LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES À L'HORIZON 2025

Le marché des résidences étudiantes connait une expansion remarquable. L'essor de nouveaux concepts autour du coliving et la poursuite du maillage géographique témoignent de la vitalité de ce marché. Le haut niveau d'occupation et les rendements supérieurs aux autres classes d'actifs font de ces biens des actifs toujours prisés par les investisseurs. Enfin, le manque d'offre dans les grandes métropoles assure une demande soutenue et durable pour les logements étudiants.

Mais le secteur n'est pas à l'abri de la crise immobilière. Certains exploitants, comme Réside Études, subissent encore les conséquences financières de la période Covid. Les taux d'intérêt encore élevés entraînent quant à eux une hausse du coût de développement des projets. La profession affronte aussi des problèmes croissants d'accès au foncier qui l'obligent à favoriser la transformation de bâtiments existants, tels les immeubles de bureaux. Enfin, l'intégration de la dimension écologique apparaît indispensable pour séduire étudiants et investisseurs, dans la conception des résidences ou les services proposés aux occupants. Face à ces multiples enjeux, quels profils d'acteurs sont les mieux armés ? Quels sont les leviers de croissance à privilégier ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du marché d'ici 2025

Au-delà d'une estimation exclusive de la taille du marché français des résidences étudiantes, l'étude propose des prévisions exclusives sur son évolution jusqu'en 2025. Quelles sont les réelles perspectives des exploitants de résidences étudiantes au regard des grands drivers du marché ? Comment continuer d'attirer les investisseurs face à la hausse des taux d'intérêt ? Quels leviers mobiliser pour accélérer le développement de l'offre face à une demande toujours soutenue ?

Décrypter le jeu concurrentiel en régions et ses évolutions à venir

Le rapport propose une cartographie détaillée de la concurrence à travers un audit exclusif de près de 60 exploitants gérant plus de 1 250 résidences en France. Il présente également les données et indicateurs clés du marché par région et par académie. L'étude offre enfin une analyse prospective du jeu concurrentiel. Dans quelle mesure la concurrence va-t-elle se renforcer ? Quels sont les nouveaux entrants potentiels ? Dans quelle mesure privilégier les logiques partenariales ?

Comprendre les stratégies de croissance

Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les gestionnaires de résidences étudiantes grâce à de nombreuses études de cas. Comment adaptent-ils leur offre et leurs concepts face aux nouveaux besoins des étudiants ? Quels axes de différenciation sont à privilégier ? Dans quelle mesure intègrent-ils la RSE dans les nouveaux projets ? Et comment optimisent-ils leur stratégie d'implantation géographique ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché des résidences étudiantes en France face à l'intensification de la concurrence, aux nouvelles attentes des étudiants et des investisseurs et aux tensions conjoncturelles

Des chiffres clés autour des résidences étudiantes en France et de leur dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• L'évolution des déterminants du marché et les intentions d'investissement à moyen terme

• Les indicateurs clés du marché : chiffre d'affaires des gestionnaires de résidences étudiantes, nombre de résidences, de logements et de places

Les enjeux et défis stratégiques des gestionnaires de résidences étudiantes

• Se prémunir des impacts de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt

• Déployer des stratégies de développement spécifiques associant implantation et marketing

• Imposer une marque différenciante

• Proposer une offre en phase avec les exigences des nouvelles générations d'étudiants

• Positionner la résidence étudiante au cœur de l'écosystème global du bien-vivre étudiant

Les tendances récentes (2019-2023) : principaux modèles d'exploitation et de financement, évolution du parc de résidences étudiantes en France et par zone géographique, nombre de logements et de places en France et par zone géographique, chiffre d'affaires national des résidences étudiantes en France et par unité urbaine

L'analyse des performances financières des résidences étudiantes entre 2017 et 2023 : autres achats et charges externes, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, résultat opérationnel et résultat net

L'analyse de la demande et de l'environnement du marché des résidences étudiantes : évolution globale des effectifs étudiants, dynamisme des principales académies, dynamique de décohabitation, analyse des grands profils territoriaux, investissements dans le neuf et dans l'occasion, solutions immobilières de décohabitation, types de logements privilégiés et loyers, tension locative dans le parc locatif privé

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES GESTIONNAIRES DE RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

L'ouverture de nouvelles résidences

• L'optimisation des stratégies d'implantation à travers les 6 paramètres clés

• Les initiatives récentes des exploitants : Cardinal Campus, Student Factory, Greystar, Fac-Habitat, The Boost Society / Kley, UXCO, Nemea Appart'Etud, Twenty Campus, Odalys Campus, Stud'City AREF

• Le développement international : la présence de Nexity et Odalys Campus hors de France et les ambitions de Cardinal Campus

Le développement du coliving

• Les caractéristiques du coliving, les grandes familles de services proposés dans le coliving, les profils visés par le coliving

• Les initiatives récentes des exploitants : The Boost Society, Privilodges (Hüb), UXCO (ECLA)

• Étude de cas sur le groupe Cardinal : le lancement de l'offre Good Morning et les contours du concept

• Étude de cas sur UXCO : la réhabilitation de la friche Alliance à Archamps en résidence de coliving

L'intégration de la RSE au sein du modèle d'affaires

• L'évolution du cadre réglementaire, les motivations et leviers à actionner pour engager la transition carbone

