LE MARCHÉ DU FACILITY MANAGEMENT

Comment les entreprises de facility management (FM) peuvent-elles exploiter le potentiel commercial lié à la qualité de vie au travail et la décarbonation du bâtiment ? Notre étude exclusive identifie les leviers pour tirer parti de la demande d'amélioration de la performance énergétique et de l'attractivité des espaces professionnels.

Les initiatives que nous défendons s'appuient sur la création de services innovants afin de répondre aux attentes des donneurs d'ordres en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de flexibilité des bureaux. De nouveaux services qui viennent s'ajouter aux prestations de base, telles que la propreté, l'accueil et la gestion technique. Il s'avère par ailleurs indispensable d'accompagner les clients à travers une offre complète d'efficacité énergétique. Tandis que des objectifs de réduction des émissions carbone des bâtiments ont été fixés en France et en Europe, la valeur verte devient de fait un critère déterminant pour les propriétaires immobiliers à la recherche d'actifs conformes aux normes environnementales. En parallèle, les entreprises du FM peuvent encore exploiter des marchés clients à fort potentiel de croissance comme celui des data centers, en concevant des offres spécifiques. Dès lors, quelles sont les pistes à explorer pour dynamiser la croissance ? Comment les FMers peuvent-ils répondre efficacement aux enjeux climatiques autour de l'immobilier ? Et comment renforcer concrètement l'offre de services à destination des occupants ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

Les préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des professionnels du facility management

Les insights détaillés pour comprendre les tendances du marché d'ici 2026, les leviers de différenciation de l'offre et les usages de l'intelligence artificielle les plus pertinents

Des chiffres exclusifs sur le marché du facility management et ses perspectives d'ici 2026

2. L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DE FACILITY MANAGEMENT ET SES PERSPECTIVES À 2026

La dynamique récente du marché et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026

• Le contexte macro-financier et notre scénario sur le marché de l'immobilier d'entreprise

• Les prévisions sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur (panel Xerfi)

• L'évaluation de la taille du marché du facility management (FM)

• Les tendances récentes par segments de marché : nettoyage, sécurité, restauration collective, gestion multitechnique

• L'environnement du secteur : évolutions réglementaires, obligations associées aux performances extra-financières (taxonomie, SFDR, CSRD), intégration des critères ESG par les investisseurs, échéances des réglementations liées à l'énergie (éco-énergie tertiaire, BACS)

• Les autres facteurs d'influence : conjoncture de l'immobilier d'entreprises, recours au travail hybride, externalisation des fonctions supports et services généraux, focus sur les achats publics

Les 5 défis stratégiques des professionnels du facility management

• La décarbonation de l'immobilier tertiaire

• L'intensification des engagements sur les aspects sociaux et de gouvernance

• L'adaptation des services de FM à l'essor des pratiques de travail hybride

• La mobilisation du potentiel commercial lié à l'efficacité énergétique des bâtiments

• La démonstration de la valeur ajoutée du FM auprès des clients pour les convaincre d'externaliser

3. LES STRATÉGIES DES PROFESSIONNELS DU FACILITY MANAGEMENT

L'intégration des technologiques numériques pour améliorer l'efficacité et la qualité

• Le smart building et les applications de l'intelligence artificielle (IA) dans l'exploitation des bâtiments 

• L'exploitation des bâtiments grâce au jumeau numérique et au building operating system 

L'enrichissement de l'offre de services

• Les motivation et les services visés : efficacité énergétique, gestion des espaces de travail, positionnement sur de nouveaux actifs, services autour de la végétalisation, etc.

• Les exemples d'enrichissement de l'offre d'Onet, Samsic, Myrium 

Le renforcement de la politique RSE

• Études de cas : la nouvelle feuille de route RSE d'Atalian | Le programme WasteWatch de Sodexo | Le calcul de l'empreinte carbone des plats de Foodprint

L'amélioration de la marque employeur : leviers pour combler les besoins en main-d'œuvre, initiatives récentes de Spie, GSF, Samsic

4. LE JEU CONCURRENTIEL AU SEIN DU SECTEUR

Les leaders du marché et leur positionnement

• Les principaux intervenants dans le FM : profils des acteurs, chiffres clés et positionnements

• La segmentation des acteurs selon le poids du FM dans le chiffre d'affaires et selon le cœur de métier du groupe d'appartenance

Les forces en présence selon le profil : multitechniciens issus du BTP, spécialistes du multiservice, spécialistes des services énergétiques, spécialistes du pilotage

Les autres acteurs de l'écosystème FM : éditeurs de logiciels FM et fournisseurs de solutions technologiques, start-up de l'efficacité énergétique, solutions de services aux occupants et conciergeries d'entreprise

Les dynamiques concurrentielles et leurs évolutions majeures : la concentration et l'essor des prestations globales, la plus grande intégration des métiers de la gestion immobilière (asset / property / facility)

ABB

ACCA SOTFTWARE

ACCENTA

ACCRUENT

ADVENIS

ADVENIS FACILITY MANAGEMENT

ALLYX TECHNOLOGIES

AQ MANAGER

ARMONIA

AS-TECH

ATALIAN

BEEBRYTE

BEELDI

BNP PARIBAS PROPERTY MANAGEMENT

BOUYGUES

BRUNET

CAMILEIA

CARL BERGER LEVRAULT

CAUSEWAY

CBRE GWS

CHALLANCIN

CHAPPS

CITRON.IO

CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE

DALKIA

DEEPKI

DÉFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

EFICIA

EIFFAGE

ELIOR GROUP

ENERGISME

EQUANS

ERS GROUP

FLITDESK

GLOBAL MULTI-TECHNIQUE

GROUPE HERVÉ

GSF

HAMILTON APPS

HELLO WATT

HOMEYS

HQO

HUBTOBEE

IDEX

INFRASPEAK

INSITEO

INTENT TECHNOLOGIES

IQSPOT

ISOR

JLL SERVICES

JOOXTER

KOCLIKO

LILY

MAINSIM

MOBILITY WORK

MOFFI

MYRIUM

NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

OGGA

OMS SYNERGIE GROUP

ONET

OSLO (EX-KIMOCE)

PLANON

PLANRADAR

PRAXEDO

SAMSIC

SCHNEIDER ELECTRIC

SE3M

SHARINGCLOUD

SKIPLY

SMART IMPULSE

SNEF

SODEXO

SOFINORD

SPACEWELL

SPIE FACILITIES

SWEEPIN

UBIGREEN

UBUDU

VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS

VINCI ÉNERGIES

VINCI FACILITIES

VISIATIV

WATTSENSE

WISE BUILDING

WITCO

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