LE MARCHÉ DES SERVICES À LA PERSONNE À L'HORIZON 2025

Le marché de l'aide à la personne traverse une période charnière. Certes, les ressorts de la demande sont bien là, entre l'augmentation des populations seniors et dépendantes, le déficit chronique de solutions de garde et la recherche d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, entre loisirs et travail formel ou domestique. La généralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt pourrait quant à elle séduire de nouvelles catégories de clientèles.

Pour autant, la croissance de ce secteur ne cesse de décevoir. La faute au trop répandu travail dissimulé, aux pénuries de personnel et à des problèmes récurrents de qualité. Surtout, les fortes revalorisations des prestations à la suite de la hausse du SMIC, lorsqu'elles sont possibles, pourraient faire fuir les ménages contraints dans leur budget, et ainsi dégrader les marges. D'autant que la demande est déjà fragilisée par la persistance du télétravail. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'ici 2025 pour ce marché tenu à bout de bras par les entreprises privées commerciales ? Quelles stratégies d'adaptation sont privilégiées par les réseaux ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les tendances du marché d'ici 2025

En plus de l'analyse du modèle économique des organismes privés (prestataires) et de leurs performances financières, l'étude livre des prévisions sur le marché des services à la personne à l'horizon 2025. Les sociétés de SAP pourront-elles encore maintenir leurs marges dans le contexte inflationniste actuel ? L'effet du crédit d'impôt immédiat jouera-t-il encore sur leur activité ? Et parmi l'ensemble des prestations proposées, lesquelles risquent de souffrir des arbitrages de consommation des ménages ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie de la concurrence et propose une analyse prospective du jeu concurrentiel. Sur ce marché régi par les volumes, quels sont les acteurs les plus susceptibles de jouer le rôle de consolidateur ? Après l'acquisition d'AD Seniors par Groupe Assistia, faut-il s'attendre à d'autres opérations d'envergure dans l'aide aux personnes âgées ? Comment les structures privées cherchent-elles à s'imposer à moyen terme ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance de la profession

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des poids lourds du marché pour développer leur activité et répondre aux enjeux qui leur sont posés. Comment tentent-ils de contrer les difficultés de recrutement et les problèmes de qualité ? Sur quels nouveaux services misent-ils ? Quelles sont les initiatives dans le care management ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis à relever alors que la profession fait face à d'importantes difficultés de recrutement. Une attention particulière a également été portée aux stratégies des groupes dominants et à l'évolution du jeu concurrentiel.

Des chiffres clés sur le marché français des services à la personne

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES SERVICES À LA PERSONNE ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025 et les enjeux stratégiques

• Les drivers clés du marché à 2025, côté offre et côté demande/environnement

• Le nombre d'heures rémunérées (déclarées) de services à la personne

• Le chiffre d'affaires total (déclaré) du secteur des services à la personne

• Les enjeux stratégiques de la profession : préserver un équilibre économique fragile face au contexte inflationniste, faire un saut qualitatif, recruter et fidéliser des salariés peu séduits par les métiers du domicile, endiguer le travail non déclaré, enrichir son offre et renforcer son efficacité grâce au digital, répondre au besoin d'accompagnement des seniors dans leurs parcours (pour les SAAD)

Les tendances récentes du marché

• L'évolution du nombre d'heures rémunérées (déclarées) (2012-2022)

• La répartition des heures rémunérées par type d'employeur (particuliers, mandataires et prestataires) (2012-2022)

• La répartition des heures rémunérées en mode prestataire entre les associations, les entreprises et le public (2016-2022)

• La dynamique par grand segment de marché en 2022 (aide aux personnes âgées, garde d'enfants, services de confort)

• L'environnement macro-économique : évolution du pouvoir d'achat, arbitrages de consommation dans les SAP en période de crise, dynamique du SMIC

• Le contexte socio-démographique dans la garde d'enfants, le soutien scolaire et l'assistance aux personnes fragiles, le recours au télétravail, l'évolution du nombre de ménages et de leur structure

• Le cadre réglementaire : instauration de l'avance immédiate du crédit d'impôt, mesures prévues dans l'assistance des personnes âgées à leur domicile, avantages fiscaux et sociaux dans les SAP, etc.

