LES DÉFIS MAJEURS DES COOPÉRATIVES AGRICOLES À L'HORIZON 2025

Les coopératives agricoles sont engagées dans une course contre la montre pour se réinventer. Elles ont récemment surmonté de nombreux chocs entre hausse des prix de l'énergie et séparation des activités de vente et de conseil dans le domaine des produits phytosanitaires. Dorénavant, la volatilité des cours des matières premières et la concurrence étrangère leur imposent d'aller beaucoup plus vite et plus loin dans leur quête de compétitivité et de création de valeur.

Les coopératives sont de surcroît sommées de répondre aux défis environnementaux : réduction de l'empreinte carbone de leurs activités industrielles, investissements pour verdir leur supply chain, soutien aux exploitations agricoles dans leur transition écologique. Par ailleurs, le renouvellement des générations d'adhérents pose un enjeu existentiel à ces organisations, un tiers des agriculteurs devant partir à la retraite d'ici 2032. Dans ce contexte délicat, comment les coopératives peuvent-elles s'adapter tout en préservant leur identité ? Comment faire de la décarbonation un levier de croissance ? Les logiques de développement dans le retail ont-elles un avenir ? Et quelles perspectives attendre pour l'activité d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux défis qui se posent aux coopératives agricoles. Comment conjuguer croissance et préservation du modèle coopératif ? Quelles solutions pour favoriser le renouvellement de la génération d'agriculteurs ? Comment décarboner le modèle des coopératives ? L'étude propose également des prévisions sur l'activité des sociétés coopératives agricoles jusqu'en 2025.

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée des principales coopératives agricoles françaises et analyse leurs positionnements. Il décrypte également les évolutions du jeu concurrentiel au sein du milieu coopératif et, pour chaque filière, entre coopératives et les autres acteurs privés. Comment évoluent les rapports de forces avec l'amont et l'aval, en particulier avec la grande distribution alimentaire ?

Comprendre les stratégies de croissance des coopératives

Cette étude analyse les logiques de croissance et d'adaptation des coopératives : fusion, intégration verticale, levier de décarbonation, etc. Quelles sont les stratégies pour gagner en compétitivité ? Comment les acteurs tentent-ils de rééquilibrer les rapports de forces avec leurs clients ? Quelles sont les nouvelles sources de financement privilégiées par les coopératives pour répondre à leurs besoins sans compromettre leur modèle ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des équipes dirigeants des coopératives agricoles

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre comment répondre aux multiples défis de la coopération en matière de gouvernance, décarbonation, stratégie d'intégration verticale et de préservation du modèle coopératif

Des chiffres exclusifs sur les coopératives agricoles ne France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITÉ DES COOPÉRATIVES AGRICOLES ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• La consommation et les prix : les grandes tendances sur les marchés agricoles mondiaux

• Les perspectives d'activité des sociétés coopératives agricoles (SCA) à l'horizon 2025

• L'évolution rétrospective de l'activité et des performances financières : chiffre d'affaires du périmètre coopératif, principaux ratios de la coopération (EBITDA, résultat net, immobilisations nettes et fonds propres par filière) et évolution des performances financières des SCA

Les questions stratégiques qui se posent aux dirigeants du secteur

• Comment conjuguer stratégies de croissance et préservation du modèle coopératif ?

• Quelles stratégies pour gagner en compétitivité et ainsi faire face à la concurrence étrangère ?

• Comment structurer les filières agricoles pour redevenir price maker ?

• Quelles solutions pour assurer la pérennité du lien avec les adhérents et le renouvellement des générations agricoles ?

• Comment tirer parti des nouvelles contraintes de décarbonation ?

L'analyse de l'environnement du marché et de la demande

• Égalim et la séparation de la vente et du conseil : quel impact ?

• Les évolutions de la PAC, le Green Deal européen et le PLF 2024

• La demande en provenance des associés adhérents (engrais, produits phytosanitaires et alimentation animale)

• La demande en provenance des ménages, des industries agroalimentaires et de la RHF

• La demande étrangère en produits alimentaires bruts et transformés

3. LES STRATÉGIES DÉPLOYÉES PAR LES COOPÉRATIVES

Les fusions et unions de coopératives pour atteindre une taille critique

• Études de cas : Agrial, de 2 à 7 Md€ de chiffre d'affaires en 13 ans

La mise en place d'aide pour favoriser le renouvellement des agriculteurs

• Études de cas : Terrena, 48 M€ pour faciliter le renouvellement des générations

L'intégration verticale pour capter davantage de valeur

• Études de cas : InVivo, de grandes ambitions dans le retail avec Teract

La décarbonation des activités

• Études de cas : la stratégie de décarbonation de Sodiaal

• Études de cas : exemples de solutions pour réduire les émissions du bétail

• Études de cas : comment Tereos décarbone ses activités industrielles

• Études de cas : Laïta s'engage auprès de Fret 21 et décarbone sa logistique

Les actions pour améliorer la gouvernance

• Études de cas : Agrial, des initiatives multiples pour améliorer la gouvernance

La diversification des sources de financement

4. LES TRANSFORMATIONS DU JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• Le classement des principales coopératives agricoles mondiales, européennes et françaises

• Le classement et le positionnement des coopératives agricoles françaises par filière et par débouché

• Le niveau d'intégration des coopératives agricoles française (collecte, négoce, industrie, retail)

Les évolutions du jeu concurrentiel

• L'évolution des rapports de forces avec les autres maillons de la filière alimentaire

