LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE

Comment les entreprises peuvent-elles tirer pleinement parti du renouveau du nucléaire en France alors que la guerre en Ukraine a rebattu les enjeux énergétiques en Europe ? Notre étude exclusive analyse les dernières tendances et perspectives de ce marché ainsi que les stratégies des acteurs pour saisir les opportunités face à la relance du nucléaire en France, mais aussi peut-être en Allemagne et en Italie.

Nous mettons en particulier en lumière les initiatives du groupe EDF et celles de ses partenaires pour optimiser les méthodes de construction des futurs EPR2 après les difficultés rencontrées avec l'EPR1. L'annonce de premiers surcoûts sur les prochains réacteurs et l'absence d'un accord financier clair avec l'État soulignent l'urgence d'améliorer les collaborations entre les parties prenantes et d'innover dans la gestion des grands projets. La filière doit aussi prolonger la durée de vie du parc existant au-delà de 50 ans, voire 60 ans. Une tâche qui représente un immense défi industriel, humain et technique. En parallèle, des start-up émergent grâce aux innovations autour de nouveaux types de réacteurs, tels que les MMR (micro modular reactors), les SMR (small modular reactors) et les réacteurs à fusion. Ces technologies avancées pourraient à terme bouleverser l'industrie nucléaire en stimulant la concurrence et en ouvrant de nouveaux marchés. Dès lors, où en sont les start-up dans leur plan de développement ? Comment renforcer la chaîne d'approvisionnement, assurer la qualité des composants et soutenir l'innovation ? Et comment les acteurs se préparent-ils à la relance du nucléaire, en amont comme en aval de la filière ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du marché français du nucléaire d'ici 2050, et identifier les leviers pour exploiter le potentiel de croissance de cette industrie en France et à l'international

Des chiffres clés sur la filière nucléaire française et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À 2027/2050 ET LES ENJEUX CLÉS

Le marché jusqu'en 2027 : évolution des drivers clés, disponibilité du parc, production d'électricité nucléaire, chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance et de l'ingénierie (panels Xerfi)

Nos scénarios à 2050 : scénarios d'évolution du parc français et opportunités à l'export pour la filière française

Les enjeux et défis clés des acteurs français

• Promouvoir le nucléaire comme une industrie d'avenir

• Réussir la prolongation de l'exploitation du parc nucléaire historique

• Passer au stade de l'industrialisation des EPR2

• Assurer la montée en puissance des sous-traitants

• Investir dans les technologies SMR-AMR (small modular reactor, advanced modular reactor) et la fusion nucléaire

L'environnement du marché en France, en Europe et à l'international

• La politique énergétique : programmations pluriannuelles de l'énergie 2 et 3, volet nucléaire de France 2030, réforme de l'Arenh, évolution des taux d'intérêt…

• La demande d'électricité : analyse des scénarios d'évolution à moyen et long terme de la consommation d'électricité

• La perception du nucléaire : évolution de l'opinion publique sur l'intérêt du nucléaire et la gestion des déchets

• Le marché européen et mondial : parc de centrales nucléaires en service, évolution de la production et de la consommation d'électricité nucléaire à long terme, analyse des perspectives sur le marché mondial de l'uranium naturel

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES ENTREPRISES

La maîtrise des coûts : prolongation et optimisation des dépenses d'exploitation du parc, rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans la maintenance, baisse des dépenses de construction des nouveaux réacteurs, industrialisation des EPR2

• Études de cas : Framatome investit pour la mise en série des EPR2 | Groupe M et Ortec se renforcent dans le nucléaire

Le renforcement des compétences : besoins de main-d'œuvre d'ici 2033, leviers pour attirer et former les talents

• Études de cas : Orano crée une nouvelle École des métiers | Assystem collabore avec France Travail pour la sélection des talents

Le développement de réacteurs innovants : panorama des projets et technologies dans le monde, focus sur les AMR à sels fondus

• Études de cas : EDF revoit sa stratégie dans les SMR | Jimmy Energy construit une usine de SMR en France | Thorizon innove pour réduire la corrosion dans les réacteurs à sels fondus, etc.

La sécurisation des actifs stratégiques : relocalisation et densification du tissu industriel en France

• Étude de cas : Orano diversifie les sites exploités pour sécuriser ses approvisionnements

La valorisation des déchets nucléaires : analyse de la filière du traitement des combustibles usés et matériels irradiés, focus sur l'utilisation de déchets nucléaires pour la création de nouveaux combustibles et de traitement médicamenteux

• Études de cas : Orano renforce son leadership dans la fabrication de MOX et poursuit sa diversification dans la médecine nucléaire | Newcleo s'installe en France pour fermer le cycle du combustible grâce à son SMR à neutrons rapides

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les principaux acteurs au niveau mondial : top 20 des exploitants de centrales, principaux acteurs du cycle du combustible, positionnement de 38 start-up développant des réacteurs innovants, focus sur 44 start-up de la fusion nucléaire

Les principaux acteurs en France : présentation de 47 grands acteurs français (Assytem, Boccard, Ortec, etc.), de 30 sous-traitants (André Laurent, Loire Industrie, DEMBoost, etc.) et de 36 start-up (Calogena, DessIA, Exanodia, etc.)

