LE MARCHÉ DU CAPTAGE, DU STOCKAGE ET DE LA VALORISATION DU CO2

Encore en phase d'expérimentation, les technologies de captage, stockage et de valorisation du CO2 à grande échelle reçoivent désormais un soutien clair et massif des autorités publiques. Elles s'imposent en solutions incontournables pour décarboner l'industrie de façon accélérée et atteindre les objectifs de neutralité carbone. À l'échelle mondiale, et plus spécifiquement en Europe et aux États-Unis, les initiatives se multiplient et les investissements annoncés se comptent en milliards de dollars.

Néanmoins, un grand nombre d'obstacles restent à surmonter pour développer le CCUS. Il doit en particulier faire la preuve de sa viabilité économique et de sa pertinence énergétique. En outre, la communauté scientifique demeure divisée sur la question et les opinions publiques montrent un certain scepticisme, mettant en lumière le risque que ces solutions soient perçues sinon comme anti-écologiques, du moins comme une tentative déguisée de greenwashing. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du CCUS à moyen/long terme en France et dans le monde ? Comment s'organise sa mise en œuvre à grande échelle ? Quelles entreprises sont les plus actives ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives 2030-2050 du CCUS

Le rapport présente l'opinion des experts de Xerfi sur les perspectives de croissance 2030-2050 (et parfois jusqu'à 2070) concernant le captage, le stockage et la valorisation du CO2 dans le monde et en France. L'étude offre une vue globale du potentiel du CCUS par pays et selon les sources d'émission, avec une attention toute particulière pour la France. Quelle est l'ampleur du décollage du marché ? Quels pays sont les plus engagés ? Quels sont les opportunités et les risques du CCUS ?

Comprendre les enjeux clés de la filière du CCUS

L'étude livre toutes les clés pour comprendre la filière naissante du captage, du stockage et de la valorisation du CO2. Maturité des technologies, potentiels du stockage et de la valorisation, freins avérés et possibles (rendement énergétique, fuites de CO2, etc.), objectifs des pouvoirs publics concernant le CCUS, etc. L'étude comprend également une analyse du marché naissant de la capture du CO2 de la biomasse via la production de biochar.

Appréhender le paysage concurrentiel en formation

À travers des classements et tableaux de positionnement, cette étude passe au crible les différents profils d'acteurs ayant pris position dans la filière en tant qu'offreurs de solutions, au niveau mondial et en France. Quel rôle jouent les grands groupes pétro-gaziers au sein du marché ? Quelles sont les start-up prometteuses ? Comment s'organise la filière française ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les moteurs et freins au décollage du CCUS en France, en Europe et dans le monde, estimer le potentiel de ces technologies à moyen/long terme et identifier les acteurs clés de cette filière

Des chiffres clés concernant le marché et ses perspectives à l'horizon 2030-2050

Une sélection de pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ CCUS AU NIVEAU MONDIAL

L'essentiel à savoir concernant le business du CCUS

• La maturité et le coût des technologies

• Les limites et les risques du captage et du stockage de CO2

• Le potentiel de développement : capacités maximales de captage et de stockage du CO2 dans le monde

Le marché mondial du captage du CO2 à court, moyen et long terme

• Les perspectives globales : projets en développement (horizon 2030) et projections des capacités d'ici 2050 et 2070

• L'analyse par marché : projets en cours et projection des capacités de captage selon l'origine des émissions (énergie, chimie, sidérurgie, etc.) d'ici 2050 et 2070

• L'analyse par région : essor du captage du CO2 en Europe, aux États-Unis et en Chine d'ici 2030, 2050 et 2070

Le développement et le potentiel du stockage de CO2 dans le monde à court, moyen et long terme

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ CCUS EN FRANCE

Les perspectives globales du marché français

• Les objectifs et le potentiel de captage et de stockage de CO2 aux horizons 2030 et 2050

• Vue d'ensemble et localisation des grands projets en développement dans le pays

La demande en captage et/ou valorisation du CO2 par grand secteur : analyse des objectifs et/ou du potentiel à moyen et long terme, exemples de projets en cours

• La métallurgie 

• La chimie 

• Le ciment 

• La méthanisation 

• Les carburants « durables » 

