LE MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX ET LES CIRCUITS COURTS FACE AU DÉFI DE L'INFLATION

Les produits locaux et régionaux peuvent-ils rester longtemps le moteur des ventes alimentaires ? Devenus de véritables produits d'appel pour les GSA, ils s'inscrivent désormais en concurrence frontale avec le bio, en perte de vitesse. Les allégations locales s'avèrent en effet plus consensuelles, peu encadrées et reposant sur la croyance qu'un tel produit est forcément de qualité, éthique et bon pour la santé.

Derrière la façade dorée de ce marché, distributeurs et marques affrontent plusieurs difficultés. D'une part, l'inflation bouscule le commerce alimentaire, avec une descente en gamme généralisée des consommateurs. Si en GSA les ventes de produits locaux et régionaux résistent pour le moment, les circuits courts multiplient les contre-performances. D'autre part, les marges sur ces articles sont réputées faibles, ce qui complique l'équation financière des distributeurs. Dans ce contexte chahuté pour la filière alimentaire, comment évolueront les ventes de produits locaux et régionaux d'ici 2024 ? Et quelles sont les stratégies de conquête des industriels et acteurs de la grande distribution pour se renforcer autour du local ou du made in France ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2024

En plus d'une analyse détaillée de la demande et des nouvelles habitudes de consommation des Français, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché des produits locaux et régionaux d'ici à 2024. Elle intègre notamment l'évolution des ventes de 4 segments témoins à cet horizon : les marques des PME TPE en GMS, les marques « locales » en GMS, les produits sous SIQO, la vente directe de produits bio.

Identifier les circuits les plus dynamiques

Le rapport analyse l'évolution des circuits courts et autres circuits « naturels » des produits locaux/régionaux : artisanat commercial, métiers de bouche, magasins spécialisés (bio…). L'étude présente également l'offre et les initiatives des pure players généralistes (Amazon, Cdiscount…) et spécialisés (potager city, la ruche qui dit oui !...). Elle revient aussi sur les tendances du jeu concurrentiel par circuit dans la distribution alimentaire depuis 15 ans.

Décrypter les stratégies de la grande distribution sur ce marché

À travers un audit des investissements et initiatives de 7 acteurs clés, l'étude analyse les stratégies de la grande distribution sur ce marché : MDD terroir, fluidification des processus achat, marketplace et plateformes d'intermédiation, kiosque en concession, partenariats avec les start-up de l'AgTech... Quelles sont les enseignes les mieux positionnées ? Et quelles sont les stratégies gagnantes ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives du marché français ainsi que la dynamique des circuits courts. L'accent est mis sur la concurrence avec le bio et sur la place que les produits locaux sont amenés à prendre dans les rayons des GSA.

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX D'ICI 2024

Notre scénario d'évolution à l'horizon 2024

• Le cadrage macroéconomique de Xerfi : vers une inflation record en 2023 sur l'alimentaire

• Les stratégies des Français face à la hausse des prix alimentaires

• Égalim et inflation : quels impacts sur les ventes des TPE-PME en GMS ?

• L'évolution de la demande en produits locaux, régionaux, et Made in France à l'horizon 2024

• Les risques et opportunités des allégations locales

Les tendances récentes des ventes

• La taille du marché des produits locaux et régionaux selon la méthodologie exclusive des experts de Xerfi

• L'évolution des ventes alimentaires des PME TPE en GMS en valeur

• Les performances des PME-TPE en GMS par rayon : épicerie salée, épicerie sucrée, frais crémerie, frais non laitier, surgelés salés, surgelés sucrés, boissons sans alcool, boissons alcoolisées

• L'évolution du marché des « marques locales » en GSA en valeur

• La dynamique des ventes de produits sous SIQO en valeur

• La vente directe de produits Bio en valeur

La demande des consommateurs français

• Les profils et habitudes des consommateurs de produits locaux et régionaux : fréquence et lieux d'achats, principales motivations à l'achat, perception des produits locaux, attentes des Français sur l'offre en GMS, évolution de l'intérêt pour les produits régionaux sur longue période

• La consommation de produits alimentaires : dépenses des ménages en produits alimentaires, essor de l'alimentation non conventionnelle, principaux critères déterminant l'achat alimentaire, confiance des Français dans les IAA et distributeurs alimentaires

3. LA FABRICATION DE PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX : CONCURRENCE ET STRATÉGIES

Les fabricants de produits locaux et régionaux : poids des PME-TPE dans l'activité des industries alimentaires, place des entreprises artisanales dans les IAA, présentation d'acteurs emblématiques

• Étude de cas : Brioche Fonteneau, un spécialiste des MDD terroir

• Étude de cas : Galapagos, un groupe qui joue la carte de spécialités régionales

• Étude de cas : Terroir Distillers, un portefeuille de marques à fort ancrage local

• Étude de cas : Brasserie Meteor, un fort ancrage en Alsace Lorraine

Les stratégies de riposte des géants de l'agroalimentaire face à l'essor de l'offre des PME et TPE en GMS

• La mise en avant de l'origine France 

• Jouer sur l'ambiguïté du « local » 

• Le rachat de marques à fort ancrage local 

• La vente directe pour surfer sur la vague des circuits courts 

4. LA PLACE DES CIRCUITS COURTS ET LEURS ALTERNATIVES : CONCURRENCE ET STRATÉGIES

La dynamique des circuits courts : vente à la ferme, marchés de producteurs, magasins de producteurs, AMAP, drives fermiers

L'artisanat commercial et les autres circuits de distribution « naturels » des produits locaux : boulangeries-pâtisseries, boucheries, poissonneries, primeurs, marchés, magasins bios, enseignes 100% produits locaux

