LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE À L'HORIZON 2025

Le marché de la sécurité incendie offre de nombreuses opportunités d'affaires. Plan d'actions « sécurité cathédrales », plan post-Lubrizol et programme de lutte contre les feux de forêt : ces récentes mesures réglementaires favorisent l'expansion du secteur. La maintenance obligatoire des équipements installés dans les entreprises et les établissements recevant du public assure également aux professionnels des revenus récurrents.

Pour autant, plusieurs signaux appellent un ajustement des stratégies. La crise de la construction pèse sur l'installation de nouveaux équipements anti-incendie. Les entreprises restreignent leurs dépenses au regard des incertitudes économiques et font potentiellement jouer la concurrence entre prestataires. De nouveaux compétiteurs pénètrent aussi le marché. C'est le cas des acteurs de la maintenance des bâtiments, mais aussi des start-up. Ces dernières s'appuient sur des technologies innovantes comme les robots, les technologies IoT ou l'IA pour imposer de nouveaux standards et bousculer les acteurs en place. Dès lors, quelles perspectives se dessinent pour le marché et ses segments d'ici 2025 ? Et quels leviers stratégiques permettront aux acteurs de défendre leurs marges et de s'imposer face à une offre pléthorique ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du marché à l'horizon 2025

L'étude permet d'appréhender au mieux les perspectives du marché de la sécurité incendie d'ici 2025, au regard des évolutions réglementaires et des tendances des grands marchés clients. Quel sera l'impact de la crise de la construction neuve sur le secteur ? Quels sont les segments qui performeront le mieux ? Comment évolueront l'activité et les marges des professionnels de l'installation-maintenance ?

Comprendre les évolutions du paysage concurrentiel

L'étude dresse une cartographie détaillée des forces concurrentielles qui s'exercent dans la sécurité incendie autour d'une analyse par grands segments de marché : détection, extinction, signalisation, véhicules incendie. Quels sont les principaux acteurs en place sur chacun d'eux ? Comment se positionne l'industrie française face aux grands groupes étrangers ? Quels sont les potentiels nouveaux entrants qui menacent les acteurs en place ?

Décrypter les stratégies des acteurs

Au travers de nombreux exemples et études de cas, le rapport passe au crible les stratégies des acteurs pour renforcer sa position dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Quelles sont les principales tendances en matière d'innovation ? Par quels moyens les acteurs cherchent-ils à étendre leur rayonnement géographique ? Comment adaptent-ils leur outil productif à l'évolution de la demande, de la réglementation et de la concurrence ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché de la sécurité incendie à l'horizon 2025, les tendances du paysage concurrentiel et les grandes problématiques qui se posent aux entreprises

Des chiffres clés autour du marché et de ses grandes tendances

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Les drivers stratégiques clés du marché

• Les perspectives par grand segment de marché : détection, extinction, désenfumage, véhicules incendie

• Le chiffre d'affaires des fabricants de matériel de détection et d'extinction sur la base d'un panel constitué par Xerfi

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'installation-maintenance sur la base d'un panel constitué par Xerfi

• Les taux d'excédent brut d'exploitation des deux profils d'acteurs (fabricants et installateurs) sur la base des panels Xerfi

La dynamique récente du marché de la sécurité incendie

• La dynamique du marché par segment : détection, extinction, désenfumage, véhicules incendie

• Les segments des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) et des véhicules de lutte contre les incendies

• Le chiffre d'affaires des fabricants de matériels de sécurité incendie du panel Xerfi

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'installation et de la maintenance du panel Xerfi

Les performances financières des industriels et des acteurs de l'installation-maintenance

• L'évolution des principaux postes de charges : approvisionnements, frais de personnel, AACE

• La tendance des principaux ratios financiers : taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat net

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le cadre réglementaire et ses évolutions récentes

• Le cadre réglementaire général pour les bâtiments, avec un focus sur les détecteurs de fumée (DAAF), les établissements recevant du public (ERP) et les véhicules

• Les récentes évolutions : réglementations européennes F-Gas et PFAS, plan « Sécurité des cathédrales »

L'analyse des principaux marchés clients

• Le rôle de prescripteurs des assureurs et l'évolution des sinistres incendie

• Les services de pompiers : évolution des interventions pour des incendies, budget et investissements, rôle de l'Ugap

• Le bâtiment : construction de logements et locaux non résidentiels, dynamique de l'entretien-rénovation

• Les transports : immatriculations de véhicules routiers et de bateaux de plaisance, service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA)

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'enrichissement de l'offre de produits et services : principaux axes d'innovation et dernières nouveautés du marché

Les investissements dans l'outil industriel : augmentation des capacités, gains de productivité, renforcement de la compétitivité

Le renforcement de l'image de marque : les efforts de communication et les enjeux autour des certifications

L'expansion territoriale en France et à l'international : principaux objectifs et leviers de développement géographique

5. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

La structure du paysage concurrentiel

• Les grandes caractéristiques du paysage concurrentiel en France : chiffres clés de la filière et grands profils d'acteurs

