LES PRESTATAIRES DE SANTÉ À DOMICILE À L'HORIZON 2025

Nouveau tour de vis réglementaire en 2024 pour les prestataires de santé à domicile. Ils sont donc tenus en priorité de réduire les coûts, de réaliser des gains de productivité et surtout d'accélérer les efforts commerciaux pour défendre leurs marges !

Mais des stratégies plus innovantes doivent absolument être explorées afin d'améliorer durablement la profitabilité des PSAD et conforter leur place au sein de la filière des soins. Les prestataires gagneraient par exemple à prendre le virage de l'IA dans le but d'améliorer l'observance des patients. Ils peuvent aussi renforcer leur rôle dans la gestion coordonnée des soins et la télésurveillance. La recherche de nouvelles voies de diversification devient également indispensable. Dans ce contexte, où en sont les prestataires dans l'élargissement de leur offre ? Quels seraient les impacts de la séparation envisagée entre dispositifs médicaux et prestations de services sur la concurrence ? Et comment évolueront précisément l'activité et les marges des PSAD jusqu'en 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux grands défis qui se posent au secteur. Ce rapport intègre également un scénario prévisionnel exclusif sur l'activité et les marges des PSAD jusqu'en 2025. Comment évolueront les marges à la suite de l'obligation de certification prévue prochainement ? Quelle est la dynamique des marchés connexes : stomathérapie, urologie, cicatrisation des plaies ?

Analyser le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie complète de la concurrence (chiffres clés, offre, stratégies) pour chaque profil : consolidateurs, suiveurs, petits spécialistes du médico-technique… Comment va évoluer le jeu concurrentiel alors que les cibles de rachats se raréfient ? Les structures indépendantes pourront-elles résister longtemps aux pressions tarifaires ? Quel rôle les PSAD peuvent-ils jouer dans le déploiement de la télésurveillance ?

Décrypter les enjeux et stratégies de croissance des acteurs

En s'appuyant sur plusieurs business cases, l'étude décrypte les stratégies des acteurs. Alors que la télésurveillance est désormais remboursée par l'Assurance maladie, quels PSAD ont engagé des demandes de remboursement pour des solutions propres ? Quelles sont les initiatives de la profession pour optimiser ses coûts ? Et comment les prestataires se diversifient-ils dans les champs connexes du médico-technique et au-delà ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender l'évolution du marché d'ici 2025 et comprendre le durcissement de l'environnement des PSAD (retour des baisses tarifaires, refonte du mode de tarification, certification à venir, etc.). Une attention particulière a aussi été portée à l'évolution de la concurrence alors que des consolidateurs rencontrent des difficultés

Des chiffres clés sur le marché des prestations de santé à domicile et la dynamique d'activité des entreprises

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES DES PSAD À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel sur le chiffre d'affaires et les marges à l'horizon 2025

• Les opportunités et menaces pour la profession

• Le chiffre d'affaires des PSAD

• L'évolution de leurs performances financières : taux d'EBE et de résultat net

Les enjeux stratégiques des prestataires de santé à domicile

• La défense des marges face à la flambée des coûts

• L'obligation de certification

• Le maintien de l'observance des patients

• Le déploiement de la télésurveillance

• La question du recrutement face à un marché infirmier en forte tension

• La lutte contre un possible appauvrissement des missions de la profession

Les tendances récentes de l'activité, des marges et de la demande

• Le chiffre d'affaires des PSAD

• Les performances financières des entreprises (taux d'EBE, rentabilité nette et financière et principaux postes de charges)

• Les montants remboursables liés au cœur de métier des PSAD (assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition)

• Les montants remboursables liés aux prestations connexes des PSAD (stomathérapie, cicatrisation des plaies et urologie)

• Les moteurs démographiques : le vieillissement de la population et la multiplication des affections longue durée

• La demande par segment : la demande dans l'insuffisance respiratoire chronique, le diabète et en provenance de l'HAD

• Les évolutions tarifaires, réglementaires et technologiques : baisses tarifaires, mise en place de la certification, utilisation de dispositifs de télésuivi et remplacement des appareils de ventilation Philips

• Le cadre d'activité dans la télésurveillance médicale et les pratiques e-santé : bilan des expérimentations ETAPES, nouveau cadre de prise en charge de la télésurveillance, usages en matière de télésuivi et de télésurveillance médicale, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES ACTEURS

La poursuite de la course à la taille

• Études de cas : les stratégies de build-up de Damartex, Bastide Le Confort Médical, Santé Cie et Agir à dom

Le recours au numérique, levier d'efficacité opérationnelle

• Utilisation des solutions de partage de données, lancement d'applications mobiles, recours aux outils de cartographie, initiatives dans la télésurveillance

• Études de cas : l'offre de télérééducation proposée par Orkyn' en partenariat avec FeetMe / Les investissements de La Poste dans la digitalisation du parcours patient / Les initiatives d'Orkyn' et de Linde pour améliorer l'observance des patients sous PPC / Le désengagement d'Air Liquide de la télésurveillance

L'extension de l'offre

• Diversification dans de nouveaux champs thérapeutiques (stomathérapie, urologie, cicatrisation des plaies chroniques), la dialyse à domicile, voire les centres médicaux de proximité

• Études de cas : les initiatives de Bastide Le Confort Médical dans les champs connexes du médico-technique / L'arrivée de Santé Cie dans la dialyse à domicile et la gestion de centres de santé

L'internationalisation en Europe et au-delà

• Études de cas : les stratégies d'internationalisation de Santé Cie, SOL, Bastide Le Confort Médical et SOS Oxygène

