LOGICIELS DE SANTÉ : LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES

Comment mobiliser l'intelligence artificielle et la cybersécurité pour dynamiser la croissance des éditeurs face à la fin des plans de numérisation des établissements de santé ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour redéfinir les modèles économiques et opérationnels alors que les financements publics s'annoncent moins massifs et plus ciblés.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies pour réduire la dépendance des éditeurs aux investissements publics tout en profitant des nouvelles attentes des clients en matière de solutions souveraines et sécurisées. Près de 600 cyberattaques sont en effet répertoriées chaque année dans les hôpitaux. Ces attaques informatiques, qui coûtent des millions d'euros de préjudices, menacent la continuité des soins et la réputation des établissements. L'intelligence artificielle (IA) présente pour sa part un potentiel disruptif majeur dans le secteur de la santé, promettant une productivité accrue et son utilisation se développe dans différentes étapes du système de soins. Toutefois, son déploiement sera probablement hétérogène entre les hôpitaux bien équipés en technologie et les cabinets indépendants en ville plus lents à digitaliser. Dès lors, comment les fournisseurs de solution logicielle peuvent-ils exploiter l'IA ? Et quelles diversifications dans un contexte où les aides publiques se tarissent ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du marché

Les insights détaillés pour comprendre comment réduire sa dépendance aux aides publiques et faire de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité des opportunités d'affaires

Des chiffres exclusifs sur la taille du marché des systèmes d'information santé et ses perspectives d'ici 2027

2. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE SANTÉ D'ICI 2027

Le marché jusqu'en 2027

• L'évolution des déterminants de l'activité des entreprises et les prévisions sur les investissements publics par Xerfi

• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels e-santé (2017-2027)

• Les 3 grands segments du marché : hospitalier, médico-social et ambulatoire/ville

• Les performances financières des acteurs (2017-2023) et le chiffre d'affaires global du marché

Les mesures incitatives en matière de numérisation des professionnels de santé : volet numérique du Ségur de la santé, stratégie d'accélération « santé numérique », nouvelle feuille de route du numérique en santé, programme CaRE (Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements)

Les pratiques numériques des établissements de soin : évolution du nombre de documents intégrés dans Mon espace santé, attentes et perception des professionnels de santé vis-à-vis de l'intelligence artificielle

Les nouveaux enjeux clés des éditeurs de logiciels de santé

• La sécurisation des logiciels et infrastructures des établissements de santé

• La dépendance des éditeurs de logiciels santé aux aides et incitations publiques à la numérisation des professionnels du soin

• La montée en puissance des start-up de l'e-santé, source d'innovation et de concurrence

• L'utilisation de l'intelligence artificielle pour proposer de nouvelles fonctionnalités

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ÉDITEURS

L'enrichissement de l'offre pour répondre aux attentes des clients (nouvelles solutions, open innovation avec les start-up)

• Étude de cas de Cegedim : un politique active de R&D pour consolider ses positions

• Étude de cas du club de MyPL : la co-création pour développer les solutions numériques de santé

• Étude de cas du club de Doctolib : une plateforme en perpétuelle quête de développement

La diversification des modes de distribution des logiciels et équipements informatiques

• Étude de cas d'Axialease : la construction d'une offre de leasing dédiée au secteur médical

• Étude de cas de Berger Levrault : un basculement du modèle d'affaires vers des outils cloud par abonnement

• Étude de cas de l'alliance GIP CPage et Okantis : la mutualisation de leurs forces commerciales pour renforcer leurs positions

La sécurisation des solutions numériques de santé

• Étude de cas de Dedalus : la plateforme sécurisée Care4U de dossier patient

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et portefeuilles d'activités des principaux intervenants

• La cartographie de la concurrence : éditeurs de logiciels, entreprises de services numériques, hébergeurs, loueurs d'équipements informatiques et fabricants d'appareils médicaux

• Le top 20 des éditeurs de logiciels SISH selon leur chiffre d'affaires

• Mapping de la concurrence : positionnement en fonction de l'actionnariat, de l'internationalisation, de l'offre de logiciels…

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Arche MC2, Atos, Berger Levrault, Cegedim, Dedalus, Enovacom (Orange), Equasens, Evolucare (GPI Group), Groupe CEGI, Maincare (La Poste), Microsoft, Softway Medical

