LE MARCHÉ AUTOMOBILE FACE AU BIG BANG DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Quel est l'avenir pour le marché automobile en France alors que se profile l'échéance redoutée de 2035 ? L'interdiction de vendre des véhicules essence ou diesel neufs et le passage à la mobilité électrique exigent une adaptation profonde des stratégies, des constructeurs et équipementiers jusqu'aux réparateurs et loueurs. Dès lors, des enjeux majeurs se posent à nombre d'entreprises. D'ordre économique, car l'essor du VE va conduire le marché dans une forme de décroissance : moins d'équipements de 1er monte, de pièces de rechange, de réparation. D'ordre concurrentiel, car le VE s'accompagne de l'arrivée de nouvelles marques et de nouveaux modèles d'affaires, comme dans la recharge ou les services de mobilité. D'ordre organisationnel, les professionnels devant gérer la cohabitation parfois complexe des motorisations thermiques et électriques.

Dans cette étude, de multiples questions ont été soulevées et traitées par les experts de Xerfi. Comment évolueront les ventes de véhicules électriques d'ici 2035 ? Quels sont les enjeux que pose cette motorisation aux acteurs de la filière auto, maillon par maillon, et comment s'adaptent-ils ? Les projets de gigafactories sont-ils amenés à se multiplier dans l'Hexagone alors que la concurrence internationale grimpe en flèche ? Le secteur de la recharge va-t-il encore se consolider ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du marché automobile d'ici 2035

Le rapport analyse les perspectives 2035 des motorisations électriques et thermiques sur les segments des véhicules particuliers et des utilitaires. L'étude propose en particulier deux scénarios d'évolution exclusifs. Quels sont les ressorts profonds de la croissance des ventes de VE ? L'objectif de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en Europe à partir de 2035 est-il réaliste ? Quels sont les risques de marché liés à cette interdiction ?

Décrypter les transformations du jeu concurrentiel en France

L'étude évalue les conséquences du virage vers la mobilité sur les entreprises de la filière automobile en France. Qui sont les grands gagnants de cette transformation ? Les projets de gigafactories sont-ils amenés à se développer dans l'Hexagone alors que la concurrence grimpe en flèche ? Les marques chinoises menacent-elles vraiment l'ordre établi ? Le maillon de la recharge va-t-il encore se consolider ? Les VE redéfinissent-ils les règles du jeu de la concurrence au sein des services de réparation et de location ?

Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs

À travers de nombreuses études de cas, l'étude analyse les choix stratégiques des acteurs face à l'essor de la mobilité électrique : constructeurs, équipementiers, concessionnaires, loueurs, fabricants de bornes de recharge, réparateurs… Comment chacun s'adapte-t-il à cette nouvelle donne, notamment au niveau des chaînes d'approvisionnement ? Où en sont les constructeurs dans l'intégration verticale de la filière ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour évaluer les conséquences stratégiques de l'essor de la mobilité électrique sur la filière automobile, à la fois au niveau des règles du jeu du marché automobile, des rapports de force entre compétiteurs ou encore des stratégies

Des chiffres clés concernant la filière automobile en France et la place de la motorisation électrique

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ AUTOMOBILE ET DES VE À L'HORIZON 2034

Nos scénarios sur le marché à l'horizon 2034 : diesel, essence, hybride, 100% électrique, hydrogène

• Un scénario « haut » basé sur une réglementation « constante », donc très favorable aux véhicules électriques

• Un scénario « bas » basé sur une réglementation moins favorable et sur des freins à l'achat de VE très prégnants

Le marché automobile et le segment des VE jusqu'en 2023 : tous les chiffres clés et les dernières tendances

• Le marché des VP électriques neufs en Europe et leur poids sur le marché total

• Le marché des VP électriques neufs en France et leur poids sur le marché total

• Le marché des utilitaires électriques neufs en France

• Le parc automobile français des VP électriques

• Le parc automobile français des utilitaires électriques

L'environnement du marché et l'analyse de la demande

• La réglementation environnementale et les aides à l'achat directes et indirectes

• Le développement et la compétitivité de l'offre de véhicules électriques

• Le coût de possession des véhicules électriques

• La concurrence des autres motorisations

• La sensibilité environnementale des ménages et des entreprises

3. L'IMPACT DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE SUR L'AVAL DE LA FILIÈRE AUTO FRANÇAISE

Le développement de « l'industrie » de la recharge électrique

• Le parc de bornes de recharge publiques et privées en France et ses perspectives, l'analyse détaillée de la concurrence, l'offensive des groupes pétroliers, les stratégies des acteurs

• Étude de cas sur Ionity : exemple d'implication des constructeurs automobiles dans la recharge

• Étude de cas sur TotalEnergies : le repositionnement multi énergies d'une major du pétrole

Les transformations de la distribution et de l'après-vente automobile

• Les parts de marché des circuits dans l'entretien-réparation automobiles

• Les perspectives de l'après-vente face à la mobilité électrique à moyen terme

• L'analyse des conséquences stratégiques : acquisition de compétences et d'équipements adaptés aux VE, adaptation de l'offre de prestation, opportunités du rétrofit, services autour des batteries, impacts sur le marché de l'occasion

• Étude de cas sur Point S : l'adaptation d'un réseau de réparation à la mobilité électrique

L'impact de l'électrification sur la location et la gestion de véhicules

• L'évolution des flottes d'entreprises face à l'enjeu de l'électrification

• L'analyse des conséquences stratégiques : électrification des flottes, déploiement de solutions de recharge, accompagnement des clients dans la décarbonation des flottes, partenariats commerciaux avec les marques chinoises

