QUELLES STRATÉGIES POUR LES ACTEURS DU SOUTIEN SCOLAIRE FACE AU DURCISSEMENT DES CONDITIONS DE MARCHÉ ?

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous livre les conclusions essentielles ainsi que tous les chiffres clés de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du soutien scolaire à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les grands drivers du marché, les conséquences de la crise, des réformes réglementaires et des mouvements concurrentiels à l'œuvre (rôle grandissant des plateformes d'intermédiation, dématérialisation de l'apprentissage…).

LES FONDAMENTAUX ET LES DRIVERS DU MARCHÉ DU SOUTIEN SCOLAIRE

• La place du soutien scolaire dans l'écosystème éducatif français

• Le poids du secteur dans la filière des services à la personne

• Les modes d'exercice (mandataire, prestataire et gré à gré) et leur poids dans la filière des services à la personne

• Les modes de rémunération des organismes privés de soutien scolaire

• Les aides de l'État dans le domaine des services à la personne : crédit d'impôt et CESU

• Les principaux drivers du marché du soutien scolaire

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• La population et le niveau des élèves français : évolution des effectifs du premier et du second degré et du nombre d'étudiants (2007-2021), enquêtes sur le niveau scolaire des élèves et sur l'échec scolaire

• Les facteurs socio-économiques : pouvoir d'achat des ménages, consommation des ménages en services de soutien scolaire et prix à la consommation, principaux motifs de recours au soutien scolaire et profil des bénéficiaires du soutien scolaire

• Les mesures politiques en matière d'éducation : dispositifs mis en place par l'État en matière de soutien scolaire (« Devoirs faits », « Vacances apprenantes », « École ouverte », etc.) et réforme du lycée et du baccalauréat

LE MARCHÉ ET LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

LE MARCHÉ DU SOUTIEN SCOLAIRE : ANALYSE RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

L'évolution du chiffre d'affaires des acteurs traditionnels jusqu'en 2019 par segment : les performances des filiales d'Acadomia face au reste du secteur (panels Xerfi)

Les conséquences de la crise sanitaire sur le secteur : basculement de l'offre vers les cours à distance, redéploiement vers de nouveaux services et révisions tarifaires

L'analyse des moteurs et des freins à la croissance du marché du soutien scolaire à l'horizon 2023

L'évolution des principaux drivers du marché et du chiffre d'affaires des acteurs traditionnels (panel Xerfi, 2013-2023p)

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU SOUTIEN SCOLAIRE

• Le déploiement d'une offre de services à distance

Étude de cas : Acadomia renforce son offre numérique avec la plateforme A.live by Acadomia

• L'extension du maillage territorial

Étude de cas : indépendamment de la crise sanitaire, Anacours continue de s'étendre en franchise

• L'élargissement du portefeuille de services proposés : positionnement des principaux acteurs selon l'étendue de leur offre en dehors du soutien scolaire (préparation aux concours, aide à l'orientation, cours extrascolaires, etc.)

• La conquête de nouveaux clients via des intermédiaires prescripteurs

Étude de cas : Acadomia à la conquête de nouveaux élèves grâce à une sélection d'intermédiaires

• L'amélioration de la qualité perçue : enjeux, certification de qualité, enquêtes de satisfaction, chartes de qualité…

• La conquête de nouveaux marchés à l'étranger : positionnement des acteurs selon leur couverture géographique

Étude de cas : Superprof nourrit de solides ambitions de croissance à l'étranger

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Le mapping des principaux acteurs présents sur le marché du soutien scolaire et le champ concurrentiel élargi du marché

• Les principaux groupes et entités intervenant en France (tous profils confondus)

• Les caractéristiques et le mode de développement des principales enseignes traditionnelles de soutien scolaire

• Le classement des principales plateformes de soutien scolaire selon leurs audiences et leur positionnement

• Le positionnement des acteurs issus du monde associatif

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

• Le poids du travail non déclaré sur le marché du soutien scolaire

• Vue d'ensemble des multiples substituts à l'offre de soutien scolaire privée commerciale

• Les difficultés rencontrées par les consommateurs face à l'opacité de l'offre

• Les modalités de la course à la taille dans laquelle sont engagées les plateformes de mise en relation

• La menace de nouveaux entrants sur le marché

• Étude de cas : l'élargissement de l'offre de services de O2 (Oui Care) aux prestations de soutien scolaire en 2020

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

• Les acteurs traditionnels du soutien scolaire

ACADOMIA

GROUPE COMPLÉTUDE

GLOBEDUCATE, ANACOURS

• Les pure players du soutien scolaire

GROUPE EDUCLEVER

SUPERPROF

CLASSIP (PROFEXPRESS)

• Un généraliste des services à la personne

OUI CARE