Les grandes tendances

• La mise en place de consortium pour répondre aux appels d'offres

• La consolidation impulsée par La Poste et Orange qui disposent d'une marque forte et de compétences en matière d'offres numériques sécurisées et souveraines

2ABL

2CSI COMARCH HEALTHCARE

A10 TECHNOLOGIE

AATLANTIDE

ADSION INFO SANTÉ

AEGLE

AGATHA CD SOFT

AGICIA SARL

AGM INFORMATIQUE

AIDES NEXT SOFT

ALOR

APIGEM

APPLIGOS

ARAKIS

ARCHE MC2

AXESS IDM

AXESS SOFTWARE

AXILA

BERGER LEVRAULT

BOW MEDICAL

BRESSUIRE INFORMATIQUE

CADUCIEL INFORMATIQUE

CALIMAPS

CALIMED

CALYSTENE

CAPCIR

CBA

CEGEDIM

CEGI

CEGI ALFA

CEGI SANTÉ

CEPI

CERIG

CLARISYS INFORMATIQUE

CLINISYS FRANCE

CODATEC

COMPUGROUP MEDICAL

CRISTALLIN

CSWIN

D2L INFORMATIQUE

DAI

DEDALUS FRANCE

DEDALUS HEALTHCARE FRANCE

DENTALVIA-MEDILOR

DEVCOOP

DÉVELOPPEMENT

DICSIT INFORMATIQUE

DIR IPS

DOCAPOST

DOKILIKO FRANCE

ECHO

ERIC FRANCE

EIG

ELAP

ENOVACOM (ORANGE)

EPOS

EPSILOG

EQUASENS

ETIB

EUROFINS PATHOLOGIE

EVERYS

EVOLUCARE TECHNOLOGIES

EXPERTIZ SANTÉ

FIDUCIAL INFORMATIQUE

FISI

FRESENIUS MEDICAL CARE

FSK

FT LABS

GENIPROJ

GPI GROUP

HIPPOCAD

IAMANYS

ICANOPEE (DOCAPOSTE)

ICP CONSEIL

IMAGEX

IMAGINA INTERNATIONAL

IN LOG

INETUM SOFTWARE FRANCE

INFOLOGIS

INFOSANTÉ

INFOSOFT

INTECMEDIA

INTER CONSULTANT

INTERNATIONAL CROSS TALK

INTERSYSTEMS

IODE

IPA INNOVATION PERFORMANCE ANALYTICS

IPA TECHNOLOGIES

JULIE SOLUTIONS

KI-LAB

LA POSTE

LA SOURCE INFORMATIQUE

LES HAUTS D'ECAULT

LOG SYSTEM

LOGEMED

LOGICMAX TECHNOLOGIE

LOGISUR'M

LOGOS

LOMACO

MAEVI SYSTEMES

MAIDIS

MAINCARE SOLUTIONS

MALTA INFORMATIQUE

MBPS INFORMATIQUE

MEDIALIS

MEDIALOG

MEDIALOGIS

MEDICODE

MEDIWARE

MK2I

MP TRONIC

MSI 2000

MUST INFORMATIQUE

NEHS DIGITAL

NIS

NP MEDICAL

NSI ADMR

OBSERVIA

OCUCOAPSE

ODEALE

OLAQIN

ONYX INFORMATIQUE

OPENDEV

OPHTEL

OPTICEMARKET.COM

OPTIMUM CIT

ORACLE FRANCE

ORANGE

ORDILABO

ORION HEALTH

ORISHA HEALTHCARE FRANCE

ORTHALIS

OUVREZ LA BOITE

PACT-LE CABINET RICHARD

PADOA

PARSYS TÉLÉMÉDECINE

PHARMAVISION

PICTAV'INFORMATIQUE

POD'OR

PYXISTEM

QSP SYSTEMS

RD SERVICES

REAL VISION

RESIP

SAFICARD

SANTEOS

SCR INFORMATIQUES

SECODIF

SELECT INFORMATIQUE

SENEF SOFT

SEPHIRA

SERVILIGNE DÉVELOPPEMENT

SIS FRANCE

SMART RX

SOCIANOVA

SOFIA DÉVELOPPEMENT

SOFTIN

SOFTWAY MEDICAL

SOGESA

STARLIMS

SYNOVO

SYSTEM X -

TECHNIDATA

TELECOM EXOS

TELETAXI

TERANGA SOFTWARE