LES STRATÉGIES GAGNANTES DANS LE SPORT BUSINESS

La filière du sport professionnel doit trouver un moyen de regagner des parts d'audience. Diffuseurs historiques, clubs, ligues et fédérations courent le risque de perdre l'attention des spectateurs de manière durable à une époque où les jeunes sont constamment connectés aux réseaux sociaux et passionnés de jeux vidéo et de séries. Par ailleurs, les modes de diffusion des événements se transforment avec l'arrivée de plateformes de streaming qui intègrent le sport à leurs offres, contribuant à une érosion des droits TV.

Tout l'enjeu pour les acteurs du sport business consiste à mettre en place de nouvelles stratégies visant à renforcer l'attrait et l'image de marque des compétitions. Avec un but : augmenter les revenus provenant du sponsoring, de la billetterie et du merchandising. Les possibilités semblent nombreuses, entre l'évolution des règles du jeu pour davantage de fluidité et de spectacle, la création de séries et vidéos mettant en scène des instants de vie personnelle des sportifs, et la personnalisation de l'expérience à l'instar du Marathon de Paris 2024 accessible au public. Dans ce contexte, quels sont les leviers qui permettront réellement de capter l'attention des spectateurs ? Au-delà, quelles sont les stratégies pour diversifier les sources de revenus des professionnels du sport business ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché au-delà des JO ?

UNE ÉTUDE POUR :

Améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs convictions et recommandations stratégiques face aux mutations du marché français du sport business. Comment tirer parti des Jeux olympiques pour convertir durablement un nouveau public ? Comment gagner la bataille de l'audience et de l'attention des jeunes générations ? Quelles perspectives se dessinent concernant l'activité des organisateurs d'évènements d'ici 2026 ?

Comprendre les mutations du jeu concurrentiel

L'étude propose une analyse complète de la concurrence sur chaque grand maillon de la filière sport : organisateurs privés de compétitions, fédérations et ligues professionnelles, média, agences de marketing sportif et sport tech. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents ainsi que leur impact à attendre sur le marché. Comment évoluera le paysage médiatique de la diffusion sportive ? Faut-il continuer de miser sur l'écosystème Canal+ face à la concurrence croissante d'Amazon ?

Décrypter les stratégies en cours

En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, le rapport décrypte les stratégies des promoteurs d'évènements. Alors que la valorisation des droits TV plafonne, quels leviers sont actionnés pour générer de nouveaux revenus ? Quelles sont les initiatives pour accroitre le rayonnement des marques de sport professionnel ? Et comment améliorer l'engagement des fans et la personnalisation de l'offre ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du sport business

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants du secteur du sport business

Des chiffres exclusifs sur l'économie du sport en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU SPORT BUSINESS À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les perspectives de revenus pour les organisateurs d'évènements sportifs en France d'ici 2026 (Md€, croissance) : l'évaluation exclusive des experts Xerfi

• Les perspectives, enjeux et défis à moyen terme par sport : football, rugby, basketball, handball, volleyball, tennis, cyclisme, sport mécanique, voile et ski alpin

• L'évolution rétrospective des revenus par compétition : Ligue 1 UberEat, Top 14, Tour de France, Roland Garros, 24h du Mans, Betclic Elite, Marmara SpikeLigue, Ligue 2 BKT, StarLigue, UTMB by Dacia, etc.

• L'évolution rétrospective des revenus par typologie de recettes : sponsoring, billetterie, droit TV, autres produits

Les enjeux, défis et facteurs de transformation du sport business

• La conquête des nouvelles générations a priori moins intéressées par les compétitions sportives

• La dimension économique du temps libre : le sport business face aux autres divertissements des Français

• L'élargissement de l'audience au-delà des ultra-fans

• L'amélioration de l'engagement et de l'expérience des spectateurs

• La recrudescence du piratage des diffusions sportives à la TV payante

3. LES STRATÉGIES DÉPLOYÉES PAR LES ACTEURS

La diversification des revenus

• L'optimisation des recettes de billetterie grâce à l'utilisation des outils de marketing prédictif et aux plateformes de billets de seconde main 

    Étude de cas d'Arenametrix, un CRM dédié au sport

• Les stratégies à actionner face à l'atonie des droits de diffusion TV : l'opportunité des droits digitaux et l'auto-diffusion 

    Étude de cas de HandballTV, une plateforme d'auto-diffusion pour valoriser les droits TV non pourvus

• Le lancement de nouvelles compétitions et la valorisation de nouvelles pratiques sportives 

    Étude de cas de la Fédération française de cyclisme qui se structure pour organiser de nouvelles compétitions et profiter de l'essor de la pratique quotidienne et de loisir du vélo

• Le déploiement de nouvelles stratégies de sponsoring (naming, publicité digitale, etc.) 

    Étude de cas de la Ligue nationale de volleyball et de son nouveau partenariat titre avec Marmara

• L'investissement dans les enceintes sportives et le renforcement des offres de merchandising 

    Étude de cas de l'Olympique Lyonnais, du Paris Saint-Germain, du Rugby club Toulonnais et de la FFT

L'élargissement de l'audience des évènements sportifs

• L'amélioration du rayonnement médiatique des compétitions : plateformes de streaming, série, jeux, e-sport, pari sportif, etc.

