LE MARCHÉ DES LOGICIELS SUPPLY CHAIN À L'HORIZON 2026

Les éditeurs de logiciels et plateformes de supply chain sont pied au plancher. La digitalisation de la logistique figure toujours parmi les priorités des entreprises en France, en particulier des distributeurs et négociants. De surcroît, ce marché est rythmé par les nouvelles tendances en matière d'achats en B2C comme en B2B, tout comme les innovations technologiques ou le lancement de produits.

À court terme, en revanche, l'équation des éditeurs se complexifie. D'une part, leurs coûts flambent entre les revalorisations salariales, dues à la pénurie de profils IT, et la flambée des prix des services cloud. D'autre part, la dégradation des conditions de financement complique entre autres les levées de fonds. L'accès aux financements est donc plus que jamais un enjeu. Enfin, la concurrence s'accélère. Au-delà de l'arrivée de start-up prometteuses, de grands groupes tentent une offensive, à l'instar du leader de l'informatique embarquée Trimble ou, plus récemment, de Amazon. Dès lors, comment les acteurs historiques peuvent-ils riposter ? Quelles sont leurs priorités stratégiques ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché français des logiciels de SCM d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les tendances du marché à l'horizon 2026

Au travers d'un ensemble d'indicateurs, l'étude retrace la dynamique du marché des logiciels et plateformes de supply chain management (SCM) en France et propose des prévisions exclusives. Comment évoluera la demande des clients et quelles tendances se dessinent dans le monde de la logistique ? Comment va évoluer l'activité des éditeurs d'ici 2026 dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de renchérissement des services cloud ?

Analyser les stratégies de croissance des acteurs

En s'appuyant sur des études de cas et des exemples concrets, l'étude présente les principaux axes de développement des éditeurs et des plateformes de SCM. Quelles sont les évolutions de l'offre et les technologies prioritaires ? Comment les acteurs français se développent-ils à l'international ? Quels sont les modes de croissance utilisés : croissance interne/externe, partenariats ? Comment les acteurs se financent-ils et vers où orientent-ils leurs investissements ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions

Le rapport propose un panorama détaillé des principaux éditeurs de logiciels et plateformes de SCM présents en France et analyse leur positionnement par segment. Il décrypte également les évolutions en cours de la concurrence : comment évolue la concurrence étrangère en France ? L'arrivée d'Amazon sur le marché peut-elle bousculer l'ordre établi ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché des logiciels et plateformes de supply chain management (SCM) à l'horizon 2026, les principaux leviers de développement et la dynamique concurrentielle

Des chiffres clés sur l'activité et les principaux acteurs

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Le scénario macro-économique exclusif de Xerfi : inflation/désinflation, hausse des taux d'intérêt, PIB…

• Les moteurs de freins du marché à moyen terme

• Le marché mondial des logiciels de SCM (chiffre d'affaires)

• Le baromètre d'activité des acteurs spécialisés en solutions SCM en France

La dynamique du marché jusqu'en 2022

• Le marché mondial des logiciels SCM (chiffre d'affaires)

• Les tendances par segment sur le marché français : TMS transporteur, TMS chargeurs, WMS, APS, OMS

• Le baromètre d'activité des acteurs spécialisés en solutions SCM en France

Les modèles d'affaires des éditeurs de logiciels et plateformes de SCM

• Les fondamentaux du business : solutions d'ERP et solutions de supply chain management, principales fonctionnalités des WMS, TMS, APS et OMS, fonctionnalités des plateformes numériques et leur typologie, interactions entre logiciels et plateformes et problématique des normes pour les échanges de données

• Le modèle d'affaires des éditeurs de logiciels et leurs modes de distribution, les modèles d'affaires des plateformes

La demande des clients et l'environnement du marché

• Les choix du client : internalisation vs externalisation, suite vs best-of-breed, les besoins et usages des chargeurs