• L'évolution du ranking des principales coopératives agricoles

• L'évolution du poids de la coopération dans les filières agricoles

• L'évolution du poids de la coopération dans les activités industrielles : focus sur les filières avicole, bétail, laitière, grains, fruits et légumes, sucrière, semences et produits phytosanitaires, nutrition animale

• La place des coopératives parmi les 50 premiers groupes des IAA

• Le renforcement de la concurrence internationale sur les marchés extérieurs et sur le marché français

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLÉS

LES COOPÉRATIVES CÉRÉALIÈRES

• AXÉRÉAL

• INVIVO

• LIMAGRAIN

• VIVESCIA

LES COOPÉRATIVES LAITIÈRES

• EVEN

• LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN (MLC)

• SODIAAL

LES AUTRES COOPÉRATIVES

• AGRIAL

• COOPERL ARC ATLANTIQUE

• CRISTAL UNION

• EUREDEN

• TEREOS

• TERRENA

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

AGORA

AGREOS

AGRIAL

AGROPITHIVIERS

ALLIANCE ALSACE

ALLIANCE FORETS BOIS

ALLIANCE OCCITANE

ALLIANCE PORCI D'OC

ALLIANCE REGIONALE EST APPRO

ALTITUDE

ARCAL

ARTERRIS

AXEREAL

BEVIMAC CENTRE SUD

BOURGOGNE DU SUD

BOVI COOP

CATELYS

CAVAC

CELIA

CENTRE OUEST CEREALES

CEREMIS

CERESIA

CEVINOR

CFBL

CIRHYO

COBEVIAL

COBRENA

COFORET

COM LIN

CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE

COOP AGR PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE

COOP AGRICOL TRANSFORM CONSERVATION VENT

COOP AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE VIANDE

COOP AGRICOLE PLAINE DE L'ARIEGE

COOPACA

COOPER AGRICOLE TEILLAGE PLATEAU NEUBOUR

COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE

COOPERATIVE AGRICOLE ILE-DE-FRANCE SUD

COOPERATIVE AGRICOLE ILLE FRUITS

COOPERATIVE AGRICOLE LORRAINE

COOPERATIVE AGRICOLE PORELIA

COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC

COOPERATIVE AGRICOLE TERRACOOP

COOPERATIVE D'AFFINAGE DE FRANCHE-COMTE - UCAFCO

COOPERATIVE FECULIERE DE VECQUEMONT

COOPERATIVE GARUN-PAYSANNE

COOPERATIVE LAITIERE BRESSOR

COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE

COOPERATIVE LORRAINE ELEVAGE

COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST

COOPERATIVE PRODUCTEURS DE PORCS REUNION

COOPERL ARC ATLANTIQUE

COPELVEAU

CRISTAL UNION

DROMOISE CEREALE

DURANSIA

EFIGRAIN-SEZANE

ELEVEURS PAYS VERT

ELPOR

EMC2

ENTENTE AGRICOLE DE LA PLAINE DE SAINTONGE AU PLATEAU MELLOIS

EVEL'UP

EXELIENCE

EXPANDIS

FEDER ELEVAGE

FEDER UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

FLEURON D ANJOU

FRANCE GATINAIS CEREALES

FRANCE LUZERNE UNION COOPER AGRIC DESHYD

GATINAIS MEUNIERE

GERSYCOOP

GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE BLE DE LA REGION DE DIEUZE MORHANGE

GRPT PRODUCTEUR PORCS MONT DE FLANDRE

INNOVAL

INTERVAL

LA PROSPERITE FERMIERE

LA QUERCYNOISE

LACT'UNION

LAITERIE DE VERNEUIL

LAITNAA

LE GOUESSANT

LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN

LES MARAICHERS D'ARMOR

LES VERGERS DE BLUE WHALE

LIMAGRAIN

LORRAINE - CEREALES - APPROVISIONNEMENT

LUZEAL

MARCHE DE PHALEMPIN

NATUP

NORIAP

NOVAGRAIN

OCEALIA

OCEANE

OXYANE

PARDI

PERLE UNION

PORC ARMOR EVOLUTION

SANA TERRA

SCA DE LA REGION D ARCIS SUR AUBE

SCA DE MILLY SUR THERAIN

SCA DES ELEVEURS DE LA MARCHE

SCA D'ESTERNAY

SCA FILIERE PORC DU SUD-OUEST

SCA FRANCHE COMTE ELEVAGE

SCA HERBAUGES

SCA QUALISOL

SCA RIBERACOIS

SCA VALSOLEIL

SEVEAL-UNION

SEVEPI

SICA BB

SODIAAL UNION

SOLARENN

STANOR

SUN DESHY

TEREOS FRANCE

TEREOS NUTRITION ANIMALE

TERIALIS

TERRA LACTA

TERRE COMTOISE

TERRE DE LIN

TERRENA

TERRES DU SUD

TOP SEMENCE

UCA REGION ABBEVILLE

UNEAL

UNICOOLAIT

UNICOR

UNION AGRICOLE COMTOISE

UNION COOP AGRICOLES NORD EST LAIT

UNION COOPERATIVE ARRONDISSEMENT CLERMON

UNION COOPERATIVES AGRICOLES DE L ALLIER

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES JURAMONTS - COMTE UNION D AFFINAGE DE POLIGNY

UNION FLANDRE PICARDIE (UFP)

UNION INVIVO

UNION LAITIERE DE LA MEUSE

UNION REUNIONNAISE

UNISUD

UNISYLVA

VAL DE GASCOGNE

VAL DE SEVRE

VALFRANCE

VAL'LIMAGNE COOP

VIVADOUR

VIVESCIA

VOLCALIS

YNOVAE