La filière naissante du biochar en France et en Europe

• L'essentiel à savoir concernant le biochar et son potentiel : caractéristiques, modes de production et débouchés

• Les principaux acteurs européens et leur positionnement : technologie, capacités de production et nationalité de 50 acteurs

4. LA CONCURRENCE EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Le paysage concurrentiel mondial

• L'analyse des acteurs par origine géographique : la domination des entreprises américaines

• L'analyse des acteurs par profil : le CCUS, une diversification « naturelle » pour les groupes pétroliers et des gaz industriels

Les principaux acteurs mondiaux du CCUS

• Les tableaux de présentation de 25 groupes français et étrangers en pointe dans le captage, le stockage et/ou la valorisation du CO2 (positionnement sur le marché, technologies utilisées, débouchés visés)

• Les tableaux de présentation de 40 start-up étrangères spécialisées dans le captage, le stockage et/ou la valorisation du CO2 (positionnement sur le marché, technologies utilisées, débouchés visés)

La filière française du CCUS

• Vue d'ensemble de la filière : positionnement des entreprises françaises sur toute la chaîne de valeur du CCUS, tableau de présentation d'une quinzaine de groupes prenant position sur le CCUS

• Les tableaux de présentation de 8 start-up françaises spécialisées dans le captage et/ou la valorisation du CO2

• Les levées de fonds des spécialistes français du captage du CO2

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES CHAMPIONS FRANÇAIS

• AIR LIQUIDE

• AXENS

• TECHNIP ENERGIES

• TOTALENERGIES

LES LEADERS ÉTRANGERS

• AIR PRODUCT & CHEMICALS

• AKER CARBON CAPTURE

• EQUINOR

• EXXONMOBIL

LES START-UP ÉTRANGÈRES EN POINTE

• CARBON CLEAN

• CLIMEWORKS

• LANZATECH

• SVANTE

LES START-UP FRANÇAISES PROMETTEUSES

• CARBONWORKS

• FAIRBRICS

• NETZERO (biochar)

• REVCOO

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

44.01

ADM

AGROFERTS

AIR LIQUIDE

AIR PRODUCTS

AKER

ARAMCO

ARCELORMITTAL

AXENS

BABCOCK & WILCOX

BASF

BLUE PLANET SYSTEMS

CARBON CAPTURE

CARBON CENTRIC

CARBON CLEAN

CARBON ENGINEERING

CARBON RECYCLING INTERNATIONAL

CARBON UPCYCLING TECHNOLOGIES

CARBON8

CARBONBUILT

CARBONCURE TECHNOLOGIES

CARBONEO

CARBONFREE

CARBONWORKS

CEMVITA

CF INDUSTRIES

CHEVRON

CLIMEWORKS

CO2 CAPSOL

COOL PLANET TECHNOLOGIES

COVESTRO

CRYOCOLLECT

CRYO PUR

DELTA CLEANTECH

DIMENSIONAL ENERGY

DIOXYCLE

ECOLOCKED

EDF

ELENGY

ELYSE ENERGY

ENGIE

ENERGO

ENTROPY INC

EQIOM

EQUINOR

EXXON MOBIL

FAIRBRICS

FUELCELL ENERGY

GLOBAL THERMOSTAT

GRDF

GRTGAZ

HEIRLOOM CARBON TECHNOLOGIES

HOLCIM

HONEYWELL

IFPEN

INEOS

INFINIUM

INHERIT CARBON SOLUTIONS

KHIMOD

LANZATECH

LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES

LINDE

MINERAL CARBON INTERNATIONAL

MISSION ZERO TECHNOLOGIES

NAVIGATOR CO2

NET POWER

NEW IRIDIUM

OCCIDENTAL PETROLEUM

REPAIR CARBON CAPTURE

REVCOO

SAIPEM

SCHLUMBERGER

SEABOUND

SHELL

SOLIDIA TECHNOLOGIES

STORENGY

STORREGA

SUMMIT CARBON SOLUTIONS

SVANTE

TECHNIP ENERGIES

TEREGA

TOTALENERGIES

VALLOUREC

VEOLIA

VERDEMOBIL BIOGAZ

WAYS

YARA INTERNATIONAL