    Étude de cas de Sorare, une nouvelle source de notoriété pour les ligues et les clubs

• La mise en place de partenariats avec les réseaux sociaux et les influenceurs

• Étude de cas du Squeezie GP Explorer, une opportunité pour rajeunir l'audience des sports mécaniques

4. LES TRANSFORMATIONS DU JEU CONCURRENTIEL

L'écosystème du sport business : plus de 250 intervenants passés au crible (chiffres clés, positionnement, partenaires…)

Le panorama complet des organisateurs d'évènements sportifs professionnels

• Le classement exclusif des 50 premiers organisateurs privés et publics par revenus en 2023

• Toutes les données (promoteurs budget, sponsors, diffuseurs, etc.) sur les compétitions organisés en France par sport : athlétisme, cyclisme, équitation, sports mécaniques, tennis et voile

• Toutes les données sur les 5 ligues françaises de clubs professionnels (promoteurs budget, sponsors, diffuseurs, etc.) et 78 clubs de sport collectif (budget, actionnaire, nombre d'abonnés, affluence, taux de remplissage, équipementiers, etc.) : football, rugby, basketball, handball, volleyball

Les autres acteurs du sport business : groupes de médias (chiffres clés, audience, nombre d'abonnés, portefeuille de droit, etc.) et agences de marketing sportif (chiffre d'affaires, clients, positionnement, etc.)

Les perspectives du jeu concurrentiel selon les consultants de Xerfi

• Des rapprochements entre promoteurs d'évènements sportifs impulsés par des fonds d'investissement

• La France, future terre de business pour les ligues sportive américaines (NBA, NFL, MLB et NHL) ?

• La montée des athlètes au sein de l'actionnariat des organisations sportives professionnelles

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 21 ACTEURS CLÉS

LES ORGANISATEURS D'ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

• AMAURY SPORT ORGANISATION

• AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST

• OC SPORT

• HURRICANE

• LFP

• LNR

• LNH

• LNB

LES CLUBS DE SPORT PROFESSIONNEL

• LDLC ASVEL

• OL GROUPE

• OM

• PSG

• RACING 92

• STADE TOULOUSAIN

LES GROUPES DE MEDIA ET LES AGENCES DE MARKETING SPORTIF

• BEINMEDIA GROUP

• DAZN GROUP

• EVENTEAM

• GROUPE CANAL+

• INFRONT SPORTS & MEDIA

• L'EQUIPE

• SPORTFIVE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ADVERSPORT

AGENCE SEVEN

ALL IN GROUP

ALTICE

AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO)

AMAZON

AMCF SPORT

ARAGO DE SÈTE

ARES FIGHTING

AS MONACO FOOTBALL

AS MONACO BASKETBALL

ASSOCIATION CYCLOCROSS EN COTENTIN

ASSOCIATION LES BOUCLES DE LA MAYENE

ASVEL LYON VILLEURBANNE

AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (ACO)

AUTOMOTO

BEIN SPORTS

BFMTV SPORT

BORDEAUX EVENTS & MORE

BOUCLES DROME ARDÈCHE ORGANISATION

C8

CANAL+

CHAMBÉRY SAVOIE MONT BLANC HAND

CHAUMONT VOLLEY 52

CHEVALTV

CLUB DES SPORT DE VAL D'ISÈRE

CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX

COM'OVER

COMITÉ D'ORGANISATION LES 4 JOURS DE DUNKERQUE

COUPERIE EIFFEL CONSULTING

DAZN

DENIS MONTICOLO EVENTS MANAGEMENT

DÉNIVELÉ CHALLENGES

DERBY

DIGITAL PLAYAS

DOOES SPORT

EGG SPORT

ES GLOBAL

EUROSPORT

EVENTEAM

EVIAN RESORT

FANSEAT

FEDCOM

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME (FFC)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF (FFGOLF)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL (FFHAND)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY (FFR)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS (FFT)

FOOT MERCATO

FRANCE TÉLÉVISIONS

GL EVENTS SPORT

GRAND PRIX DU MORBIHAN ORGANISATION

HAVAS PLAY

HBC HANDBALL

HOPSCOTCH SPORT

HURRICANE

IMG SPORT

INFRONT SPORTS É MEDIA

JDA DIJON

JFB INTERNATIONAL HORSE SHOW

JL BOURG-EN-BRESSE

KENEO

L'EQUIPE

L'UZYNE

LA FOURMI

LE 10 SPORT

LE MANS SB

LEROY TREMBLOT

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP)

LIGUE NATIONALE DE BASKETBALL (LNB)

LIGUE NATIONALE DE HANDBALL (LNH)

LIGUE NATIONALE DE RUGBY (LNR)

LIMOGES HAND 87

LOSC LILLE

LYON LOU

M6

MEDIAWAN

MONDO

MONTPELIER HSC

MONTPELLIER HANDBALL

MYRTHA POOL

NARBONNE VOLLEY OC SPORT PENDUICK

OLYMPIQUE DE MARSEILLE

OLYMPIQUE LYONNAIS

ONLOCATION

OVERLAY

PAMPELONNE ORGANISATION

PARIS BASKET

PARIS SAINT-GERMAIN

PAYS D'AIX UC

PSG HANDBALL

QSI

QUATERBACK

RACING 92

RC LENS

RC TOULON

REWORLD MEDIA

RMC SPORT

RNK

SAEM VENDÉE

SAEMS TOURCOING VOLLEY

SAINT-NAZAIRE VBA

SEA TO SEE

SIG STRASBOURG

SKWEEK

SLX

SODEXO LIVE

SPORT EN FRANCE

SPORTFIVE

SPORTS.FR

STADE FRANÇAIS

STADE RENNAIS FC

STADE ROCHELAIS

STADE TOULOUSAIN

STADIUMGO STADE TOULOUSAIN

STADIUMGO

TF1

TOURS VOLLEY

TRO BRO LEON ORGANISATION

TV SPORT EVENTS

ULTIM SAILING

UNION BORDEAUX-BÈGLES

UPSWING PRO

USAM NÎMES GARD

UTMB GROUP

VIVENDI

WARNER-DISCOVERY

WEBEDIA SPORT