LES MARCHÉS DE NICHE DANS L'ASSURANCE DOMMAGES

Les assureurs et courtiers multiplient les offres innovantes pour conquérir de nouveaux clients. Les champs d'application de l'assurance dommages ne cessent ainsi de s'élargir tout en s'incorporant au cœur des parcours d'achat : assurances liées à la rénovation énergétique, aux nouvelles mobilités et aux transactions sur Internet. Mais si quelques niches restent très dynamiques à l'instar de l'assurance vélos, NVEI ou cyber, les principaux créneaux marquent le pas selon les analystes de Xerfi Precepta. Notre dernière étude vous propose un décryptage complet de dix marchés de niche dans l'assurance dommages des particuliers et leurs perspectives pour 2025.

En parallèle, les pouvoirs publics comptent renforcer la transparence et la protection du consommateur face à certaines pratiques commerciales abusives ou trompeuses qui détériorent l'image du secteur. Dans ce contexte, comment la profession s'organise-t-elle pour défendre ou restaurer sa réputation ? Quels relais de croissance sont activés par les acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que SPB avance désormais avec le soutien du fonds Blackfin ?

UNE ÉTUDE POUR :

Prévoir les évolutions des marchés de niche jusqu'en 2025

L'étude propose un décryptage complet de dix marchés de niche dans l'assurance dommages des particuliers : produits nomades, voyages, moyens de paiement, assurance scolaire, loyers impayés, assurance animaux domestiques, vélo, extension de garantie… Le rapport inclut des prévisions exclusives jusqu'en 2025. Quels sont les moteurs et freins à la croissance ? Quelles stratégies face au ralentissement des plus grands segments ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses mutations

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché de l'assurance affinitaire et de niches en IARD, avec une analyse approfondie de la place des différentes familles d'acteurs dans la chaîne de valeur : assureurs, courtiers, assurtech, distributeurs, etc. Quel est l'impact des rachats et rapprochements dans le courtage sur le paysage concurrentiel ? Quelle est la riposte des acteurs historiques du marché ?

Décrypter les enjeux et les stratégies des acteurs clés ?

Au travers de nombreux exemples et études de cas, l'étude détaille les leviers de croissance des assureurs, courtiers et assurtech pour tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent à eux. Comment les nouvelles technologies sont déployées pour transformer l'assurance affinitaire en assurance embarquée et ainsi mieux répondre aux attentes de la clientèle ? Quels sont les leviers actionnés pour redorer l'image de la profession ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle, pour comprendre les perspectives sur les marchés de niche dans l'assurance dommages des particuliers à l'horizon 2025 et les leviers activés pour redynamiser les principaux segments matures

Des chiffres et pages clés, pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES SUR LES MARCHÉS DE NICHE DANS L'ASSURANCE DOMMAGES D'ICI 2025

Le scénario prospectif jusqu'en 2025

• Les cotisations d'assurance affinitaire et des autres niches en assurance IARD (2019-2025)

• Les grandes tendances sur les segments clés du marché : produits nomades, voyages, moyens de paiement, assurance scolaire, loyers impayés, animaux domestiques, vélo, NVEI, extension de garantie et cyber risques

• Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs

L'analyse rétrospective du marché et de 10 segments clés

• Les cotisations d'assurance (2019-2023) et leur poids sur l'ensemble de l'assurance dommages des particuliers (2023)

• Les chiffres clés et principaux moteurs / freins de croissance sur 10 segments clés : produits nomades, voyages, moyens de paiement, assurance scolaire, loyers impayés, animaux domestiques, vélo, NVEI, extension de garantie et cyber risques

L'analyse détaillée de l'environnement

• Les Français et l'assurance affinitaire : taux d'équipement, freins à la souscription, litiges en assurance affinitaire

• La masse assurable sur les principaux marchés : ventes de smartphones, taux de départ des Français en vacances, parc de cartes bancaires, population d'animaux domestiques, ventes d'EDP, ventes de vélos, évolution de la cyber-criminalité

