LE MARCHÉ DU MÉDICAMENT À L'HÔPITAL À L'HORIZON 2025

Les laboratoires adaptent leurs stratégies sur le segment clé de l'hôpital. Une refonte qui vise à mieux prendre en compte les attentes des pouvoirs publics, des établissements, des équipes soignantes, des patients et des centrales d'achats. Trois domaines sont concernés : la recherche clinique, l'organisation de la prise en charge des patients et la sécurisation du sourcing. Le numérique est devenu le nouvel axe pivot de ces stratégies autour de l'exploitation des données en vie réelle, du développement de la e-santé et de la planification des approvisionnements.

Les règles du jeu sont toutefois en train d'évoluer. Un consensus s'est en effet établi sur le fait que le mode de régulation des dépenses de médicaments à l'hôpital touche à ses limites. Un double défi est posé aux entreprises du secteur : pérenniser un accès large des patients aux nouvelles thérapeutiques et viabiliser la commercialisation des produits matures. Dans ce contexte, quel scénario anticiper pour le marché à l'horizon 2025 ? Et à quelles recompositions concurrentielles faut-il s'attendre sur les segments matures les plus difficiles à viabiliser des génériques et biosimilaires ?

UNE ÉTUDE POUR

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

L'étude livre un scénario prévisionnel sur le marché du médicament hospitalier d'ici 2025 à partir d'une analyse détaillée de la demande et de son environnement politique et réglementaire. De quelles marges de progression le marché dispose-t-il en brut et en net (après régulation) ? Entre financement des innovations thérapeutiques onéreuses et viabilisation des médicaments matures, quelles recompositions des financements attendre ?

Identifier les enjeux et les axes de réponses des acteurs

L'étude passe au crible les défis et les priorités stratégiques des acteurs : collaborations public/privé autour de la recherche et des data, amélioration des parcours santé, adaptation des modèles productifs et logistiques, plans de transformation digitale et intégration à l'écosystème Tech… Quelles stratégies sont mises en place par les industriels pour répondre aux attentes des établissements, des équipes soignantes, des patients et centrales d'achats ?

Décrypter les recompositions du jeu concurrentiel

Le rapport étudie les transformations en cours et à venir des rapports de forces et de coopération au sein de la filière. Comment les établissements adaptent-ils leurs stratégies d'achats pour sécuriser leurs approvisionnements ? Quels profils d'acteurs sont les plus exposés à l'inflation des coûts et aux difficultés d'approvisionnement ? Quelles recompositions anticiper dans le champ du générique et des biosimilaires ?

1. LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L'ETUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies mises en œuvre sur la marché du médicament hospitalier. Elle inclut notre scénario sur les axes et perspectives de reconfiguration du secteur à moyen terme

Des chiffres clés sur le marché du médicament hospitalier

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DU MÉDICAMENT HOSPITALIER : BILANS, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Les prévisions de ventes de médicaments aux établissements

• Les prévisions sur le chiffre d'affaires net des industriels après reversements à l'Assurance maladie

Les défis stratégiques en cours et à venir pour les laboratoires pharmaceutiques

• Sécuriser l'approvisionnement des hôpitaux

• Améliorer les parcours de soins et de santé des patients

• Se préparer à la refonte d'un mode de régulation à bout de souffle

• Accompagner les pharmacies hospitalières dans leurs nouvelles missions

• Anticiper des évolutions de l'encadrement de la promotion

• Trouver sa place au sein de l'écosystème Tech français

Les clés de compréhension du marché

• Le poids de l'hôpital sur le marché du médicament et son influence sur le marché de ville (PHMEV / PIH)

• Le financement et la tarification des médicaments à l'hôpital (T2A, liste « en sus », accès dérogatoire, rétrocession) : focus sur la réforme de l'accès dérogatoire de 2021

• La régulation du marché du médicament hospitalier (remises, clause de sauvegarde, contrats de paiement à la performance, maîtrise médicalisée) : focus sur l'accord cadre CEPS / LEEM 2021-2024, le CSIS 2021 et les nouveaux contrats CAQES de 2022

Les tendances du marché et de la demande jusqu'en 2022

• La dynamique globale du marché et les impacts de la régulation : ventes de médicaments aux établissements de santé (prix fabricant hors taxe), répartition hôpital/ville des ventes de biosimilaires, dépenses en ville sur prescriptions hospitalières, impacts de la régulation et la croissance nette du CA des industriels

• L'évolution des ventes par mode de financement : liste en sus, accès dérogatoire, rétrocession, intra-GHS (T2A)

• L'évolution des ventes par produit et classe thérapeutique : médicaments et classes les plus dynamiques à l'hôpital (liste en sus, rétrocession), montants des principaux médicaments vendus en ville sur prescriptions hospitalières, ventes de médicaments orphelins aux établissements

3. LE JEU CONCURRENTIEL : TENDANCES ET PERSPECTIVES

Les forces en présence

• Les parts de marché des laboratoires leaders sur le marché hospitalier en France (2011-2022)

• Les trois grands profils d'acteurs : innovateurs, multi-spécialistes, génériqueurs

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• La négociation des prix des molécules innovantes avec les autorités de santé : accès dérogatoire, prix référents, refus de commercialisation

• La mutualisation des achats hospitaliers : la massification des achats de médicaments à l'hôpital, les principales structures de regroupement dans le secteur public et le secteur privé et leurs chiffres clés

