LE MARCHÉ DES SALLES DE SPORT EN FRANCE

Comment améliorer ses performances d'exploitation et se démarquer sur le marché du fitness face à la concurrence des nombreuses alternatives aux salles de sport et de remise en forme ? Notre étude exclusive analyse les perspectives des entreprises et franchises du secteur et décrypte leurs stratégies pour poursuivre leur croissance de façon rentable.

Nous mettons en particulier en évidence les actions menées pour augmenter le panier moyen et in fine la profitabilité des salles sans provoquer une désaffection des abonnés. En effet, les stratégies low cost de ces dernières années ont atteint leurs limites au regard des marges opérationnelles qui sont à un niveau plancher. En parallèle, il est nécessaire que les réseaux améliorent leur maillage du territoire en priorisant les zones non couvertes ou sous-exploitées pour attirer les clients qui recherchent des salles proches de leur domicile ou lieu de travail. Le pays compte effectivement moins de clubs de gym par habitant que l'Allemagne, le Royaume-Uni et les pays scandinaves. Les enseignes doivent en outre élaborer des offres commerciales spécifiques pour mieux cibler des profils clients jusqu'ici négligés, comme les seniors. Dans ce contexte, quelles sont les initiatives les plus pertinentes pour gagner des clients et améliorer la rentabilité des salles ? Comment les enseignes se distinguent-elles et optimisent-elles la qualité de leurs services ? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur d'ici 2027 face à la concurrence des programmes de fitness à domicile ou en extérieur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des salles de sport et de remise en forme à l'horizon 2027, l'évolution de l'environnement et les stratégies des acteurs

Des chiffres clés sur le marché français du fitness

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Les tendances récentes du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• L'évolution des déterminants du marché

• Le nombre d'adhérents et de salles de fitness, le panier mensuel moyen et le marché du fitness

• Les chiffres clés du marché du fitness en Europe

Le modèle économique et les performances financières des salles de sport jusqu'en 2024

• Le niveau optimal de fréquentation des clubs

• Les sources de revenus, la structure de coûts et la courbe de rentabilité des salles de sport

• Les coûts : l'évolution des prix de l'énergie, des charges locatives et des salaires

• Les marges d'exploitation des salles de sport

L'analyse de la demande et de l'environnement du marché

• Les moteurs sociodémographiques à la pratique du sport

• Les principaux freins et les sources de motivation

• Les habitudes en matière d'activité physique et sportive

• L'environnement macroéconomique : pouvoir d'achat et consommation des ménages

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENSEIGNES DE FITNESS

L'expansion géographique des réseaux : densification du maillage territorial en France et à l'international

L'élargissement de la base de clients : travail sur la notoriété et création d'offres dédiées à de nouveaux publics

L'amélioration de l'expérience client : création d'ambiances immersives, digitalisation et premiumisation de l'offre

La constitution d'une offre globale autour du sport : positionnement sur le home training et le conseil en nutrition

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence et leur positionnement

• Les principaux groupes sur le marché français du fitness : actionnariat, enseignes et mode de développement

• Les principales enseignes de fitness traditionnelles : nombre de salles, surface moyenne et présence géographique

• Les principales enseignes spécialisées : nombre de studios, modèle de développement et présence géographique

• Le positionnement géographique et prix des principales enseignes de fitness

• L'offre d'activités, de produits et de services des principales enseignes de fitness

La dynamique du jeu concurrentiel

• La concentration du marché s'accélère

• Les fonds d'investissement continuent d'investir dans le marché du fitness

• De nouveaux entrants apparaissent

La concurrence des offres de substitution

• L'offre d'activités sportives publiques et parapubliques se modernise

• Le coaching à domicile reste réservé à une clientèle aisée

• Le street workout compte de plus en plus d'adeptes

• Les sites et applications de home training foisonnent

ANNETTE K

ANYTIME FITNESS

AQUA BY

AQUABECOOL

AQUALIGNE

ATHLETX REBEL

BASIC-FIT

BODYHIT

BROOKLYN FITBOXING

C FORM

CHRONOFIT

CROSSFIT

CURVES

DANCEFLOOR PARIS

DYNAM'EAU

DYNAMO CYCLING

EASYGROUP

EASYGYM

ELANCIA

EPISOD

FIRMA

FIRST UP

FITINVEST

FITNESS PARK

FITWAVE

FORM DÉVELOPPEMENT

FREEDOM FITNESS

GIGAFIT

GROUPE IMPULSION

GROUPE MATEUS

GROUPE MGI

GROUPE RUN'UP

I-MOTION EMS

IRON BODYFIT

JOHN REED

JPO FORME

KEEPCOOL

L'APPART FITNESS

L'ORANGE BLEUE

LECERCLE

LEMON1 FITNESS

L'ENDROIT PARIS

LES CERCLES DE LA FORME

LIBERTY GYM

MAGIC FORM

MASADA

MON Q

MONDAY SPORTS CLUB

MOURATOGLOU ACADEMY

MVMT CLUB

MY BIG BANG

MYOTEC

NEONESS

NIKE

ON AIR FITNESS

ONE FITNESS CLUB

ONE WORLD FIT

ORANGETHEORY FITNESS

OURA RING

PLANET FITNESS

PLANÈTE FITNESS

PROXIFORME

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RIISE

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RUN'UP

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