Les performances financières des organismes de SAP (prestataires) entre 2019 et 2022 (panel Xerfi)

• La rentabilité nette et les principaux postes de charges des organismes généralistes de SAP et ceux spécialisés dans l'aide aux personnes fragiles

3. LE JEU CONCURRENTIEL : MUTATIONS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les forces en présence et les chiffres clés

• Les grandes catégories d'acteurs présents sur le marché des SAP et leur poids sur le marché : particuliers employeurs, entreprises privées, associations, organismes publics et plateformes d'intermédiation

• La cartographie concurrentielle des acteurs privés présents dans les SAP

• Le classement des acteurs privés et leur positionnement selon la largeur de l'offre dans les SAP

• Les principales plateformes digitales (C2C et/ou B2B2C)

• Les classements des réseaux de SAP par segment : aide aux personnes fragiles, garde d'enfants, soutien scolaire et ménage

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles perspectives d'évolution à moyen terme ?

• Concurrence : demain pire qu'aujourd'hui ? Quels seront les consolidateurs du marché ?

• Concurrence : quelle place pour les indépendants ?

• Comment les organismes privés vont-ils encore gagner du terrain au détriment des associations ?

• Plateformes : après Stootie et Famihero, de nouvelles fermetures à attendre ?

• Pourquoi l'aide aux personnes âgées à domicile va encore susciter les convoitises

• Vers une imbrication des modèles des activités du domicile et des hébergements inclusifs

4. LES STRATÉGIES DES ORGANISMES DE SAP

L'expansion géographique des réseaux

• Les modes de développement des acteurs privés, les principaux avantages de la franchise, l'évolution du nombre d'agences des grands réseaux privés entre 2020 et 2023

• Études de cas : la stratégie de build-up du Groupe Assistia (ex Solutia), la reprise d'acteurs en difficulté par AVEC

Le renforcement de l'offre de services

• Les voies de diversification privilégiées, les objectifs, focus sur les récentes opérations de développement de portefeuille des acteurs des SAP

• Études de cas : lancement de Nos Aimés par Domia Group, création de Domicile Kids par Domicile Clean

Les leviers actionnés pour pallier la pénurie de personnel

• La création de centres de formation d'apprentis (CFA), les revalorisations salariales, l'intégration des collaborateurs à de véritables projets d'entreprise, l'amélioration des conditions de travail, etc.

• Étude de cas : l'inauguration d'un CFA pour Oui Care

L'adoption de stratégies numériques

• Les objectifs, les initiatives récentes des acteurs des SAP

• Études de cas : le nouveau SIRH adopté par Domia Group, la création d'un nouvel espace client en ligne pour Domidom

L'amélioration de la qualité perçue

• Les leviers de réassurance et de visibilité dans les SAP

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES GÉNÉRALISTES PRIVÉS DES SAP

• OUI CARE

• DOMIA GROUP

• MDSAP

• GROUPE ASSISTIA

• MAISON & SERVICES

• GROUPE ZEPHYR

• A2MICILE

LES GROUPES PRIVÉS DU MEDICO-SOCIAL ET LES SPECIALISTES D'UN CRÉNEAU

• KORIAN

• ORPEA

• VITALLIANCE

• BABYCHOU SERVICES

• ANACOURS

LES AUTRES ACTEURS

• ADMR

• UNA

• ADÉDOM

• LA POSTE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A2MICILE

A2MICILE EUROPE

AAD FRANCE PRÉSENCE

AAZ SERVICES

ACADOMIA

AD 85

AD DÉVELOPPEMENT

AD SENIORS

ADAPT

ADÉDOM

ADHAF

ADHAP

ADHAP PERFORMANCES

ADOMICILE SERVICES (ADS)

ADOMIS

ÂGE D'OR SERVICES

ÂGES ET PERSPECTIVES

AIDADOM 73

AIDADOMI

AIDE &A

AIDE À DOMICILE DE L'AISNE

AIDE À DOMICILE DU BEAUVAISIS (ADB)

