LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE POUR L'INDUSTRIE

Comment les fournisseurs et exploitants de systèmes de production de chaleur ou chauffage pour l'industrie s'adaptent-ils aux contraintes écologiques ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives du marché de la chaleur industrielle ainsi que les stratégies des équipementiers pour dynamiser leur activité.

Nous analysons en particulier les dernières innovations pour améliorer le rendement énergétique des chaudières et fours et diminuer leur impact environnemental. Les secteurs clients de la chimie, de l'agroalimentaire et du papier-carton, grands consommateurs de chaleur, cherchent en effet à réduire leur facture d'énergie face à la volatilité des prix du gaz et de l'électricité. Ils sont également contraints d'accélérer la décarbonation de leur modèle d'affaires alors que la moitié des émissions de CO2 de l'industrie provient de la production d'énergie, notamment de chaleur. Les clients se tournent pour cela de plus en plus vers des solutions thermiques bas carbone comme les pompes à chaleur très haute température, le solaire thermique ou les systèmes de récupération de la chaleur fatale. Des technologiques qui favorisent l'émergence de nouveaux challengers. Dès lors, comment les acteurs historiques adaptent-ils leur offre pour se différencier et fidéliser leurs clients ? Comment les innovations autour de la « chaleur verte » redéfinissent-elles la concurrence ? Et quelles perspectives pour le marché à l'horizon 2027 au regard de l'éventuelle diminution des aides financières de l'État ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives à moyen terme du marché des équipements de production de chaleur pour l'industrie ainsi que l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché de la chaleur industrielle

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Nos prévisions jusqu'en 2027

• La production de chaleur des chaufferies biomasse

• Le chiffre d'affaires des fabricants de chaudières et de fours industriels et l'activité des exploitants

• L'opinion de Xerfi sur les objectifs de la France en matière de production de chaleur à l'horizon 2035

Les tendances et fondamentaux de la chaleur industrielle

• Les chiffres clés et la trajectoire de décarbonation de l'industrie française

• La consommation d'énergie de l'industrie française

• La consommation de chaleur et sa répartition par secteurs industriels

• Les principaux secteurs industriels utilisateurs de biomasse

• Les principaux dispositifs de soutien public à l'investissement : fonds chaleur, appel à projets Bois Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire (BCIAT), aides à l'investissement des collectivités territoriales, etc.

3. LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES ÉQUIPEMENTIERS

L'innovation technologique

• Les fours électriques et hybrides gaz/électricité

• Les pompes à chaleur très haute température

• La récupération de chaleur

L'augmentation des capacités de production

• Les investissements capacitaires

• Les acquisitions

L'enrichissement de l'offre de services

• Les solutions de location

• L'exploitation et la surveillance à distance des chaudières industrielles

• Les offres de formation à destination des clients

L'internationalisation de l'activité

• Les objectifs et les grandes modalités

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le paysage concurrentiel

• Les principaux fabricants et installateurs-exploitants de fours industriels et de chaudières : fours électriques, chaudières traditionnelles (fioul, gaz, etc.), chaudières biomasse

• Les principaux acteurs positionnés sur des segments de niche encore émergents : pompes à chaleur haute température, solaire thermique, récupération de chaleur fatale, réacteurs nucléaires modulaires

L'évolution du jeu concurrentiel

• Les grands énergéticiens (EDF/Dalkia, Engie) investissent de nouveaux maillons du marché de la chaleur « verte » pour l'industrie

• Les gestionnaires des déchets (Veolia, Guyot Environnement…) se renforcent dans l'exploitation de chaudières biomasse

• Des start-up cherchent à se faire une place sur le marché de la chaleur décarbonée

AET

AGRO FORST

AIRTHIUM

AIT-STEIN

ALFA LAVAL

ALTAWEST

ANANKÉ

ANDRÉ TECHNOLOGIES

ATARITHERM

ATTSU

B+T

BABCOCK WANSON

BEL

BLUE CAPSULE TECHNOLOGY

BMI

BOSCH

BOUYGUES

CALOGENA

CARRIER

CERTINERGY & SOLUTIONS

CLAYTON

COMETI

COMPTE.R

CORETEC

CORIANCE

DALKIA

ECIP

ECM TECHNOLOGIES

ECOGREEN

ECO-TECH CERAM

EDF

EFD INDUCTION

EGGER

ELMETHERM

ENERGY

ENERIA

ENERTIME

ENGIE

ENOGIA

ENTENT

EQUANS

EXELTEC

FIVES

GRETEL

GROUPE ATLANTIC

GUYOT ENVIRONNEMENT

HARGASSNER

HEAT CONCEPT

HEVATECH

HEXANA

HOST

HOVAL

IDEX

ITHERM

JIMMY ENERGY

JOHNSON CONTROLS

KWB

LACAZE ÉNERGIES

LACTALIS

LAFARGE

LCI GROUP

LEMASSON

LÉON GROSSE

LEROUX & LOTZ

LESAFFRE

LETHIGUEL

MTCB

NAAREA

NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES

NEWCLEO

NEWHEAT

ÖKOFEN

OTRERA

PAPREC GROUP

PEARL INFRASTRUCTURE CAPITAL

PIROBLOC

PROPELLANE

REINHARDT

ROULLIER

SAT THERMIQUE

SBM IRFI

SCAAF

SCHMID ENERGY

SDEEC

SMURFIT KAPPA

STELLARIA

SUEZ

SWISS KRONO

THERECO

THERMIDOR

THERMOMELT

THORIZON

TOTALENERGIES

UNILIN

VAILLANT

VALMET

VEOLIA

VERALLIA

VIESSMANN

VINCI

VOÉ

VYNCKE

WEISS

WIKA