• L'environnement politique et économique : investissements TIC des entreprises, acteurs du TRM sanctionnés pour un boycott des plateformes numériques, nouveau cadre juridique pour les plateformes numériques de transport

• L'analyse de la demande : adoption des logiciels de SCM dans les différents secteurs, raisons pour digitaliser la supply chain, caractéristiques du processus d'achat de logiciels de SCM, focus sur le secteur de la distribution et l'industrie

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ÉDITEURS

Le développement de nouvelles expertises et de nouvelles offres : innovations, nouvelles fonctionnalités, acquisitions

• Nouvelles offres analysées : Vekia, Kbrw, QAD DynaSys, Demand Driven Technologies, SSI Schäfer, Alpega, Akanea, Descartes, Oracle, Hardis Group, Upply, BK Systèmes, Savoye

• Exemples de rachats analysés : DDS Logistics/Fluide-e, Project44/Synfioo, Alpega/Road Heroes & Pinetco, Transporeon/Tracks

Le renforcement de l'interopérabilité des solutions pour mutualiser les expertises et mieux répondre aux besoins clients

• Exemples de partenariats analysés : Teliae / Ailon, DDS Logistics / Wakeo, Transporeon / Blue Yonder, Groupe Sinari / TransFollow, Alpega (TenderEasy) / Upply, Akanea / Transiteo, Akanea / TransFollow / IRU, Hardis Group (Reflex) / Tesisquare

Le développement international des groupes français

• Étude de cas sur Reflex (Hardis Group) : développement à l'étranger et grandes ambitions internationales

• Exemples d'initiatives analysées : FuturMaster, Shippeo / e2open, Savoye

La recherche de financements

• Les objectifs des levées de fonds, les dernières opérations des acteurs français, comparaison avec d'autres acteurs internationaux (Relex, Project44)

• Étude de cas sur Shippeo : un nouveau tour de table de 40 M€ pour s'imposer sur la scène internationale

• Étude de cas sur Convelio : une levée de fonds de 30 M€ pour accélérer la croissance

• Étude de cas sur MyTower : la plateforme associant TMS et GTM prend son envol

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les principaux acteurs, leur positionnement et leurs chiffres clés

• Le profil des principaux acteurs du marché : éditeurs spécialisés, éditeurs de progiciels, ESN, équipementiers logistiques, plateformes, prestataires logistiques

• Les principaux éditeurs mondiaux et leurs parts de marché

• Les principaux éditeurs en France par catégorie :TMS, WMS, APS, OMS avec des chiffres clés et les principales références clients

• Les principales plateformes en France : typologie et positionnement de chaque plateforme par mode de transport

L'évolution du jeu concurrentiel

• Des nouveaux entrants à l'offensive : lancement de nouveaux produits et acquisitions

• La concurrence étrangère s'intensifie en France : les leaders internationaux se développent sur le territoire français

• Les plateformes à l'heure de la consolidation

• Étude de cas sur Dashdoc : ce spécialiste de l'eCMR lance son propre TMS

• Étude de cas sur Trimble : une prise de position sur le marché du transport grâce à des acquisitions

• Étude de cas sur Amazon Web Services : le groupe lance AWS Supply Chain, son application de SCM

• Étude de cas sur Relex Solutions :une levée de fonds de 500 M€ pour se développer à l'international, notamment en France

• Étude de cas sur Project44 : cette plateforme américaine de visibilité de la supply chain renforce sa présence à Paris

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPES ÉTRANGERS

• ALPEGA GROUP

• BLUE YONDER (PANASONIC)

• MANHATTAN ASSOCIATES

• ORACLE

• SAP

• TRANSPOREON (TRIMBLE)

LES GROUPES FRANÇAIS

• DSIA

• GENERIX GROUP

• GROUPE SINARI

• HARDIS GROUP

• SAVOYE, SHIPPEO

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 140 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A PLUS INFORMATIQUE

