L'INDUSTRIE DE DÉFENSE EN FRANCE ET DANS LE MONDE

La reprise de la course mondiale à l'armement va-t-elle vraiment profiter à l'industrie de défense française ? Au-delà du succès somme toute tardif du Rafale, les chances de bousculer l'ordre établi semblent minces. Le haut de gamme américain suscite toujours la préférence des États occidentaux et de leurs alliés. Quant aux groupes sud-coréens ou turcs, ils misent sur des stratégies de prix agressives, voire des transferts de technologies, pour l'emporter. Au milieu, les industriels tricolores se heurtent à un problème de type « stuck in the middle », bien connu en stratégie d'entreprise. Un problème qui pourrait d'ailleurs s'aggraver avec les programmes SCAF et MGCS…

À cela s'ajoutent désormais d'autres défis d'ampleur. L'inflation ronge les budgets militaires et des pénuries de main-d'œuvre et de composants se multiplient, de quoi sérieusement ralentir le lancement de nouveaux programmes militaires. L'Europe de la défense peine aussi à s'affirmer alors qu'elle apporterait de précieuses économies d'échelle et synergies. Dès lors, quelles perspectives se dessinent pour les industriels français en dehors de l'Hexagone ? Comment se positionnent-ils sur les segments d'avenir : missiles hypersoniques, drones en essaim, exosquelettes… ? Des opérations de consolidation et de coopération trans-européennes sont-elles encore possibles ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché de la défense à l'horizon 2028

En plus d'une analyse approfondie des évolutions les plus récentes du marché de la défense au niveau mondial, régional et français, l'étude propose un scénario d'évolution de cette industrie à l'horizon 2028. Comment vont évoluer les dépenses militaires au niveau mondial et en France ? Quelles perspectives se dessinent pour la base industrielle et technologique de défense (BITD) française face à une vive concurrence européenne et internationale ?

Décrypter les enjeux, leviers de croissance et stratégies des acteurs

L'étude analyse les cinq défis majeurs auxquels sont confrontés les groupes de défense français et européens ainsi que les réponses apportées. Comment les acteurs s'adaptent-ils aux évolutions du MCO ? Quels leviers actionnent-ils pour améliorer leur compétitivité ? Comment se convertir à « l'économie de guerre » et tirer le meilleur parti des coopérations européennes ? Chaque axe stratégique est illustré par des exemples et études de cas concrets.

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport décrypte la concurrence au travers de nombreux classements et tableaux de positionnement des leaders mondiaux et des acteurs français. Il analyse également les rapports de forces au sein de la filière ainsi que leurs évolutions à venir. La concentration de l'industrie européenne est-elle au point mort ? La filière française doit-elle craindre la montée en puissance de l'industrie de défense de nouveaux États (Corée du Sud, Turquie, Pologne, etc.) ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les grandes évolutions du marché de la défense et l'adaptation de l'industrie française de l'armement au nouveau contexte géopolitique et concurrentiel

Des chiffres clés concernant l'industrie de l'armement en France et dans le monde

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES ET DÉFIS CLÉS DE L'INDUSTRIE DE DÉFENSE À L'HORIZON 2028

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2028 : quelles opportunités de croissance ?

• Les dépenses militaires mondiales (en Md$)

• Les dépenses militaires de la France (en Md€)

• Le chiffre d'affaires des industriels de la défense établis en France (panel Xerfi)

Les enjeux et défis clés de l'industrie française de l'armement en cours et à venir

• Tirer parti au mieux des programmes européens d'armement

• Se convertir à « l'économie de guerre » (accélération des cadences, réduction de dépendances, simplifications, etc.)

• Garantir l'exportabilité des armements (développer des armes ITARfree voire germanfree)

• Préserver l'excellence technologique afin de maintenir la supériorité opérationnelle et la compétitivité à l'export

• S'adapter aux évolutions du MCO pour conserver la main sur le lucratif marché des services après-vente

Les tendances du marché de la défense jusqu'en 2022

• L'organisation de la filière en France et les principaux programmes : nombre et profils des acteurs de la base industrielle et technologique de défense (BITD) française, rôle du ministère des Armées et de la DGA, importance des exportations, présentation des principaux programmes d'armement en cours

• Les dépenses militaires mondiales et en France (2013-2022)

• Le chiffre d'affaires « défense » des leaders mondiaux de l'armement (2013-2022)

• Le chiffre d'affaires « défense » des leaders mondiaux par pays : États-Unis, Chine, Europe, France (2017-2022)

• Le chiffre d'affaires des industriels de la défense établis en France (panel Xerfi, données 2015-2022)

• Focus sur les exportations françaises d'armement (2012-2022)

3. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES RAPPORTS DE FORCE AU SEIN DE LA FILIÈRE

Les leaders mondiaux de l'industrie de défense

• Vue d'ensemble des pays leaders de l'industrie mondiale de la défense

• Le classement des 30 plus grands groupes de défense mondiaux

• Les 10 leaders mondiaux de chaque segment : aéronautique, naval, terrestre, systèmes d'armes et munitions

