LES MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES

Comment les gestionnaires d'EHPAD peuvent-ils augmenter le taux d'occupation face à la baisse d'attractivité de ces structures pour personnes âgées dépendantes ? Notre étude exclusive analyse les nouvelles perspectives du secteur ainsi que les stratégies des acteurs à l'heure de la préférence croissante pour le maintien à domicile.

Nous mettons en particulier en lumière les initiatives pour développer les capacités d'accueil en hébergement temporaire et ainsi diversifier les sources de revenus. En effet, avec la hausse du nombre de seniors maintenus à domicile, le besoin en solutions d'hébergements de courte durée augmente, que ce soit pour offrir un répit aux aidants, après une opération ou dans le cadre de soins palliatifs en phase de fin de vie. En parallèle, les gestionnaires doivent garantir une prise en charge de qualité en réaction aux scandales récents en repensant la gestion de leurs effectifs tout en combinant efficacement accompagnement humain et technologies. Leurs initiatives dans ce domaine pourraient d'ailleurs franchir un nouveau palier avec l'essor de solutions d'intelligence artificielle (IA) en mesure d'alerter les soignants en temps réel dans les situations d'urgence. Dès lors, comment les gestionnaires d'EHPAD pourraient exploiter au mieux les dernières innovations pour améliorer les soins et le bien-être des résidents ? Quels sont les autres leviers pour accroître le taux d'occupation et optimiser le coût moyen par résident ? Et comment la profession s'attaque-t-elle à la crise de réputation en cours et travaille l'image des maisons de retraite à travers de nouveaux concepts ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'ici 2027 des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi que le jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur les EHPAD privés commerciaux et leurs évolutions futures

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Les EHPAD privés commerciaux jusqu'en 2027

• Le scénario prévisionnel sur l'activité et les marges du secteur d'ici 2027

• Le tarif des EHPAD non habilités à l'aide sociale à l'hébergement (2012-2024)

• L'évolution du taux d'occupation dans les EHPAD jusqu'en 2024

L'analyse de la demande et de l'environnement

• Les moteurs structurels de la demande : vieillissement de la population, hausse de la dépendance, etc.

• Le virage domiciliaire engagé par les pouvoirs publics

• Les évolutions réglementaires : présentation des impacts de la loi de financement de la Sécurité sociale 2024 (LFSS), mise en place des tarifs différenciés dans les EHPAD habilités à l'aide sociale à l'hébergement (ASH)

3. LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES GESTIONNAIRES D'EHPAD

L'expansion géographique : leviers mobilisés et objectifs

Les initiatives pour redorer l'image des EHPAD auprès du grand public et des professionnels

• Études de cas : Emeis multiplie les initiatives pour restaurer son image | Clariane refond sa stratégie de marque

La diversification de l'offre de services et d'hébergements avec les centres de ressources territoriaux (CRT) et les hébergements intermédiaires

• Études de cas : LNA Santé, un acteur clé dans l'essor des CRT | L'ARS PACA vise 45 CRT d'ici 2028 | Emeis programme 9 ouvertures de réseaux de soins et de services (RSS) | Clariane investit dans les colocations seniors

La transformation des EHPAD en « maisons de vie »

• Études de cas : Emeis déploie plusieurs initiatives d'EHPAD « comme à la maison » | DomusVi ouvre une micro-crèche dans l'un de ses EHPAD | Bistrot Bertha déploie son concept de café associatif dans des EHPAD

Les autres axes de développement des gestionnaires d'EHPAD

• Les initiatives face à des résidents toujours plus dépendants

• La transformation numérique des EHPAD

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse des forces en présence

• La présentation des principaux réseaux d'EHPAD privés commerciaux : profil, chiffres clés, gouvernance, parc d'équipements, couverture géographique, etc.

• Les principaux acteurs privés non lucratifs

• Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Clariane, Colisée, Domidep, DomusVi, Emera, Emeis, Iroise Bellevie, LNA Santé, SEDNA, Vivalto

