LE MARCHÉ DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Comment les professionnels de la maintenance adaptent-ils leurs stratégies face aux grandes mutations en cours dans l'industrie ? Notre étude exclusive offre une analyse approfondie des tendances du secteur jusqu'en 2027 et examine les opportunités liées à l'intelligence artificielle, à la réindustrialisation et à la transition écologique.

Nous analysons en particulier les initiatives pour développer une offre de services d'efficacité énergétique afin d'aider les industriels à atteindre leurs objectifs environnementaux. La maintenance constitue en effet l'une des pierres angulaires de l'optimisation des performances énergétiques en corrigeant les surconsommations liées à des problèmes de réglages ou de fuites. En parallèle, la relance de la filière nucléaire, l'essor de l'éolien offshore et la relocalisation de certaines activités ouvrent d'importantes opportunités commerciales. Mais la concurrence s'annonce féroce pour la conquête de ces parts de marché. Les professionnels de la maintenance devront se démarquer des équipementiers et des groupes du numérique qui profitent de leur avance technologique pour proposer des solutions de maintenance prédictive à forte valeur ajoutée. Dès lors, comment s'emparent-ils de l'intelligence artificielle et des autres nouvelles technologies ? Quelles réponses apportent-ils à la pénurie structurelle de main-d'œuvre ? Et quelles perspectives se dégagent pour le secteur d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des principaux segments de marché à l'horizon 2027 ainsi que les leviers utilisés par les entreprises du secteur pour valoriser leur offre et répondre aux attentes des clients

• Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE : PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

• Les déterminants du marché : réindustrialisation de l'économie française, essor des robots industriels et de l'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive

• Le marché de la maintenance industrielle sous-traitée jusqu'en 2027

• Le chiffre d'affaires d'un panel Xerfi de généralistes de la maintenance industrielle

• Les tendances récentes : chiffre d'affaires de l'installation de machines et d'équipements industriels, prix des prestations de réparation de machines et d'équipements

Les performances financières des entreprises du secteur : principaux postes de charges, soldes intermédiaires de gestion (taux de VA, d'EBE et de RN), analyse comparée des performances financières des acteurs par segment : réparation d'ouvrages en métaux, de matériels électroniques, d'équipements électriques et de machines diverses

L'analyse des principaux marchés clients

• Vue d'ensemble de l'industrie manufacturière et des projets d'embauche d'agents de maintenance dans l'industrie

• L'analyse détaillée par débouché : nucléaire, matériel de transport, raffinage/pétrochimie, santé/pharmacie, IAA, logistique

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES SPÉCIALISTES

Le déploiement de nouvelles solutions technologiques

• Les apports des modèles d'intelligence artificielle (IA), génératifs ou non, dans la maintenance prédictive 

• La réalité augmentée et les autres briques technologiques 

La diversification sur les marchés liés à la transition énergétique

• La maintenance des équipements de production d'énergies renouvelables (éolien offshore, centrales photovoltaïques, etc.) 

• Le développement de services d'efficacité énergétique

• Études de cas : DiagRAMS améliore les performances énergétiques des machines sans ajout de capteur ; Sick France détecte et corrige les fuites sur les circuits d'air comprimé industriels

Le recrutement et la formation de personnels qualifiés

• L'évolution des projets de recrutement d'agents, de techniciens et d'ouvriers qualifiés de maintenance

• Le développement d'organismes de formation ad hoc 

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES MUTATIONS

Le classement et le positionnement des sociétés par profil

• Le classement des principaux acteurs sur le marché français de la maintenance industrielle

• Le positionnement des leaders par cœur de métier, marché client et prestation de maintenance

• Les principaux éditeurs de logiciels de GMAO

• Le panorama des principaux offreurs de solutions de maintenance innovante

15 acteurs passés au crible : chiffres clés et positionnement

• Les groupes diversifiés : Eiffage, SPIE, Vinci Énergies , Equans (Bouygues) et Veolia

• Les prestataires de services à l'industrie : Altrad (Endel), John Cockerill, Ortec, Groupe ADF, Ponticelli, SNEF, Foselev et GNT

• Les équipementiers intégrés : Fives et Gérard Perrier Industrie

40-30

ADF

ALPHITAN

ALTEAD

ALTRAD ENDEL

APAVE

AQ MANAGER

ARKETEAM

ASERTI GROUP

ASE-SEREM

ASTRIIS

ASYSTOM

ATEM MAINTENANCE

INDUSTRIELLE

AUGURY

AZUR INDUSTRIE

B2O

BERGER-LEVRAULT

BEUMER

BIGATA

BRAINCUBE

BTMS

CHRONO FLEX

CODIME

COGNITE

CONSTRUCTIONS BABCOCK

SERVICES

CORIM SOLUTIONS

COSMO TECH

CYM

DASSAULT SYSTÈMES

DELMIA

DEVOLIS

DIAGRAMS

DI-ANALYSE SIGNAL

DIETSMANN

DIMO SOFTWARE

DRONE VOLT

DSDSYSTEM

DYNAE

EIFFAGE

EMIE

EMILE DUFOUR

EQUANS

ERM AUTOMATISMES

ERT

ETOBVIE

FIELDBOX.AI

FIVES

FLUKE FRANCE

FOSELEV

FOURÉ LAGADEC

GÉRARD PERRIER INDUSTRIE

GÉRÉDIS

GNT

HEXAGON

HIMYDATA

HOLOFORGE

HYDRO MAINTENANCE

IBM FRANCE

IFS FRANCE

IN USE

INNOTEO

INVENERGY

ISILOG

ITM

JEX

JMC LA PREDICTIVE

JOHN COCKERILL

JUNGLE

KEYPROD

LEANAO

LUBSENS

MASER ENGINEERING

MATEN

METRIICS

METROSCOPE

MIDEP

MIPE

MOBILITY WORK

MPS

NAVTIS

NIMBL'BOT

OBSAM

OFP MAINTENANCE

ONET

ORTEC

PONTICELLI

PRAXEDO

PRECIA MOLEN

PTC

RAYCATCH

REEL

SAF

SAMP.AI

SAMSIC NUCLÉAIRE

SAPRATIN

SASI

SCHNEIDER ELECTRIC

SCMI

SECOMETAL MMI

SEEBO

SEGUIN FOLLET

SENSEYE

SEREEMA

SICK FRANCE

SIEMENS

SIEMO

SIGEDI

SINGULAIR

SIRBEM (GESTAL)

SITEFLOW

SIVECO GROUP

SKYVISOR

SMP ENERGIES

SNEF

SODI

SOLREED

SOVEC

SPECTRAL TMS

SPIE

STALDER

SUD MOTEURS

SUPAIRVISION

SYNERGIZ

TCMS

THE WIW

TOUCH SENSITY

TRESCAL

TRIBOFILM INDUSTRIES

TSM FRANCE

TSV

UBLEAM

UPKEEP TECHNOLOGIES

VECTIS

VEOLIA

VINCI ÉNERGIES

WATTECO

WAVELY

WORMSENSING