• Étude de cas sur ALD Automotive : la stratégie de décarbonation d'un loueur longue durée

• Étude de cas sur Hertz et Sixt : les plans d'électrification des flottes de loueurs courte durée

4. L'IMPACT DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE SUR L'AMONT DE LA FILIÈRE AUTO FRANÇAISE

L'essor de la filière des batteries haute tension

• Les données économiques : besoins en matières premières, prix des batteries, production de batteries dans le monde à l'horizon 2027, production de batteries en Europe à l'horizon 2030

• La concurrence : principaux producteurs mondiaux de cellules de batteries, analyse des projets de gigafactory en France, situation de la filière française des batteries

• Étude de cas sur Automotive Cells Company : exemple d'une co-entreprise dans les batteries

• Étude de cas sur Forsee Power: un fabricant de batteries au positionnement atypique

Les mutations de l'industrie automobile

• L'impact sur la valeur ajoutée des véhicules, sur la localisation de la production, sur les effectifs de l'industrie, sur la demande de cuivre

• L'analyse des conséquences stratégiques : menace des constructeurs chinois, intégration croissante de la chaîne de valeur des constructeurs, restructuration des organisations, adaptation de l'offre des équipementiers, etc.

• Étude de cas sur Stellantis : une stratégie d'intégration de la chaîne de valeur par partenariat

• Étude de cas sur Renault : la construction du pôle ElectriCity

• Étude de cas sur Valeo : un équipementier à la pointe sur l'électrification du bloc moteur

5. LES STRATÉGIES DE 13 ACTEURS DANS LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

LES CONSTRUCTEURS

• STELLANTIS

• RENAULT GROUP

LES ÉQUIPEMENTIERS ET FABRICANTS DE BATTERIES

• VALEO

• MERSEN

• AUTOMOTIVE CELLS COMPANY

• FORSEE POWER

LES AUTRES ACTEURS DE LA FILIÈRE AUTO FACE À LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

• IONITY

• TOTALENERGIES

• POINT S

• ALD AUTOMOTIVE

• HERTZ

• SIXT

• FRAIKIN

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACC

ADA

ALD AUTOMOTIVE

ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

ALPHABET

APPLE

ARTS ENERGY

ARVAL

AS24

ATHLON

AUCHAN

AUTOMOTIVE CELLS COMPANY

AVIA

AVIS BUDGET GROUP

AXALTA COATING SYSTEMS

BERNARD

BLUE SOLUTIONS

BMW

BORGWARNER

BOSCH

BOUYGUES

BP

BPCE CAR LEASE

BRIDGESTONE

BYD

BYMYCAR

CALB

CAR AVENUE

CARREFOUR

CARWATT

CATL

CENTRES E. LECLERC

CONTINENTAL

CORSICA SOLE

COSMOBILIS GROUPE

CRÉDIT MUTUEL LEASING

D'LETEREN GROUP

DAIMLER TRUCK

DBT

DEKRA

D'IETEREN GROUP

DLM

DRIVALIA

DYNEFF

EBUSCO

EDEN AUTO

EDF

EFFIA

ELAN

EMIL FREY

ENGIE

ENI

ENTERPRISE HOLDINGS

ENVISION

E-ROADSTER

ESSO EXPRESS

EUROPCAR MOBILITY GROUP

FEU VERT

FIB

FORD

FORD LEASE

FORSEE POWER

FORVIA

FOXCONN

FRESHMILE

FREYR

GÉANT CASINO

GIREVE

GROUPE CHOPARD

GUEUDET

GUOXUAN HIGH TECH

HERTZ

HYUNDAI-KIA

IAN MOTION

IES-SYNERGY

IMERYS

INDIGO

INEOS

INTERMARCHÉ

INTERPARKING

IONITY

ITALVOLT

IVECO

JTEKT

KINTO

LEASEPLAN

LEGRAND

LG CHEM

LIGIER

LITHIUM DE FRANCE

LS GROUP

LUCID MOTORS

MAURIN

MÉHARI CLUB CASSIS – R-FIT

MERCEDES-BENZ

MERSEN

MICHELIN

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES FRANCE

MOBIVIA

MORROW

MOTHERSON

NAWA TECHNOLOGIES

NIDEC LEROY SOMER

NIO

NIU

NOIL

NOVUM TECH

NW GROUPE

OLINN

OSCARLAB

PANASONIC

PHI4TECH

PHOENIX MOBILITY

PLASTIC OMNIUM

PLASTIQUE DU VAL DE LOIRE

POINT S

POLARIS

POWECO

PROLOGIUM

Q-PARK

QUANTUMSCAPE

RENAULT

RENAULT TRUCKS

RENT A CAR

RÉTROFUTURE

RIVIAN

SAFRA

SAMSUNG

SCANIA

SCHAEFFLER

SCHNEIDER ELECTRIC

SHELL

SIXT

SK INNOVATION

SK ON

SOGEFI

SORÉGIES

SPIE

STELLANTIS

SUNWODA

SUPER U

SVOLT

TESLA

THYSSENKRUPP

TIAMAT ENERGY

TOTALENERGIES

TOYOTA

TRESSOL CHABRIER

UCAR MOBILITY GROUP

VALEO

VEHIPOSTE

VERKOR

VIRIDIAN

VITO

VOLKSWAGEN GROUP

VULCAN

XIAOMI

XPENG