LES STRATÉGIES DES SOCIÉTÉS DE RECHERCHE SOUS CONTRAT (CROS)

Comment les sociétés de recherche sous contrat (CROs) peuvent-elles piloter la diversification, le changement et l'innovation face à la complexité croissante de la recherche clinique et la pression des laboratoires ? Notre étude exclusive identifie 10 actions essentielles pour optimiser les coûts et les délais des essais cliniques, reconfigurer les relations avec les donneurs d'ordres et atténuer la dépendance au secteur pharmaceutique.

Nous examinons en particulier de quelle manière l'intelligence artificielle, les essais in silico ou encore la décentralisation des essais pourraient infléchir la courbe des coûts et des délais de mise sur le marché des médicaments. Une problématique cruciale alors que la recherche clinique totalise les deux tiers des coûts et la moitié du temps de développement des nouveaux traitements. Les CROs doivent en parallèle activer les bons leviers de différenciation devant la volonté des big pharma de réduire le nombre de sous-traitants et de faire jouer la concurrence. Il s'agit aussi pour les sociétés de recherche sous contrat de sécuriser et lisser leurs revenus dans un métier où les délais de paiement sont extrêmes. Elles doivent pour cela étendre leurs capacités de tests à des applications non pharmaceutiques. Dès lors, où se trouvent les gisements de croissance les plus prometteurs ? Et comment améliorer significativement l'offre de services des CROs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs des CROs

Les insights détaillés pour comprendre comment infléchir la courbe des coûts et des délais de réalisation des essais cliniques, dupliquer les capacités de tests vers d'autres applications et renforcer l'engagement des donneurs d'ordres

Des chiffres exclusifs sur le chiffre d'affaires des CROs présentes en France et ses perspectives d'ici 2027

2. LES SOCIÉTÉS DE RECHERCHE SOUS CONTRAT (CROs) : ENJEUX ET PERSPECTIVES À 2027

L'activité des CROs et les perspectives à l'horizon 2027

• Le chiffre d'affaires des CROs présentes en France (panel Xerfi)

• Les opportunités et menaces à moyen terme des sociétés de recherche sous contrat

• Le degré d'externalisation des essais cliniques en France

• La dynamique rétrospective par segment : full service, early stage, late stage

• L'évolution récente des marges d'exploitation des CROs (panel Xerfi)

La structure et les mutations du marché des essais cliniques

• L'état des lieux des essais cliniques en France : évolution du nombre d'essais cliniques (2022-2022) et répartition par aire thérapeutique en 2022/2023, poids de la France sur le marché européen des essais cliniques en 2022/2023

• La demande de l'industrie pharmaceutique : ventes de médicaments en France et dans le monde (2015-2023), évolution du nombre d'établissements et des effectifs (2012-2023), grandes orientations stratégiques des laboratoires

• Les évolutions réglementaires récentes : nouveau règlement européen sur les essais cliniques, contrat du comité stratégique de la filière Industries de santé et ses implications sur la recherche clinique

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES CROs

L'amélioration de l'expérience patients : focus sur le développement des essais cliniques décentralisés

• Étude de cas : les offres développées par Libheros et Kayentis

L'utilisation de l'intelligence artificielle : optimisation de la gestion des essais cliniques par le recours à l'IA

• Étude de cas : les partenariats et acquisitions de Syneos Health pour accélérer dans l'IA

La diversification verticale : les big CROs migrent progressivement vers le statut de CCOs

• Étude de cas : le renforcement de l'offre de Contract Commercialisation Organization (CCO) de Syneos Health

La diversification des marchés clients : dispositifs médicaux, cosmétiques, produits alimentaires

• Étude de cas : la stratégie d'Eurofins Scientific pour élargir son offre

L'internationalisation de l'activité

• Étude de cas : la stratégie d'internationalisation d'Excelya

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Le panorama des principaux intervenants sur le marché français

• Les profils d'acteurs de la filière : CROs, acteurs du data management, spécialistes des ressources humaines, etc.

• La cartographie des CROs sur le marché français

• L'analyse par typologie d'acteurs : CROs full service, spécialistes des phases précoces, spécialistes du late stage, etc.

• Les chiffres clés des 20 leaders : chiffre d'affaires consolidé, chiffre d'affaires dans la recherche sous contrat en France

• Les données clés des 20 leaders : principales filiales, positionnement (full service, early stage, late stage, etc.)

• Les autres principaux acteurs : actionnariat, chiffre d'affaires et positionnement

Les évolutions du jeu concurrentiel

• La dynamique d'activité des leaders : quels profils ont enregistré la plus forte croissance sur moyenne période ?

• L'analyse de l'actionnariat des leaders : quel impact sur les stratégies de développement des acteurs ?

• Le degré d'internationalisation des leaders : les CROs françaises moins internationalisées

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