Les tendances du jeu concurrentiel

• L'accroissement des capacités d'accueil des EHPAD

• Un taux d'encadrement différencié selon les structures juridiques

• Les EHPAD publics et privés à but non lucratif en grande difficulté financière

• Des restructurations de capital en cascade chez les acteurs privés commerciaux

• Emeis et Clariane se recentrent autour de la gestion d'EHPAD

ACPPA

ADEF RÉSIDENCES

ADHAP

ADHÉVIE UNION

AGES & VIE

ALMAGE

ARDIAN

ARPAVIE

ASNIÈRES

ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT

AUBAGNE

AUTONOMIADOM

AVEC

BALBI PREVOYANCE

BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL

CAISSE DES DÉPÔTS ET DES CONSIGNATIONS

CANNES LA BOCCA

CANNES SEREN

CASA BARBARA

CDPQ

CEETRUS FRANCE

CENTRE DES CARMES

CHANTILLY

CLAMART

CLARIANE

CLINÉA

CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE

COLISÉE

CRÉDIT AGRICOLE

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

CYP

DÉPIST&VOUS

DOCTOLIB

DOMIDEP

DOMIDOP

DOMUSVI

ELEUSIS

EMEIS

EMERA

EMERA AIX EN PROVENCE

EMERA ANNECY

EMERA MOUANS SARTOUX

EQT

FLAT FOOTED LLC

FLOREA FORT DE FRANCE

FONDATION PARTAGE & VIE

FONDATION SANTÉ SERVICE

GESTION APOLONIA

GRANVELLE

GROUPE ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGÉES

GROUPE AFP

GROUPE SOS

HABITAT & HUMANISME

HAPPY SENIOR

HOMEVI

IROISE BELLEVIE

IROISE SERVICES

IROISE VIE

I-SQUARED CAPITAL

ITINOVA

KASPARD

KORIAN

LA BOSQUE D'ANTONELLE

LA LOUISIANE

LAFFITTE SANTÉ

LE CLOS CHAMPIROL

LE MAS DE LA COTE BLEUE

LE PARC DE LA PLESSE

LE PARC DE LA TOUQUES

LE VERGER DES BALANS

LES JARDINS DE LEYSOTTE

LES JARDINS D'ÉLODIE

LES JARDINS D'HERMINE

LES JARDINS D'IROISE

LES JARDINS D'OLONNE

LES PARENTÈLES DE REIMS

LES PORTES DU JARDIN

LES SEOLANES

LES SINOPLIES

LES TEMPLITUDES

LNA RETRAITE

LNA SANTÉ

MACSF

MAIF

MAISONS ALFORT

MAISONS DE FAMILLE

MAPAD VAL D'OISE

MEDICA FRANCE

MÉRIEUX

MOVE IN MED

MUTUALITÉ FRANÇAISE

NAXICAP PARTNERS

NOBINVEST

NOGENT L'ARTAUD

ODALYS

OMERIS

ONELA

ORNANO

ORPEA

PARC DE MONTFORT JARDINS MÉDICIS

PAVONIS SANTÉ

PETITE SŒURS DES PAUVRES

PETIT-FILS

PHILOGERIS

PORT MARLY

PREDICA

PRESQU'ÎLE FOURAS

RECAM

REPOTEL - BRUNOY

RÉSIDENCE AIGUE MARINE

RÉSIDENCE CREISKER

RÉSIDENCE DE CHAMBÉRY

RÉSIDENCE DU LEVANT

RÉSIDENCE LE MONTHEARD

RÉSIDENCE LE PLESSIS BOUCHARD

RÉSIDENCE LES CAMELIAS

RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD

RESIDENCE LES ISSAMBRES

RÉSIDENCE LES PLÉÏADES

RÉSIDENCE MARCY L'ETOILE

RESIDENCE OCEANE

RÉSIDENCE POISSY

RÉSIDENCE SAINT-SIMON

RÉSIDENCE TALANSSA

RÉSIDENCE VERTE PRAIRIE

RRP

SAGESSE RETRAITE SANTÉ

SAINTE CÉCILE

SEDNA

SERENALTO

SERPA CARAÏBES

SEVRES

SOPRAVIVA

ST GEORGES

THEMIS CHATEAU DRANEM

THEMIS JEAN ROSTAND

THEMIS POMPAIRAIN

THIAIS

TIERS TEMPS SAINT MAUR

TOM&JOSETTE

TROUVILLE MARINE

UNIVI

VALMY

VANVES

VILLA AMÉLIE

VILLA BEAUSOLEIL - STEVA

VILLA BOURGAILH

VILLA DE RIMIEZ

VILLA DES COLLETTES

VILLA ÉLÉONORE

VILLA OCÉANE

VILLA TOHANNIC

VILLE LA GRAND MONT-BLANC

VIVALTO

VIVALTO PARTNERS

VIVALTO SANTÉ

VIVALTO VIE

VYV 3