LE MARCHÉ DU BIOGAZ À L'HORIZON 2027

Comment les professionnels du biogaz peuvent-ils tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de gaz bas carbone face à des conditions de marché plus difficiles ? Notre étude exclusive analyse les dernières tendances et perspectives du secteur jusqu'en 2027, ainsi que les stratégies des acteurs confrontés à un recul des mises en service d'unités de méthanisation.

Nous mettons en particulier en lumière les leviers actionnés pour redresser la rentabilité des installations qui s'est dégradée avec le renchérissement du coût des investissements. La priorité est d'améliorer la performance énergétique des installations en optimisant le pilotage des procédés de production, notamment grâce à l'IA. Les exploitants de méthaniseurs peuvent également diversifier leurs sources de revenus. L'une des pistes privilégiées consiste à améliorer la valorisation des coproduits comme le digestat et le CO2 biogénique. Un autre défi majeur est celui de la pénurie annoncée de matières premières méthanisables. Dès lors, quels sont les leviers les plus pertinents pour sécuriser les approvisionnements en intrants ? Comment la compétitivité des installations peut-elle être vraiment améliorée ? Et quel est le potentiel d'ici 2027 des nouvelles filières de gaz renouvelables : pyrogazéification, gazéification hydrothermale et méthanation ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des principaux segments de marché à l'horizon 2027 ainsi que les leviers utilisés par les entreprises du secteur pour développer leur outil de production et gagner en compétitivité

Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU BIOGAZ À L'HORIZON 2027

Nos prévisions à l'horizon 2027

• Les principaux déterminants du marché à long terme

• La production de biogaz : électricité, chaleur et biométhane injecté

• Le parc d'unités de biogaz : cogénération et biométhane injecté

La dynamique récente du marché et ses tendances

• La valorisation du biogaz : production d'électricité et de chaleur issue de biogaz

• Le marché du biométhane injecté : production de biométhane injecté, portefeuille de projets en attente, répartition régionale des sites et évolution de leur taille moyenne, place du marché français en Europe

• Les différentes filières du biogaz et leur maturité en 2024 : installations de stockage de déchets non dangereux, stations d'épuration des eaux usées, unités de méthanisation agricole et industrielles

Le business model et la situation financière des exploitants : investissements liés à la construction d'une unité, postes de charges et revenus, taux de marge nette, analyse de la rentabilité des sites de méthanisation (cogénération et injection)

Les dernières évolutions réglementaires et financières

• Les évolutions réglementaires et tarifaires : loi de transition énergétique et PPE, réforme et revalorisation des tarifs d'achat du biométhane injecté, loi d'accélération des énergies renouvelables, certificats de production de biogaz (CPB), etc.

• Les dispositifs de soutien à la filière (hors tarifs d'achat) : financement de l'Ademe, subventions à l'investissement des collectivités territoriales, les grands programmes de soutien de l'État, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES EXPLOITANTS

Le développement du parc en France et à l'international

• Études de cas : Evergaz poursuit sa stratégie d'expansion en France par rachats successifs ; Novawatt fait son entrée sur le marché français du biogaz grâce à l'acquisition de Valotech ; les stratégies de Suez, Engie et TotalEnergies pour renforcer leurs positions dans le biogaz en Europe

L'amélioration de la rentabilité des unités de méthanisation : leviers d'optimisation de la production de biométhane, recours à l'IA dans le pilotage des installations, opportunités générées par la valorisation du CO2 biogénique

• Études de cas : Nevezus et Purecontrol intègrent l'intelligence artificielle dans le pilotage des méthaniseurs ; Métha Treil, un projet pionnier de valorisation du CO2 coproduit lors de la méthanisation

La sécurisation des approvisionnements en intrants : internalisation de la collecte de la biomasse par les exploitants, développement de nouvelles technologies pour diversifier les apports matière

• Études de cas : Les groupes Keon et CVE se positionnent dans la collecte de biodéchets pour approvisionner leurs sites de méthanisation ; Charwood Energy investit dans la pyrogazéification pour valoriser ses déchets de biomasse solide