• Les principaux sites de production : localisation, principaux produits et chiffres clés

• Le positionnement des leaders par segment de marché : détection, extinction, signalisation, véhicules incendie

Les principaux acteurs par segment de marché

• La détection incendie : principaux acteurs, pays d'origine et principales marques et filiales

• L'extinction incendie : principaux acteurs, pays d'origine et principales marques et filiales

• Le compartimentage et désenfumage : principaux acteurs, pays d'origine et principales marques et filiales

• Les véhicules de lutte contre les incendies : principaux acteurs, pays d'origine et principales marques et filiales

La menace de nouveaux entrants

• Les principaux segments de marché concernés

• Les grandes typologies de nouveaux entrants réels et potentiels : facility managers, start-up, industriels étrangers

• Étude de cas WeMaintain : de spécialiste des ascenseurs à généraliste de la maintenance des équipements techniques

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLÉS

LES SPÉCIALISTES FRANÇAIS DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

• DESAUTEL

• EUROFEU

• GROUPE SAVE

• RÉSEAU DEF

LES CONGLOMÉRATS INDUSTRIELS

• API GROUP

• JOHNSON CONTROLS

• SIEMENS

LES ACTEURS LIÉS AU BTP ET AUX SERVICES MULTITECHNIQUES

• EQUANS

• VINCI

• SOPREMA

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

3M FRANCE

AAI

ADI

ADI-GARDINER

ADS

AED

AI GROUP

AIRESS

AMS

ANAF FRANCE

ANDRIEU

ANGELE CONCEPT

APS SERVICES

APYNOV

ARAANI

ARMORIC HOLDING

ASSA ABLOY

ASTEM - RIE

ATEIS

ATSI

AUTOCHIM

AVISS

AXIMA CONCEPT

BEFPI

BEHM

BELIMO

BIOGEMA

BLOC FEU PSP

CAMIBAT

CARON SÉCURITÉ

CARRIER

CASI

CAVIUS

CEMIS

CHRONOFEU

CHUBB FRANCE

CLF SATREM

CLIMEX

CMS

CNH INDUSTRIAL

CNPP

COLT FRANCE

COOPER SÉCURITÉ

CORDIA

CYRUS INDUSTRIE

DEF

DELTA DORE

DESAUTEL

DI GROUP

DPS

DSPI

DUBERNARD

DUMONT SÉCURITÉ

EAPI

EATON

EAU ET FEU

ÉCHELLES RIFFAUD

ECO PROTECTION

EI ELECTRONICS

EIFFAGE (EES - GER2I)

ELITT

EQUANS

ERIS

ERYMA

ESSEMES SERVICES

ETS ANDRÉ CROUZILLES

ETS G BEAUMONT

EUROFEU

EXTINCTEURS NANTAIS

EXTINCTIUM

FARE

FFMI

FINSECUR

FIRST ALERT

FM GLOBAL

FRANCE AIR

FRANCE INCENDIE

GALLIN

GESOP

GFE AUTOMOTIVE

GGS

GIMAEX

GOZZI PROTECTION

GRI

GROUPE AGP

GROUPE DEYA

GROUPE FUMENTIC

GROUPE GORGÉ (VIGIANS)

GROUPE GRUAU

GROUPE SAVE

GROUPE SAVPRO

GROUPE VINCENT

GUARDIAN ALARM

HAGER

HIKVISION

HOMEWIZARD

HONEYWELL

HUET

IMS SÉCURITÉ COM

IPS

IPSI

ISOGARD

ITURRI

J.ISCO

JACINTO

JOFO FRANCE

JOHNSON CONTROLS (TYCO)

KAUFEL

KINGSPAN

L'HOTELLIER

LA PROTECTION TECHNIQUE

LEGRAND

LIFEBOX

LPI

MAGIRUS CAMIVA

MANY VIGIER

MAPLE ARMOR

MARIOFF

MINIMAX FRANCE

MOREAU INCENDIE

MORITA

NEST

NEUTRONIC

NEXELEC

NOVAR FRANCE

NOVOFERM

PARFLAM

PCSI

PROCAR-DEMAS

PROFAB

PROMAT SÉCURITÉ

PROTEC FEU

PROTECT SÉCURITÉ

QIM

R.PONS

RDCS

RIF

ROSENBAUER

ROT

SAFE

SFDE

SAGEX

SAI

SAPIAN

SCHNEIDER ELECTRIC

SEA

SECURIDOM SYSTÈMES

SECURIPRO INCENDIE

SEFALOG

SEFI

SERSI SYSTÈME

SHARK ROBOTICS

SIDES

SIEMENS

SIRIS PROTECTION

SLAT

SLUSARSKI

SMS

SOCODES

SOPREMA (ADEXSI)

SPIE

STANLEY SECURITY FRANCE

SVT (ODICE)

TECHNAMM

TELEDYNE FLIR

TIB

TSEI

URA

VD INDUSTRY

VIGIANS

VINCI (UXELLO)

VULCANEO

WEMAINTAIN