LE MARCHÉ DU COLIS À L'HORIZON 2026

Comment faire face au défi de la rentabilité du dernier kilomètre et au ralentissement du e-commerce ? Notre étude exclusive sur le marché du colis décrypte les dernières tendances ainsi que les stratégies des acteurs pour se développer sur de nouveaux segments comme le CtoC et optimiser les activités opérationnelles.

Nous analysons en particulier les initiatives des leaders pour faciliter le travail des livreurs et optimiser l'organisation des tournées dans le but de réduire les coûts. En effet, les pressions tarifaires sont fortes sur les entreprises de livraison qui affichent de très faibles marges, leur résultat d'exploitation dépassant rarement 3% ou 4% du chiffre d'affaires. L'autre enjeu pour les spécialistes du colis vise à mieux satisfaire les clients finaux. L'indicateur de référence, le net promoter score ou NPS, est généralement assez faible comparé à d'autres secteurs pour la plupart des transporteurs. De nouveaux outils technologiques sont désormais disponibles pour mieux performer en matière d'expérience client. L'intelligence artificielle générative permet notamment d'assister les équipes commerciales et d'améliorer le service client. Au-delà de ces applications concrètes de l'IA, quelles sont celles qui se révèlent les plus prometteuses sur le marché du colis ? Qui sont les acteurs les plus avancés en matière d'innovations technologiques et autour des services ? Et quels sont les relais de croissance crédibles face au ralentissement des volumes transportés ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les nouveaux leviers d'optimisation du dernier kilomètre, les opportunités de l'IA dans l'amélioration de l'expérience client, ainsi que les offres et segments porteurs face à la maturité du e-commerce

Des chiffres exclusifs sur le marché du colis et ses perspectives d'ici 2026

Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DU COLIS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les moteurs et freins du marché : évolution de la demande, environnement réglementaire, dynamique récente du e-commerce, pressions sur les prix, etc.

• Les volumes de colis distribués en France (domestique et import)

• Les revenus des opérateurs de colis (domestique et import)

La dynamique du marché jusqu'en 2023

• Les volumes de colis distribués en France (domestique et import) et les revenus des opérateurs de colis

• L'exportation de colis et l'activité du transport express national

• L'analyse de la demande : l'évolution du commerce et e-commerce en France, les attentes des acheteurs

Les enjeux et défis clés

• Bâtir des modèles rentables et pérennes sur fond de tensions inflationnistes

• Ajuster les capacités logistiques aux volumes de colis

• Améliorer la qualité perçue et la satisfaction client

• Investir dans les technologies les plus pertinentes

• Accélérer la transition environnementale et énergétique

3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS DU COLIS

Les investissements dans les infrastructures logistiques pour renforcer les capacités de tri des colis

Le déploiement de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle (IA) et des solutions IT

L'amélioration des services proposés aux clients : solutions hors domicile, suivi et redirection en temps réel…

La décarbonation des activités grâce aux véhicules à faibles émissions, aux emballages réutilisables ou recyclables…

Le développement international : principales zones ciblées et modalités de développement

4. LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les principaux acteurs et leur positionnement : profils des intervenants, classement des leaders, positionnement par modes de livraison

Les différentes catégories d'acteurs : opérateurs postaux, réseaux de points de retrait et de consignes automatiques, expressistes, consolidateurs / comparateurs, spécialistes de la livraison urbaine, start-up par domaine de spécialité

Les fiches d'identité de 11 acteurs clés

• Les opérateurs postaux : CMA CGM (Colis Privé), La Poste (Colissimo, Chronopost, DPD)

• Les expressistes : DHL Group, FedEx, Geodis (France Express), UPS, Walden

• Les autres profils : Amazon, GLS, InPost (Mondial Relay), Star Service

AAC GLOBE EXPRESS

ABEILLE RUSH

ACE

ADREXO

AJC SERVICES

ALIBABA

AMAZON

APPLICOLIS

ARAMEX

ARTOIS EXPRESS

ATLANTIQUE EXPRESS

AVENIR TRANSPORT EXPRESS

B2C EUROPE FRANCE

BIOTRANS

BIP BIP COURSES

BOUCHES DU RHONE EXPRESS

BOXTAL

BPOST

CAINIAO

CALBERSON

CALVADOS EXPRESS

CAP EXPRESS

CENTRE EXPRESS

CETALOG

CETUP

CHRONO COLIS SERVICES

CHRONOFRESH

CIBLEX FRANCE

CLEVERON MOBILITY

CMA CGM

CNOVA (CDISCOUNT)

COB

COCOLIS

COGEPART

COLIS N'CO

COLIS PRIVÉ

COLISWEB

COURIIER

COURSIER.FR

CUBYN

DHL GROUP

DISTRICOLIS

DPD FRANCE

DUSOLIER-CALBERSON

EBAY

ENVOI2COLIS

EUROP EXPRESS

EUROPE COURSE EXPRESS

EUROPE EXPRESS

EUROTRANSPHARMA

EXPEDEASY

EXPRESS CATALAN

EXPRESS COURSES SERVICES

FEDEX

FEDEX EXPRESS FR

FEELING EXPRESS

FLANDRE EXPRESS

FLASH TAXICOLIS

FNAC-DARTY

FRANCE COLIS SANTE

FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS

G3 WORLDWIDE FRANCE

GECO

GEODIS

GEOPOST

GIRONDE EXPRESS

GLOVO

GLS

GROUPE ELEN

GROUPE STERNE

HAUTE PROVENCE EXPRESS

HK COURSES

HOPPS GROUP

ID TRANSPORT

IMX FRANCE

INPOST

JV SERVICES 64

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

LA PETITE REINE

LA POSTE

LAST SMILE PARTNER

LE COURSIER DE LYON

LEBONCOIN

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LINEHAUL EXPRESS FRANCE

LIVRONSCHEZVOUS COM

MAERSK

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MULHOUSE COURSES

MULTI COURSES 63

MYBOXMAN

NIL EXPRESS

NINJA VAN

NIPPON EXPRESS FRANCE

NOVEA

NOX NACHTEXPRESS

OCS FRANCE

OPTIMAIL SOLUTIONS

ÖSTERREICHISCHE POST

OUEST PLUS SERVICES

PAACK

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PACKLINK

PARCEL MONKEY

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PINEAU

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RAKUTEN

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RELAIS COLIS

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SAONE ET LOIRE EXPRESS

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SENDIROO

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SHIPBOX

SHIPUP

SHOPOPOP

SODEXI

SPARTE EXPRESS DISTRIBUTION

STAR SERVICE

STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS

STILE

STUART

SVP TRANSPORT

SWISS POST

SWOOPIN

SYMPL

TARIF-COLIS

TCS

TD EXPRESS SERVICES

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TED COURSES

TET

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TRANSPORTS CBC EXPRESS

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UPS

VEEPEE

VIALTO

VINTED

VIT'EXPRESS

WALBAUM

WALDEN

WING

YPER