LES MUTATIONS DU MARCHÉ DU PAIEMENT

Les modes de paiement continuent leur (r-)évolution pour s'adapter aux mutations et nouveaux usages du paiement. Le lancement d'un shopping mall sur la plateforme Decentraland par Worldline donne le ton : destiné à faciliter les expérimentations dans le metavers, il est ouvert aux commerçants, prestataires de services et banques. Le législateur européen apporte également sa pierre à l'édifice avec des textes majeurs adoptés ou à venir comme la DSP3, le virement instantané et l'euro numérique.

Alors que la concurrence s'accélère dangereusement pour les acteurs historiques tels Edenred ou les banques, de nouvelles entreprises ne cessent d'arriver. C'est le cas d'Iliad et de la Française des Jeux. Les bigtech, pour leur part, restent en embuscade. De surcroît, une consolidation se profile au sein des fintech, sur fond de menace grandissante des géants de la crypto, dont Circle. Face à ces offensives, comment les poids lourds traditionnels ripostent-ils ? Leurs innovations, acquisitions et partenariats opportunistes donnent-ils des résultats ? Et si les banques sont parvenues à relancer l'European Payment Initiative (EPI), recentré sur l'instant payment, peuvent-elles remettre en cause la domination des réseaux de cartes internationaux ?

UNE ÉTUDE POUR

Décrypter les transformations du jeu concurrentiel

Le rapport propose une cartographie détaillée de la concurrence. À un extrême : des banques reparties à l'offensive. À l'autre, des bigtech. Sans compter de nouveaux trublions, à l'exemple d'Iliad et plus encore du géant de l'écosystème crypto Circle qui ne cache pas ses ambitions européennes. Quelles conséquences attendre de la compétition en cours ? Quel impact à plus long terme du projet d'euro digital porté par la BCE ?

Analyser les mutations des marchés du paiement

L'étude présente les grandes tendances qui remodèlent les marchés clés du paiement sous l'impulsion des initiatives et expérimentations des fintech et de la riposte des acteurs en place. Des tendances qui donnent la part belle aux évolutions technologiques et aux logiques de bouquets de services sur certains d'entre eux alors que sur d'autres les modèles restent encore à parfaire, voire à imaginer. De nombreuses études de cas et exemples permettent de décrypter les stratégies menées par les forces en présence.

Évaluer les perspectives du marché à l'horizon 2025

Le rapport apporte un éclairage sur les pratiques des Français en matière de paiement alors qu'elles ont été durablement impactées par les conséquences de la crise sanitaire. Quelles évolutions attendre à moyen terme ? Quelle place pour l'instant payment poussé par la Commission européenne face à la domination de la carte ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les tendances et mutations à l'œuvre sur un marché du paiement et les défis et enjeux à relever par la profession. Une attention particulière a été portée aux mouvements qui animent le jeu concurrentiel

• Les chiffres clés atour des solutions de paiements et de leur taux d'adoption

• Les pages clés de l'étude pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES MUTATIONS À L'ŒUVRE AUTOUR DU PAIEMENT ET DES USAGES

Les perspectives du marché du paiement à l'horizon 2025

• Les mutations à l'œuvre autour du paiement et des usages : transformation du commerce, évolutions technologiques, cadre réglementaire, impulsion européenne ou encore effets générationnels

• Quel potentiel pour les nouveaux moyens de paiement en France ?

Les défis et enjeux pour les acteurs du marché à l'horizon 2025

• Ne pas sous-estimer la concurrence

• Préserver le juste équilibre entre sécurité et fluidité des parcours d'achat

• Anticiper les prochaines évolutions du commerce

• Changer de braquet sur le front du virement instantané

• Appréhender les impacts de la mise en place d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC)

L'adoption des solutions de paiement en France : dynamique rétrospective des transactions en volume et en valeur (cartes, virement/prélèvement, chèques), focus sur les paiements par carte

Les Français et les « nouveaux » moyens de paiement : paiement par carte sans contact, paiement mobile sans contact, portefeuille électronique, virement instantané, paiement sur facture mobile, facilités de paiement, cryptomonnaies

3. LA TRANSFORMATION DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ANTICIPER ?

Panorama des forces en présence : une concurrence protéiforme et exacerbée

• Cartographie des grandes familles d'acteurs présents : groupes bancaires, spécialistes, grande distribution, bigtech…

• Les groupes bancaires bousculés par l'ouverture à la concurrence pilotée par le législateur (positionnement dans les nouveaux moyens de paiement, principales filiales spécialisées) 

• Les spécialistes historiques du paiement sous les assauts de la concurrence (PSP, fabricants de terminaux, spécialistes des titres prépayés, etc.)

