LES SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES

Comment les actuels services infirmiers (SSIAD) et services d'aide et d'accompagnement (SAAD) peuvent-ils faire de la réforme de la prise en charge des seniors à domicile une opportunité et stimuler leur croissance ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers pour piloter leur transition vers les nouveaux Services autonomie à domicile imposée par les pouvoirs publics d'ici 2025.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies pour innover autour des activités commerciales. Les structures à domicile ont en effet jusqu'ici surtout cherché à augmenter le volume de prises en charge pour mieux couvrir les coûts fixes et améliorer l'efficacité opérationnelle. Pour autant, d'autres options existent : création d'une offre de care management, intervention dans des structures d'hébergement pour personnes âgées, création de solutions premium pour un public aisé… Nous proposons aussi des pistes de redéploiement à la disposition des services infirmiers pour devenir des acteurs généralistes du maintien à domicile. De leur côté, les services qui feront le choix de la spécialisation dans l'aide vont devoir se différencier aux yeux des prescripteurs de prises en charge tout en renforçant leur expertise dans le grand âge. Dès lors, quelles stratégies sont viables selon le profil des acteurs ? Par quels moyens les services infirmiers peuvent-ils se diversifier vers l'aide et l'accompagnement ? Et quelles sont précisément les activités commerciales à explorer pour accroître le chiffre d'affaires des structures ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des gestionnaires de services à domicile

Les insights détaillés pour comprendre comment s'adapter à la réforme des services à domicile et trouver de nouvelles sources de revenus pour remédier aux faibles marges générées dans l'aide et l'accompagnement

2. LES ENJEUX AUTOUR DE LA RÉFORME DES SERVICES À DOMICILE ET LES PERSPECTIVES D'ICI 2026

Les prévisions d'activité des services à domicile et les tendances récentes

• Le scénario prospectif de Xerfi sur l'évolution du parcours des personnes âgées dépendantes à moyen terme

• La croissance d'activité des SAAD et les dépenses de l'Assurance-maladie au titre des SSIAD à l'horizon 2026

• L'activité et les marges des SAAD jusqu'en 2023 : dynamique du chiffre d'affaires (panel Xerfi) et analyse détaillée des principaux postes de charges (frais de personnel et charges externes) et de la rentabilité nette

• L'activité et les marges des SSIAD jusqu'en 2023 : dynamique du parc et des capacités d'accueil, évolution des revenus moyens par SSIAD et focus sur les ratios de 3 structures exploitant des SSIAD en 2021 (CA, masse salariale, taux de RN)

• Les points clés de la réforme des services à domicile : modes de transition vers les SAD aide et les SAD mixtes, contraintes juridiques et géographiques, calendrier de mise œuvre

• Les autres évolutions réglementaires : réforme tarifaire des soins infirmiers et crédit d'impôt instantané

Les défis liés à la réforme des service à domicile, aux RH et au modèle de revenus des services

• L'adaptation à la réforme des services à domicile sur les plans opérationnel et juridique

• Le besoin d'améliorer l'attractivité des métiers du domicile

• L'amélioration des marges unitaires

• La simplification de l'offre de prise en charge à domicile

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU DOMICILE

Le déploiement des services dans le cadre de prises en charge plus techniques et globales

• La création de centres de ressource territoriaux en partenariat avec des EHPAD

• L'intégration de l'écosystème des personnes âgées à travers les partenariats avec des acteurs de la santé

• Le lancement d'offres dans le care management

• Étude de cas d'AUXI'life : une diversification rapide dans l'accompagnement des aidants

Le lancement de nouveaux services connexes à l'aide et à l'accompagnement

• Étude de cas de Zephyr : une succession de rachats pour élargir l'offre au médico-technique et aux services de confort

La construction d'une marque employeur forte

• Panorama des initiatives pour attirer des candidats et fidéliser les équipes : intégration des collaborateurs à un projet d'entreprise, amélioration de la QVT, création de passerelles entre les métiers, attribution de temps plein, etc.

• Les initiatives d'Emeis et de Clariane pour redorer leur image après « l'affaire » Orpea

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Le panorama complet des acteurs du maintien à domicile : chiffres clés, classements, positionnements

• Les acteurs selon leur statut et le type de structures exploitées (SAAD et/ou SSIAD)

• Les acteurs selon leur degré d'intégration verticale et leur parc de structures à domicile

• Les caractéristiques des groupements stratégiques d'acteurs : généralistes de la dépendance, spécialistes de la dépendance en établissement, spécialistes du maintien à domicile, généralistes des services à la personne

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : ADMR, Clariane, Destia, DomusVi, Emeis, Groupe AVEC, Groupe Zephyr, La Poste, Oui Care, UNA, Vitalliance

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• L'arrêt des stratégies de diversification des groupes d'EHPAD dans le domicile

• La consolidation des services impulsée par la réforme des services à domicile

A2MICILE

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AD SENIORS

ADENIOR

ADHAP

ADMR

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DOMUSVI DOMICILE

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