LE MARCHÉ DE LA VILLE INTELLIGENTE ET DURABLE

Comment diffuser et financer les solutions de smart city dans les villes intermédiaires et les territoires ruraux ? Notre étude exclusive décrypte les tendances du marché ainsi que les nouvelles stratégies des acteurs des services collectifs et des fournisseurs technologiques pour s'ouvrir de nouveaux débouchés au-delà des grandes agglomérations.

Nous mettons notamment en lumière les mesures pour convaincre les maires de la valeur des projets de smart city à partir de l'analyse détaillée de plus de 380 initiatives répertoriées en France. Ce développement vers les villes de moindre envergure nécessite en effet une adaptation profonde des offres, aussi bien au niveau des technologies proposées qu'au niveau des modèles de financement. Les futurs projets devront aussi avoir un impact direct et tangible pour les citoyens et rompre avec les mégaprojets tout connecté. Il est également essentiel de mobiliser les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle comme les jumeaux numériques ou le computer vision afin de proposer de nouvelles prestations aux collectivités. Ces outils aident en réalité à relever des défis importants posés par la loi Zéro artificielle nette (ZAN), visant à limiter l'étalement urbain, et à mieux préparer les zones urbaines aux effets du changement climatique. Dès lors, quels acteurs sont les mieux à même d'accompagner les collectivités pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins ? Quelles sont les nouvelles tendances du marché ? Et quelles perspectives se dessinent d'ici à 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre comment la smart city se déploie au-delà des grandes agglomérations et mobiliser les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle

Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

2. LE MARCHÉ DE LA SMART CITY : ENJEUX ET PERSPECTIVES D'ICI 2027

La dynamique récente du marché et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2027

• Les perspectives d'adoption des solutions numériques dans les territoires péri-urbains et en campagne

• L'évolution des capacités d'investissement des communes

• Les cas d'usage privilégiés par les collectivités : éclairage intelligent, efficacité énergétique, etc.

• Les opportunités et menaces pour les fournisseurs de produits et services pour les territoires intelligents

• Les levées de fonds des start-up de la smart city : chiffres clés et tendances récentes

Les projets de smart city passés au crible

• L'analyse du marché à partir d'un panel de 381 projets (2008-T2 2024) : montant cumulé des investissements des 40 premières agglomérations françaises dans la smart city, évolution annuelle du nombre de projets en France, etc.

• L'analyse de 6 segments clés : mobilité, éclairage urbain, gestion de l'eau et des déchets, efficacité énergétique et environnementale, e-administration, sécurité

• Le scoring exclusif des 50 premières villes françaises les plus avancées en matière de territoire intelligent à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets

Les 4 défis et enjeux à venir pour les acteurs du marché

• S'imposer comme un partenaire incontournable des collectivités dans un processus de co-création

• Trouver les modèles économiques qui financeront la ville de demain

• Adapter l'offre aux villes intermédiaires et villages

• Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données

3. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS À VENIR

Le scoring exclusif des 25 leaders du marché de la ville intelligente à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets

Le classement des leaders de la ville intelligente par segment : mobilité, éclairage urbain, gestion de l'eau et des déchets, efficacité énergétique et environnementale, e-administration, sécurité

Un référencement de 80 start-up prometteuses sur les nouveaux cas d'usage des territoires intelligents : civic-tech, tourisme, environnement, etc.

Notre scénario prospectif du jeu concurrentiel

• Quelles évolutions de la concurrence se profilent à moyen terme ? Qui seront les principaux gagnants ?

• Face à la volonté des grandes agglomérations de reprendre le contrôle sur la data publique et de privilégier les solutions interopérables, comment les grands groupes peuvent-ils réagir ?

• Les start-up auront-elles les moyens de cibler les villes intermédiaires et petites communes face à des levées de fonds plus compliquées ?

4. LES STRATÉGIES DES ACTEURS POUR DÉVELOPPER LE MARCHÉ

La création d'offres clés en main dans le cadre de consortium : la complexité des projets nécessite d'ajouter des compétences nouvelles dans le cadre de partenariats comprenant grands groupes et start-up

Le renouvellement de l'offre grâce à l'open innovation

Le développement de nouvelles offres de financement

La conception d'offres plus sobres et durables afin de répondre aux attentes en matière de low tech

1001RUES

ACCENTA

ACHETEZA

ACTILITY

AEGIR

AGORA

ALFILEO

ALPA CONSEIL

ALTEREA

ALTEREO

AMBISMART

APIDAE

ARIA TECHNOLOGIES (SUEZ)

ATOS

AVOB

AXONE

BEEBRYTE

BEELDI

BH TECHNOLOGIES

BIILYO

BOSCH

BOUYGUES

BRIEFCAM

CAPGEMINI

CERYX TRAFIC SYSTEM

CISCO

CITIZ

CITOPIA

CITY.IO

CITYLIKE

CITYWAY

COURTEASY

CUEILLETTE URBAINE

DEEPKI

EASYPARK

EDF

EFFICACITY

EFFIPILOT (ACCENTA)

EFICIA

E-GREEN

EIFFAGE

ENERGIE IP (ACOME)

ENGIE

ENMIZONA

ENOPTEA

ENTROPY

EQINOV (ACCIONA ENERGIA)

FAYAT

FID'WELL

FLUDIA

GESBAC ENVIRONNEMENT

GREEN TECH INNOVATIONS

GREENCITYZEN

HAPPYMOOV

HEROPOLIS

HOMEFRIEND (VEOLIA)

HOMEYS

HUAWEI

IBM

ID CITY

ID EAU CONSEIL

IMAGINA

INDIGO

INETUM

INGEROP

INTENT TECHNOLOGIES

IQSPOT

IS DATA SOLUTIONS

KAWANTECH

KEOLIS

KERMAP

LACROIX

LEGRAND

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LYKO

M2AIM

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MOOVIT (INTEL)

MURMURATION

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NRGYBOX

NUMTECH

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O-CELL

ODIT-E

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ORANGE

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PARKKI

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PIZZORNO

POLITZR

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QISTA

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