LES MARCHÉS DU BÉBÉ À L'HORIZON 2026

Les marques et distributeurs de produits pour bébé font feu de tout bois pour redynamiser leurs ventes. L'innovation est la priorité, qu'il s'agisse de proposer une offre bio, d'améliorer la sécurité des produits ou de repenser sa distribution via la vente directe ou des formules d'abonnement. Certains misent également sur l'international, à l'image de Béaba et Vertbaudet, quand d'autres partent à la conquête de nouveaux segments, comme la marque de couche Les Petits Culottés qui a lancé son premier lait infantile.

Tous ces efforts poursuivent un même objectif : se démarquer sur un marché qui vacille face à de profondes transformations. Le déclin de la natalité se poursuit, pénalisant grandement les ventes d'équipements neufs. Le marché de l'occasion a pris une ampleur inédite à l'heure où le pouvoir d'achat des Français est malmené, mettant les marques sur la défensive. Enfin, les jeunes parents sont parmi les consommateurs les plus engagés en matière d'écologie et imposent aux spécialistes du bébé d'adapter en profondeur leur offre pour rester compétitifs. Dans ce contexte, quelles perspectives se dessinent pour les marchés de l'alimentation infantile, de l'hygiène bébé, de la puériculture, des vêtements et jouets 1er âge d'ici 2026 ? Et quelles sont les stratégies vraiment gagnantes pour redynamiser les ventes et créer de la valeur ?

UNE ÉTUDE XERFI POUR :

Améliorer la prise de décisions

Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs convictions et recommandations stratégiques sur les transformations des marchés du bébé et ses perspectives. Le rapport intègre des prévisions exclusives sur les segments de l'alimentation infantile, l'hygiène bébé, la puériculture, la layette et les jeux et jouets 1er âge jusqu'en 2026. Quels segments tireront profit de l'évolution des comportements d'achat et des attentes des jeunes parents ? Quels sont ceux qui seront les plus exposés aux arbitrages de consommation ?

Décrypter les leviers de croissance des spécialistes du bébé

Au travers de nombreux exemples et études de cas concrets, ce rapport analyse les stratégies de croissance des marques et enseignes spécialisées sur chacun des marchés du bébé. Comment les leaders peuvent-ils tirer profit des mouvements de consolidation en cours ? Quelles sont les initiatives pour s'adapter aux tendances de consommation autour des questions environnementales ? Comment rebondir face à la baisse de la natalité ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions

Cette étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur chacun des grands segments, incluant les marques et enseignes spécialisées, leurs parts de marché et le positionnement de leur offre. Elle décrypte également la compétition qui se joue avec les distributeurs généralistes. Comment évolue le jeu concurrentiel ? Quels sont les acteurs les plus offensifs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du « marché » du bébé

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre la dynamique des marchés du bébé en France et leurs perspectives 2026, décrypter les nouveaux enjeux et les stratégies de réponse possibles

Les chiffres exclusifs sur les marchés du bébé en France et une sélection de pages de l'étude pour aller à l'essentiel

2. LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DU BÉBÉ À L'HORIZON 2026

Les défis et opportunités stratégiques sur les marchés des produits pour bébés

• L'engouement des parents pour la seconde main

• Les attentes croissantes en matière de RSE

• Le contexte inflationniste

• La baisse de la natalité

Notre scénario prévisionnel sur les marchés de l'alimentation et de l'hygiène bébé

• L'évolution des déterminants : comment évolueront les principaux drivers de la demande ?

• Le marché de l'alimentation infantile : détail du montant des ventes de lait infantile et d'aliments de diversification, poids des différentes catégories de produits et du bio dans les ventes des GSA, évolution des prix

• Le marché de l'hygiène bébé : détail du montant des ventes de couches jetables et de produits d'hygiène et soins pour bébé, poids des différentes catégories de produits dans les ventes des GSA, évolution des prix

• Les prévisions des marchés de l'alimentation infantile et de l'hygiène bébé

Notre scénario prévisionnel sur les marchés de l'équipement du bébé

• L'évolution des déterminants : comment évolueront les principaux drivers de la demande ?

• L'évolution des prix à la consommation sur les marchés de la layette et des jeux et jouets

• Les prévisions des marchés de la puériculture, de la layette et des jeux et jouets 1er âge et des peluches

3. LES MUTATIONS DE LA DEMANDE ET LES NOUVELLES TENDANCES DE CONSOMMATION

Cette partie a été réalisée en partenariat avec IDM Families, spécialiste des études quali/quanti auprès de la cible enfants et familles. Elle présente des données d'enquête inédite sur les attentes et les pratiques d'achat des parents.