L'évolution du paysage concurrentiel : les stratégies d'EDF et d'Orano, la mobilisation des sous-traitants, l'essor de start-up sur les segment des SMR et de la fusion

Les fiches d'identité de 16 acteurs clés

• Les leaders : Assytem, EDF, Framatome, Orano, TechnicAtome

• Les autres acteurs : Altrad, Bouygues, Eiffage, Onet, Spie, Veolia, Vinci

• Les start-up : Jimmy Energy, Naarea, Newcleo, Renaissance Fusion

ABGX

ACTILEV

ADF

ALFEOR

ALSYMEX

ALTAWEST

ALTEN

ALTRAD-ENDEL

AM3L

AMIRAL

ANDRÉ LAURENT

APAVE

ARABELLE SOLUTIONS

ARDATEM

ARTELIA

ASSYSTEM

ATELIER DE CHAUDRONNERIE

DE SASSENNAGE

ATOMENERGOPROM

AUBERT & DUVAL

AZUR DRONES

BEAUDREY

BERNARD CONTROLS

BEWEIS

BLUE CAPSULE,

BOCCARD

BONNAVION INDUSTRIE

BOUYGUES

CALOGENA

CAMECO

CENTRUS ENERGY

CGN

CHAUSSY GOMEZ

CNIM

COMMONWEALTH FUSION SYSTEMS

COSMO TECH

COTEMP SENSING

CROUZET

CSTI GROUPE

DAHER

DAMAVAN

DEFONTAINE

DELTA MÉTAL

DEMBOOST

DERICHEBOURG

DESSIA

DINATEC

DR TECHNOLOGIE

DUKE ENERGY

EASY SENSE

ECM TECHNOLOGIES

EDF

EFFITECH

EGIS

EIFFAGE

ÉLÉMENTS

ENERGOATOM

ENGIE

ENGLOBE

ENTERGY

ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE

EQUANS

EXANODIA

EXELON

EXPLEO

FAAR PRONERGY

FASTPOINT

FIVES

FLUIDEXPERT

FONDERIES DE SOUGLAND

FORCIS

FOSELEV

FRAMATOME

FSM

GAMBI-M

GAUSS FUSION

GDES FRANCE

GENF

GENERAL ELECTRIC

GÉRARD PERRIER INDUSTRIES (GPI)

GONZALES GROUPE

GRAPHITEC

GROUPE M

HELION

HEXANA

HITACHI

HORIZON DATA SERVICES

ICOHUP

IDEALEX

IMAGING

INNOWTECH

IUMTEK

JEUMONT ELECTRIC

JIMMY ENERGY

JOHN COCKERILL

KAEFER WANNER

KAIROS POWER

KOREA HYDRO AND NUCLEAR POWER

LEADCOLD

LOIRE INDUSTRIE

MANZALAB

MARCEL INDUSTRIE

MARVEK FUSION

MASCI GROUPE

MATEN SOCOMOC

MINITRUCKS ROBOTICS

MIRION TECHNOLOGIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MONTEIRO

MOULES ET OUTILLAGES DE BOURGOGNE

NAAREA

NEWCLEO

NEXANS

NEXESS

NEXT ENGINEERING

NIMBL'BOT

NUSCALE

OKLO

OLOME

ONET

OPG

ORANO

ORTEC

OTRERA NUCLEAR ENERGY

PONTICELLI

RENAISSANCE FUSION

ROBATEL INDUSTRIES

ROSATOM

SAMSIC

SATERM

SDEC FRANCE

SEABORG TECHNOLOGIES

SETEC

SI2E

SITEFLOW

SNEF

SOCOTEC

SOUTHERN NUCLEAR

SPIE

STELLARIA

STSI

SYSTEL ÉLECTRONIQUE

SYSTRA

TECHNICATOME

TECHNISONIC

TERRAPOWER

TERRESTRIAL ENERGY

THORIZON

TRANSMUTEX

VALIANCE

VANATOME

VATTENFALL

VEOLIA

VINCI

WÄRTSILA

WESTINGHOUSE ELECTRIC

WORLDGRID

XCIMER ENERGY

X-ENERGY

ZAP ENERGY