LE MARCHÉ DES SOLUTIONS DE DÉCARBONATION

Comment tirer le meilleur parti des projets de réduction de l'empreinte carbone des entreprises françaises ? Notre étude exclusive décrypte les solutions et services de décarbonation, leur potentiel commercial, ainsi que les stratégies des industriels et sociétés de services pour se développer sur ces marchés en mutation.

Nous revenons en particulier sur les initiatives des entreprises du tertiaire, de l'industrie et des transports pour réduire leurs émissions de CO2. Ces efforts doivent accélérer notamment du fait de la directive européenne CSRD qui exige plus de transparence dans les reporting extra-financier, incitant les grandes entreprises, ETI et PME cotées à réduire leur impact carbone sur toute leur chaine de valeur. Cette nouvelle étape entraîne des changements significatifs dans la hiérarchie des secteurs pollueurs. Elle encourage aussi l'écoconception, le recyclage, le reconditionnement, l'optimisation des emballages, ouvrant aux fournisseurs de solutions de décarbonation de réelles opportunités. Le dynamisme de ces marchés dépendra cependant de l'éventuelle réorientation des politiques publiques en Europe en matière d'écologie mais aussi de la volatilité des prix de l'énergie qui influence tout investissement dans des projets verts. Dès lors, quelles sont les perspectives des spécialistes de la décarbonation à l'horizon 2030 ? Comment la prise en compte des émissions de scope 3 transforme-t-elle réellement leurs marchés ? Et qui sont les fournisseurs les plus offensifs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les tendances, opportunités et risques des marchés de la décarbonation

• Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives jusqu'en 2030 et 2050

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LA DÉCARBONATION DES BRANCHES D'ACTIVITÉ : BILAN ET PERSPECTIVES

La trajectoire de décarbonation de la France

• L'analyse détaillée du bilan carbone du pays : répartition par branche, évolution historique, etc.

• Les projections aux horizons 2030 et 2050

Les perspectives par grande branche d'activité

• L'industrie : objectifs de décarbonation globaux et par filière (métallurgie, chimie, ciment, agroalimentaire, etc.), plan de décarbonation des 50 industriels les plus émetteurs, analyse des solutions de décarbonation pertinentes

• Le tertiaire : trajectoire de décarbonation globale, focus sur le numérique, solutions de décarbonation pertinentes

• Le transport de marchandises : trajectoire de décarbonation globale et projections concernant le volume d'activité, l'électrification des poids lourds et le report modal vers le ferroviaire et le fluvial, principales opportunités d'affaires

• La gestion des produits en fin de vie : objectifs de décarbonation de la filière des déchets, analyse des solutions de décarbonation les plus pertinentes pour les filières du traitement de l'eau et des déchets

3. LES SOLUTIONS DE DÉCARBONATION PAR SEGMENT : PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS

Pour chaque solution de décarbonation listée ci-dessous sont présentés : une analyse de son poids actuel et de ses perspectives, un classement des principaux fournisseurs en France, des études de cas.

Les bâtiments et procédés de production : solutions d'efficacité énergétique, valorisation de la chaleur fatale, substitution des combustibles fossiles pour la production de chaleur, hydrogène vert et bas carbone, électrification des équipements de production, autoconsommation et PPA (power purchase agreement), captage du CO2

Le transport et l'entreposage : solutions de verdissement des flottes de véhicules, développement de modes de transport bas carbone alternatifs

Le cycle de vie des produits : écoconception, reconditionnement, réparation et réemploi, collecte et traitement des déchets, recyclage des matériaux

La compensation carbone : poids et perspectives de cette solution, fournisseurs clés et étude de cas sur Oklima

4. LES STRATÉGIES DES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS ET LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence dans l'offre de solutions de décarbonation

• Le classement des principaux acteurs par segment : procédés de production et d'usage des bâtiments (Dalkia, Equans, etc.), transport/entreposage (ID Logistics, Geodis, etc.), du cycle de vie des produits (Suez, Veolia, etc.)

• Les leaders du conseil en décarbonation : EY, Carbone 4, etc.

Les stratégies globales des leaders

• Le développement et l'intégration de solutions matures dans l'offre, notamment via des rachats

• L'investissement dans des technologies de rupture : captage de CO2, hydrogène bas carbone, utilisation de l'intelligence artificielle

• La mobilisation de synergies entre l'offre de solutions de décarbonation et le cœur de métier

• La création de solutions de tiers financement, un mécanisme permettant de financer des projets de décarbonation grâce aux économies de fonctionnement futures

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : chiffres clés des filiales et divisions dédiées, positionnement sur le marché en France et dans le monde, des stratégies de développement

• Bouygues, Carbone 4, EDF, Engie, EY, Fives, Idex, SPIE, Suez, TotalEnergies, Veolia, Vinci Energies

ANANKE

AIR LIQUIDE

ALCIMED

ANTHESIS GROUP

AUREA

AXENS

B+T GROUP

BMI

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

CAPGEMINI

CARBON8

CARBONE 4

CARGOBEAMER

CERTINERGY & SOLUTIONS

CITEO

CLIMATESEED

CMA CGM

CORDON GROUP

CORIANCE

DALKIA

DASTRI

DB CARGO

DB SCHENKER

DECONS

DEEPKI

DELOITTE

DERICHEBOURG

ECM TECHNOLOGIES

ECOACT

ECO-BAT TECHNOLOGIES

ECOGREEN ENERGY

ECO-TECH CERAM

ECOTREE

EDF

EFD INDUCTION

ENALIA

ENERTIME

ENGIE SOLUTIONS

ENOGIA

ENOGRID

ENTENT

EQUANS

EVEA

EXCOFFIER RECYCLAGE

EY

FIVES GROUP

FM LOGISTIC

GALLO

GENVIA

GEODIS

GINGKO 21

GREENFLEX

GREENLY

GREENYELLOW

GROUPE NICOLLIN

GROUPE PASSENAUD

HEVATECH

HYNAMICS

ID LOGISTICS

IDEX

IDEX

INTENT TECHNOLOGIES

ITANCIA

KUEHNE+NAGEL

KYOTHERM

LETHIGUEL

MCPHY

METRON

MU

OKAMAC

OKLIMA

ORYGEEN

PAPREC GROUP

PERFESCO

PERRENOT

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

PWC

QAIR

QUALISTEO

QUANTIS

RÉSEAU PRAXY

SAT THERMIQUE

SBM IRFI

SCOP3

SECHE ENVIRONNEMENT

SEPUR

SIRMET

SOUTH POLE

STEF

SUEZ

TECHNIP ENERGIES

THERMIDOR

THERMOMELT

TOTALENERGIES

UBIGREEN

URBASER

VEOLIA

VIDALIES

VINCI ENERGIE

VOLTALIS