AIDE ET SERVICES DU GRAND SUD

AIDHOM

AIS 2

ALADOM

ALL4HOME

ALLIANCE AUTONOMIE

ALLIANCE VIE BOIS-COLOMBES

ALLIANCE VIE COURBEVOIE

ALLIANCE VIE LE MANS

ALLIANCE VIE MONTROUGE

ALLOVOISIN

ALP'ÂGE AUTONOMIE

ALTIDOM SERVICES

AMABILIS

AMELIS

ANACOURS

APEF

APR SERVICES

ART'HOME SERVICES

ARTISANS À DOMICILE JURA

ASPAS

ASPHODELES SERVICES

ASSADIA

ASTERIA SERVICES

AUTONOMIA

AUTONOMIES PLANNERS

AUXI'LIFE

AUXILIARIS

AVEC

AVEC MES AIDES À DOMICILE

AVIDOM

AVS BESANÇON

AXEO DÉVELOPPEMENT

AXEO SERVICES

AZAÉ

AZUR SANTÉ PLUS

BABYCHOU SERVICES

BATMAID

BEEZEN

BIEN À LA MAISON

BRETAGNE HOME SERVICE

CAP DOMICILE

CENTRES SERVICES

CLAIR DE LUNE

CLICK & CARE

COLISÉE

COMPLÉTUDE

CONFIEZ-NOUS

COURS ADO

COURS LEGENDRE

COVIVA

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DESTIA DÉVELOPPEMENT

DOMALIANCE

DOMIA GROUP

DOMICIL +

DOMICILE CLEAN

DOMICILE COMPAGNIE

DOMICOURS

DOMIDOM

DOMISERVE PLUS

DOMUSVI

DOMUSVI DOMICILE

DS ASSISTANCE

DSP SERVICES

ELICS SERVICES

EXOME-ADHAP SERVICES

FAMIHERO

FAMILLE PRATIQUE

FAMILY DOM

FAMILY SPHERE

FARGUES SERVICES 40

FINANCIÈRE OUI CARE

FOURMIL' SERVICES

FOURMISERVICES

FRANCE NOUNOUS

FRANCE PRÉSENCE

FREE DOM

FRIZBIZ

GALAAD AUTONOMIE

GÉNÉRALE DES SERVICES

GROUPE ASSISTIA

GROUPE DESTIA

GROUPE FAMILY SPHÈRE

GROUPE GDS EXPANSION

GROUPE VYV

GROUPE ZEPHYR

HELPLING

HOMEOLIS

HUBLISS

IK INVESTMENT PARTNERS

ISAI EXPANSION

JOEY

JUNIOR SENIOR

KANGOUROU KIDS

KINOUGARDE

KORIAN

LA COMPAGNIE DES FAMILLES

LA COMPAGNIE ES LAVANDIÈRES

LA FÉE SERVICES

LA POSTE

L'ÂGE D'OR EXPANSION

LATITUDE SERVICES

LES BIENVEILLANTS

LLBL INTERNATIONAL

MAISON ELIYA PARIS

MAISONS & SERVICES

MARGUERITE

MDSAP

MDSAP CONFORT

MÉNAGE ET COMPAGNIE

MERCI +

MILLEPATTE

NH SERVICES

NOS AIMÉS

NOUNOU EXPERT

NOUNOU PASSION

O2 CARE SERVICES

O2 DÉVELOPPEMENT

ONELA

ORPEA

OUI CARE

OUIHELP

PETITS-FILS

PROSENIORS

RAISE IMPACT

RÉSEAU ADMR

RÉSEAU UNA

SENIOR COMPAGNIE

SERVICES VIE FACILE

SHIVA

SIPAREX

SODEXO

SOLUTIA

SOUS MON TOIT

STAROFSERVICE

STOOTIE

TOUT À DOM SERVICES

VIASPHÈRE

VITADOM

VITALLIANCE

VIVASERVICES

VIVRE & DOMICILE

WECASA

YOOJO

YOOPALA SERVICES

YOOPIES

ZEN SENIORS SERVICES