• Étude de cas sur The Boost Society : une démarche RSE globale à travers l'implication des étudiants et des partenaires

La mise en place de stratégies marketing spécifiques

• L'organisation marketing type des gestionnaires : marketing de l'innovation, marketing offline et online

• Les modalités du Design Thinking pour optimiser l'offre et les outils opérationnels

4. LE JEU CONCURRENTIEL EN FRANCE ET AU SEIN DES 25 ACADÉMIES MÉTROPOLITAINES

Les régions et académies analysées : Auvergne – Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble), Bourgogne – Franche-Comté (Dijon, Besançon), Bretagne, Centre – Val-de-Loire (Orléans-Tours), Corse, Grand-Est (Strasbourg, Nancy-Metz, Reims), Hauts-de-France (Lille, Amiens), Ile-de-France (Paris, Versailles, Créteil), Normandie, Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Poitiers, Limoges), Occitanie (Toulouse, Montpellier), PACA (Aix-Marseille, Nice), Pays-de-la-Loire (Nantes)

Les principaux indicateurs et chiffres clés selon les académies et les unités urbaines : population étudiante en 2022/2023, croissance des effectifs 2012-2022, tension locative sur les studios et les T1 en 2023, équipement en résidences étudiantes et universitaires, taux d'équipement, évolution entre 2021 et 2023

Les principaux acteurs par région et académies : nombre de résidences

L'analyse au niveau national des forces en présence (positionnement et chiffres clés) : équipement en résidences étudiantes selon les régions et les académies, concentration du marché en termes de nombre de résidences et de logements, parts de marché en 2023 et profil des principaux acteurs (groupes et enseignes), acteurs privés commerciaux vs acteurs privés à but non lucratif, classement des 30 premiers exploitants (enseignes, actionnariat, niveau d'intégration, nombre de résidences et de logements, part de marché, nombre moyen de logements/résidence)

Les tendances du jeu concurrentiel à moyen terme

• La concurrence va s'intensifier : quels nouveaux entrants potentiels ?

• Les logiques partenariales vont inexorablement s'accroître : quels types de partenaires privilégier pour quels objectifs ?

• Les forces/faiblesses/opportunités/menaces des gestionnaires de RSE « classiques » et « nouvelle génération »

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS

LES ACTEURS PRIVÉS COMMERCIAUX

• BNP PARIBAS RE (STUDÉLITES)

• CARDINAL CAMPUS

• NEXITY STUDÉA

• SERGIC (TWENTY CAMPUS)

• RÉSIDE ÉTUDES (LES ESTUDINES, STUD'CITY)

• UXCO

• VALORITY (LES BELLES ANNÉES)

LES ACTEURS À BUT NON LUCRATIF

• ACTION LOGEMENT (7 FILIALES DÉDIÉES)

• ARPEJ (UNIVERCITY)

• CDC HABITAT (STUDEFI)

• FAC-HABITAT (FAC-HABITAT, LOC-HABITAT)

• SMERRA-OSE (LOGIFAC)

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ADVENIS RÉSIDENCES

AERAS

AGENCE PROBY

ALEGESSEC

ALFA3A

ALTÉAL

APPART STUDY

ARHPEJ

ARPEJ

ARTÉMISIA

ASSOCIATION AMITEL GALAXIE

AXA IM

AZUR CAMPUS

BEC IMMOBILIER

CAMPUS

CAMPUS DE BISSY

CAMPUS INTERNATIONAL

CAP'ETUDES

CARDINAL CAMPUS

CDC HABITAT

CÉSAL

CFGI

CNOUS

COLONIES

COREPILE

COSIMA

CROUS

DOMOFRANCE

EASY STUDENT

ECOMÉGOT

ESPACIL RÉSIDENCES

FAC-HABITAT

GECINA

GESTETUD

GOODPLANET

GREYSTAR

GROUPE DUVAL

GROUPE REALITES

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

HABITAT PLURIEL

HSE RHÔNE

IMMO DE FRANCE

ISIS GESTION RÉSIDENCE SERVICES

KAUFMAN ET BROAD

KLEY

LA BOÎTE À BOUGIES

LA CASA

LA CITÉ JARDIN

LA NANTAISE D'HABITATION

LES BELLES ANNÉES

LES ESTUDINES

LES PÉNATES

LOGEMENTS ÉTUDIANTS FRANC-COMTOIS

LOGIFAC

LP PROMOTION

MACSF

MERCI RAYMOND

MF GRAND SUD

MGEL LOGEMENT

NEMEA APPART'ETUD

NEORESID

NEXITY STUDÉA

NOALIS

OCEANIS

ODALYS CAMPUS

OHLE

ONLE

OSE

PRIVILODGES RÉSIDENCES ETUDIANTS

PROMOLOGIS

RÉSIDENCES PYTHAGORE

SDH

SHARIES

SHLE

SMERRA

SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH)

SOGIMA

STUD'CITY

STUD'CITY AREF

STUDEFI

STUDÉLITES RÉSIDENCES

STUDENT FACTORY

STUDENTLY

STUD'HOME

STUDILODGE

STUDY'O RÉSIDENCES

THE BOOST SOCIETY

THE STUDENT HOTEL

TOP CAMPUS

TWENTY CAMPUS

UNIVERCITY

UXCO

VINCI IMMOBILIER

VIV@PPART'

WHOO

YELLOME

YOUFIRST CAMPUS