• Les acteurs de la grande distribution à l'heure du recentrage des priorités stratégiques (principales solutions de paiement déployées)

• Les bigtech et leurs principaux services proposés en France : des initiatives dans le champ des services financiers qui se concentrent pour une large part dans les paiements

• Les fintech du paiement ou paytech, aiguillons de la transformation du secteur : focus sur les levées de fonds, panorama d'une cinquantaine de paytech françaises

• Panorama des PSAN enregistrés auprès de l'AMF : focus sur un écosystème des cryptomonnaies chahuté et dans lequel le paiement reste à ce jour un cas d'usage peu développé

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Les banques poussées à la contre-offensive (innovations, partenariats, rachats de fintech)

• Le projet paneuropéen EPI (European Payment Initiative) relancé autour de l'instant payment

• Les bigtech, une menace qui ne s'est pas concrétisée à ce jour, mais qui reste plausible

• Les acteurs du numérique dans le viseur des régulateurs (DMA, DSA, MiCA)  

• La monnaie numérique de banque centrale (MNBC) de détail de la BCE interroge la place des banques 

4. LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION

Le marché des terminaux de paiement accélère sa mue : des acteurs toujours plus nombreux, l'argument tarifaire fer de lance des nouvelles solutions déployées, le développement de bouquets de services

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACINQ

ALGOAN

ALIPAY

ALLIANZ BANQUE

ALLIANZ TRADE

ALMA

AMAZON

AMERICAN EXPRESS

ANYCOMMERCE

APPLE

AXA BANQUE

AYDEN

BANKIN'

BANQUE POPULAIRE

BENEFIZ

BETTERWAY

BIMPLI

BINANCE

BITPANDA

BNP PARIBAS

BOURSORAMA

BPCE

BPCE PAYMENT SERVICES

BRIDGE

BUDGET INSIGHT

CAISSE D'ÉPARGNE

CAPITAL KOALA

CARREFOUR

CETELEM

CIC

CIRCLE

CLEARPAY

COFIDIS

COINBASE

COINHOUSE

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRESH

DEFACTO

DEJAMOBILE

DJANGO

EDENRED

ELO (EX AUCHAN HOLDING)

E-PAY SPACE

EURO INFORMATION

FAMOCO

FINTECTURE

FIS

FITBIT

FLOA BANK

FNAC

FORTUNEO

FRANÇAISE DES JEUX

FRANFINANCE

GARMIN

GIE CARTES BANCAIRES

GLADY (EX WEDOOGIFT)

GOOGLE

GROUPE CASINO

GROUPE CRÉDIT MUTUEL

GROUPE LYRA

GROUPE UP

GYMLIB

HANDSOME

HELLO BANK !

HEOH

HERO

HIPAY

HOKODO

IBANFIRST

ICARE TECHNOLOGIES

IDEMIA

ILIAD

INGENICO

IZICAP

IZNES

JABIL PAYMENT SOLUTIONS

JOE

JOKO

KAMIX

KANTOX

KENEVI

KLARNA

LA BANQUE POSTALE

LCL

LEDGER

LEMONWAY

LIBEO

LINXO

LINXO CONNECT

LUGH

LYDIA

LYF

MA FRENCH BANK

MANGOPAY

MARKET PAY

MASTERCARD

MAY

META

MICRODON

MICROSOFT

MONABANQ

MONEXT

MONEYTRACK

MONOPRIX

MOONCARD

MYPOS

NEPTING

NEXI

NICKEL

NUMERAL

OBVY

OKALI (EX SFPMEI)

ONEY

OPEN !EAT

PAYGREEN

PAYINTECH

PAYKROM

PAYLEAD

PAYLIB

PAYMIUM

PAYPAL

PAYPLUG

PAYTOP

PAYTWEAK

PAYXPERT

PICARD SURGELÉS

PLEDG

POWENS

PRELUDD

QONTO

RAKUTEN

RESTO FLASH

REVOLUT

ROSALY

SAMSUNG

SANTANDER

SCALAPAY

SCORE & SECURE PAYMENT (SPP)

SHAREGROOP

SHINE

SILKPAY

SKIPR

SLIMPAY

SMILE & PAY

SOAN

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SODEXO

SODEXO PASS FRANCE

SOFINCO

SORARE

SPAYCE

SPAYCIAL

SPENDESK

SPLITIT

SQUARE

STACKINSAT

STANCER

STET

STRIPE

SUMUP

SWIFT

SWILE

SYLQ

THALES

THUNES

TRANSACTIS

TREEZOR

TWO

VERIFONE

VISA

WANNAPAY

WECHAT PAY

WIISMILE

WISE

WORKLIFE

WORLDLINE

WORLDPAY

XPOLLENS

YAVIN

YESTRANSFER

YOUNITED

ZETTLE BY PAYPAL