LES ADMINISTRATEURS DE BIENS

Comment les administrateurs de biens peuvent-ils capitaliser sur la différenciation, l'innovation et les outils digitaux pour se développer dans un contexte concurrentiel délicat ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour défendre leurs parts de marché et améliorer leurs performances financières.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies pour mieux justifier la hausse des honoraires et limiter l'érosion de la clientèle. Les professionnels devraient en effet souffrir de la sortie de nombre de passoires thermiques du marché et de l'intensification des mises en concurrence par les copropriétaires. Le secteur doit aussi trouver les bons relais de croissance pour rivaliser avec les acteurs en ligne qui s'établissent en ville et les agences immobilières qui se repositionnent sur les métiers de la gestion. L'étude montre également que les nouveaux outils d'intelligence artificielle (IA) présentent un potentiel énorme pour enrichir les services à la clientèle et optimiser l'efficacité interne des organisations. Dès lors, comment mieux profiter des nouvelles technologiques digitales ? Jusqu'à quel point se diversifier sans sacrifier son ADN ? Et comment créer une offre distinctive qui combine des services à la fois physiques et numériques ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des administrateurs de biens

Les insights détaillés pour comprendre comment apporter des services plus qualitatifs pour justifier la hausse des honoraires, s'appuyer sur le digital et l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des immeubles et les coûts, et se diversifier

Des chiffres exclusifs sur le secteur de l'administration de biens et ses perspectives d'ici 2026

2. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DES ADMINISTRATEURS DE BIENS D'ICI 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les drivers du secteur : réglementation, honoraires, élargissement des offres, loyers, parc de logements collectifs…

• Le chiffre d'affaires des administrateurs de biens

L'activité jusqu'en 2023

• Les performances financières des administrateurs de biens entre 2017 et 2023

• Le marché immobilier : autorisations et mises en chantier dans le collectif, prix/ventes dans le neuf et l'ancien, loyers

• Le cadre réglementaire : lois ALUR et ELAN, ordonnance Copropriété, loi Climat et Résilience, MaPrimeRénov' Copropriétés…

• La demande : degré de satisfaction des administrateurs de biens, taux d'appréciation selon le type de syndic, principales qualités attendues, notoriété de l'extranet de copropriété, plan pluriannuel de travaux, diagnostic technique global, etc.

Les enjeux clés actuels et à venir des administrateurs de biens

• Défi 1 : l'augmentation de la concurrence

• Défi 2 : la conception d'offres hybrides mêlant digital et services physiques

• Défi 3 : l'accompagnement de la transition énergétique

• Défi 4 : l'expansion géographique des réseaux en France

• Défi 5 : l'élargissement de la palette de compétences

• Défi 6 : la garantie d'une meilleure transparence

• Défi 7 : le renforcement de l'attractivité des métiers

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le développement géographique en France : initiatives des acteurs traditionnels et digitaux, intérêts de la croissance externe

• Études de cas : Manda (le rachat de Faciliciti et le déploiement d'un réseau), Homeland (la consolidation dans le syndic traditionnel grâce au rachat de cabinets physiques)

L'expansion internationale : opérations des principaux acteurs, modes de développement utilisés, implantation des leaders

• Études de cas : Emeria (la pénétration en force du marché britannique avec le rachat de FirstPort et les ambitions mondiales), Citya (les premiers pas en Belgique et à l'Ile Maurice), Homeland (l'expansion en Belgique sous l'angle énergétique)

Le développement digital : initiatives digitales des acteurs, basculement dans les copropriétés 3.0, applications digitales

• Études de cas : Sergic (les multiples initiatives du groupe), IAD (le rachat d'Homepilot)

La diversification hors de l'administration de biens : principaux axes investis, degré de développement des leaders

• Études de cas : Emeria (le positionnement dans le property management), White Bird (le développement dans le tertiaire)

L'accompagnement des clients face à la transition énergétique et aux implications de la loi Climat

• Études de cas : Foncia (le lancement de l'Etude Rénov+), Manda (le conseil dans la transformation énergétique de ses clients)

La gestion des ressources humaines : enjeux liés au recrutement d'un personnel qualifié et motivé

• Études de cas : Foncia (le lancement de MyMobility pour favoriser le recrutement et la mobilité interne), Citya (l'alliance avec la FNAIM et Excelia pour former les nouveaux collaborateurs)

4. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LE SECTEUR

Vue d'ensemble du secteur : positionnement et chiffres clés des leaders, parts de marché en syndic et en gérance des principaux opérateurs, principales caractéristiques et forces/faiblesses des catégories d'acteurs, segmentation des acteurs selon le type d'actionnariat, les métiers couverts et l'envergure géographique, dynamique de croissance des acteurs entre 2017 et 2022

Les acteurs en ligne : syndics en ligne (focus sur Matera), offres digitales de gestion locative (focus sur Kaliz, Zelok et Oqoro)

Les fiches d'identité de 11 acteurs clés : Emeria, Citya Immobilier, Nexity ADB, Immo de France, Sergic, Immo City, Dauchez ADB, Square Habitat, Century 21, Orpi, Groupe Pichet

AG CONNECT

AGDA

AGIGEST

ALACAZA

API FINANCEMENT

APPLICEO

ARCHE

ARCO

ARTÉMIS

AVENIR & TALENT

BAIL FACILE

BELLMAN

BELVIA GARANTIE

BIBEN

BIEN'ICI

BILLON IMMOBILIER

BRIDGEPOINT

BROLLIET

BURBAN

CABINET CIBOIT

CAMPIONS

CCGA

CENTURY 21

CHESTERTONS

CHOUETTECOPRO

CITYA IMMOBILIER

CLIC SYNDIC

CODABEL

COGEVA PM

CONSTATIMMO

COTOIT

COUSIN HUB

CPH IMMOBILIER

DAUCHEZ ADB

DUC SARRASIN

EASY SYNDIC

EMERIA

ÉSEIS SYNDIC

ESSET PM

ESSET VALORISATION

FACILICITI

FIGA

FIRSTPORT

FLATLOOKER

FNAIM

FONCIA

GERERSEUL

GESTEA

GITE IMMO

GRIBI

GROUPE RÉALITÉS

GTF

GUY HOQUET

HELLO SYNDIC

HOMELAND

HOMEPILOT

HUMKEY

IAD

IGESTIONLOCATIVE

ILIAD IMMOBILIER

IMMO CITY

IMMO DE FRANCE

IMMOSIGN

IMODIRECT

INNOVUS

ISH CONSEIL

ISIA SERVICES

JELOUEBIEN

KALIZ

KNIGHT SQUARE

KWARTO

LA BOITE IMMO

LAFORÊT

LE BON AGENT

LE BON SYNDIC

LEFEUVRE

LOFT ONE

LOISELET

LOXITY

MAGELLAN

MANAGIMM

MANDA

MATERA

MEILLEURECOPRO

MÉTAGELLAN

MYLEGITECH

NAXICAP PARTNERS

NAXOS

NESTENN

NEXITY ADB

OQORO

PERIAL PM

PICHET ADB

REANOVO

RENCURA

SEQUOIA GESTION

SERGIC

SPHERE IMMO

SQUARE HABITAT

SYNCURA

SYNDIC ONE

TECH-WAY

TREVI

TRODE & CIE

UNIS

VIVA SYNDIC

WHITE BIRD

YAMED GROUP

YXIME

ZELOK