE

VALIDEX

VAUCONSTANT

VIM