• Étude de cas : Biocoop, le local indissociable du bio

• Étude de cas : Naturalia vise 15% de l'offre en local d'ici fin 2023

• Étude de cas : le spécialiste du local O'Tera se recentre sur la proximité urbaine

• Étude de cas : Bienvenue à la ferme compte ouvrir 100 magasins d'ici 2025

Les acteurs du web positionnés sur les produits locaux : chiffres clés du local « online », offre locale des généralistes du e-commerce, plateformes d'intermédiation

• Études de cas : La Boutique des producteurs d'Amazon, l'accélération de Cdiscount sur le local avec pourdebon.com

Le jeu concurrentiel dans la distribution alimentaire : évolution des parts de marché dans l'alimentaire par circuit (HM, SM, spécialistes du surgelé, épiceries, supérettes, primeurs, artisanat commercial et métiers de bouche, etc.) et par période

Les stratégies d'adaptation de la grande distribution face à l'essor des produits locaux et régionaux

• Distributeurs intégrés vs distributeurs indépendants : comment adaptent-ils leurs stratégies de sourcing ?

• Le développement des rayons « frais trad »

• L'essor des MDD « terroir » et le recours aux plateformes d'intermédiation et marketplaces

LES STRATÉGIES DE 7 ACTEURS CLÉS SUR LE MARCHE

AUCHAN : une offre locale qui manque de visibilité

CARREFOUR : le pionnier des MDD terroirs

CASINO : un groupe sur tous les fronts pour mettre en avant le local

INTERMARCHÉ : chantre du Made in France, Intermarché prend enfin le virage du local

LECLERC : entre MDD régionales et Alliances locales

LIDL : une MDD terroir et des nouveaux corners Produit près d'ici

SYSTÈME U : le champion des produits locaux

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

AGRIAL

AH LA VACHE

ALANCIENNE

ALPINA SAVOIE

ALSACE-QUALITE.COM

AMAZON

ARDECHELEGOUT.FR

AUCHAN

AURÉLIEN

AUVERGNE-RHONE-ALPES-GOURMAND.FR

BIENVENUE À LA FERME

BIGARD

BIO&CO

BIOCOOP

BISCUITS FOSSIER

BON D'ICI

BONJOUR LE BON

BOUCHERIES ANDRÉ

BOULANGERIE ANGE

BOULANGERIE FEUILLETTE

BOULANGERIE LOUISE

BRASSERIE LANCELOT

BRASSERIE METEOR

BREIZH COLA

BRIOCHE FONTENEAU

CAGETTE.NET

CARNIVOR

CARREFOUR

CASINO

CCEP

CDICOUNT

CERISE ET POTIRON

CÔTÉ HALLES

CULINARIES

DANONE

DE LA CHARENTONNE

DE LA CÔTINIÈRE

DESPI

DISTILLERIE DE GAYANT

DISTILLERIE GIRARD

EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS

FABRIQUE-EN-AVEYRON.FR

FIRMIN

FRAIS D'ICI

FRAIS ET COMPAGNIE

FRESH

GALAPAGOS

GALLIA

GENERAL MILLS

GOURMANDIE.FR

GRAND FRAIS

GRAND MARCHÉ

HÄAGEN DAZS

HEINEKEN

HENRI BOUCHER

INTERMARCHÉ

INVIVO

L. DELHAIZE

L'AMOUR DU TERROIR

L'ATELIER PAPILLES

LA MIE DE PAIN

LA RUCHE QUI DIT OUI !

LA-LORRAINE-NOTRE-SIGNATURE.FR

LDC

LE BŒUF TRICOLORE

LE BOUCHER

LE FRUITIER

LE GRAND MARCHÉ - FRAIS D'ICI

LE MOULIN DE PAÏOU

LE PÉTRIN RIBEÏROU

LECLERC

LES COLIS DU BOUCHER

LES ÉLEVEURS

LES MOUSQUETAIRES

LES PÊCHERIES

LIDL

LOC MARIA

LOCAVOR

LOUIS ROYER

LUSTUCRU

LUXIMER

MADEINJURA.PRO

MAÏSADOUR

MAISON CHEVALLIER

MAISON KAYSER

MANGEONS FRAIS

MARCHÉ FRAIS GÉANT

MARCHÉ FRAIS LEADER PRICE

MARIE BLACHÈRE

MAXIVIANDE

MON MARCHÉ

NATURALIA

NOVOVIANDE

O'FRAIS

O'POISSON

O'TERA

PASTACORP

PAYSCATHARE.COM

PHAARE OUEST

POISCAILLE

POISSONNERIE

ROBERT

SAVEURSENOR.FR

SAVOIE-MONT-BLANC.COM

SAVOUREZ-LA-CHAMPAGNE-ARDENNE.FR

SCHALLER

SHOWROOMPRIVÉ

SILL ENTREPRISES

SODIAAL

SOPHIE LEBREUILLY

SUD-DE-FRANCE.COM

SYSTÈME U

TERACT

TERRES LYONNAISES

TERROIR DISTILLERS

TERROIR.ALSACE

TERROIRSHAUTSDEFRANCE.COM

THE COCA COLA COMPANY

TRAOU MAD

VEEPEE

VIVELABOURGOGNEFRANCHECOMTE.FR

POISSONNERIE CHEZ VINCENT

POISSONNERIE LA MARINIÈRE

POISSONNERIE PAON

POISSONNIER CORAIL

POTAGER CITY

POUR DE BON

POURDEBON.COM

PRODUITENBRETAGNE.BZH

PRODUIT-EN-NOUVELLE-AQUITAINE.COM

PROVENC'HALLES

PROVIFRUITS