ABACOM INFORMATIQUE

ABAS PGI FRANCE

ACSEP

ACTEOS

AKANEA

ALOER

ALPEGA GROUP

ALSTEF

ANAPLAN

ANDSOFT

ARCANES

ATELOG 2I

ATOS

AUDAXIS

AZAP

B2P

BEVOLTA

BK SYSTEMES

BLUE YONDER

BOLLORÉ LOGISTICS

BOWE SYSTEC

BP2R

BUYCO

C.H. ROBINSON (TMC)

CEGID

CENTRIC SOFTWARE

CHRONOTRUCK

CJM INTERNATIONAL

CLICK & TRUCK

CMA CGM

COFISOFT

COLIBRI

CONVELIO

COSMO CONSULT

COUPA

COUPA SOFTWARE FRANCE

DASHDOC

DASSAULT SYSTEMES

DATA CONCEPT

DDS LOGISTICS

DEMAND2PLAN

DEMATIC

DESCARTES SYSTEMS GROUP

DIVALTO

DSIA

DYNASYS

E2OPEN

EASYLOG

EFFISYS

EHRHARDT PARTNER GROUP

ELEMENT LOGIC FRANCE

E-THEMIS

EUREKA TECHNOLOGY

EURO DECISION

EVERYSENS

FACILECOMM

FIVES

FLANDRE AUTOMATION

FLOWLITY

FRETLINK

FRETLY

FUTURMASTER

GEFCO

GENERIX GROUP

GEODIS

GEP

GPI

GRN LOGISTIC

HARDIS GROUPE

HIFLOW

IBM FRANCE

ICARE INFORMATIQUE

IFS FRANCE

INETUM

INFFLUX

INFOR FRANCE

INNLOG

INTERLOG

IPTOR FRANCE

ISICOD

IT2000

ITEM INFORMATIQUE

ITNOVEM

JOIN2SHIP

JUNGHEINRICH FRANCE

KBRW

KERHIS

KINAXIS FRANCE

KLS

KNAPP

KORBER SUPPLY CHAIN

KPMG TECH

KRATZER AUTOMATION

KUEBIX

LIS FRANCE

LISA LOGITRACK

LOGILITY

MANHATTAN ASSOCIATES

MAPOTEMPO

MASTERNAUT

MECALUX

METAPACK

MI9 RETAIL EUROPE

MICROTRANS

MOBILE IT

MYTOWER

NEGSYS DEVELOPPEMENT

NOVALDI

NTICO LOGISTICS

O9 SOLUTIONS

OCTAVE

OCTI

OMP

ONESTOCK

ONTRUCK

OPHONE

OPTILOGISTICS

OPTITRANSPORT

ORACLE

ORACLE

ORTEC

OVRSEA

PANASONIC

PARAMETRIC TECHNOLOGY

PENTA

PIXI SOFT

PRODUCTYS

PRODWARE

PROGINOV

PTV FRANCE

PUISSANCE I

QAD EUROPE

RELEX SOLUTIONS

SAGE

SAP

SAP FRANCE

SAVOYE

SCOTT AUTOMATION

SEDAPTA OSYS

SEI GROUPE LKS

SENNDER

SGS

SHIPPEO

SHIPTIFY

SIEMENS

SIGHTNESS

SIGMA INFORMATIQUE

SITACI

SLIMSTOCK FRANCE

SSI SCHAEFER

STEF IT

STOCK IT

STRADA

SUPPLAI

SYLOB

SYMPHONYEYC FRANCE

TAS-TMS

TDI

TELAMON

TELIAE

TIMOCOM

TRANSPLACE

TRANSPOREON

TRIMBLE

TVH CONSULTING

UPPLY

URIOS

V INGENIERIE

VEKIA

VIALTIC COM

VIASTORE SYSTEMS

VIF

WAKEO

WEXLOG FRANCE

WINDDLE

WISETECH

XYRIC

ZETES FRANCE