• L'évolution du cadre réglementaire : dispositifs de la loi Hamon, DDA et renforcement de la protection des consommateurs, résiliation en 3 clics, nouveau délai de rétractation de l'assurance affinitaire, proposition de loi pour limiter les dérives, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

La diversification et l'enrichissement des offres

• Une démarche de conquête et de fidélisation : diversifier les revenus, s'inscrire dans une logique d'offre globale, mieux répondre aux attentes de la clientèle, se positionner sur des marchés / cibles porteurs

• Les modes de croissance privilégiés : rachat pour Allianz, croissance organique pour Solly Azar, partenariat pour Generali

• Un panorama des nouvelles offres lancées au cours de la période 2022-2023 sur le marché des niches en IARD 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (Liste non exhaustive)

ABEILLE ASSURANCES

ACHEEL

ADD VALUE

ADVISE

AFFINITEAM

AG2R LA MONDIALE

AIG

AIR FRANCE

AIRBNB

ALLIANZ

ALLIANZ BANQUE

ALLIANZ IARD

ALLIANZ PARTNERS

ALLIANZ VIE

AMAZON

AON

APPLE

APRIL

ARDIAN

ARÉAS

ASSUR TRAVEL

ASSURANCES MARITIMES DE LASSÉE

ASSURANT SOLUTIONS

ASSURINCO VOYAGES

ASSURONE

ASSUR'UP

ATM ASSURANCES

AVA ASSURANCES

AXA

AXA ASSISTANCE

AXA BANQUE

AXA PROTECTION JURIDIQUE

BELAMBRA CLUBS

BLABLACAR

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BMW GROUP FINANCIAL SERVICES

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

BOUYGUES

BPCE ASSURANCES

CARREFOUR BANQUE

CASINO

CDISCOUNT

CHAPKA

CIC

COVÉA

COVEA AFFINITY

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ARKEA

DALMA

DELIVEROO

DIOT

DOCTIBIKE

DRIIVEME

ECA ASSURANCES

EULER-HERMES

EURODOMMAGES

EUROP ASSISTANCE

EVY

FCA BANK

FINAXY GROUP

FLOA BANK

FMA ASSURANCES

FNAC DARTY

GACM

GALIAN

GARANTIE-PRIVÉE

GENERALI

GETAROUND

GMF

GOODSID

GRITCHEN ASSURANCES

GROUPAMA

GROUPE AEMA

GROUPE SPB

GROUPE ZÉPHIR

GUÉMAS

HANNOVER RE

HELLO BANK !

HEPSTER

HONDA

INDEXIA

KARAPASS

KOZOO

KRYS

LA BANQUE POSTALE

LA MEDICALE

LIBBELA

LOVYS

MAAF

MACIF

MACSF

MAE

MAIF

MANOMANO

MANYPETS

MARSH

MATMUT

MATMUT & CO

MAXANCE

MEETCH

MGEN

MILA

MIMAT

MMA

MMA IARD

MMJ

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

MUTUAIDE ASSISTANCE

N26

NEAT

NEXITY

NICKEL

NISSAN

NOUSSASSURONS

OPTEVEN ASSURANCE

OWEN

PACIFICA

PAQUET ASSURANCES

PARACHUT

PETCARE FAMILY

PREDICA

PRÉSENCE ASSISTANCE TOURISME

QOVER

RENAULT

REVOLUT

SADA ASSURANCES

SANTÉVET

SATEC

SERENIS ASSURANCES

SEYNA

SFR

SGAM BTP

SHARELOCK

SIMPLEASSURANCE

SMACL ASSURANCES

SMENO

SNCF CONNECT

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GARANTIE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIETÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOGESSUR

SOLLY AZAR

SPB

SPIRICA

STARWAY

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

SWISS RE

THÉLEM ASSURANCES

TICKETMATE

TRANSAVIA

TRONY

TULIP

TURO

ULYGO

VERSPIEREN

VYV

VYV INTERNATIONAL ASSISTANCE

WAKAM

WERTGARANTIE GROUP

WIZZAS

XIAOMI FRANCE

XPLORASSUR

YOUNITED

ZELOK