Le travail sur l'acceptabilité des projets : réduction des nuisances sonores et olfactives, meilleure implication des acteurs locaux et concertation pour réduire les oppositions aux nouveaux projets

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES MUTATIONS

Le classement et le positionnement des sociétés par profil

• Le top 30 des exploitants privés d'unités de biogaz en France : filiales, nombre de sites et capacités cumulées de production

• Le positionnement des leaders par cœur de métier, par type de prestation, d'approvisionnement et de valorisation

• Le panorama des start-up du biogaz : micro-méthanisation, CO2 biogénique, pyrogazéification, méthanation, etc.

15 acteurs passés au crible : chiffres clés et positionnement

• Les leaders des services environnementaux et des déchets : Veolia, Suez, Paprec et Urbaser

• Les énergéticiens : TotalEnergies, Engie, Dalkia et Idex

• Les spécialistes de la production de biométhane : Waga Energy, Keon, Nature Energy et Evergaz

• Un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz : GRDF

AGRI BIO-ÉNERGIES

AGROGAZ DES PAYS DE TRIE

ALHOMNA SYSTEMS

ARKOLIA ENERGY

ATHENA RECHERCHE & INNOVATION

ATHIES

BEAULIEU MÉTHANERGIE

BEE&CO

BELENERGIA

BIOELECTRIC

BIOGAS VIEW

BIOGAZ DU PAYS DE CHÂTEAU GONTIER

BIOGY

BIOLID

BIORENGAZ

BIOUPP

BTC ÉNERGIES

CH4PROCESS

CHARWOOD ENERGY

CRISTAL UNION

CRYO PUR

CRYOCOLLECT

CVE BIOGAZ

CVE GROUP

DALKIA BIOGAZ

DEGRÉMONT FRANCE

ECOVALIM

EDF

ELECTRON MATERIALS

ÉMERAUDE BIOÉNERGIE

ÉNERGIE DIGARD AND CO

ENERGO

ENERPRO

ENGIE

ENGIE BIOZ

ENOSIS

EVERE

EVERGAZ

FERTI OISE

GAZ DE FERME

GAZOTECH

GROUPE CYCLALYS

GROUPE KEON

HAFFNER ENERGY

HYMOOV

IDEX

INOVEST

KHIMOD

LÉTANG

MARNAY ÉNERGIES

MD CO2

MERIDIAM

MÉTA BIO ÉNERGIES

MÉTHA TREIL

METHA VAL DE SAÔNE

METHA'GROUP

METHABIOVALOR

MÉTHAN'AGRI

MÉTHANERGY

MÉTHANISATION

METHAVOS

NAODEN

NASKEO ENVIRONNEMENT

NATURE ENERGY FRANCE

NÉNUFAR

NEVEZUS

NORD METHA

NOVAWATT

OCTOMETHA

OTV DBI

OUDON BIOGAZ

PAPREC

PAPREC ÉNERGIES

PASSENAUD

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

PURECONTROL

REFOOD BIOGAZ

RESTOVALOR

RETHMANN

REVICO

ROANNE BIO ÉNERGIE

SAINTER MÉTHANISATION

SECALIA CHATILLONNAIS

SÉCHÉ

SENSIENERGIES

SEPUR

SEQUALY

SEQUARIS

SHELL

SUBLIME ÉNERGIE

SUEZ

SWEN CAPITAL PARTNERS

SYCOMORE

TEIKEI

TERRAWATT

TERRE DES FÉES

TIPER MÉTHANISATION

TIRU

TOTALENERGIES

TREATECH

TRYON ENVIRONNEMENT

URBASER

URBASYS

VALOR'CAUX

VALOTECH

VEOLIA

VERDEMOBIL BIOGAZ

VINCI ÉNERGIES

VITALIGAZ

VITRY BIOENERGIES

W&NERGY

WAGA ENERGY

WAVELY

WAYS