LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA COMPLIANCE DANS LA BANQUE ET L'ASSURANCE

Comment les acteurs de la banque et de l'assurance peuvent-ils exploiter l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la qualité et l'efficacité de la conformité règlementaire ? Notre étude exclusive décrypte à la fois les tendances du côté des solutions disponibles sur le marché ainsi que les nouvelles pratiques des établissements financiers en matière de compliance.

Nous mettons en particulier en évidence l'apport de l'IA générative pour accroître la productivité des organisations dont les coûts de gestion de la conformité ont progressé avec l'afflux de contraintes récentes (CSRD, DORA, IA Act...). Plusieurs regtech ont en effet conçu des solutions pour simplifier et accélérer la mise à jour des données sur l'identité des clients, mais aussi mieux surveiller les transactions suspectes et frauduleuses. Mais un pilotage plus efficace de la compliance ne dépend pas uniquement de la technologie. La direction du contrôle interne doit ainsi évoluer dans son rôle afin de créer et diffuser une culture de la conformité auprès de l'ensemble des salariés. Il s'agit aussi de basculer vers une logique de compliance « native » en intégrant les contraintes réglementaires et normatives dès la conception des produits, services et processus bancaires et assurantiels. Dès lors, comment les banques et assurances font-elles évoluer leurs pratiques ? Quel est l'état de la concurrence au niveau des solutions technologiques en matière de compliance ? Et quel potentiel d'activité pour les prestataires autour de la conformité d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les pratiques et enjeux des banques et assureurs en matière de conformité ainsi que le potentiel d'activité et les stratégies des fournisseurs de solutions de compliance

Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives jusqu'en 2027

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PRATIQUES DES BANQUES ET ASSUREURS EN MATIÈRE DE COMPLIANCE

Les pratiques des banques et assureurs

• La répartition des coûts des fonctions compliance des acteurs des services financiers en Europe en 2023

• L'évolution du budget et des effectifs de la fonction conformité (2018-2023)

• L'évolution des sanctions infligées par les autorités publiques pour non-conformité (2014-2023)

• La revue des pratiques de 23 banques et compagnies d'assurance en matière de processus de conformité

Le marché : tendances, perspectives et enjeux à l'horizon 2027

• Les priorités en matière de conformité des assureurs en 2024

• L'évolution des dépenses en outils de conformité (2017-2024)

• Le chiffre d'affaires des fournisseurs de solutions de conformité auprès des banques et assureurs (2018-2027)

3. LA RÉGLEMENTATION ET LES NOUVEAUX ENJEUX EN MATIÈRE DE COMPLIANCE

Les 4 enjeux et défis clés pour les banques et les assurances

• L'exploitation du potentiel de l'intelligence artificielle et de l'automatisation

• La diffusion d'une « culture conformité » auprès des équipes sur le terrain

• Le basculement vers la conformité native pour conjuguer business et compliance

• L'amélioration de la qualité des données et indicateurs de reporting

Le cadre réglementaire en cours et à venir en matière de compliance dans la banque et l'assurance

• Le blanchiment d'argent : 5e directive LCB-FT, Sapin 2, MiCA ( Markets in crypto assets)

• Le régime prudentiel : Bâle III (CRR3 et CRD6)Solvabilité II, NPL (Non Performing Loans)

• La protection des clients : PRIIPS (Packaged retail investment and insurance-based products), MIFID II ( Markets in financial instruments directive), DDA (Directive sur la distribution d'assurances), DSP 2 (Directive sur les services de paiement), RGPD (règlement européen sur la protection des données), FIDA (Financial Data Access)

• La cybersécurité et l'intelligence artificielle : DORA (Digital operational resilience act), IA Act

• La finance durable : taxonomie européenne, SFDR (Sustainable finance disclosure regulation), loi Énergie Climat, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

4. LES SOLUTIONS DE CONFORMITÉ : CONCURRENCE ET STRATÉGIES DES ACTEURS

Les fournisseurs de solutions de conformité

• La présentation de l'offre, du chiffre d'affaires et du poids de l'activité dans la conformité de 90 acteurs

• Les faits marquants, stratégies et axes de développement par segment

Les cabinets de conseil

• Quelles perspectives pour les spécialistes de la conformité ? Quel potentiel pour les acteurs du conseil en RSE en matière de conformité finance durable ?

• Comment les ESN peuvent aider à la mise en conformité sur les sujets de cybersécurité ?

Les regtech et fournisseurs technologiques

• Comment les éditeurs de logiciels destinés aux acteurs des services financiers se diversifient dans la compliance ? Comment les regtech élargissent-elles leur offre ? 

Les autres acteurs : cabinets d'avocats et acteurs de l'externalisation des fonctions support (BPO)

A.T. KEARNEY

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