L'environnement macro-économique : l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat et les arbitrages de consommation

Les grandes tendances de consommation : la montée en puissance du e-commerce, l'aspiration à une consommation plus responsable et la démocratisation de l'achat d'occasion

Les facteurs socio démographiques impactant les marchés du bébé : l'évolution de la natalité, de la structure des familles et des mesures de soutien à la politique familiale

4. LES STRATÉGIES EN COURS DES MARQUES ET ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

La conquête de marchés étrangers : développement de partenariats avec des distributeurs étrangers, opération de croissance externe, ouverture de boutiques ou de sites de vente en ligne

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ACTION

ADDB

ALIEXPRESS

ALLOBEBE

AMAZON

APRIUM

ARTSANA GROUP

ATIDA

AUBERT

AUCHAN

AVENT

B&M

BABOU

BABYBIO

BABYBJÖRN

BABYKID

BABYMOOV

BABYSTOCK

BABYZEN

BAMBISOL

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

BAYER

BEABA

BÉBÉ 9

BÉBÉ CONFORT

BÉBÉ M

BEBEBOUTIK

BEBIO

BEBITUS

BEEBS.APP

BEIERSDORF

BEPANTHEN

BERCEAUMAGIQUE

BHV MARAIS

BIO C' BON

BIOCOOP

BIODERMA

BIOLANE

BIOMONDE

BIOSTIME

BODEN

BONPOINT

BONTON

BYBAMBOU

C&A

CADUM

CAPRICARE

CARREFOUR

CARRYBOO

CASINO

CATIMINI

CATTIER PARIS

CBB

CDISCOUNT

CENTRAKOR

CHARLOTTE BABYBIO

CHICCO

CMONPREMIER

COROLLE

COSATTO

CYBEX

CYRILLUS

DANONE

DISTRICENTER

DISTRIMARKS

DJECO

DOC MORRIS

DODIE

DOUDOU ET COMPAGNIE

DU PAREIL AU MÊME

E.LECLERC

EBAY

ECO BY NATY

ELSIE GROUPE

ESPRIT

ESSITY

EVERYMILK

EXPANSCIENCE LABORATOIRES

FISHER PRICE

GALERIES LAFAYETTE

GÉMO

GIFI

GIFRER

GIPHAR

GIROPHARM

GOOD GOÛT

GRACO BABY

GREEN FAMILY

GREEN TRIBU

GREENWEEZ

GROUPE BAMBISOL

GROUPE DOREL

GROUPE HAVEA

GROUPE LEMOINE

GROUPE PHILLIPS

H&M

HABA

HAPE

HAUCK

HEALTH & HAPPINESS

HIPP

HUGGIES

HUMBLE GROUP

ÏDKIDS

IKKS

INGLESINA

INTERDIT DE ME GRONDER

INTERMARCHÉ

JACADI

JANÉ GROUP

JANOD

JOIE

JOOM

JOONE PARIS

JOUÉCLUB

JOUETS SAJOU

JUNEO

KAZIDOMI

KIABI

KIDILIZ

KIDS AROUND

KIDSTORIE

KIMBERLEY-CLARK

KINDERKRAFT

KING JOUET

KLORANE

L'EAU VIVE

L'ORÉAL

LA FÉE TROQUETTE

LA FOIR'FOUILLE

LA GRANDE RÉCRÉ

LA HALLE !

LA MANDORLE

LA SAMARITAINE

LABORATOIRE FRANCE LAIT

LABORATOIRES ALTER

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES PEDIACT

LABORATOIRES SICOBEL

LACTALIS

LAFEETROQUETTE

LARMOIREDEBEBE

LE BON MARCHÉ

LE BONHOMME DE BOIS

LE PETIT SOUK

LEBONCOIN

LES PETITS CULOTTÉS

LIBELLYS

LILLYDOO

LITTLE2KIDS

LOTUS BABY

LOU BIO

LOVE&GREEN

MADEINBEBE

MAM BABY

MANGO

MARCEL & FILS

MARCHÉ AUX AFFAIRES

MATERNA

MAX PLUS

MAXI BAZAR

MAXI-COSI

MELIJOE

MENARINI

MIXA BÉBÉ

MODZ

MOULIN ROTY

MUSTELA

NACTALIA BIO

NATALMARKET

NATALYS

NATUROPERA

NESTLÉ

NEWPHARMA

NICOTOY

NIVEA BABY

NOUKIES.COM

OKAÏDI-OBAÏDI

ORCHESTRA

OXYBUL ÉVEIL ET JEUX

PAMPERS

PEAUDOUCE

PETIT BATEAU

PHARMASIMPLE

PIERRE CATTIER

PIERRE FABRE

PLACE DES TENDANCES

POPOTE

PRINTEMPS

PROCTER & GAMBLE

RED CASTLE

RÉGILAIT

ROSEINDIGO.COM

SAUTHON INDUSTRIES

SERGENT MAJOR

SMOBY

SODIAAL

STOKKE

TAPE À L'ŒIL

TARTINE ET CHOCOLAT

TIDOO

URIAGE

VEEPEE

VERTBAUDET

VINTED

VITAGERMINE

VULLI