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES PERSPECTIVES

Le panorama complet des PSAD : chiffres clés, classements, positionnements et segmentation stratégique

• La cartographie des principaux acteurs : PSAD privés, associations, structures d'HAD et pharmacies

• L'analyse des principaux prestataires privés, associations et de leurs réseaux

• Le positionnement des principaux acteurs par segment : assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition

• La dynamique et les parts de marché des 4 ensembles stratégiques identifiés : le géant du marché, les consolidateurs, les suiveurs et les « petits » spécialistes du médico-technique

La dynamique concurrentielle en cours et à venir

• Vue d'ensemble : pourquoi la concurrence est en voie de paralysie dans le médico-technique

• Les acteurs privés : la dynamique probable du jeu concurrentiel selon les experts de Xerfi 

• Bastide Le Confort Médical et Damartex : deux acteurs freinés dans leurs ambitions dans le médico-technique

• Les pharmacies : des acteurs majoritairement court-circuités jusqu'ici malgré leur offensive dans le traitement du diabète 

• Associations : des concurrents un peu plus offensifs

• Télésurveillance : les PSAD peuvent-ils devenir les futurs acteurs pilotes de cet univers ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS

LES PRODUCTEURS DE GAZ

• AIR LIQUIDE

• LINDE

• SAPIO

• SOL

LES SPÉCIALISTES DU MÉDICO-TECHNIQUE

• AGIR A DOM

• ISIS

• SOS OXYGÈNE

LES AUTRES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE

• ASTERA

• BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

• CENCORA

• LA POSTE

• SANTÉ ET CIE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

AADAIRC

ABM PHARMA

ADAIR

ADÉLIA MÉDICAL

ADEP ASSISTANCE

ADIRAL ASSISTANCE

ADS LORRAINE

AGIR À DOM

AIDE INSUFFISANTS RESPIRATOIRE

AIDE-BIEN ETRE-CONSEIL-MEDICAL

AIN MEDICAL

AIR DE BRETAGNE

AIR LIQUIDE

AIR PARTENAIRE SANTÉ

AIRO2 SANTE

AIXPER'F

AJR MEDICAL

ALAIR & AVD

ALCURA

ALIZE SANTE

ALLIANCE MEDICALE SERVICES

ALMADIA

ALVEOL'AIR

AMADEUS SANTE

AMEDIS

ARAIR ASSISTANCE

ARAIRCHAR

ARAR

ARARD

ARCHIPEL SANTÉ

ARDIAN

ASDIA

ASSISTANCE SANTE A DOMICILE

ASSISTANCE TECHNIQUE SANTE

ASTEN SANTÉ

ASTERA

ATLAS MEDICAL

AVAD

AXDOM

AZ MEDICAL

AZUR OXYGENE

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

BREIZH MEDICAL SERVICES

CAPITOL PHARMA

CAPNEO

CARDIF ASSISTANCE SASU

CENCORA

CERP BRETAGNE ATLANTIQUE

CERP RÉUNION

CERP RHIN-RHÔNE-MÉDITERRANÉE

COMARCH

CREDIT AGRICOLE

DAMARTEX

DATAMEDCARE

DIADOM

DINNO SANTE

D'MEDICA

DOM AIR

DOM PERFUSION

DOVIXIA

ELIA

ELIA ATLANTIC

ELIVIE

ELSAN

ENTEDOM

EOLE MEDICAL

EPIONE SANTE

EXPERF

FRANCE OXYGÈNE

FRANCE PERFUSION AQUITAINE

GENEDIS

GEP SANTE

GROUPE ADENE

GROUPE SIPR

GROUPE VYV

HANDI-PHARM

HARMONIE MEDICAL SERVICE

HELLI SANTE

HELP AIR A DOMICILE

HLD

HOMEDIS SANTE

HOMEPERF

HUMANAIR MEDICAL

HYGIE MEDICAL

ICELUS MEDICAL

IDS

ISIS

ISIS MÉDICAL

ISODYALISE

LA POSTE

LD SANTE

LINDE

LINDE HOMECARE FRANCE

LOMACO

LORAIR PRESTA

LVL MEDICAL

LVM 88

MAD OUEST

MADSIPR

MBAR ASSISTANCE RESPIRATOIRE

MEDICAL PLUS

MEDICAL SERVICE 81

MEDIC-HOME

MELLITUS CARE

MESSER

MESSER MEDICAL HOME CARE FRANCE

MONTBRISON MEDICAL SANTE

MS AIR 81

MSANTE

MUST

NEW MEDICAL CONCEPT

NHC

NORAMEDIC

O2 A DOM

O2 MEGA

ORKYN'

ORSAC

OXYPHARM

PANDORMA

PERF NUT ASSISTANCE

PHAR&ACT SANTE

PHARMA DOM

PHARMAT

PHILIPS

PHYSIDIA

POLEPERF

PROVENCE MEDICAL GENOVINI

PROXIMED

PULSE SANTE

RESMED

RESPI MEDICAL SERVICE

R'SUD MEDICAL

S2A SANTE

SAINT PRIEST MEDICAL

SANTÉ CIE

SANTEOL

SAPIO

SEPRODOM

SERVICE OXYGENE

SIPAREX

SOL

SOMNOCARE

SOS OXYGÈNE

SRETT

STE GAZ INDUSTRIELS GUADELOUPE

SUD'R MEDICAL

SYNAPSE SANTÉ

SYNERGIEMED

UI GESTION

ULIMED

URGENCEMED

VENTIL'HOME

VITALAIRE

VITALSANTE

VIVALTO

VIVISOL FRANCE

VIVISOL HOME CARE SERVICES

VKMED

WEBFLEET

WELCOOP