• La sécurisation de l'approvisionnement des hôpitaux : l'essoufflement des stratégies d'efficience économique, la refonte des priorités des centrales d'achats autour des objectifs de souveraineté sanitaire et de baisse des ruptures d'approvisionnement

• La compétition autour des génériques à l'hôpital : les principaux acteurs, la lutte entre généralistes et spécialistes

• La compétition autour des biosimilaires à l'hôpital : les principaux acteurs, les forces en présence autour de chaque molécule, les recompositions du jeu concurrentiel (spin-off de Sandoz, sortie de Viatris, acquisitions de Fresenius Kabi…)

Notre scénario prévisionnel sur le jeu concurrentiel à moyen terme

• Les clés du jeu concurrentiel à moyen terme par profil d'acteur : innovateurs, multi-spécialistes, génériqueurs

4. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Les stratégies collaboratives dans le champ de la recherche : montants versés par les industriels de santé aux établissements de santé (2018-2020), professionalisation des partenariats de R&D avec les établissements, réorientation des modèles de R&D autour des collaborations public privé, structuration et valorisation des données en vie réelle, nouvelle place des MSL pour consolider la présence des laboratoires à l'échelle des territoires

• Études de cas : Roche, MSD, Janssen, Pfizer, ESMÉ (Unicancer), Agoria Santé, Future4care, Filière IA & Cancers (FIAC)

L'accompagnement et le suivi des patients : lancements de dispositifs de télésuivi des patients, modèles opérationnels, leviers d'appropriation par les établissements, validation clinique et prise en charge des dispositifs par l'Assurance maladie

• Études de cas : Haya by Cureety (Astrazeneca), Vik Myélome Multiple et Okchimio (Janssen Cilag), Romy (Amgen), Hospitalink et Directosanté (Pfizer), Oncoscope (Bayer), Wikiboop (Roche), Ako@dom/Picto (Eli Lilly, Novartis, Pfizer, Takeda)

Les plans de transformation numérique des laboratoires et l'ouverture à l'écosystème tech français : départements dédiés, recrutement de profils experts (opérationnels et managériaux), plans internes de transformation, constitution de plateformes de données, organisation des collaborations avec des partenaires tiers Tech autour d'accélérateurs et de consortiums…

• Études de cas : Amgen, Astrazeneca, Biogen, Bristol Myers Squibb, Janssen, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi

La sécurisation de l'approvisionnement des hôpitaux : plans d'investissement et impacts du plan France Relance sur la relocalisation des productions de médicaments hospitaliers

• Études de cas : Laboratoire Aguettant, Panpharma

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES INNOVATEURS

• ASTRAZENECA

• BRISTOL MYERS SQUIBB

• JANSSEN

• MSD

• PFIZER

• ROCHE

• SANOFI

LES GÉNÉRIQUEURS

• ACCORD HEALTHCARE (INTAS PHARMACEUTICALS)

• VIATRIS

LES (MULTI-)SPÉCIALISTES DE L'HÔPITAL

• BAXTER

• FRESENIUS

• LFB

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

ABBVIE

ACCORD HEALTHCARE FRANCE

ALEXION PHARMA FRANCE

AMGEN

ARROW GENERIQUES

ASTELLAS PHARMA

ASTRAZENECA

BBRAUN MEDICAL

BAXTER

BAYER HEALTHCARE

BIOGARAN

BIOGEN FRANCE

BLUEBIRD BIO

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

BRISTOL MYERS SQUIBB

CARELIDE

CELGENE

CELLTRION HEALTHCARE FRANCE

CHUGAI PHARMA FRANCE

CSL BEHRING

DAIICHI SANKYO FRANCE

DELPHARM

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC

EISAI

FRESENIUS KABI FRANCE

GEDEON RICHTER FRANCE

GILEAD SCIENCES

IPSEN PHARMA

JANSSEN CILAG

LABORATOIRE AGUETTANT

LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

LABORATOIRE RENAUDIN

LES LABORATOIRES SERVIER

LFB BIOMEDICAMENTS

LILLY FRANCE

MERCK SERONO

MSD FRANCE

MUNDIPHARMA

NORGINE

NOVO NORDISK

OCTAPHARMA FRANCE

OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE

PANPHARMA

PFIZER

PIERRE FABRE MEDICAMENT

PTC THERAPEUTICS

ROCHE

ROVI

SANDOZ

SANOFI

SEAGEN

SUN PHARMACEUTICALS FRANCE

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

TAKEDA FRANCE

TEVA SANTE

THERAMEX

VERTEX PHARMACEUTICALS FRANCE

VIATRIS

VIIV HEALTHCARE

ZENTIVA FRANCE

START-UP

CONTINUUM+ SANTÉ

CUREETY

DOWINO

GUTYCARE

HOSPITALINK

MYCHARLOTTE

NOUVÉAL E-SANTÉ

OBSERVIA

POSOS

SIVAN INNOVATION

VOLUNTIS

WEFIGHT

CENTRALES D'ACHATS / RÉFÉRENCEMENT

AGEPS

CACIC

CAHPP

HELPÉVIA

RESAH

UNICANCER ACHATS

UNIHA

HÔPITAUX / INSTITUTS DE RECHERCHE

AP-HP

CHU DE BORDEAUX

CLCC LEON-BERARD

HCL

INSTITUT CLAUDIUS REGAUD

INSTITUT CURIE

INSTITUT NATIONAL DU CANCER

INSTITUT PASTEUR

UNICANCER

CONSORTIUMS

AGORIA SANTE

COALITION INNOVATION SANTÉ

COALITION NEXT

FIAC

FUTURE4CARE