Les principaux acteurs de la filière française

• Vue d'ensemble des principaux groupes français

• Les acteurs clés de l'industrie aéronautique de défense en France

• Les acteurs clés de l'industrie navale de défense en France

• Les acteurs clés de l'industrie terrestre de défense en France

• Focus sur les PME et start-up soutenues par le fonds spécialisé Definvest

Les rapports de forces au sein de l'industrie de défense : impact sur le marché français et à l'export de 5 facteurs clés

• Le pouvoir de marché des fournisseurs : la forte interdépendance limite le pouvoir de marché des fournisseurs

• Le pouvoir de marché des clients : le rapport de force évolue en faveur des grands importateurs d'armements

• L'arrivée de nouveaux entrants : impact croissant sur le marché d'industriels venus de Corée du Sud, de Turquie, etc.

• La réglementation et la politique

• La rivalité entre concurrents : souvent modérée sur le marché intérieur, mais acharnée à l'export

4. LES STRATÉGIES DES ACTEURS : QUELS IMPACTS SUR LE JEU CONCURRENTIEL ?

Les axes de développement des industriels européens de l'armement

• L'innovation : analyse des stratégies et présentations des technologies clés

• Le renforcement des offres de services : analyse des évolutions de la MCO et de ses conséquences

• Le développement à l'international : présentation des stratégies d'internationalisation

• L'amélioration de la compétitivité de l'offre : principales mesures mises en œuvre par les industriels

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives pour les groupes européens de défense ?

• Vers un renforcement de la concurrence extra-européenne : États-Unis, Corée du Sud, Israël, etc.

• Concentration de l'industrie de défense européenne : la fin des illusions ?

• Les implications des programmes SCAF et GCAP sur la recomposition du paysage concurrentiel dans l'aéronautique

• L'industrie européenne de défense terrestre confrontée aux incertitudes du programme MGCS et aux ambitions de la Pologne

• Naval : une concurrence acharnée et un embryon de coopération

• Les technologies numériques : opportunités et menaces pour les acteurs de la défense

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES LEADERS FRANÇAIS

• ARQUUS

• DASSAULT AVIATION

• NAVAL GROUP

• SAFRAN

• TECHNICATOME

• THALES

LES GROUPES PANEUROPÉENS

• AIRBUS GROUP

• KNDS (DONT NEXTER)

• MBDA

LES AUTRES LEADERS MONDIAUX AMÉRICAINS ET EUROPÉENS

• BAE SYSTEMS

• LEONARDO

• LOCKHEED MARTIN

• RHEINMETALL

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ACOEM

AIRBUS GROUP

ALCEN

ALMAZ-ANTEY

AMEFO

AMENTUM

ARESIA

ARIANEGROUP

ARKOCEAN

ARQUUS

AVIC

BAE SYSTEMS

BOEING

BOOZ ALLEN HAMILTON

CAILABS

CEA

CENTIGON

CERBAIR

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

CHINA AEROSPACE SCIENCE AND INDUSTRY (CASIC)

CHINA AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (CASC)

CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP (CETC)

CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION (NORINCO)

CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP

CHINA STATE SHIPBUILDING

CILAS

CMI DÉFENSE

CMN

CNN MCO

COUACH

CYBERGUN

DASSAULT AVIATION

DELAIR

DELFOX

DRONISOS

EFFIDENCE

ELBIT SYSTEMS

EOS TECHNOLOGIES

EURENCO

EXAIL

EXXELIA

FACTEM

FICHOU

FINCANTIERI

GENERAL DYNAMICS

GROUPE GLÉMOT

HEMERIA

HINDUSTAN AERONAUTICS

HONEYWELL INTERNATIONAL

HPM

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES

INEO DÉFENSE

IVECO DEFENCE VEHICLES

KALRAY

KERSHIP

KNDS

KONGSBERG

L3HARRIS TECHNOLOGIES

LACROIX DÉFENSE

LEIDOS

LEONARDO

LOCKHEED MARTIN

MASA

MILREM ROBOTICS

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (MHI)

NAVAL GROUP

NAVANTIA

NEXTER

NORTHROP GRUMMAN

NOVADEM

OBSAM

OCEA

OSHKOSH

PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES

PERATON

PGZ

PHOTONIS

PIRIOU

PRELIGENS

PROLANN

RAIDCO MARINE

RAYTHEON TECHNOLOGIES

REFLEX CES

RHEINMETALL

ROLLS-ROYCE

RTSYS

SABENA TECHNICS

SAFRAN

SAFRAN MARTIN BAKER

SILLINGER

SINTERMAT

SOCARENAM

SODERN

SOFRAME

SOLARMTEX

TATRA DEFENSE VEHICLES

TDA

TECHNICATOME

THALES

TITAN DEFENSE

TKMS

UFAST

UNAC

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC)

UNITED SHIPBUILDING

UNSEENLABS

URALVAGONZAVOD

U-SPACE

VMZ

ZODIAC MILPRO

ZTS SPECIAL